SMM 5월 20일 리포트:
금속 시장:
주간 거래 마감 기준, 국내 시장 비철금속 중 SHFE 주석만 0.29% 상승했습니다. SHFE 니켈이 0.83% 하락하며 최대 하락폭을 기록했으며, 다른 금속들의 하락폭은 소폭 변동했습니다. 산화알루미늄 주요 계약은 1.42% 올랐습니다.
또한, 탄산리튬 주요 계약은 0.88% 하락했고, 폴리실리콘 주요 계약은 0.99% 하락했으며, 실리콘 메탈 주요 계약은 2.53% 떨어졌습니다. 유럽 컨테이너선 주요 계약은 2.8% 하락했습니다.
철강 금속 시리즈에서는 철광석만 0.28% 상승했습니다. 스테인리스는 1% 하락했고, 철근은 0.59% 내렸습니다. 원료탄 및 코크스 부문에서는 원료탄이 1.47% 하락했고, 코크스는 1.71% 떨어졌습니다.
해외 시장에서는 15시 7분 기준, LME 납과 LME 주석만 함께 상승하여 LME 납은 0.43%, LME 주석은 0.12% 올랐습니다. LME 구리는 0.5% 하락했고, LME 알루미늄은 0.53% 떨어졌습니다. 다른 금속들의 하락폭은 소폭 변동했습니다.
귀금속 부문에서는 15시 7분 기준, COMEX 금은 0.67% 하락했고, COMEX 은도 0.67% 떨어졌습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.48% 상승했고, SHFE 은은 0.21% 하락했습니다.
오늘 15시 7분 기준 시장 상황
거시경제 동향
국내 상황:
[출혈 경쟁 해결, 경기 안정화 정책 6월 말 이전 시행! NDRC 기자회견 종합 안내] 국가발전개혁위원회(NDRC)는 오늘 오전 10시 5월 기자회견을 열었습니다. NDRC 대변인 리차오는 기존 정책의 이행을 가속화하는 외에도, NDRC가 관련 부처와 협력하여 고용 안정, 경제 안정 및 고품질 발전 촉진을 위한 여러 조치의 도입을 서둘렀다고 밝혔습니다. 관련 부처들은 현재 이러한 조치를 착실히 이행 중이며, 대부분의 정책 추진은 6월 말 이전에 마무리될 예정입니다. 한편, NDRC는 상시적이고 개방적인 방식으로 정책 사전 연구 및 비축을 지속 강화하고, 고용 및 경제 안정화를 위한 정책 툴킷을 지속적으로 개선하여 필요 시 적시에 시행할 수 있도록 할 것입니다. 리차오는 국가발전개혁위원회가 올해 6월 말까지 “국가 중대 전략 실행 및 핵심 분야 안보 역량 발전” 건설 프로젝트 전체 목록을 확정하고, 이를 높은 기준으로 시행할 것이라고 밝혔다. 리차오는 출혈 경쟁 해소가 모두가 크게 우려하는 사안이라고 말했다. 현재 중국 경제는 신구 동력 전환기로, 새로운 산업·업태·모델이 지속적으로 등장하고 있다. 전통 산업은 전환·업그레이드를 가속화하는 가운데 일부 영역에서 구조적 문제가 발생하여 시장 경쟁의 경계와 하한선을 무너뜨리고 시장 메커니즘을 왜곡하며 공정 경쟁 질서를 해쳐 시정이 필요하다.
[5개 부처, 도시재생 사업 지속 추진에 공동 입장 표명] ① 주택도시농촌건설부: 중국은 현재 도시 재생의 중요한 시기에 진입했음; ② 국가발전개혁위원회: 2025년 도시재생 중앙예산 내 특별투자 계획 6월 말 이전 발표; ③ 재정부: 적격 도시재생 프로젝트에 대한 정책은행 지원 장려; ④ 자연자원부: 지방의 도시재생 특별계획 수립 적극 지원; ⑤ 국가금융감독관리총국: 도시재생 특화 대출 관리 규정 연구·도입 예정.
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달러 업데이트:
15시 07분 현재 달러 인덱스 0.17% 하락, 100.19 마감. 5월 19일(미 동부 시간) 애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 인터뷰에서 인플레이션이 우려스러운 방향으로 진행되고 있다며, 올해 금리 인하는 한 번만 선호한다고 밝혔다. 연준 부의장 필립 제퍼슨 또한 현재 불확실성이 큰 만큼 정책 추이를 지켜보는 것이 적절하다고 말했다. 연준 서열 3위인 윌리엄 더들리 뉴욕연은 총재는 관세 정책이 인플레이션과 실업률을 동시에 끌어올릴 수 있으며, 6~7월 이후에나 전망이 더 명확해질 것이라고 경고했다. 시장은 현재 연준의 올해 첫 금리 인하 시기를 10월로 예상하고 있다.
매크로 업데이트:
오늘의 데이터에는 중국의 4월 연간 총 전력 소비 증가율(월간), 호주의 5월 기준 금리, 캐나다의 4월 비조정 연간 CPI 증가율, 캐나다 중앙은행의 4월 근원 월간 CPI 증가율, 유로존의 5월 소비자 신뢰지수 예비치 등이 포함된다. 또한 주요 이벤트로는 호주중앙은행(RBA)의 금리 결정 발표, 미셸 블록 RBA 총재의 통화정책 기자회견, 그리고 5월 22일까지 진행되는 G7 재무장관·중앙은행 총재 회의가 있다.
원유 소식:
15시 7분 현재 양대 시장 유가는 혼조세를 보였으며, 미국 원유는 0.03% 상승했고 브렌트유는 0.02% 하락했다. 분석가들은 사우디아라비아가 올 여름 전력 생산을 위해 더 많은 원유를 소비할 것으로 예상된다고 밝혔다. 이는 OPEC+가 공급 통제를 완화하고 연료유가 비싸지면서 원유 생산을 늘리기 때문이다. 더 많은 원유를 소비함으로써 사우디는 4월, 5월, 6월에 걸쳐 하루 약 100만 배럴을 증산하기로 한 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 동맹국을 포함한 합의 이후 글로벌 공급 과잉에 대한 일부 우려를 완화할 수 있다.
OPEC+의 생산량 증가 가속 결정이 공급 증가 우려를 촉발한 후 분석가들이 올해 유가 전망치를 낮추었음에도 불구하고, 두바이 원유로 고유황 연료유를 생산하는 정유업체들의 이윤은 배럴당 4.45달러로 사상 최고치를 기록했다. OPEC 데이터에 따르면 사우디의 6월 원유 생산 쿼터는 하루 936.7만 배럴로, 4월의 903.4만 배럴에서 증가했다. (원화 종합 보도)
SMM 데일리 리뷰
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