마이닝 위클리에 따르면 국제에너지기구(IEA)는 최신 연례 보고서인 '세계 주요 광물 전망'에서 소수 국가에 대한 공급 집중도 심화와 수출 제한 조치의 확산이 세계 주요 광물 시장의 위험을 증대시키고 있다고 지적했다.
이 보고서는 구리, 리튬, 니켈, 코발트, 흑연 및 희토류 등 에너지 관련 주요 광물의 수급 균형과 투자에 관한 최신 데이터와 분석을 제공한다.
또한 IEA는 주요 광물 데이터를 조회할 수 있는 온라인 플랫폼인 '주요 광물 데이터 탐색기'를 업그레이드하여 이용자들이 IEA의 최신 전망에 접근할 수 있도록 했다.
이번 보고서에는 첨단 항공우주 및 첨단 제조업에 필수적인 에너지 관련 전략 광물에 대한 분석이 처음으로 포함됐다.
파티 비롤 IEA 사무총장은 "지정학적 갈등이 고조되는 오늘날의 세계에서 주요 광물은 글로벌 에너지 및 경제 안보를 보장하기 위한 최우선 과제가 되었습니다. IEA는 세계 최고 수준의 데이터, 분석 및 정책 권고를 통해 각국이 중장기 전략을 수립하는 데 중요한 지원을 제공하고 있습니다."라고 말했다.
그는 "이번 새로운 분석은 21세기에 신뢰할 수 있고 저렴하며 지속 가능한 에너지를 보장하는 핵심 요소인 주요 광물의 회복력과 다양성을 강화하는 데 필요한 이해관계와 조치들을 검토합니다."라고 덧붙였다.
보고서에 따르면 주요 광물 시장은 특히 제련 및 가공 부문에서 집중도가 완화되기는커녕 더욱 심화된 것으로 나타났다. 구리, 리튬, 니켈, 코발트, 흑연 및 희토류의 상위 3개 생산국 점유율은 2020년 평균 82%에서 2024년 86%로 증가했으며, 이 증가분의 거의 대부분은 최대 생산국에서 비롯되었다.
정책 입안자들이 현재 이러한 도전 과제를 인식하고 있지만, IEA가 발표된 프로젝트를 상세 분석한 결과에 따르면 주요 광물 공급망 다변화의 진전은 더뎠다. 현 정책 조건과 투자 추세 하에서 향후 10년간 상위 3개 공급국의 평균 점유율은 소폭 감소하여 2020년의 집중도 수준으로 간신히 회복되는 데 그칠 전망이다.
비롤 사무총장은 "시장 공급이 충분한 상황에서도 주요 광물 공급망은 극한 기후, 기술적 결함 또는 무역 차질 등 공급 충격에 취약합니다. 공급 충격은 소비자 가격을 끌어올리거나 산업 경쟁력을 저하시키는 등 광범위한 영향을 미칩니다."라고 경고했다.
보고서는 최근 몇 년간 에너지 주요 광물 수요가 강력한 성장세를 이어가고 있음을 보여준다. 2024년 리튬 수요는 30% 가까이 증가하여 2010년대에 기록된 연간 성장률 10%를 넘어섰다.
보고서는 또한 향후 10년간 수급 균형에 대한 위험을 드러낸다. 주요 광물에 대한 투자는 둔화되어 2024년 성장률은 5%에 그쳐 2023년의 14%보다 크게 낮아졌다. 탐사 활동은 2024년에 거의 변화가 없어 2020년 이후 나타났던 성장 모멘텀이 멈추었으며, 스타트업 자금 조달에도 둔화 조짐이 보인다.
보고서는 특히 구리 시장이 직면한 위험을 강조한다. 각국이 전력망을 확장함에 따라 구리 수요가 급증할 것으로 예상되는 반면, 현재 구리 광산 프로젝트 전망치는 2035년까지 30%의 공급 부족을 나타내고 있다.
점점 더 엄격해지는 수출 제한 또한 공급 안보에 영향을 미칠 것이다. 이 보고서에서 다루는 에너지 관련 전략 광물의 55%가 어떤 형태로든 수출 통제를 받고 있다. 더 중요한 것은, 제한의 범위가 원광석과 제련 제품뿐만 아니라 가공 기술까지 포함한다는 점이다.
20가지 에너지 관련 전략 광물에 대한 분석에 따르면, 시장 규모가 상대적으로 작음에도 불구하고 공급 차질은 여전히 심각한 경제적 영향을 미칠 수 있다. 15가지 광물의 가격 변동성은 원유보다 더 크다.
올해의 전망 보고서는 또한 기존 니켈 기반 리튬 이온 배터리에 도전하고 있는 리튬 인산철(LFP) 및 나트륨 이온과 같은 신흥 배터리 기술의 광물 공급망을 탐구한다.
보고서는 이러한 기술들이 여전히 높은 수준의 위험에 직면해 있다고 지적한다.