6월 웨이퍼 생산 일정 축소로 생산량 감소 전망, 고순도 석영 모래 수요 부진에 따른 가격 하락 [SMM 실리콘 기반 태양광 모닝 미팅 요약]

SMM 6월 4일 뉴스:

실리콘탄

가격: 이번 주 실리콘탄 가격은 약보합세를 유지하고 있습니다. 현재 간쑤 지역 실리콘 혼합탄 평균 가격은 톤당 870위안, 입자탄은 톤당 1,000위안입니다. 닝샤에서는 실리콘 혼합탄 평균 가격이 톤당 900위안, 입자탄 가격은 톤당 1,140위안이며, 회분 함량 5~6%의 입자탄 평균 가격은 톤당 1,310위안입니다. 다만 최근 코크스탄 선물 및 현물 가격이 지속 하락함에 따라, 단기적으로 실리콘탄 가격 역시 하락할 전망입니다.

공급: 공급 측면의 물량은 비교적 충분합니다. 규소 플랜트의 낮은 가동률 영향으로 지역 간 경쟁 압력이 상당합니다. 생산자들은 재고 축소를 위해 대부분 수요 대응 생산 방식을 채택해 재고 적체 위험을 줄이고 있습니다.

수요: 조달은 주로 재고 보충을 위한 강성 수요에 머물며 지속적인 약세 흐름을 보이고, 가격 인하 압박이 강하게 작용하고 있습니다.

규소 금속

가격: 규소 금속의 현물 및 선물 가격이 지속 하락하고 있습니다. 어제 SMM 화둥 지역 산소 취입 #553 규소 금속은 톤당 8,100~8,300위안에 거래되었습니다. 선물 Si2507 계약은 톤당 7,100위안 아래로 떨어져 7,075위안에 마감했으며, 선물과 현물 가격 모두 하락세를 유지하고 있습니다. 시장 거래는 주로 현선 가격 기준으로 이루어지며 거래 중심이 하향 이동하고 있습니다.

생산:

SMM 데이터에 따르면, 2025년 5월 규소 금속 생산량은 30만 7,700톤으로 전월 대비 2.3% 증가, 전년 동기 대비 24.6% 감소했습니다. 2025년 1~5월 누적 생산량은 전년 동기 대비 15.3% 감소했습니다. 6월 규소 금속 생산량은 전월 대비 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

재고:

사회 재고: SMM 통계에 따르면 5월 29일 기준 주요 지역의 규소 금속 총 사회 재고량은 58만 9,000톤으로 전주 대비 7,000톤 증가했습니다. 이 중 사회 일반 창고 재고는 13만 4,000톤으로 전주 대비 4,000톤 증가했고, 사회 인도 창고 재고는 45만 5,000톤(등록되지 않은 보증 수표 및 현물 물량 포함)으로 전주 대비 3,000톤 증가했습니다. (내몽골, 간쑤 등 지역 제외)

실리콘

가격

DMC: 현재 톤당 11,300~11,600위안에 시세가 형성되어 있습니다. 이번 주, 일부 국내 지역의 DMC 저가 거래 가격이 100위안/톤 소폭 하락했다. 최근 실리콘 메탈 가격의 큰 폭 하락으로 원가 지지가 약화되었으며, 거래량은 기본적으로 안정세를 유지했으나 일부 기업은 수주를 위해 소폭 가격을 인하했다.

D4: 현재 호가는 11,600-12,300위안/톤이다. 이번 주 D4 거래 가격은 안정세를 유지했다.

107 실리콘 고무: 현재 호가는 11,800-12,400위안/톤이다. 이번 주 107 실리콘 고무의 고가 가격이 다시 하락했다. 실리콘 접착제의 전통적 비수기에 진입하며 거래량이 제한적이다.

원료 실리콘 고무: 현재 호가는 12,500-13,000위안/톤이다. 이번 주 고온 접착제 기업의 구매량이 소폭 감소했으며, 구매는 주로 강성 수요에 의해 이루어졌다.

실리콘 오일: 현재 호가는 13,600-14,200위안/톤이다. 이번 주 최종 사용 분야의 수요 제한으로 실리콘 오일 가격이 하락했다.

생산:

최근 모노머 기업의 가동률이 소폭 상승했다. 6월 일부 모노머 기업이 정기 보수를 실시했지만, 전체 가동률은 소폭 상승하여 60%를 약간 웃돌았다.

재고:

이번 주 모노머 기업의 재고 수준이 소폭 증가했으며, 대부분 하류 분야의 수요가 약화되었다.

폴리실리콘

가격

어제 N형 재충전용 폴리실리콘의 주류 거래 가격은 35-38위안/kg이었으며, N형 폴리실리콘 가격 지수는 35.01위안/kg였다. 시장 거래가 점차 마무리 단계에 접어들면서 폴리실리콘 거래는 제한적이었다.

생산

5월 폴리실리콘 실제 생산량은 비교적 적은 변화를 보였으며, 국내 생산량은 약 96,000톤으로 추정된다. 6월에는 폴리실리콘 생산량이 소폭 증가할 것으로 예상되나, 전체 증가 폭은 제한적일 것이다.

재고

폴리실리콘 재고 부담은 여전히 크며, 기업 간 편차가 심하다. 전반적으로 재고 상황은 크게 개선되지 않았다.

웨이퍼

가격

N형 18X 웨이퍼의 시장 가격은 0.93-0.95위안/개이며, N형 210RN 웨이퍼는 1.05-1.1위안/개이다. 웨이퍼 가격은 대체로 안정적이었으며, 시장 거래는 제한적이었습니다.

생산

5월에는 실제 생산 일정에 약간의 변화가 있었으며, 국내 생산량은 약 58.06 GW였습니다. 6월에는 여러 전문 기업이 생산을 줄이면서 웨이퍼 생산량이 감소했습니다.

재고

최근 시장 거래는 제한적이었고 구매 심리는 신중했습니다. 재고 수준은 대체로 안정적이었으며 소폭 변동이 있었습니다.

고순도 석영사

가격

현재 내층사 가격은 톤당 6만~7만 위안, 중간층사는 3만 3천~4만 3천 위안, 외층사는 1만 7천~2만 4천 위안입니다. 이번 주 국내 석영사 가격은 일시적으로 안정세였으나 수입사 현물 주문 가격은 소폭 하락했습니다. 도가니 업계는 구매 심리가 냉랭했고, 실리콘 웨이퍼 최종 생산량은 예상치를 밑돌았습니다. 전반적으로 시장 수요가 약화되어 가격이 하락했습니다.

생산

이번 주 석영사 기업들의 가동은 안정적이었으며, 5월 전체 생산량은 소폭 증가 추세였습니다.

재고

이번 주 모래 기업의 재고는 일시적으로 안정세였으며, 도가니 업계는 최근 필요한 구매를 진행했습니다.