미국의 동남아시아산 태양광 제품에 대한 고율 관세가 글로벌 산업 체인을 재편할 수 있다

글로벌 태양광 산업 지형이 변화하는 가운데, 미국이 동남아시아산 태양광 제품에 대해 새로 도입한 관세 정책이 산업 사슬의 대대적인 변혁을 촉발하고 있다.

고율 관세 공식 시행

현지시간 5월 20일, 미국 국제무역위원회(ITC)는 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남산 태양광 제품에 징벌적 관세를 부과하는 결의안을 만장일치로 승인했다. 사실 지난달 미국 상무부는 이미 이른바 '조사 결과'에 근거하여 구체적인 관세율을 확정한 바 있다. 이번 결의안이 정식 통과됨에 따라 정책이 최종 확정되었음을 의미하며, 동남아시아를 비롯한 아시아 태양광 산업에 심각한 도전을 제기하고 있다.

현지 언론 추산에 따르면, 모든 절차가 완료될 경우 새로운 관세 정책은 빠르면 6월 중순에 발효될 수 있다. 캄보디아는 125.37%의 반덤핑 관세와 3,403.96%의 상계관세를 포함해 3,529.33%라는 가장 가혹한 종합 관세율을 적용받으며, 베트남, 태국, 말레이시아는 각각 813.92%, 1,002.45%, 250.04%의 관세율을 적용받는데, 이 모두 반덤핑 관세와 상계관세로 구성된다.

이 정책은 갑작스러운 것이 아니라, 2018년의 '201 관세'와 2022년의 인플레이션 감축법(IRA)을 포함해 2012년 이후 미국이 중국 태양광 산업에 가해온 일련의 무역 제한 조치를 지속하고 확대한 것이다. 특히 이번 판결은 '국경 간 보조금' 개념을 혁신적으로 도입하여, 동남아시아에 투자한 제조 기업에 대한 중국 정부의 지원을 제재 범위에 포함시켰다. 실제로 이것이 미국이 동남아시아 4개국에 이처럼 가혹한 관세를 부과한 주요 동기로 보이며, 미국의 신에너지 무역 보호 정책이 더욱 심화되고 확장되었음을 의미한다. 산업적 관점에서, 이 고율 관세는 현재의 공급 사슬을 직접 겨냥할 뿐만 아니라 향후 미국이 다른 지역의 태양광 제품을 제재할 선례를 만들 수도 있다.

글로벌 공급 사슬의 대대적 재편 직면

미국 에너지정보청(EIA) 2023년 연례 보고서 데이터에 따르면, 미국은 동남아시아 4개국으로부터 129억 달러 규모의 태양광 장비를 수입했으며, 이는 해당 제품 전체 수입량의 거의 80%를 차지한다. 이처럼 높은 시장 의존도는 이번 관세 정책이 미국 태양광 시장에 큰 영향을 미칠 것임을 의미한다.

이러한 맥락에서 관련 기업들은 어려운 선택에 직면하게 된다. 수출을 계속하면 비용이 두 배로 증가하여 가격 경쟁력을 완전히 상실할 수 있고, 생산 능력을 이전하려면 공급 사슬을 재구축해야 하므로 막대한 시간과 재정적 비용이 발생한다. 동남아시아에 공장을 둔 많은 중국 기업들이 직격탄을 맞을 것이며, 최후의 수단으로 감산을 채택할 수밖에 없을 수도 있다. 이러한 단기적인 공급 사슬 혼란은 기업 운영에 영향을 미칠 뿐만 아니라 글로벌 태양광 시장의 공급 부족을 초래할 수 있다. 이러한 공급 사슬 재편은 연쇄 반응을 촉발할 것으로 보인다. 한편으로는 미국 내 제조 비중이 크게 증가할 것으로 예상되지만, 현재 12.5GW의 모듈 생산 능력과 연간 32GW의 수요 사이에는 여전히 큰 격차가 존재하므로 많은 기업들이 대미 투자를 확대할 가능성이 높다. 다른 한편으로 유럽도 미국의 뒤를 이어 유사한 무역 보호 조치를 도입할 가능성이 높으며, 인도, 멕시코, 중동 등 신흥 시장은 중국 태양광 기업들의 새로운 진출 방향으로 부상하고 있다.

미국 내 실무자들의 반발

투표 결과가 발표된 후, 미국의 관련 실무자들 사이에서는 두 가지 뚜렷하게 다른 의견이 나타났다. 미국 태양광 제조 무역 위원회 연합의 수석 변호사인 팀 브라이트빌은 강경한 성명을 통해 중국 기업들이 동남아시아의 공장을 통해 보조금을 받은 저가 태양광 제품을 미국 시장에 덤핑하고 있다고 비난하며, 이는 '무역법을 위반'하고 '미국 산업 전략을 훼손'한다고 주장했다. 그는 새로운 관세가 미국 기업들에 '공정한 경쟁 기회'를 보장할 것이라고 강조했다.

이러한 입장은 일부 미국 국내 제조업체들, 특히 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 세액 공제 혜택을 받는 업체들의 지지를 받았다. 2022년 동 법안이 발효된 이후, 미국 내 100개 이상의 태양광 공장이 신설 또는 확장 계획을 발표했지만, 가격이 저렴하고 품질이 좋은 중국산 모듈로 인해 이들 미국 공장의 시장 성과는 낙관적이지 않았다.

태양광에너지산업협회(SEIA)의 애비게일 로스 호퍼 회장은 관세가 태양광 제품 가격을 상승시키고 미국의 청정 에너지 발전을 저해할 것이라고 경고했다. 그는 미국 내 태양광 패널의 대다수가 아시아 수입에 의존하고 있으며, 새로운 관세가 프로젝트 건설 비용을 증가시키고 국내 제조 확장에 필요한 공급 사슬 지원을 저해할 수 있다고 지적했다. 하지만 구체적인 직책을 살펴보면 이들 간의 의견 차이를 알 수 있다. 브라이트빌은 제조 및 무역 업계를 대변하며 주로 생산 및 판매 측면을 다룬다. 그들의 관점에서는 외국 제품이 더 높은 가격에 판매되는 것이 당연히 유리하다. 반면 호퍼는 미국 내 청정 에너지의 전반적인 발전에 중점을 둔다. 그의 관점에서는 미국 내 청정 에너지 비중이 높을수록 좋으며, 이 모듈들이 미국, 베트남, 중국 중 어디에서 생산되었는지는 중요하지 않다. 이러한 시각 차이는 '국내 산업 보호'와 '에너지 전환 속도 유지' 사이에서 현재 미국이 겪고 있는 깊은 갈등을 여실히 보여준다.

결론

미국의 최신 관세 정책이 동남아시아와 중국의 태양광 산업에 미치는 영향은 무역 차원을 훨씬 넘어 각국 신에너지 산업 구조는 물론 청정 에너지 발전 자체에까지 영향을 미칠 것이다.

본 뉴스의 출처는 이며, SMM이 번역하였음을 밝힌다.