SMM 5월 29일 보고서:
금속 시장:
정오 마감 기준, 국내 비철금속은 모두 하락했습니다. SHFE 구리, SHFE 알루미늄, SHFE 아연은 소폭 하락하며 모두 0.1% 이내의 변동폭을 보였습니다. SHFE 납은 0.18%, SHFE 주석은 1.59%, SHFE 니켈은 0.74% 하락했습니다.
또한, 알루미나는 2.06%, 탄산리튬은 2.82%, 금속 실리콘은 1.43%, 폴리실리콘은 2.73% 하락했습니다.
대부분의 철강 금속도 하락했습니다. 철광석은 0.64% 상승했고, 철근은 소폭 하락했으며, 열연코일은 0.29% 하락했습니다. 스테인리스는 0.35% 하락했습니다. 원료탄과 코크스의 경우: 원료탄은 이전 9거래일 연속 하락세를 이어가며 3.8% 하락했고, 코크스는 1.48% 하락했습니다.
해외 금속 시장에서는, 11:41 기준으로 LME 금속은 대체로 상승했습니다. LME 구리는 0.23%, LME 아연은 0.52%, LME 주석은 0.27%, LME 니켈은 0.93% 상승했습니다. LME 알루미늄은 0.1% 하락했고, LME 납은 소폭 하락했습니다.
귀금속의 경우, 11:41 기준으로 COMEX 금은 0.73% 하락한 반면, COMEX 은은 0.44% 상승했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.78% 하락했고, SHFE 은은 소폭 상승했습니다.
정오 마감 기준, 유럽 컨테이너 운임 지수(EC)의 최근월물은 0.41% 상승하여 2012.1 포인트로 마감했습니다.
5월 29일 11:41 기준, 일부 품목의 정오 선물 시장 움직임:
현물 및 펀더멘털
구리: 오늘 광둥 지역의 1호 전해 구리 현물은 최근월물 대비 톤당 30위안에서 100위안의 프리미엄으로 호가되었으며, 평균 프리미엄은 톤당 65위안으로 이전 거래일 대비 55위안 하락했습니다. SX-EW 구리는 톤당 30위안에서 10위안의 할인으로 호가되었으며, 평균 할인은 톤당 20위안으로 이전 거래일 대비 50위안 하락했습니다. 광둥 지역 1호 전해 구리의 평균 가격은 톤당 78,365위안으로 이전 거래일 대비 150위안 하락했으며, SX-EW 구리의 평균 가격은 톤당 78,280위안으로 이전 거래일 대비 145위안 하락했습니다. 현물 시장: 오늘 광둥 지역 재고는 이틀간의 감소세를 끝내고 크게 증가했는데, 이는 주로 입고량 증가와 출고량 감소에 기인합니다. 단오절을 앞두고 하류 구매 의향이 높지 않아, 공급업체들은 판매를 촉진하기 위해 지속적으로 가격을 낮춰야 했고, 이에 프리미엄이 계속 하락했습니다...
거시경제 전망
국내:
[공지: 중국국제무역촉진위원회(CCPIT)가 5월 30일 오전 10:00-11:00에 5월 정례 브리핑 개최]CCPIT는 5월 30일 금요일 오전 10:00부터 11:00까지 CCPIT 강당에서 5월 정례 브리핑을 개최할 예정입니다. 자오핑 CCPIT 대변인은 2025년 3월 세계 경제무역 마찰 지수, 2025년 4월 전국 무역 촉진 시스템 상사 인증 데이터, "2024년 일본 비즈니스 환경 보고서" 및 "2024년 한국 비즈니스 환경 보고서", 2025년 글로벌 무역 투자 촉진 정상회의 성과, 오사카 엑스포 관련 행사 미리보기 등을 발표할 예정입니다.
[공업정보화부, 2025년 규정 제정 작업 계획 발표]공업정보화부(MIIT)는 2025년 규정 제정 작업 계획을 발표했습니다. 올해 부처 회의에 상정될 심의 대상 프로젝트로는 "신에너지차 폐배터리 종합 활용 관리 잠정 조치"와 "희토류 채굴 및 제련·분리 총량 통제 관리 잠정 조치" 등이 포함됩니다. 긴급 연구 및 초안 작성이 필요한 프로젝트로는 "전기자전거 리튬이온 배터리 재활용 및 종합 활용 관리 조치"와 "국내 법인의 해외 위성 자원 임차 승인 시행 규칙" 등이 있습니다.
중국인민은행은 오늘 2,660억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권(역레포) 운용을 실시했으며, 운용 금리는 기존과 동일한 1.40%입니다. 오늘 1,545억 위안 규모의 7일물 역레포가 만기 도래함에 따라, 순유동성 1,115억 위안이 공급되었습니다.
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미 달러화:
11:41 기준, 미 달러화 지수는 0.36% 상승하여 100.25를 기록했습니다. 미국 연방 법원이 트럼프 미국 대통령이 "해방의 날"(4월 2일)에 발표한 관세 정책의 시행을 차단한 이후, 미 달러화가 반등하고 시장의 위험 선호 심리가 개선되었습니다. CCTV 뉴스에 따르면, 미국 연방 법원은 트럼프 미국 대통령이 "해방의 날"(4월 2일)에 발표한 관세 정책의 시행을 차단하고, 트럼프 대통령이 미국에 수출하는 것보다 더 많이 수입하는 국가들에 대해 포괄적인 관세를 부과함으로써 권한을 남용했다고 판결했습니다. 트럼프 행정부는 판결이 나온 지 몇 분 만에 항소 통지서를 제출한 것으로 알려졌습니다. 백악관 대변인 쿠시 데사이는 "선출되지 않은 판사들이 국가 비상사태에 대응하는 적절한 방법을 결정할 권한이 없다"며 이번 판결을 강력히 규탄했으며, 트럼프 행정부는 이 위기에 대처하기 위해 모든 행정 권한을 사용할 것이라고 밝혔습니다. 시장은 이날 오후 발표될 미국 GDP 데이터와 더불어, 금요일의 개인소비지출(PCE) 데이터 및 연방준비제도 관계자들의 발언에 주목하며 금리에 대한 더 많은 단서를 찾고 있습니다. 연준은 5월 회의에서 금리를 동결했습니다. 연방기금금리 선물 거래자들은 연준이 9월에 금리 인하를 재개할 가능성이 가장 높다고 보고 있습니다.
데이터:
오늘, 미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수(5월 24일 주간), 1분기 미국 실질 GDP 연율화 분기 대비 수정치, 1분기 미국 GDP 물가 지수 분기 대비 수정치, 1분기 미국 근원 PCE 물가 지수 연율화 분기 대비 수정치, 1분기 미국 소비 지출 연율화 분기 대비 수정치, 1분기 미국 내재 GDP 디플레이터 분기 대비 수정치(계절조정), 4월 미국 계절조정 잠정 주택 판매 지수 월간 변동률 등의 데이터가 발표될 예정입니다. 또한, 앤드류 베일리 영란은행 총재가 아일랜드 투자 운용사 협회 연례 만찬에서 연설할 예정입니다.
원유:
11:41 기준, 원유 선물 가격은 모두 상승했습니다. 미국산 원유는 1.25%, 브렌트유는 1.13% 상승했습니다. 시장의 위험 선호 심리 회복과 함께, 러시아 원유 공급을 억제하기 위한 미국의 새로운 조치 가능성 및 OPEC의 7월 증산 결정에 대한 시장의 지속적인 관심이 유가를 지지하고 있습니다.
OPEC은 수요일 회의에서 생산 정책에 대한 어떤 조정도 하지 않았지만, 2027년 자체 원유 생산에 대한 기준을 설정하기 위한 메커니즘 구축에는 합의했습니다. OPEC 소식통에 따르면, 토요일로 예정된 8개국 회의에서 7월에 생산량 증가 속도를 더욱 가속화하는 방안에 합의할 가능성이 있습니다. 셰브런은 베네수엘라에서의 원유 생산 및 기타 일부 활동을 종료하여 공급 위험을 증가시켰습니다.
목요일 후반에는 시장의 관심이 EIA 주간 석유 현황 보고서에 집중될 것입니다. 수요일에 발표된 업계 분석가 대상 설문 조사에 따르면, 지난주 미국의 원유 재고는 약 10만 배럴 증가했고, 중간유분 재고는 약 50만 배럴 증가했으며, 휘발유 재고는 약 50만 배럴 감소한 것으로 나타났습니다. 수요일 미국석유협회(API)가 발표한 데이터에 따르면, 5월 23일 기준 주간 미국의 원유 재고는 424만 배럴 감소했고, 휘발유 재고는 52.8만 배럴 감소했으며, 중간 유분 재고는 130만 배럴 증가했습니다. (Webstock Inc.)
현물 시장 개요:
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