SMM, 5월 30일:
금속 시장:
장중 마감 기준, 국내 비철금속은 대부분 적자 마감했으며, SHFE 구리, SHFE 알루미늄, SHFE 아연 모두 0.5% 이내 하락. SHFE 납 0.75%, SHFE 주석 2.55% 하락, SHFE 니켈은 0.89% 상승.
또한, 알루미나는 0.24%, 탄산리튬은 0.81% 상승했고, 실리콘 메탈은 1.44% 하락, 폴리실리콘은 1.21% 상승.
철강 금속 계열은 전반적으로 하락. 철광석은 소폭 상승, 철근 0.24% 하락, 열연코일 0.61% 하락. 스테인리스는 0.16% 상승. 원료탄과 코크스: 원료탄은 이전 10거래일 연속 하락세를 이어 3.46% 급락, 코크스는 1.57% 하락.
해외 금속 시장: 11:46 기준 LME 금속 대부분 하락. LME 구리는 0.1% 상승, LME 알루미늄은 소폭 하락, LME 납, 아연, 니켈은 모두 0.2% 이내 하락. LME 주석은 0.72% 하락.
귀금속: 11:46 기준 COMEX 금 0.67%, 은 0.73% 하락. 국내 SHFE 금은 0.35% 상승, 은은 0.29% 하락.
장중 마감 기준 유럽 컨테이너 운임 지수 최근월물은 1.31% 상승한 2,107.6포인트로 마감.
5월 30일 11:46 기준 일부 계약의 장중 선물 시장 움직임은 다음과 같습니다:
현물 및 펀더멘털
주석: 장중 세션 기준 SHFE 주석 최근월물(SN2507)은 전일 결제가 대비 2.55% 하락한 톤당 251,120위안. 오전 세션 저가 출발 후 하락 압박 지속, 톤당 250,000위안까지 하락. 미결제약정은 33,400계약으로 증가, 활발한 숏 셀링과 롱 포지션 리스크 회피 청산. 미얀마 와주 생산 재개 소문으로 혼란 발생:
거시 경제 전선
국내:
[2025 루자쭤이 포럼에서 여러 주요 금융 정책 발표 예정]5월 30일 상하이시 정부는 2025 루자쭤이 포럼 세부 내용 소개 기자회견을 열었습니다. 저우 샤오취안 상하이시 금융서비스판공실 상무부주임은 회견에서 다음과 같이 밝혔습니다: 2025 루자쭤이 포럼 기간 중 중앙 금융 감독 당국은 여러 주요 금융 정책을 발표할 예정입니다. 인민은행 총판공실 부주임 리커신은 회견에서 다음과 같이 밝혔습니다: 인민은행은 상하이를 국제금융센터로 발전시키기 위한 정책 준비를 가속화하고 있습니다. 올해 초부터 인민은행과 상하이시 정부는 상하이 국제금융센터 건설을 지원하기 위한 일련의 정책 조치를 공동 연구·도입했으며, 일부 정책은 최근 발표되었습니다. 예를 들어, '상하이 국제금융센터의 국경 간 금융 서비스 편의성 강화를 위한 행동 계획'을 공동 발표하고 기자회견을 열었습니다. 또한, 상하이 채권 시장에 '기술 보드' 설립을 지원하고, 상하이에서 다국적 기업의 국경 간 자금 풀링 시범 프로그램을 시작했으며, '중국(상하이) 자유무역시험구 푸둥신구 자유무역계정 업무 발전 촉진에 관한 몇 가지 규정'을 상하이가 발표하도록 지원하는 등의 조치가 있었습니다. 리커신은 "우리가 적극적으로 실행을 가속화하고 있는 정책들이 아직 있다"고 말했습니다. 또한 리커신은 판궁성 인민은행 총재가 포럼 개막식에 참석하여 개막 연설과 기조 연설을 할 것이라고 밝혔습니다. 아울러 주허신 인민은행 부총재 겸 국가외환관리국 국장도 참석하여 기조 연설을 할 예정입니다. (차이롄 프레스)
[인민은행 공개시장조작에서 1,486억 위안 순투입]인민은행은 오늘 2,911억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시했으며, 운영금리는 1.40%로 이전과 동일합니다. 오늘 1,425억 위안 규모의 7일물 역레포 만기 도래로 1,486억 위안의 순유동성을 공급했습니다.
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미국 달러:
오전 11:46 현재 달러 인덱스는 0.1% 상승한 99.46. 달러는 5개월 연속 하락세를 기록할 전망이며, 주요 미국 인플레이션 보고서 발표를 앞두고 시장은 큰 베팅을 꺼리고 있음. CCTV 뉴스에 따르면, 현지시간 5월 29일 미국 연방순회항소법원은 트럼프 행정부가 국제비상경제권법에 따라 여러 국가에 추가 관세를 부과하는 행정명령 집행을 금지한 미국 국제무역법원의 이전 판결을 일시 중단해 달라는 트럼프 행정부의 요청을 받아들임. 시장의 관심은 금요일 늦게 발표될 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수 보고서에 집중될 것임. 목요일 발표된 경제 성장 데이터는 미국 경제 둔화에 대한 시장 우려를 완화시키지 못함. 목요일 미국에서 발표된 데이터에 따르면 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 예상보다 크게 증가. 매리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 목요일 연준 정책 입안자들이 3월 전망대로 올해 두 차례 금리 인하를 단행할 가능성이 있지만, 인플레이션이 연준 목표치 2%에 도달할 수 있도록 당분간 금리를 안정적으로 유지해야 한다고 언급. 관세를 둘러싼 불확실성이 시장을 위축시켰으며, 많은 투자자들은 예측 불허의 정책이 미국 시장 성과에 도전이 될 것을 우려해 미국 자산에서 이탈하여 대안을 찾고 있음.
기타 통화:
일본 엔화는 안전자산 매수와 견조한 경제 지표에 힘입어 이틀 연속 강한 반등. 달러/엔(USD/JPY)은 금요일 아시아 세션에서 하락세를 이어 144.00엔대가 붕괴되며 주간 신저점 기록. 엔화는 위험회피 심리 고조로 지지받음. 미국 연방항소법원이 트럼프 전 대통령의 광범위한 무역 관세 부과 결정을 복원한 후 시장 위험 심리가 악화되고 주식이 약세를 보이면서 투자자들은 안전자산으로 눈을 돌림. 도쿄 인플레이션 데이터는 일본은행(BOJ) 금리 인상 기대를 강화. 5월 도쿄 근원 CPI는 전년 대비 3.6% 상승하여 시장 예상 3.5%를 상회하고 2년여 만에 최고치를 기록. 또한 식품 및 에너지를 제외한 슈퍼코어 인플레이션도 3.3%로 상승, 인플레이션 고착화를 시사하며 올해 BOJ의 추가 금리 인상 가능성을 더욱 높임. 한 BOJ 옵서버는 "도쿄 인플레이션 데이터가 지속적으로 높게 유지되면 중앙은행이 정책 정상화를 위해 올해 다시 금리를 인상해야 할 수 있다"고 지적. (후이퉁 금융)
데이터:
오늘 발표될 데이터: 미국 4월 개인 지출 MoM, 미국 4월 근원 PCE 가격지수 YoY, 미국 4월 PCE 가격지수 YoY, 미국 4월 도매재고 속보치 MoM, 미국 5월 시카고 PMI, 미국 5월 미시간대 소비자심리지수 확정치, 일본 5월 도쿄 CPI YoY, 일본 4월 실업률, 독일 4월 실질 소매판매 MoM, 독일 4월 실질 소매판매 YoY, 독일 5월 CPI 속보치 YoY, 유로존 4월 계절조정 통화공급 M3 YoY, 캐나다 1분기 GDP 연율 QoQ, 캐나다 1분기 GDP QoQ - 계절조정치, 캐나다 3월 계절조정 GDP YoY 등.
또한 5월 30일 중국 대만증권거래소는 단오절 연휴로 휴장했으며, 중국 상하이금거래소, 상하이선물거래소, 정저우상품거래소, 다롄상품거래소는 단오절 전날 야간 거래가 없었습니다. 애드리아나 쿠글러 연준 이사는 연준 주최 제5회 거시경제 및 금융 온라인 심포지엄에서 개회사를 할 예정입니다.
원유:
11:46 현재 원유 선물은 모두 하락. 미국 원유 0.49%, 브렌트유 0.47% 하락. 유가는 이번 주 1% 이상의 주간 하락을 기록할 전망. 미국 관세 정책 불확실성과 OPEC+ 추가 증산 가능성에 대한 시장 대비로 유가 압박.
토요일 OPEC+는 7월 생산 정책을 결정할 예정이며, 시장은 추가 증산 결정을 예상. 동시에 OPEC+는 카자흐스탄과 같이 이전에 할당량을 초과 생산한 일부 국가들이 감산하도록 노력 중. 목요일 러시아 인터팍스 통신은 알리베크 자마우오프 카자흐스탄 에너지부 차관이 카자흐스탄이 원유 생산을 줄일 의사가 없다고 OPEC+에 통보했다고 보도. ""우리는 이미 OPEC+에 감산하지 않을 것이며 자체 능력 수준에 따라 생산할 것이라고 말했다"고 알리베크 자마우오프는 밝힘. OPEC+ 회원국들은 5월 31일 회의에서 7월 원유 생산 증가를 결정할 예정이나 증산 규모는 아직 불확실함. (웹스탁)
현물 시장 개요:
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