6월 3일 SMM 뉴스:
금속 시장:
주간장 마감 기준 국내 비철금속은 전반적으로 하락했으며, SHFE 니켈만 0.14% 상승했습니다. SHFE 알루미늄과 SHFE 주석은 각각 1% 넘게 하락해 알루미늄 1.12%, 주석 1.23% 떨어졌습니다. 나머지 금속 하락폭은 모두 1% 이내였습니다. 알루미나 주력계약은 1.39% 상승했습니다.
이외에 탄산리튬 주력계약 0.33% 상승, 폴리실리콘 주력계약 2.65% 하락, 금속실리콘 주력계약 1.39% 하락했습니다. 유럽 컨테이너선 운임 주력계약은 0.76% 상승했습니다.
철강금속 시리즈에서는 스테인리스를 제외한 모든 품목이 1% 넘게 하락하며 일제히 하락했습니다. 스테인리스 0.59% 하락, 철광석 1.14% 하락, 철근 1.18% 하락, 열연강판 1.04% 하락했습니다. 점결탄·코크스 부문에서는 점결탄 3.03% 하락, 코크스 1.1% 하락했습니다.
해외 시장에서는 15시 2분 기준 해외 비철금속이 일제히 하락했으며, LME 알루미늄, 아연, 니켈이 각각 1% 넘게 하락했습니다. LME 알루미늄 1.05% 하락, 아연 1.3% 하락, 니켈 1.01% 하락했습니다. 나머지 금속 하락폭은 모두 1% 이내였습니다.
귀금속에서는 15시 2분 기준 COMEX 금 0.52% 하락, 은 0.98% 하락했습니다. 국내에서는 SHFE 금 1.4% 상승, 은 2.85% 상승했습니다. 지정학적 긴장이 고조되고 관세 정책이 반복적으로 변동했습니다. 미국 제조업은 계속 약세를 보였습니다. 시장 불확실성이 높은 수준을 유지하며 위험회피 심리가 강화되어 금·은 가격이 상승했으며, SHFE 은이 SHFE 금보다 강세를 나타냈습니다.
오늘 15시 2분 기준 시세
매크로 동향
국내 측면:
[수요 안정적 증가: 올해 1~4월 중국 사회물류총액 전년비 5.6% 증가] 중국물류구매연합회(CFLP)는 오늘(6월 3일) 올해 1~4월 물류 운영 데이터를 발표했습니다. 4월 중국 물류 부문은 외부 충격과 압력을 견뎌내며 강한 회복력과 발전 잠재력을 보여주며 전반적으로 안정적이고 개선되는 발전 추세를 유지했습니다. 올해 1~4월 중국의 사회 총 물류액은 115.3조 위안에 달해 전년 대비 5.6% 증가했습니다.
[전국공상업연합회 자동차 딜러 상회 제안: '가격 전쟁'을 주된 형태로 한 '출혈 경쟁'을 단호히 저지하자] 전국공상업연합회 자동차 딜러 상회는 다음과 같이 발표했습니다. 현재 업계 시장 상황의 영향으로 자동차 딜러 부문이 심각한 영향을 받고 타격을 입어 운영 압력 증가, 수익성 감소, 차량 재고 과다, 운전 자본 부족 등 일련의 문제에 직면하고 있으며, 이는 업계의 지속적이고 건전한 발전에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 특히 올해 2분기 이후 새로운 '가격 전쟁'의 충격 속에서 자동차 딜러 전반이 직면한 상황은 더욱 심각해졌습니다. 건전하고 공정한 시장 경쟁 질서를 유지하고 자동차 딜러 부문을 포함한 자동차 산업의 고품질 발전을 촉진하기 위해, 전국공상업연합회 자동차 딜러 상회는 다음과 같은 이니셔티브를 제안합니다:
1. 전체 업계는 중국 자동차 산업의 고품질 발전을 최우선 목표로 삼고, 공정 경쟁 원칙을 엄격히 준수하며, '가격 전쟁'을 주된 형태로 하는 출혈 경쟁 행위를 단호히 저지해야 합니다.
2. 브랜드 이미지에 중점을 둡니다. 판매 정책과 제품 가격의 잦은 조정이 딜러의 판매 어려움을 가중시키고 소비자들 사이에서 브랜드 이미지에 부정적 영향을 미치는 것을 방지합니다.
3. 자동차 딜러의 생존 환경을 개선합니다. 판매 기반 생산 원칙을 고수하고, 기업의 연간 생산 목표와 딜러의 판매 목표를 합리적으로 설정하며, 재고 부담을 딜러에게 전가하거나 강제로 차량을 구매하게 하지 않고, 딜러의 재고 수준을 실질적으로 낮춥니다. 구매-판매 가격 역전 문제를 시정하고, 딜러에게 신속히 리베이트를 제공하며, 딜러의 대금 회수 주기를 단축하고, 시승 차량 수를 합리적으로 결정하여 딜러의 운영 자금 압박을 완화합니다.
4. 비즈니스 정책 최적화. 대리점 성과 평가 지표를 합리적으로 설정하고, 벌금 사용에 신중을 기하며, 성과 평가를 통해 대리점이 관련 목표를 달성하도록 강요해서는 안 됩니다.
5. 네트워크 탈퇴 메커니즘 개선. 네트워크 채널 최적화를 구실로 대리점의 네트워크 탈퇴나 매장 폐쇄를 강요하지 말고, 실제로 네트워크 탈퇴나 매장 폐쇄가 필요한 대리점에게는 적절한 보상을 제공해야 합니다.
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달러 업데이트:
15시 2분 기준, 달러 지수는 0.14% 상승한 98.83을 기록했습니다. 미국의 4월 근원 PCE 가격 지수는 전년 동기 대비 2.5% 상승하여 예상에 부합했으며, 수정된 이전 수치 2.7%보다 0.2%포인트 감소한 수치로, 4년여 만에 가장 작은 증가폭입니다. 미국의 5월 ISM 제조업 PMI는 48.5로 2024년 11월 이후 가장 낮은 수치이며, 3개월 연속 위축을 나타냈고, 수입 하위 지수는 16년 만에 최저치로 떨어졌습니다. 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재는 안정된 고용 시장, 목표치를 약간 웃도는 물가 상승률, 그리고 불확실한 전망 때문에 연준이 어떤 대응 조치가 필요한지 판단하기 위해 다양한 데이터를 주의 깊게 살펴보고 있다고 말했습니다. 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 관세 정책이 가져온 불확실성이라는 "먼지"가 가라앉은 후, 연준이 단기 차입 비용을 낮출 수 있을 것이라고 여전히 생각한다는 견해를 밝혔습니다. (원화 종합)
거시경제 업데이트:
오늘, 스위스의 5월 CPI 전년 동기 대비 변동률, 유로존의 5월 조정 CPI 전년 동기 대비 변동률(계절 조정 전 속보치), 유로존의 4월 실업률, 미국의 4월 내구재 수주 전월 대비 변동률 수정치, 미국의 4월 공장 수주 전월 대비 변동률, 그리고 미국의 4월 JOLTs 구인 건수 등의 데이터가 발표됩니다. 또한, 한국은 6월 3일 대통령 선거를 실시하며, 이날 증시는 휴장합니다. 정저우상품거래소는 6월 3일 오전 8시 55분부터 9시까지를 모든 선물 및 옵션 계약의 호가 접수 시간으로 지정했으며, 당일 오후부터 야간 거래가 재개됩니다. 2025년 FOMC 투표권자이자 시카고 연방준비은행 총재인 굴스비가 Q&A 세션에 참여했습니다. 파월 연준 의장은 행사에서 개회사를 했습니다. 한국은 6월 3일 대통령 선거를 잠정 일정으로 잡았습니다. 호주중앙은행은 6월 통화정책회의 의사록을 공개했습니다. 우에다 가즈오 일본은행 총재가 연설을 했습니다. 한국은 대통령 선거를 실시했습니다.
원유:
15시 2분 기준 양 시장 유가 동반 상승. 미국 원유 0.46% 상승, 브렌트유 0.29% 상승. 주로 투자자들의 공급 우려와 달러 약세 지지가 원인입니다. ING 분석가들은 보고서에서 지정학적 위험 고조와 OPEC 증산 규모가 예상치를 밑돌며 월요일 석유시장이 급등, 유가를 지지했다고 밝혔습니다. ING는 화요일 "오늘 이른 아침 거래까지 모멘텀이 이어졌다"고 전했습니다. 전날 WTI와 브렌트유 선물은 모두 3% 가까이 상승했으며, OPEC이 7월 증산량을 하루 41만1천 배럴로 유지했기 때문입니다. 이는 전 두 달과 같고 시장 예상보다 낮은 수준입니다.
필립노바의 프리야나 사크데바 선임 시장 분석가는 "달러 약세에 힘입어 원유 가격이 계속 상승하고 있다"고 말했습니다. 캐나다 앨버타 산불로 일부 석유 및 천연가스 생산이 일시 중단되어 공급이 감소할 가능성이 있어 공급 우려가 심화되었습니다. 캐나다 산불로 인해 하루 34만4천 배럴 이상의 오일샌드 생산이 영향을 받은 것으로 추정되며, 이는 캐나다 총 원유 생산량의 약 7%에 해당합니다.
또한 월요일 발표된 잠정 조사 결과, 지난주 미국 원유 재고가 감소했을 가능성이 있으며, 중간유분 및 휘발유 재고는 증가했을 것으로 추정됩니다. 주간 재고 보고서 발표 전, 조사 대상 4개 애널리스트 업체의 평균 예측은 5월 30일 마감 주간 미국 원유 재고가 약 90만 배럴 감소했다는 것입니다.
미국 석유 협회(API)는 수요일 베이징 시간 4시 30분에 주간 원유 재고 보고서를 발표하고, 미국 에너지 정보청(EIA)은 수요일 베이징 시간 22시 30분에 주간 원유 재고 보고서를 발표합니다. (원화 종합)
SMM 일일 리뷰
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