어제 차이신 글로벌이 예상한 대로, 오늘 새벽 미국 재무부 20년물 국채 입찰 결과 발표와 함께 미국 국채 수익률이 급등하는 가운데 미국 주식 시장이 일제히 급락했습니다.
거래 마감 기준으로 S&P 500 지수는 1.61% 하락한 5,844.61포인트, 나스닥 종합지수는 1.41% 하락한 18,872.64포인트, 다우존스 산업평균지수는 1.91% 하락한 41,860.44포인트를 기록했습니다.3대 주요 지수 모두 한 달 만에 가장 큰 일일 하락폭을 기록했습니다..
(S&P 500 지수 일봉 차트, 출처: TradingView)
장기 국채가 매도세에서 가장 큰 타격을 받았습니다.20년물 미국 국채 수익률은 장중 13bp 급등하여 5.12%를 기록했고, 30년물 국채 수익률은 5.09%로 상승했으며, 10년물 국채 수익률도 거의 3개월 만에 최고치인 4.60%까지 올랐습니다.미국 달러는 주요 통화 대비 동시에 약세를 보여, 이른바 주식·통화·채권의 '트리플 악재' 현상이 나타났습니다.
시장의 일반적인 견해는 이번 20년물 미국 국채 입찰 결과가 상당히 부진했지만, 이번 주 일본 국채 입찰만큼 비참한 수준은 아니라는 것입니다. 이번 발행의 최고 낙찰 수익률은 5.047%로, 입찰 전 수익률 5.035%보다 약 1.2bp 높아 거의 6개월 만에 가장 큰 꼬리 스프레드를 기록했습니다. 한편 응찰률도 지난 6개월 평균 2.57에서 2.46으로 하락했습니다.
도이체방크의 외환 리서치 책임자인 조지 사라벨로스는 이러한 전반적 상황에서 미국 주식 시장이 회복력을 유지하기 어렵다고 말했습니다.
사라벨로스는 "2023년부터 2024년까지 시장이 미국 경제 성장 전망을 지속적으로 상향 조정하면서 미국 국채 수익률과 주식 시장이 동반 상승한 것은 전적으로 합리적이었습니다. 하지만 지금 상황은 크게 다릅니다. 자본 비용 상승과 같은 부정적 요인이 위험 자산에 유리하다고 주장하기는 어렵습니다."라고 설명했습니다.
그는 또한 다음과 같이 지적했습니다.채권 입찰에 대한 시장 반응 중 가장 우려되는 점은 미국 달러가 동시에 약세를 보였다는 것입니다.이는 "외국인 투자자들이 현 가격 수준에서 미국의 쌍둥이 적자 자금 조달을 계속할 의사가 없다"는 것을 시사합니다.
인기 종목 동향
개발자 회의를 막 마친 구글을 제외하고, 수요일 미국 기술 대장주들이 일제히 하락했습니다. 애플은 2.31% 하락, 마이크로소프트는 1.22% 하락, 아마존은 1.45% 하락, 엔비디아는 1.92% 하락, 구글-A는 2.79% 상승, 테슬라는 2.68% 하락, 메타는 0.25% 하락, AMD는 1.28% 하락했습니다.
중국 ADR도 시장 심리에 밀려 약세를 보였으며, 나스닥 골든 드래곤 차이나 지수는 수요일 0.72% 하락했습니다.
거래 마감 기준으로 알리바바 1.25% 하락, JD닷컴 0.88% 하락, 바이두 4.32% 하락, 핀둬둬 1.01% 하락, 빌리빌리는 0.39% 상승, 니오 0.51% 상승, 넷이즈 0.38% 상승, 푸투 홀딩스 0.76% 상승, 리오토 3.08% 상승, 이항 홀딩스 4.9% 하락했습니다. 긍정적인 실적을 발표하고 4분기 흑자 달성을 예상한 샤오펑 모터스는 13% 상승했습니다. 로보택시 사업의 긍정적 진전을 보고한 위라이드는 21.42% 상승했습니다.
기업 뉴스
[모더나, 코로나19·독감 복합 백신 신청 철회]
수요일 미국 시간으로 백신 제조사 모더나는 코로나19·독감 복합 백신의 시판 허가 신청을 철회한다고 발표했습니다. 회사는 올해 말에 독감 단독 백신의 대규모 임상 효능 데이터와 함께 신청을 다시 제출할 것이라고 밝혔으며, 이 데이터는 올여름 발표될 예정입니다. 수요일 거래 마감 시 모더나는 7.82% 하락했습니다.
[허샤오펑: 2025년 판매량 2배 증가, 4분기 흑자 전망]
과학기술혁신일보 보도에 따르면, 샤오펑 모터스 회장 허샤오펑은 2025년 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 회사가 2025년 전년 대비 판매량을 100% 이상 증가시킬 자신이 있으며, 4분기에 흑자를 달성하고 연간 잉여현금흐름이 대규모로 흑자 전환할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
[JP모건, '지정학적 리스크 전쟁실' 설립]
JP모건은 수요일 '지정학 센터'의 공식 출범을 발표하고 러시아-우크라이나 분쟁, 중동 정세 및 글로벌 군비 재확장에 관한 연구 보고서를 발표했습니다. '지정학 센터'는 앞으로 분기별로 새로운 보고서를 발표하며, 포퓰리즘과 인공지능 등 주요 이슈를 다룰 예정입니다. 이 부서의 임원들은 다양한 행사에 참여하고 고객을 위한 비공개 회의도 개최할 것입니다.
[유나이티드헬스, 요양원에 병원 이송 감소 대가 지급 혐의]
'루이지 총격 사건'으로 계속 논란에 휩싸인 미국 최대 의료 보험 그룹 유나이티드헬스는 수요일 요양원에 중증 노인 환자의 병원 이송 건수를 줄이도록 장려하기 위해 비밀리에 인센티브를 지급했다고 언론이 보도했습니다. 유나이티드헬스는 이날 장중 발표를 통해 해당 보도에 "중대한 사실 오류"가 있다고 반박하며, 미국 법무부가 이미 조사를 진행했고 회사를 기소하지 않기로 결정했다고 강조했습니다. 수요일 거래 마감 시 유나이티드헬스는 5.78% 하락했습니다.
[나이키, 이번 주부터 여러 제품 가격 인상]
미국 언론 보도에 따르면, 나이키는 이번 주부터 다수의 신발, 의류 및 장비 제품 가격을 인상할 예정입니다. 그중 100달러에서 150달러 사이의 신발 모델 가격은 5달러 인상되며, 150달러 이상의 스니커즈는 10달러 인상됩니다. 소식통에 따르면 가격 조정은 늦어도 6월 1일까지 시행되지만, 일부 제품은 이번 주에 이미 소매 단계에서 변경 사항이 반영될 수 있습니다.
나이키는 언론 문의에 대해 "관세"라는 단어 사용을 피하며, 회사가 정기적으로 사업 환경을 평가하고 계절적 계획의 일환으로 가격 조정을 실시한다고만 밝혔습니다.
[나비타스 세미컨덕터, 엔비디아 협력 발표 후 주가 두 배로 급등]
보도 시점 기준, 미국 전력 반도체 기업 나비타스 세미컨덕터의 주가가 수요일 시간외 거래에서 190% 이상 폭등했습니다. 이는 회사가 엔비디아의 'Kyber' 랙 레벨 시스템을 지원하기 위해 차세대 800볼트 고전압 직류(HVDC) 전원 공급 장치 아키텍처를 공동 개발한다고 발표한 데 따른 것입니다. HVDC 아키텍처를 통해 엔비디아는 단대단 전력 효율을 최대 5% 개선하고 유지보수 비용을 70% 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다.