4월, 상하이 모터쇼의 자극으로 자동차 소비 시장이 점차 활기를 띠었습니다. 신차 모델이 연이어 데뷔하고, 소비자 정책이 지속적으로 강화되었으며, 완성차 업체들은 다양한 판매 촉진 전략을 내놓았습니다. 소비 시장의 물결을 타고 주요 신에너지차(NEV) 제조업체의 판매량도 급증하며 전반적으로 긍정적인 성장세를 보였습니다.
자료 출처: CPCA & 완성차 업체 공식 자료
"리프, 샤오펑, 리오토" 구도가 더욱 공고해지고, 니오는 회복세를 이어갔습니다.
지난해 12월 이후, 신에너지차 판매 1~3위는 리프모터, 샤오펑모터, 리오토가 번갈아 차지했습니다. 그중 리프모터는 올해 3월부터 3개월 연속 판매 1위를 유지하며, '풀스택 자체 연구개발 + 비용 통제' 전략이 판매 데이터로 점점 더 입증되고 있습니다. 4월 리프모터는 총 4만 1,000대를 판매하여 전년 동기 대비 173% 증가, 전월 대비 10.6% 증가했으며, 4만 대를 넘은 유일한 NEV 브랜드가 되었습니다.
판매 측면에서, 더 포괄적인 C-시리즈 차량이 여전히 리프모터의 판매 주력이었으며, T03과 새로 출시된 B10도 비교적 양호한 성과를 보이며 각각 9,000대, 6,648대의 판매량을 기록했습니다. 주목할 점은 B10이 출시 16일 만에 양산 1만 대를 돌파했다는 것입니다.
리프 C10은 "저렴한 가격에 높은 사양" 전략을 바탕으로 15만 위안급 SUV 시장에 진입하여 해당 세그먼트의 벤치마크가 되었습니다. 지난해 3월 출시 이후 1년 만에 판매 10만 대를 넘어섰습니다.
샤오펑모터의 판매량은 지난 6개월 동안 비교적 안정적이었으며, 6개월 연속 3만 대 이상을 꾸준히 인도한 유일한 신에너지차 제조업체입니다. 4월에는 총 3만 5,000대의 신차를 인도하여 전년 동기 대비 273.1% 증가, 전월 대비 5.5% 증가했습니다. 그중 주력 차종인 샤오펑 MONA M03은 1만 4,200대, 샤오펑 P7+는 7,391대 판매되었습니다.
주목할 점은 샤오펑 MONA M03이 지난해 8월 출시 이후 누적 10만 대 이상 인도되었으며, 샤오펑 P7+도 출시 5개월 만에 5만 대 생산을 달성했다는 것입니다.
니오의 4월 판매량은 2만 3,900대를 기록하며 전년 동기 대비 53.01% 증가, 전월 대비 58.9% 증가했다. 이 중 니오 브랜드는 1만 9,300대, 니오의 서브 브랜드인 리도(Lido)는 4,400대를 판매했다. 주력 차종은 니오 ES6와 ET5T로, 4월 니오 총판매량에서 각각 35.6%와 31.2%를 차지했다.
상위 3개 사와 대조적으로 리오토의 판매 성장세는 둔화되었다. 리오토는 4월 신차 3만 4,000대를 인도했는데, 이는 전년 동기 대비 31.61% 증가했지만 전월 대비로는 7.5% 감소한 수치다. 이 중 리오토 L6가 전체 판매량의 거의 절반을 차지했고, 리오토 L7이 8,102대 판매로 뒤를 이었다.
리오토의 주요 문제는 주행거리 연장형 전기차(EREV) 모델의 성장 둔화와 순수 전기차(BEV) 모델 라인업의 지연에 있음이 명확하다. 한편으로는 시장과 기술이 발전함에 따라 EREV 시장 전체가 BEV의 압박을 받고 있다. 다른 한편으로는 더 가성비 높은 "반값 리오토" 모델들이 리오토를 바짝 추격하고 있다.
리오토에게 BEV 시장 진출 속도를 높이는 것은 매우 시급한 과제다. MEGA로 인한 BEV 침묵기를 극복한 후, 리오토는 이미 BEV 시장에서 발걸음을 재촉하고 있다. 오는 7월 중대형 BEV SUV인 리오토 i8을 출시하고, 10월경에는 리오토 i6을 선보일 예정이다.
2025년 5월 21일, 다수의 소식통에 따르면 리오토의 연간 판매 목표가 연초 설정했던 70만 대에서 64만 대로 조정되었다. 이 중 EREV L 시리즈의 목표는 52만 대, BEV 제품 목표는 12만 대다. 현재 리오토의 1~4월 누적 판매량은 12만 8,600대로, 판매 목표의 19.8%를 달성했다. 2025년 남은 기간 동안 EREV 시장은 BEV 시장의 추가 압박을 지속적으로 받겠지만, 단기적으로는 여전히 리오토의 주요 판매 동력이 될 것이다. BEV 부문에서는 현재 리오토가 MEGA 단일 모델만 판매 중이다. BEV 연간 판매 목표 12만 대를 달성하려면, 출시 예정인 i8과 i6에 상당한 부담이 실릴 수밖에 없다.
현재 리프모터는 T03 경차부터 C시리즈 모델까지 제품 라인업을 갖추고 있다. 추가로, 올해 젊은 소비자층을 겨냥한 B-시리즈 모델 출시를 앞두고 립모터는 시장 점유율을 더욱 강화했습니다.
또한, 립모터의 해외 판매 실적도 주목할 만합니다. 중국 승용차 협회(CPCA)의 관련 데이터에 따르면, 립모터의 2025년 1월부터 4월까지 누적 수출 판매량은 13,600대를 넘어서며 중국 신에너지차 브랜드 중 1위를 기록했습니다.
동시에, 립모터와 스텔란티스는 말레이시아에서 현지 조립 프로젝트를 곧 시작할 예정이며, 올해 말까지 C10의 현지 생산을 개시할 계획입니다. 글로벌 레이아웃이 심화됨에 따라 립모터의 미래 생산 및 판매량은 다음 단계로 진입할 것으로 예상됩니다.
립모터의 올해 판매 목표는 50만~60만 대입니다. 현재까지의 올해 누적 판매량은 128,600대입니다. 연간 판매 목표 50만 대를 기준으로 계산하면, 립모터는 이미 연간 판매 목표의 25.7%를 달성했습니다.
올해 B-시리즈 라인업은 세 가지 모델로 구성됩니다. B10 외에도 컴팩트 세단 B01과 2박스 해치백 B05가 각각 7월과 11월에 공개될 예정입니다. C-시리즈 모델도 전면적인 리프레시를 거치게 됩니다. 또한, 풀사이즈 플래그십 D-시리즈 모델이 연말까지 공개될 것으로 예상됩니다.
충분한 신차 라인업과 확장된 해외 진출로 인해 50만~60만 대 판매 목표 달성은 립모터에게 어렵지 않을 것입니다.
리빈은 이전에 니오의 2025년 판매량이 두 배로 증가할 것으로 전망하며 연간 판매 목표를 444,000대로 설정했습니다. 그러나 니오의 올해 현재까지 누적 판매량은 66,000대에 불과해 목표와 상당한 격차가 있습니다.
리빈의 계획에서는 LEAPTO 브랜드가 판매를 촉진할 예정이었지만, 출시 이후 월 평균 판매량이 5,000대로 기대에 훨씬 못 미쳤습니다. 세 번째 브랜드 파이어플라이는 4월 19일에 출시되었으며, 향후 판매 실적은 지켜봐야 합니다.
유사한 세컨드 브랜드 모델로서, 샤오펑 MONA M03은 샤오펑 자동차의 판매에 상당한 기여를 했습니다. 올해 1월부터 4월까지 샤오펑 자동차는 누적 129,000대를 인도했으며, MONA M03이 전체의 47.5%를 차지했습니다.
지난해 말, 샤오펑은 2025년 판매 목표를 35만 대로 공개했다. 그러나 올 1분기 판매 실적을 감안해 허샤오펑은 3월 실적 발표에서 "올해 판매량은 2024년 대비 두 배 이상 증가할 것"이라고 밝혔다. 최신 목표 38만 대 기준으로, 샤오펑 자동차는 1~4월까지 목표의 33.9%를 달성했다.
샤오미는 여전히 강세, 반면 아이토 M8 확정 주문 8만 대 돌파
"리샹, 샤오펑, 니오" 등 비교적 잠잠했던 자동차 업체들과 달리, 4월은 샤오미 EV에게 '폭풍'의 달이었다.
3월 말 안후이 고속도로 SU7 사고 이후, 샤오미 EV는 한 달 넘게 홍보 침묵기와 여론 위기에 휩싸였다. 또한 SU7 사고 이후 '마력 제한', 탄소 섬유 보닛 허위 광고 의혹 등 논란도 이어졌다.
최근 잇따른 악재가 샤오미 판매에 어느 정도 영향을 미쳤음에도, 샤오미 4월 판매는 여전히 강세를 보이며 SU7 단일 모델로 2만 8천 대를 판매, 전월 대비 소폭 3.4% 감소에 그쳤다. 샤오미 SU7은 4월 순수 전기차 판매 1위를 차지했다.
아바타에게 4월은 샤오미만큼 암울하지는 않았지만, 공기 저항 관련 논란으로 화제의 중심에 서며 대중의 입에 오르내렸다. 하지만 소비자들에게 이런 논의는 아바타 선택에 영향을 주지 않았다.
4월 아바타 판매량은 1만 1천700대로 전년 동월 대비 122.6% 증가했다. 주력 모델은 아바타 06과 아바타 07이었다. 특히 4월 19일 출시된 아바타 06은 출시 48시간 만에 1만 2천500건의 확정 주문을 기록하며, 4월 전체 판매의 47.04%를 차지했다.
샤오미와 아바타에 비해, 나타 자동차는 더 큰 어려움에 직면해 있다. 5월 13일, 전국 기업 파산 재건 사건 정보 공개망은 나타 자동차의 모회사인 허중가 광고 대행사로부터 파산 심사를 청구받았다고 공개했다. 지난해 10월부터 나타 자동차는 월간 판매 데이터 공개를 공식 중단했다. 승용차시장정보연석회(CPCA) 데이터에 따르면 네타의 올해 1~2월 판매량은 1,200대였습니다. 앞서 네타는 자금난에 시달리고 있으며 시장 점유율이 2% 미만으로 줄었다는 보도가 반복적으로 나왔습니다. 업계에서는 네타 자동차가 새로운 자금을 조달하지 못하면 조만간 파산이나 통합이 불가피할 것이라는 견해가 지배적입니다.
여론의 주목을 받고 있는 아이토(AITO)의 경우, 하모니 인텔리전트 모빌리티 얼라이언스(HIMA)가 올해 2월 판매 데이터를 발표했습니다. M9 1만 2,500대, M7 8,443대가 인도되었으나 세레스(SERES)가 1월 생산·판매 실적 보고서에서 밝힌 신에너지차 판매량 1만 8,000대와 차이를 보였습니다.
세레스는 이 차이에 대해 "판매 데이터 차이는 주로 세레스와 HIMA의 통계 방식이 다르기 때문"이라며 HIMA가 발표한 판매 데이터에 대해서는 "답변하지 않겠다"고 밝혔습니다.
3월과 4월, HIMA는 아이토의 추가 판매 데이터를 공개하지 않았습니다. CPCA 데이터에 따르면 아이토의 4월 판매량은 전년 동기 대비 7.34% 증가한 2만 7,000대를 기록했습니다. 그중 아이토 M9 판매량은 1만 3,100대로 전체 판매량의 48.6%를 차지했습니다.
아이토의 2025년 판매 목표에 대한 확정적인 정보는 없지만, HIMA의 '4대 브랜드' 전체 연간 판매 목표는 100만 대입니다. 올해 1월부터 4월까지 아이토의 누적 판매량은 7만 2,300대였습니다.
다른 관점에서 보면, 아이토는 일정한 판매 잠재력을 가지고 있습니다. 4월 16일 출시 이후 아이토 M8의 확정 주문은 지속적으로 최고 기록을 경신하고 있습니다. 5월 20일 기준 아이토 M8의 확정 주문은 8만 대를 넘어섰습니다. 그러나 현재 및 인도 문제에 직면해 있습니다. 2025년 5월 5일부터 5월 11일까지 아이토 M8은 1,200대가 인도되었고, 5월 12일부터 5월 18일까지는 1,400대가 인도되었습니다.
생산 능력 문제가 해결된다면 아이토의 판매 전망은 여전히 밝습니다. HIMA가 100만 대 판매 목표를 달성할 수 있을지는 아이토뿐만 아니라 나머지 '3대 브랜드'의 협력에도 달려 있습니다.
올해 샤오미 자동차의 연간 판매 목표는 30만 대이며, 월평균 2만 5,000대입니다. 현재 샤오미 자동차의 1월부터 4월까지 누적 판매량은 10만 4,500대로, 월평균 1만 대의 판매량을 달성했습니다.
게다가 비교적 완전한 제품 라인업을 갖춘 다른 신에너지차 제조사들과 비교하여, 샤오미는 현재 SU7 단일 차종만 시장에 출시했습니다. 샤오미의 두 번째 차종인 샤오미 YU7은 중대형 SUV로 포지셔닝되어 모델 Y와 직접 경쟁합니다. 올해 6월 또는 7월 출시 예정이며, 가격은 계속해서 샤오미의 '고사양 저가' 전략을 따라 가격 우위를 확보할 것으로 보입니다. 샤오미 YU7이 예정대로 출시된다면, 샤오미가 2025년 판매 목표를 초과 달성할 가능성이 매우 높습니다.
이는 샤오미의 채널 확장 능력 덕분이기도 합니다. 올해 4월, 샤오미 자동차는 34개의 신규 매장을 추가하여 전국 74개 도시에 걸쳐 총 269개 매장으로 확대했으며, 5개의 새로운 서비스 센터도 열었습니다. 작년 5월 이후 샤오미 매장 수는 눈에 띄는 속도로 증가하고 있습니다.
샤오미와 유사하게, 아바트르(Avatr)는 비교적 인상적인 목표 달성률을 기록했습니다. 아바트르는 2025년 판매 목표를 22만 대로 설정했습니다. 현재까지 아바트르는 총 2만 9,500대를 인도하여 연간 판매 목표의 13.39%를 달성했습니다. 출시와 동시에 계약이 가장 많았던 아바트르 06 외에도, 아바트르 11과 아바트르 12가 각각 4월과 5월에 상품성 개선을 거쳐 출시되었습니다. 앞으로 몇 달 동안 아바트르의 판매량은 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 하지만 연간 판매 목표 달성을 위해서는 여전히 노력이 필요합니다.
독자 브랜드 신생 기업, 희비 엇갈려
지커(Zeekr)와 링크앤코(Lynk & Co) 통합 후, 지커 테크놀로지 그룹의 총 판매량은 4만 1,300대였습니다. 하지만 지커의 4월 판매량은 전년 동기 대비 14.7% 감소한 1만 3,700대에 그쳐 상대적으로 부진한 실적을 나타냈습니다. 현재 지커에는 월 판매량이 1만 대를 안정적으로 넘는 차종이 없습니다. 한때 가장 계약이 많았던 지커 001은 올해 초부터 판매가 부진하여 과거의 영광을 되찾지 못하고 있습니다.
지커 007GT는 4월 15일에 출시되어 5월 15일까지 1만 대가 생산 라인에서 내려왔습니다. 향후 판매 성과를 기대해 볼 만합니다.
보야(VOYAH) 자동차는 4월에 전년 동기 대비 150% 증가한 1만 20대의 판매량을 달성했습니다. 주요 판매 차종은 보야 드리머이며, 그 다음이 보야 프리입니다. 2월 19일, 보야 자동차는 보야 드리머의 두 가지 신규 버전인 사륜구동 엑설런스 치엔쿤 에디션과 사륜구동 프리미엄 치엔쿤 에디션을 공식 출시했습니다. 이 신모델 출시로 보야 드리머의 월 판매량이 50% 이상 증가했습니다.
또한, 올해 상하이 모터쇼에서 보야 프리 + 역시 상품성 개선과 업그레이드를 거쳐 " 치엔쿤 인텔리전트 드라이빙 ADS 4.0 + 하모니OS 콕핏 5"의 지능형 조합을 탑재했으며 6월에 사전 판매를 시작할 예정입니다. 보야 브랜드에서 두 번째로 많이 팔리는 차종인 보야 프리의 업그레이드 버전으로서, 보야 프리 +의 후속 판매 성과는 기대해 볼 만합니다.
2025년 초부터 보야의 누적 판매량은 3만 6,100대에 도달하여 연간 판매 목표 20만 대의 18%를 달성했습니다. 신형 보야 드리머의 현재 판매 성과와 프리 +의 제품 경쟁력을 바탕으로 볼 때, 연간 판매 목표 달성은 비교적 낙관적입니다.
딥알(Deepal)은 4월 전체 라인업 총 인도량이 전년 동기 대비 58% 증가한 2만 100대를 기록했으나, 전월 대비로는 17.4% 감소했습니다. 한때 최다 계약을 기록했던 SL03은 계속해서 부진한 성적을 보이며 4월 판매량이 1,000대에 미치지 못했고 전년 동기 대비 79% 급감했습니다. 또한 올해 S07의 판매 실적도 기대에 못 미쳤습니다.
올해 1월부터 4월까지 딥알의 누적 판매량은 8만 7,800대입니다. 이 제조사는 2025년 연간 판매 목표를 50만 대로 설정했으며, 현재 목표의 17.6%를 달성했습니다. 그러나 2025년형 신모델인 딥알 SL03, L07, S07은 전체 판매량을 크게 끌어올리지 못했습니다. 딥알이 2025년 연간 50만 대 판매 목표를 달성할 수 있을지는 여전히 불확실합니다.
게다가 딥알은 여전히 적자 운영 중이며, 지난 2년간 누적 손실은 45억 7천만 위안입니다. 오랫동안 창안(Changan)의 기술 지원에 의존해 왔습니다. 판매량이 지속적으로 성장하여 수익성 기준선을 넘지 못하면 적자 상황을 반전시키기 어려울 것입니다. 한 애널리스트는 "딥알이 2025년에 적자 축소에 실패하면 전략적 축소에 직면할 수 있다"고 경고했습니다.
지커는 2025년 판매 목표를 32만 대로 설정했으며, 현재 누적 판매량은 5만 5,100대로 목표의 18.4%를 달성했습니다.
지커와 링크앤코의 통합은 내부 소모를 없애는 것을 목표로 합니다. 지커는 럭셔리 시장에 집중하고, 링크앤코는 중고급 시장을 담당하여 기술 시너지를 형성합니다. 현재 지커와 링크앤코의 통합은 아직 초기 단계로, 일부 통합 문제가 있습니다. 또한, 지리(Geely)는 지커의 민영화 제안을 발표하여 발행된 모든 지커 주식과 미국예탁주식을 매입할 계획입니다. 민영화 제안이 실행되어 완료되면 지커는 지리 자동차의 완전 자회사가 되어 민영화를 실현하고 뉴욕 증권거래소에서 상장 폐지됩니다.
지리 홀딩 그룹의 리수푸 회장은 "치열한 시장 경쟁과 점점 더 복잡해지는 경제 환경에 직면하여, 우리는 상황을 평가하고 타이저우 선언의 정신에 따라 자동차 사업의 통합을 지속적으로 추진하여 통합된 지리로 돌아갈 것입니다. 기술적 이점을 통합하고, 혁신과 수익성을 강화하며, 지속적으로 장기적인 가치를 창출하여 세계를 선도하는 스마트 전기차 그룹을 구축할 것입니다."라고 밝혔습니다.
장기적으로 볼 때, 지리 그룹의 기술 시너지와 자원 공유는 지커의 경쟁력을 향상시킬 것으로 기대됩니다. 통합 효과가 나타나면, 지커는 럭셔리 시장 포지셔닝과 기술 자산을 활용하여 판매 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
자동차 제조사에게 판매량은 과거의 행적, 현재의 상황, 나아가 미래의 발전 추세까지 비추는 거울과 같습니다. 2분기 첫 달, 대부분의 신에너지차(NEV) 제조사들이 인상적인 판매 실적을 거두며 향후 몇 달간의 판매 성장을 위한 기반을 마련했습니다. 2분기 자동차 시장의 활황을 기대합니다.