5월 28일 SMM 뉴스:
금속 시장:
주간 거래 마감 기준, 국내 시장 비철금속은 전반적으로 하락했으며, SHFE 알루미늄만 0.17% 상승했습니다. SHFE 주석과 SHFE 니켈은 모두 2% 이상 하락하여 SHFE 니켈 2.1%, SHFE 주석 3.15% 하락했습니다. SHFE 아연은 0.89% 하락했고, 나머지 금속은 소폭 하락했습니다. 산화알루미늄 주력 계약은 0.73% 하락했습니다.
또한, 탄산리튬 주력 계약은 0.59% 하락, 폴리실리콘 주력 계약은 0.23% 상승, 규소금속 주력 계약은 2.52% 하락하여 장중 최저 7,240위안/톤을 기록, 상장 이후 사상 최저치를 경신했습니다. 유럽 컨테이너선 운임 주력 계약은 4.08% 하락했습니다.
철강 금속 계열에서는 스테인리스 1.32% 하락, 철근 0.77% 하락, 열연코일 0.55% 하락하며 모든 가격이 하락했습니다. 원료탄 및 코크스 부문에서는 원료탄 2.2% 하락, 코크스 1.91% 하락했습니다.
해외 시장에서는 15:03 기준 해외 비철금속이 일제히 하락했으며, LME 주석과 LME 니켈이 동반 하락했습니다. LME 주석 1.96% 하락, LME 니켈 1.32% 하락, LME 아연 0.7% 하락했고, 나머지 금속의 하락폭은 소폭 등락했습니다.
귀금속 부문에서는 15:03 기준 COMEX 금 0.14%, COMEX 은 0.04% 상승했습니다. 국내에서는 SHFE 금 0.59%, SHFE 은 0.36% 하락했습니다.
오늘 15:03 기준 시장 상황
거시경제 동향
국내:
[중국-EU 반도체 상하류 기업 심포지엄: 일방주의와 패권 행위를 단호히 반대하며, 글로벌 반도체 공급망의 안전과 안정을 유지하기 위해 노력] 중국 상무부 웹사이트에 따르면, 중국-EU 반도체 상하류 기업 심포지엄이 5월 27일 베이징에서 개최되었습니다. 상무부 관련 부처, 중국반도체산업협회, 주중 유럽연합 상공회의소, 그리고 중국과 유럽의 반도체 상하류 40여 개 기업 대표들이 회의에 참석했습니다. 회의는 중국-EU 반도체 분야의 경제·무역 협력 심화에 초점을 맞췄습니다. 중국과 EU 모두 글로벌 반도체 공급망에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 협력을 강화하는 것이 양측의 이익에 부합한다는 점이 강조되었습니다. 복잡하고 엄중한 국제 정세 속에서 불안정하고 불확실한 요인이 증가함에 따라 중국은 고수준 개방을 계속 확대하여 기업에 공정하고 안정적이며 투명하고 예측 가능한 정책 환경을 제공할 것입니다. 중국과 유럽의 반도체 기업들이 상호 보완적 우위를 충분히 발휘하도록 지원하고， 법률과 규정을 준수하여 경제무역 협력을 심화하며， 일방주의와 강압적 행위에 단호히 반대하고， 글로벌 반도체 공급망의 안보와 안정성을 유지하기 위해 노력합니다. 참석자들은 현재 글로벌 반도체 생산 및 공급망의 안보와 안정성이 심각한 도전에 직면해 있다는 데 의견을 같이했습니다. 이번 심포지엄은 중국과 유럽의 반도체 상하류 기업들이 이해를 증진하고 무역 신뢰를 높이며 교류와 협력을 심화할 수 있는 좋은 플랫폼을 제공했습니다. 중국과 EU 간 반도체 분야의 교류와 협력을 강화하는 것은 글로벌 경제 회복과 성장에 새로운 동력을 불어넣는 데 도움이 될 것입니다.(차이롄신문)
[중국 재정부, 올해 홍콩에서 680억 위안 규모 국채 발행] 국무원의 비준을 받아 재정부는 2025년에 홍콩특별행정구에서 6회에 걸쳐 총 680억 위안 규모의 국채를 발행할 예정입니다. 이 중 첫 두 차례 발행분 총 250억 위안은 각각 2월과 4월에 발행되었습니다. 3차 발행분 125억 위안 규모의 국채는 6월 4일 입찰을 통해 발행될 예정이며, 구체적인 발행 일정은 홍콩통화청의 CMU 시스템을 통해 공고될 예정입니다.
[장쑤성: 소비 업그레이드 촉진, 중점 분야 서비스 소비 확대 및 신형 소비 발전 가속화] 제14기 중국공산당 장쑤성 위원회 제9차 전체회의가 5월 27일 난징에서 열렸습니다. 전체회의는 심층 개혁과 고수준 개방을 추진하여 앞으로 나아갈 더 큰 동력을 축적하는 데 주력할 것을 강조했습니다. 회의는 생산 요소의 시장 지향적 배분 개혁을 심화하고 통일된 전국 시장 건설에 기여할 것을 촉구했습니다. 또한 "1+3" 중점 기능 구역 건설을 심도 있게 추진하고 성 차원의 생산력 배치를 지속적으로 최적화할 것을 요구했습니다. 소비 업그레이드를 더욱 강력히 추진하고, 핵심 분야의 서비스 소비를 확대하며, 새로운 소비 시나리오를 발굴하고, 신형 소비 발전을 가속화할 필요성을 강조했다. 전원회의는 또한 각종 경영 주체의 합법적 권익 보호 강화, 승인의 전 과정 최적화, 전 과정 공정 감독, 서비스의 전 주기 최적화를 추진하여 시장화, 법치화, 국제화된 세계 일류 비즈니스 환경을 조성하는 것의 중요성을 강조했다. 자유무역구 업그레이드 전략의 심층 이행, 국경 간 무역 촉진, 제도적 개방의 꾸준한 확대를 요구했다. 그리고 전통 시장을 지속적으로 공고히 하고, 신흥 시장의 잠재력을 발굴하며, 대외 무역의 새로운 형태와 모델을 발전시키고, 국제 협력 공간을 적극적으로 확대할 필요성을 강조했다.
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미국 달러:
15시 3분 기준 달러 인덱스는 0.13% 상승한 99.74를 기록했다. 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 화요일 관세 인상이 인플레이션에 미치는 영향이 더 명확해질 때까지 금리를 동결해야 한다고 주장하며, 이러한 공급 측면 가격 충격의 효과를 무시하지 말라고 경고했다. 또한 미 연준 내에서 트럼프의 관세 정책에 따른 인플레이션 위험에 대응하여 금리가 어떻게 변해야 하는지에 대해 다양한 견해가 존재한다고 언급했다. 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 수요일 인플레이션이 목표치에서 벗어나기 시작하면 중앙은행은 "비교적 강력한 대응 조치"를 취해야 한다고 말했다.
미국 연구기관인 컨퍼런스보드가 27일 발표한 설문조사 데이터에 따르면, 무역 상황의 최신 전개 등의 요인에 영향을 받아 5월 미국 소비자신뢰지수는 4월의 85.7에서 98로 반등하여 시장 예상치를 상회하며 5개월 연속 하락세를 마감했다. 4월 미국 내구재 주문의 전월 대비 변동률은 -6.3%로, 2024년 6월 이후 최대 하락폭을 기록했다.
거시경제 측면:
오늘, 유럽중앙은행의 4월 유로존 1년 CPI 전망치, 유럽중앙은행의 4월 유로존 3년 CPI 전망치, 독일 5월 계절조정 실업률, 독일 5월 계절조정 실업자 수 변동, 호주 통계청이 발표하는 4월 연간 CPI(계절조정), 뉴질랜드 5월 28일 기준금리 결정, 프랑스 1분기 GDP 성장률 최종치, 스위스 크레디트스위스/CFA 경제기대지수 5월치 등의 데이터가 발표될 예정이다.
또한 FOMC 상임위원이자 뉴욕 연은 총재인 존 윌리엄스는 일본은행 금융경제연구소 컨퍼런스의 패널 토론에 참석할 예정입니다. 뉴질랜드준비은행은 기준금리 결정과 통화정책 성명서를 발표하고, 에이드리언 오어 뉴질랜드준비은행 총재가 통화정책 기자회견을 개최합니다.
원유 측면:
15시 3분 현재 양대 시장 유가가 동반 상승하여 미국 원유는 0.11%, 브렌트유는 0.08% 올랐습니다. OPEC+는 주요 8개 회원국의 7월 원유 생산량을 결정하기 위한 화상회의를 하루 앞당겨 5월 31일로 변경했습니다. OPEC+는 또한 5월 28일 일련의 가상 총회를 열어 기구 전체의 생산 쿼터를 평가할 예정입니다. 회의가 다가오면서 시장은 OPEC+가 7월에 추가 증산에 나설지 여부에 주목하고 있습니다. 기관들은 일반적으로 5월과 6월에 일일 41만 1,000배럴씩 두 차례 연속 증산한 데 이어, 7월에 세 번째 대규모 증산을 발표한 후 정기적인 월간 증산량인 일일 13만 5,000배럴로 복귀하여 2025년 말까지 이 속도를 유지하다가 2026년 초에 증산을 일시 중단할 것으로 예상합니다. 사우디아라비아와 러시아가 주도하는 8개국 그룹은 지난주 세 번째 연속으로 약 41만 1,000배럴의 대규모 일일 증산을 위한 사전 협의를 가졌으며, 최종 계획은 컨퍼런스 콜에서 결정될 예정입니다. 사우디아라비아는 앞서 이번 증산이 준수를 거부한 회원국들에 대한 징계 조치라고 밝히며, 카자흐스탄이 4월에 하루 약 40만 배럴의 원유를 초과 생산했고 이러한 행동을 묵인하면 OPEC+ 합의 틀의 존립이 위협받을 것이라고 지적했습니다. UAE 에너지부 장관은 화요일 7월 생산 계획에 대한 질문에 OPEC+가 석유 시장 균형을 위해 최선을 다하고 있으며 증가하는 수요에 집중해야 한다고 말했습니다.
시장 전망과 관련해 홍위안 퓨처스의 분석은 유가의 하방 위험이 완전히 해소되지 않았으며, 이는 주로 트럼프 행정부가 이란산 원유를 시장에 복귀시키기 위해 특정 양보를 함으로써 유가와 인플레이션을 낮추면 미국 연준의 금리 인하에 도움이 될 것이라고 보기 때문입니다. 만약 미국-이란 협상이 결렬되면 유가는 단기적으로 반등하겠지만, OPEC의 증산 기대감이 반등폭을 제한할 것입니다. 협상이 순조롭게 진행되면 유가는 추가 하락 위험에 직면할 것입니다. (원화종합)
SMM Daily Review
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