[SMM 분석] 미국의 대중국 관세가 중국의 ESS 배터리 셀 대미 수출 방식 및 가격에 미치는 영향 - 세 가지 방법 탐구: “중국 직접 수출, 말레이시아 경유 재수출, 미국 내 생산” (제1부)

2025년 5월 28일, 뉴욕 소재 미국 국제무역법원은 미국 정부가 국제비상경제권한법(IEEPA)에 따라 여러 국가에 관세 인상을 부과하는 행정명령에 대해 월권 행위이자 불법이라고 판결하고, 해당 행정명령의 시행을 금지했습니다. 그 이유는 대통령이 거의 모든 무역 상대국에 포괄적 관세를 부과할 권한이 없으며, 의회가 대통령에게 '무제한 관세 권한'을 위임하는 것은 헌법에 위반된다는 것입니다. 또한 의회는 국제비상경제권한법에 대통령의 관세 부과 권한을 제한하는 규정을 두었습니다. 그러나 트럼프는 여전히 이 판결에 항소할 뜻을 밝혔으므로, 미국의 대중국 관세 변화에는 상당한 불확실성이 남아 있습니다.

그럼에도 불구하고 현재 시행 중인 ESS 관세 조치에 따르면, 2025년 5월 14일, 2025년 8월 13일, 2026년 1월 1일 등 세 시기가 있으며, 각각 40.9%, 64.9%, 82.4%의 관세가 적용됩니다.

이 글은 시리즈의 첫 번째로, 5월 14일부터 8월 13일까지 중국산 ESS 배터리 셀의 직접 수출, 말레이시아 경유 재수출, 그리고 미국 내 LFP ESS 배터리 셀 현지 생산 가능성에 따른 가격 변화 영향을 분석하는 것을 목표로 합니다. 일부 데이터 값은 이론적인 측면이 강해 결과가 높게 나올 수 있습니다. 저자는 각 데이터 값의 근거를 상세히 설명하여 독자들이 관련 데이터를 직접 대체하고 보다 구체적인 결론을 얻을 수 있도록 할 것입니다. 이어지는 글 (II)와 (III)에서는 이후 두 시기의 서로 다른 관세로 인한 가격 영향을 분석할 것입니다.

국내산 280Ah LFP ESS 배터리 셀을 예로 들어 설명합니다:

(1) 중국에서 미국으로의 직접 수출: 각 단계의 데이터 출처와 변동 사항은 아래 표에 나와 있습니다.

(2) 중국에서 말레이시아를 경유한 미국 재수출: 아래 표는 각 단계의 데이터 출처와 변동 사항입니다.

(3) 배터리 셀 현지 생산을 위한 미국의 원자재 수입: 아래 표는 각 단계의 데이터 출처와 변동 사항입니다.

주: 중국이 LFP 및 인조흑연 음극재 분야에서 전 세계 시장 점유율이 극도로 높기 때문에, 미국이 중국을 우회하여 관련 원자재를 직접 수입할 가능성은 낮다고 간주됩니다. 따라서 해당 관세 변동 사항은 아래에 언급된 원자재에도 동일하게 적용됩니다.

위 계산에 따르면, 현재 단계에서 중국산 배터리 셀을 0.52위안/Wh로 직접 수출할 경우, 말레이시아 경유 재수출은 9.8%의 가격 우위를 제공하는 반면, 미국에서 ESS 배터리 셀을 직접 생산하는 비용은 여전히 중국보다 8.6% 높습니다.

위 내용을 요약하면 다음과 같습니다:

주: 계산된 데이터 중 일부는 저자가 시장에서 논의 및 가공을 통해 얻은 것이며, 더 많은 데이터는 SMM 공식 웹사이트의 여러 가격 지점 평균 가격을 출처로 하였습니다. 또한 현재 실제 운영에서 미국의 대중국 관세로 인한 증가 비용은 주로 해외 구매자가 부담하고 있습니다. 따라서 본 글의 계산 결과는 실제 거래 가격보다 높을 수 있습니다. 부적절한 내용이 있으면 비판과 정정을 환영합니다.

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