SMM 5월 27일 뉴스:
금속 시장:
중간 마감 기준, 국내 시장 비철금속 대부분 하락. SHFE 구리 소폭 하락. SHFE 납 0.36% 하락, SHFE 주석 0.38% 하락, SHFE 아연 0.31% 하락, SHFE 알루미늄 0.35% 상승, SHFE 니켈 0.37% 하락.
또한 산화알루미늄은 0.1% 상승. 탄산리튬 1.55% 하락, 실리콘 메탈 3.59% 하락, 폴리실리콘 0.39% 상승.
철금속 계열 모두 하락: 철광석 0.29% 하락, 철근 1.1% 하락, 열연코일 0.9% 하락, 스테인리스 0.78% 하락. 코크스용 석탄 및 코크스 부문: 코크스용 석탄 1.57% 하락, 코크스 1.58% 하락.
해외 금속 시장, 오전 11시 46분 기준, LME 대부분 금속 하락. LME 구리 0.13% 하락, LME 알루미늄 0.32% 하락, LME 납 0.33% 하락, LME 아연 0.35% 하락, LME 주석 0.13% 상승, LME 니켈 0.73% 하락.
귀금속 부문, 오전 11시 46분 기준, COMEX 금 0.26% 하락, COMEX 은 0.07% 상승. 국내에서는 SHFE 금 0.99% 하락, SHFE 은 0.18% 하락. 화요일 스위스 관세청 데이터에 따르면 귀금속이 미국 수입 관세에서 제외된 후, 4월 스위스의 대미 금 수입량이 2012년 이후 최고 월간 수준으로 급증.
중간 마감 기준, 유럽 컨테이너 운임 지수 최근월물 계약 0.11% 상승해 2,034.6포인트로 마감.
5월 27일 오전 11시 46분 기준, 일부 계약의 장중 선물 시장 변동:
현물 및 기초여건
아연: 닝보 시장 주류 브랜드 0# 아연 거래 가격은 약 22,875~22,980위안/톤. 닝보 일반 브랜드는 2506 계약 대비 프리미엄 270위안/톤, 상하이 현물 대비 프리미엄 90위안/톤에 호가. 닝보 지역 주류 호가는 2506 계약 기준...
거시 정세
국내:
[중-유럽 반도체 산업 심포지엄: 일방주의 및 괴롭힘 단호히 반대, 글로벌 반도체 공급망 안전·안정 유지에 전력] 상무부 웹사이트에 따르면, 중-유럽 반도체 산업 심포지엄이 5월 27일 베이징에서 개최. 상무부 관련 부처, 중국반도체산업협회, 주중 유럽 상공회의소 및 40여 개의 중국·유럽 반도체 기업 대표들이 참석. 회의에서는 중-유럽 반도체 분야 경제·무역 협력 심화에 주력. 양측이 글로벌 반도체 공급망에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 협력 강화가 쌍방 이익에 부합한다는 점이 강조. 국제 정세가 복잡하고 엄중하며 불확실성이 증가하는 가운데, 중국은 높은 수준의 개방을 지속 확대해 기업에 공정·안정·투명·예측 가능한 정책 환경을 제공할 것. 중국·유럽 반도체 기업이 보완적 우위를 충분히 발휘하고, 법규를 준수하며 경제·무역 협력을 심화하고, 일방주의 및 괴롭힘을 단호히 반대하며, 글로벌 반도체 공급망의 안전과 안정을 유지하기 위해 노력할 것을 지지. 참석자들은 현재 글로벌 반도체 생산·공급망의 안전과 안정이 심각한 도전에 직면해 있다는 데 의견을 같이했습니다. 이번 심포지엄은 중국·유럽 반도체 상하류 기업 간 상호 이해를 증진하고, 무역 신뢰를 높이며, 교류·협력을 심화하는 좋은 플랫폼을 제공. 중-유럽 간 반도체 분야 교류·협력 강화는 세계 경제 회복·성장에 새로운 동력을 주입할 것. (Caijing)
[재정부, 올해 홍콩에서 680억 위안 정부채권 발행 예정] 국무원 비준을 거쳐 재정부는 2025년 홍콩 특별행정구에서 680억 위안 상당의 정부채권을 6회 분할 발행할 예정. 이 중 처음 두 차례 발행분 250억 위안은 각각 2월과 4월에 이미 발행. 제3차 125억 위안 규모의 정부채권은 6월 4일 입찰 방식으로 발행되며, 구체적 발행 일정은 홍콩금융관리국 중앙예탁결제시스템(CMU)에 공시.
[장쑤성: 소비 업그레이드 촉진에 더 큰 노력, 중점 분야 서비스 소비 확대, 신형 소비 발전 가속화] 중국 공산당 제14기 장쑤성 위원회 제9차 전체회의가 5월 27일 난징에서 개최. 전체회의는 심층 개혁과 높은 수준의 개방을 선도적으로 추진해 전진 발전의 더 큰 동력을 축적해야 한다고 강조. 생산요소의 시장화 배분 개혁을 심화하고 전국 통일 시장 건설에 기여. ‘1+3’ 중점 기능구역 건설을 더욱 추진하고 성내 생산력 배치를 지속적으로 최적화. 소비 업그레이드를 촉진하고 중점 분야 서비스 소비를 확대하며, 새로운 소비 시나리오를 발굴하고 신형 소비 발전을 가속화하기 위해 더 큰 노력. 각종 경영 주체의 정당한 권익 보호를 강화하고, 전 체인 승인 최적화, 전 과정 공정 감독, 전 주기 서비스 최적화를 추진하여 시장화·법치화·국제화된 일류 비즈니스 환경 조성. 자유무역 시험구 업그레이드 전략을 철저히 이행하고, 국경 간 무역 원활화를 추진하며, 제도형 개방을 안정적으로 확대. 전통 시장을 지속 공고히 하고, 신흥 시장의 잠재력을 개발하며, 대외무역의 새로운 형태·모델을 발전시키고, 국제 협력 공간을 적극 확대.
인민은행은 오늘 2,155억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권(역레포) 운용을 실시, 운영 금리는 1.40%로 기존과 동일. 오늘 1,570억 위안의 7일물 역레포 만기 도래로 585억 위안 순공급.
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미 달러:
11시 46분 현재, 달러 지수 0.12% 상승한 99.73. 화요일 발표된 데이터에 따르면 미국 소비자 신뢰도가 5개월 연속 하락세를 마감, 5월 소비자 신뢰도 개선. 미니애폴리스 연은 총재 닐 카시카리는 관세 인상이 인플레이션에 미치는 영향이 더 명확해질 때까지 기준금리 동결을 요구(화요일). 시장은 금리 단서를 얻기 위해 이번 주 후반 발표될 미국 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수에 주목.
그러나 5월 27일 미시간주 디트로이트 지역 상공회의소 발표 여론조사에서 응답자 약 54%가 트럼프 행정부의 관세 정책이 주 경제에 부정적 영향을 미칠 것으로 전망. 경제 전망과 관련해 62%는 미국 경제가 현재 취약하거나 경기 침체로 향하고 있다고 평가. 상공회의소 관계자는 이 수치가 주 주민들 사이에 현재 미국 경제 상황에 대한 비관적 전망이 만연함을 보여준다고 설명. 또한 79%는 관세가 직접적으로 미국 제품 가격 상승을 초래해 생활비를 증가시킬 것이라고 응답.
기타 통화:
뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 수요일(5월 28일) 공식 현금금리를 25bp 인하하여 3.25%로 조정, 6회 연속 금리 인하 단행하며 24명의 이코노미스트 중 23명의 예상에 부합. 위원회 내 경제 전망에 대한 우려를 반영하듯 5:1 투표로 결정 통과. (FX678)
데이터 감시:
오늘 발표에는 유로존 4월 ECB 1년 기대 CPI, 3년 기대 CPI, 독일 5월 계절조정 실업률 및 실업자 수 변동, 호주 4월 통계청 CPI(계절조정), 뉴질랜드 5월 28일 공식 현금금리 결정, 프랑스 1분기 GDP(확정치), 스위스 5월 Credit Suisse/CFA 경제 기대 지수 등 포함.
또한 FOMC 상시 투표권자이자 뉴욕 연은 총재인 윌리엄스가 일본은행 연구소 패널 토론에 참석하고, RBNZ 금리 결정 및 통화정책 성명서 발표 후 오르 총재 기자회견 예정.
원유:
11시 46분 현재 유가 선물 소폭 상승, WTI 0.41% 상승, 브렌트유 0.41% 상승. 미국의 셰브론 베네수엘라 원유 수출 금지 조치가 공급 부족 우려를 높여 유가 지지. 화요일 보도에 따르면 미국 정부는 셰브론의 베네수엘라 자산 보유는 허용했으나 원유 수출 및 사업 확장은 금지. 최근 몇 년간 셰브론 등 해외 기업들이 생산/수출 승인을 받아 베네수엘라 생산량이 하루 약 100만 배럴까지 회복.
API는 베이징 시간 목요일 오전 4시 30분 주간 원유 재고 데이터를, EIA는 금요일 0시에 발표 예정. 월요일 미국 메모리얼 데이 휴일로 인해 양 보고서 발표 연기.
OPEC은 수요일 총회 개최 예정. 세 명의 OPEC 대표는 증가하는 수요 충족과 시장 점유율 확대 계획의 최신 국면에서 OPEC이 원유 증산 속도를 추가로 가속하는 데 합의할 수 있다고 전함. (Webstock Inc.)
현물 시장 개요:
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