SMM 6월 3일 뉴스:
금속 시장:
정오 마감 기준, 국내 비철금속은 대부분 하락했으며, SHFE 구리는 소폭 상승했습니다. SHFE 알루미늄, SHFE 아연, SHFE 납은 모두 1% 미만 하락했고, SHFE 주석은 1.01% 하락, SHFE 니켈은 0.25% 상승했습니다.
또한, 알루미나 2.33% 상승, 탄산리튬 0.57% 상승, 실리콘 메탈 1.12% 하락, 폴리실리콘 0.81% 하락했습니다.
철강 금속 시리즈는 모두 하락했으며, 철광석 0.92% 하락, 철근 0.88% 하락, 열연코일 0.55% 하락, 스테인리스 0.39% 하락했습니다. 원료탄 및 코크스 부문에서는 원료탄이 2.97% 하락, 코크스가 0.91% 하락했습니다.
해외 금속 시장에서는 오전 11시 46분 기준 LME 금속이 모두 하락했습니다. LME 아연과 LME 니켈이 각각 0.91% 하락, LME 구리 0.43% 하락, LME 알루미늄 0.87% 하락, LME 납 0.76% 하락, LME 주석은 0.32% 하락했습니다.
귀금속 시장에서는 오전 11시 46분 기준 COMEX 금 0.22% 하락, COMEX 은 1.29% 하락했습니다. 국내 시장에서는 SHFE 금 1.62% 상승, SHFE 은 2.32% 상승했습니다.
정오 마감 기준, 유럽 컨테이너 운임 지수 최근월물이 0.9% 하락한 2,065.6포인트로 마감했습니다.
6월 3일 오전 11시 46분 기준, 정오 장중 선물 시장 동향 일부:
현물 및 펀더멘털
구리: 오늘 광둥 지역 #1 전해동 현물은 전월물 대비 120위안/톤 할인에서 0위안/톤 프리미엄 사이에서 호가되었으며, 평균 할인폭은 60위안/톤으로 전 거래일 대비 75위안/톤 하락했습니다. SX-EW 동은 180위안/톤 할인에서 160위안/톤 할인 사이에서 호가되었으며, 평균 할인폭은 170위안/톤으로 전 거래일 대비 100위안/톤 하락했습니다. 광둥 #1 전해동 평균 가격은 톤당 78,180위안으로 전 거래일 대비 70위안 상승했으며, SX-EW 동 평균 가격은 톤당 78,070위안으로 전 거래일 대비 45위안 상승했습니다. 현물 시장: 광둥의 재고는 단오절 연휴 이후 입고 증가와 출고 감소로 인해 크게 증가했습니다...
거시경제 전선
국내:
[수요 안정적 증가: 1~4월 중국 사회 총 물류액 전년 동기 대비 5.6% 증가] 중국물류구매연합회(CFLP)는 오늘(6월 3일) 올해 1~4월 물류 운영 데이터를 발표했습니다. 4월 중국 물류 운영은 외부 충격과 압력을 견뎌내며 강한 복원력과 발전 잠재력을 보여주었고, 전반적으로 안정적이며 개선되는 발전 추세를 유지했습니다. 1~4월 중국 사회 총 물류액은 115조 3천억 위안에 달해 전년 동기 대비 5.6% 증가했습니다.
[중국 전국공상업연합회 자동차 딜러 상회 제안: “가격 전쟁”을 주된 형태로 한 “무차별 경쟁”에 단호히 저항하자] 중국 전국공상업연합회 자동차 딜러 상회는 현재 업계 시장 상황의 영향으로 자동차 유통 부문이 심각한 영향을 받고 있으며, 영업 압력 증가, 수익성 저하, 차량 재고 과다, 운전 자금 부족 등 여러 문제에 직면해 산업의 지속 가능하고 건강한 발전에 심각한 영향을 미치고 있다고 밝혔습니다. 특히 올해 2분기 이후 새롭게 시작된 “가격 전쟁”의 충격 속에서 자동차 딜러들이 직면한 상황은 더욱 심각해지고 있습니다. 좋고 건강하며 공정한 시장 경쟁 질서를 유지하고 자동차 유통 부문을 포함한 자동차 산업의 고품질 발전을 촉진하기 위해, 전국공상업연합회 자동차 딜러 상회는 다음과 같은 이니셔티브를 제안합니다:
1. 중국 자동차 산업의 고품질 발전이라는 전체 목표를 최우선으로 삼고, 공정 경쟁 원칙을 철저히 준수하며, '가격 전쟁' 형태의 출혈 경쟁 행위를 단호히 배격한다.
2. 브랜드 이미지 중시. 판매 정책 및 제품 판매 가격의 잦은 변동이 딜러의 판매 난이도를 높이고 소비자 대상 브랜드 이미지에 영향을 미치는 것을 방지한다.
3. 자동차 딜러의 경영 여건 개선. 판매 기반 생산 원칙을 준수하고, 기업의 연간 생산 목표와 딜러 판매 목표를 합리적으로 설정하며, 재고 부담을 딜러에게 전가하거나 딜러가 차량을 강제 매입하도록 하지 않고, 딜러의 재고 수준을 실질적으로 낮춘다. 매입-판매 가격 역전 문제를 해결하고, 딜러에게 리베이트를 적시에 지급하며, 회수 주기를 단축하고, 시승 차량 수를 합리적으로 결정하여 딜러의 유동성 압박을 완화한다.
4. 경영 정책 최적화. 딜러 평가 지표를 합리적으로 설정하고, 벌금 사용을 신중히 하며, 평가를 통해 딜러가 해당 목표를 달성하도록 강요하는 것을 피한다.
5. 네트워크 퇴출 메커니즘 개선. 네트워크 채널 최적화를 구실로 딜러의 네트워크 퇴출 또는 매장 폐쇄를 강요하지 않는다. 실제로 네트워크 퇴출 또는 매장 폐쇄가 필요한 딜러에게는 적절한 보상을 제공한다.
[인민은행 공개시장 운영, 금일 3,755억 위안 순회수]중국인민은행은 금일 4,545억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권(역레포) 운영을 실시했다. 금일 8,300억 위안 규모의 7일물 역레포가 만기됨에 따라 당일 3,755억 위안 순회수가 이루어졌다.
[금주 공개시장 역레포 만기 규모 1.6조 위안 초과]금주 공개시장 역레포 만기 규모는 1.6조 위안을 초과한다. 구체적으로 화요일부터 금요일까지 역레포 만기 규모는 각각 8,300억 위안, 2,155억 위안, 2,660억 위안, 2,911억 위안이며, 모두 7일물이다.
[선전증권거래소: 선전성분지수, 창업판지수, 선전100지수 등 지수 구성종목 조정]선전증권거래소는 지수 편입 규칙에 따라 선전증권거래소와 선전증권정보유한공사가 2025년 6월 16일에 선전성분지수, 창업판지수, 선전100지수 등 지수의 구성종목을 정기 조정하기로 결정했다고 발표했다.
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미 달러화 업데이트:
11시 46분 기준, 미 달러화 지수는 0.24% 상승한 98.93에 거래되고 있다. 글로벌 무역 상황의 불확실성이 높아진 가운데, 미 달러화 지수는 여전히 99선 아래에서 머물고 있다. 데이터 측면에서, 미국 5월 ISM 제조업 PMI는 48.5로 하락하여 3개월 연속 50선을 하회하며 미 달러화의 반등 여력을 제한했다. 현재 시장은 연준이 연내 최소 두 차례 25bp 금리 인하를 단행할 확률을 약 70%로 전망하고 있다. 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 또한 관세 정책을 둘러싼 불확실성이 제거되면 연준이 금리 인하 절차를 시작할 것이라고 밝혔다.
기타 통화 관련:
CCTV 뉴스에 따르면, 현지시간 6월 2일 유럽연합 집행위원회 대변인은 미국이 철강 및 알루미늄 관세를 25%에서 50%로 인상하겠다고 발표한 것에 대해 깊은 유감을 표명하며, 이 결정이 대서양 양측의 경제적 불확실성을 더욱 심화시킨다고 밝혔다. EU의 마로시 셰프초비치 무역 담당 집행위원은 6월 4일 프랑스 파리에서 미국의 캐서린 타이 무역대표부 대표를 만날 예정이다.
일본은행의 우에다 가즈오 총재는 의회에서 무역 정책을 둘러싼 불확실성이 극도로 높다고 밝혔다. 일본 경제는 일부 약세 신호에도 불구하고 완만한 회복세를 보이고 있다. 경제 및 물가 추세가 전망에 부합할 경우, 금리를 지속적으로 인상할 것이라고 말했다. 우에다 총재는 미국의 관세가 다양한 경로를 통해 일본 경제에 영향을 미칠 수 있지만, 첫 번째 영향은 수출 기업이 느끼게 될 것이라고 언급했다. (금융연합통신)
데이터 측면:
금일 스위스 5월 CPI 전년 대비, 유로존 5월 조화 CPI 전년 대비 - 미조정 예비치, 유로존 4월 실업률, 미국 4월 내구재 수주 수정치 전월 대비, 미국 4월 공장 수주 전월 대비, 미국 4월 JOLTs 구인 건수 등의 데이터가 발표된다. 또한 한국은 6월 3일 대통령 선거를 실시하며, 당일 증시는 휴장한다. 정저우상품거래소는 6월 3일 모든 선물 및 옵션 상품의 호가 접수 기간을 8시 55분부터 9시까지로 했으며, 당일 야간 거래를 재개한다. 2025년 FOMC 투표 위원인 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재가 질의응답 세션에 참여했다. 제롬 파월 연준 의장이 한 행사에서 개회사를 했다. 한국은 당초 6월 3일로 대통령 선거를 예정했다. 호주중앙은행(RBA)은 6월 통화정책 회의록을 공개했다. 일본은행 우에다 가즈오 총재가 연설을 했다. 한국은 총선거를 실시했다.
원유 관련:
11시 46분 기준, 원유 선물은 모두 하락세를 보이며, 미국 원유는 0.7%, 브렌트유는 0.59% 상승했다. 시장은 공급 문제를 우려하며 유가를 지지하고 있다. 이란은 미국의 핵 합의 제안을 거부할 예정이며, 이는 이란 제재 완화에 매우 중요하여 이란의 공급을 제한하고 유가에 지지를 제공한다. 한편, 캐나다 생산량은 산불의 영향을 받았다. 또한 지속되는 러시아-우크라이나 분쟁은 공급 우려와 지역적 위험 프리미엄을 더욱 심화시키고 있다.
캐나다 앨버타주 산불로 인해 일부 석유 및 천연가스 생산이 일시 중단되었으며, 이는 공급을 감소시키고 공급 우려를 악화시킬 수 있다. 이번 산불은 하루 34만 4천 배럴 이상의 오일샌드 생산에 영향을 미쳤으며, 이는 캐나다 전체 원유 생산량의 약 7%에 해당한다. (웹스톡)
현물 시장 개요:
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