SMM 5월 19일:
금속 시장:
정오 종가 기준, 국내 비철금속은 전반적으로 하락했습니다. SHFE 주석은 0.5% 상승, SHFE 아연은 소폭 하락, SHFE 납은 0.5% 하락, SHFE 알루미늄과 SHFE 니켈은 각각 0.4% 하락했습니다. SHFE 구리는 0.19% 상승했습니다.
또한, 산화알루미늄은 전 거래일 상승 추세를 이어가며 1.55% 상승했습니다. 탄산리튬은 1.3% 하락, 규소금속은 2.03% 하락, 폴리실리콘은 1.08% 하락했습니다.
철금속 시리즈는 대부분 하락했으며, 철광석은 0.21% 상승, 스테인리스강은 0.85% 하락했습니다. 철근과 열연코일은 모두 소폭 하락했습니다. 원료탄 및 코크스 관련: 원료탄은 0.76% 하락, 코크스는 0.87% 하락했습니다.
해외 금속 시장에서는 오전 11시 52분 기준, LME 금속이 전반적으로 하락했습니다. LME 구리, LME 알루미늄, LME 아연, LME 니켈은 모두 0.5% 이내에서 하락했으며, LME 주석은 0.16% 상승, LME 납은 0.61% 상승했습니다.
귀금속의 경우, 오전 11시 52분 기준, COMEX 금은 0.67% 하락, COMEX 은은 0.56% 하락했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.52% 상승, SHFE 은이 소폭 상승했습니다.
정오 종가 기준, 유럽 컨테이너 운임 지수의 최근월물 계약은 0.95% 하락한 2306.0포인트를 기록했습니다.
5월 19일 오전 11시 52분 기준, 일부 계약의 정오 선물 시장 움직임은 다음과 같습니다:
현물 및 펀더멘털
구리: 오늘 광동 지역 1호 전해동 현물은 최근월물 대비 톤당 150위안에서 230위안의 프리미엄으로 호가되었으며, 평균 프리미엄은 톤당 190위안으로 전 거래일 대비 80위안 하락했습니다. 습식제련 구리는 톤당 90위안에서 110위안의 프리미엄으로 호가되었고, 평균 프리미엄은 톤당 100위안으로 전 거래일 대비 70위안 하락했습니다. 광동 지역 1호 전해동 평균 가격은 톤당 78,180위안으로 전 거래일 대비 200위안 상승했으며, 습식제련 구리 평균 가격은 톤당 78,090위안으로 전 거래일 대비 210위안 상승했습니다. 현물 시장: 광동 지역 재고는 3일 연속 증가세를 멈추고 다시 감소하기 시작했는데, 이는 주로 창고에서의 출고량 증가에 기인합니다...
거시경제 동향
국내:
[출혈 경쟁 해소, 6월 말 전 경제 안정화 정책 시행 예정! 국가발전개혁위원회 기자회견 종합 안내] 국가발전개혁위원회는 오늘 오전 10시 5월 기자회견을 열었습니다. 리차오 국가발전개혁위원회 대변인은 기존 정책의 시행을 가속화하는 것 외에도, 국가발전개혁위원회는 관련 부처와 협력하여 고용 안정, 경제 안정, 고품질 발전 촉진을 위한 여러 조치의 도입을 서둘렀다고 밝혔습니다. 관련 부처는 현재 이러한 조치를 시행하기 위해 열심히 노력하고 있으며, 대부분의 정책 이니셔티브는 6월 말 이전에 마련될 예정입니다. 한편, 국가발전개혁위원회는 정기적이고 상시적인 기반으로 정책 사전 연구 및 비축을 지속적으로 강화하여, 필요시 시기적절하게 시행할 수 있도록 고용 안정 및 경제 안정을 위한 정책 도구 상자를 지속적으로 개선할 것입니다. 리차오는 국가발전개혁위원회가 올해 모든 "국가 주요 전략 실행 및 핵심 분야 안보 역량 구축" 건설 프로젝트 목록을 6월 말까지 확정 및 발표하여 높은 수준의 조직 및 시행을 보장하는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다. 리차오는 출혈 경쟁 해소가 모두에게 큰 관심사라고 언급했습니다. 현재 중국 경제는 낡은 성장 동력을 새로운 동력으로 교체하는 시기에 있으며, 새로운 산업, 비즈니스 형태, 모델이 지속적으로 등장하고 있습니다. 전통 산업은 변혁과 업그레이드를 가속화하고 있습니다. 이 과정에서 일부 산업은 구조적 문제에 직면하여 시장 경쟁의 경계와 하한선을 위반하고, 시장 메커니즘을 왜곡하며, 공정 경쟁 질서를 교란시켜 즉각적인 시정이 필요합니다.
[주택도시농촌건설부: 신형 도시 인프라 건설 가속화 추진] 친하이샹 주택도시농촌건설부 부부장은 기자회견에서 앞으로 부처가 신형 도시 인프라 건설을 가속화할 것이라고 밝혔습니다. 정보 및 디지털 기술을 활용하여 인프라의 지능형 수준을 향상시키고, 인프라 건설, 운영 및 유지 관리를 위한 장기 관리 시스템 개선을 촉진하며, 도시 건설 및 운영을 위한 투자 및 자금 조달의 새로운 모델을 탐색하여 도시 인프라 건설, 관리 및 서비스 수준을 지속적으로 향상시킬 것입니다.
[국가금융감독관리총국 랴오위안위안: 도시 재개발 프로젝트를 위한 전문 대출 관리 조치 연구 및 도입 예정] 차이징은 5월 20일 국가금융감독관리총국 통계 및 위험 모니터링 부서 국장 랴오위안위안이 국무원 신문사무소 주최 기자회견에서 총국이 금융 기관들이 도시 재개발 이니셔티브의 내재적 논리를 깊이 이해하고, 새로운 특성과 요구 사항을 정확히 파악하며, 법적 준수, 위험 관리 가능, 상업적 지속 가능성 원칙에 따라 도시 재개발 이니셔티브를 위한 다양하고 맞춤형 금융 상품 및 서비스를 적극적으로 제공하여 다양한 주체, 프로젝트, 단계 및 부문의 금융 수요를 충족시키도록 지도할 것이라고 밝혔습니다. 랴오위안위안은 총국이 금융 기관들이 도시 재개발 이니셔티브의 구체적 요구 사항에 부합하는 지원 제도 프로세스, 비즈니스 시스템 및 성과 평가 시스템을 면밀히 연구하고 공식화하도록 지도할 것이라고 밝혔습니다. 다양한 유형의 금융 기관의 고유한 장점을 충분히 활용하고, 금융 자원을 효과적으로 배분하며, 재정 자금 및 사회적 자본과의 원활한 통합을 보장할 것입니다. 총국은 도시 재개발 프로젝트를 위한 전문 대출 관리 조치를 연구 및 도입하여 대출 조건 및 기준을 명확히 함으로써 도시 재개발 이니셔티브의 금융 수요를 충족시키고 금융 서비스의 적시성과 효과성을 향상시킬 것입니다.
[인민은행, 공개 시장에 1770억 위안 순투입] 중국 인민은행은 오늘 3570억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권 매입을 운영했으며, 운영 금리는 이전과 동일한 1.40%입니다. 오늘 1800억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권이 만기됨에 따라 1770억 위안 순투입이 이루어졌습니다.
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미국 달러:
오전 11시 52분 기준, 달러 인덱스는 0.01% 하락한 100.35를 기록했습니다. 여러 연준 관계자가 연설을 통해 미국 정부의 신용 등급 강등 영향과 시장 불안정에 대한 우려를 표명했습니다. 현재 이들은 여전히 고도로 불확실한 경제 환경에 직면해 있습니다. 제퍼슨 연준 부의장과 윌리엄스 뉴욕 연은 총재를 포함한 주요 관계자들은 미국 경제 전망이 불확실하기 때문에 금리 정책 입안자들이 9월 이전에 금리 인하할 준비가 되어 있지 않을 수 있음을 시사했습니다. 연준 "3인자"인 윌리엄스는 월요일에 "우리는 6월이나 7월에 무슨 일이 일어나고 있는지 파악하지 못할 것입니다. 이는 데이터를 수집하고, 상황을 더 명확하게 이해하며, 사건 전개를 관찰하는 과정이 될 것입니다"라고 말했습니다. 애틀랜타 연은 총재인 보스틱도 월요일에 유사한 견해를 표명하며, 한동안 금리 조정을 꺼릴 것임을 시사했습니다. 보스틱은 관세로 인한 불확실성을 감안할 때, 중앙은행이 올해 한 번 금리를 인하할 것이라고 믿는다고 재차 강조했습니다. 16일 국제 신용 평가 기관인 무디스는 미국의 국가 신용 등급을 Aaa에서 Aa1으로 한 단계 강등했다고 발표했습니다. 무디스는 이러한 강등이 지난 10년 동안 미국 정부의 이자 지급 대비 부채 비율의 지속적인 상승을 반영하며, 현재 이 비율은 동일한 등급의 다른 국가들보다 현저히 높은 수준이라고 지적했습니다. 오늘 이후 여러 연준 관계자들의 연설이 예정되어 있어 경제 및 중앙은행 정책 경로에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있습니다. 시장은 현재 올해 연준의 첫 금리 인하 시기를 10월로 예상하고 있습니다.
기타 통화:
월요일 EU-영국 무역 협정의 재설정은 유럽 경제, 전략 및 국방 관계의 중요한 측면을 재편하며, 이는 양측에 경제적 이익을 가져다 줄 것입니다. 독일의 새로운 재무장관인 라르스 클링바일은 대규모 지출 급증 이전에 지출 삭감을 모색하고 있으며, 여기에는 5000억 유로 규모의 인프라 기금 설립과 채무 규정 적용 제외가 포함됩니다. (Huitong Finance)
거시경제:
오늘의 데이터에는 중국의 4월 총 전력 소비량 전년 대비 증가율, 호주의 5월 기준 금리, 캐나다의 4월 비조정 전년 대비 CPI 성장률, 캐나다의 4월 중앙은행 근원 CPI 전월 대비 성장률, 유로존의 5월 소비자 신뢰 지수 예비치가 포함됩니다. 또한, 호주 중앙은행(RBA)이 금리 결정을 발표할 예정이며, RBA 총재 블록이 통화 정책 기자 회견을 열고, G7 재무 장관 및 중앙 은행 총재 회의가 5월 22일까지 개최될 예정이라는 점 또한 주목할 만합니다.
원유 업데이트:
오전 11시 52분 기준, 원유 선물은 소폭 상승하여 미국산 원유는 0.06%, 브렌트유는 0.02% 상승했습니다. 글로벌 시장에 더 많은 석유 공급이 유입될 것이라는 전망이 약화되면서 유가가 범위 내에서 등락을 보였습니다. 무디스의 미국 국가 신용 등급 강등은 세계 최대 에너지 소비국인 미국의 경제 전망을 위축시켜 유가의 추가 상승을 저해했습니다.
StoneX의 분석가 알렉스 호데스는 미국과 이란이 합의에 도달할 경우, 미국이 제재를 완화하고 이란이 원유 수출을 하루 30만~40만 배럴 증량할 수 있는 길을 열어줄 수 있다고 말했습니다.
단기적으로 관세, 미국-이란 협상, 경제적 불확실성, 그리고 러시아-우크라이나 전쟁은 모두 유가에 영향을 미칠 수 있습니다. (Webstock Inc.)
현물 시장 개요:
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