지난밤과 오늘 아침, 미국 주식시장은 무디스의 미국 국가 신용등급 하향 조정 여파로 개장 초 크게 약세를 보였습니다. 하지만 개인 투자자들의 매수 열풍 속에 주식·통화·채권의 '트리플 킬' 시나리오는 피할 수 있었습니다.
S&P 500 지수는 개장 초 1% 이상 급락했지만, 결국 6거래일 연속 상승 마감했습니다.미국 국채도 급락 후 크게 반등하며 30년물 수익률은 한때 5%까지 치솟았다가 4.9%로 되돌림했습니다. 개인 투자자와는 별 상관이 없는 달러 환율은 약세를 이어갔습니다.
종가 기준, S&P 500 지수는 0.09% 상승한 5,963.6 포인트, 나스닥 종합지수는 0.02% 오른 19,215.46 포인트, 다우존스 산업평균지수는 0.32% 오른 42,792.07 포인트를 기록했습니다. S&P 500 지수는 4월 저점에서 17% 반등하여 사상 최고치 경신까지 3% 남았습니다.
(S&P 500 일간 차트, 출처 TradingView)
JP모건 퀀트팀이 집계한 데이터에 따르면, 월요일 뉴욕 시간 오후 12시 30분 기준,개인 투자자들은 미 주식을 41억 달러 순매수하며 해당 시간대 기준 역대 신기록을 세웠고,40억 달러를 넘긴 것은 정오 이전 최초입니다.데이터에 따르면 개인 투자자들이 이날 거래량의 36%를 차지해 4월 말 수준을 넘어 사상 최고치를 갱신했습니다.
(출처: JP모간 체이스)
문제는 개인 투자자들이 현재 상황에 대해 지나치게 낙관하고 있는지 여부입니다.
'월가의 거장' 제이미 다이먼 JP모간 CEO는 월요일 "현재 신용 시장 리스크는 극도로 높습니다. 대규모 경기 침체를 겪어보지 않은 이들은 신용 부문에서 터질 수 있는 잠재적 위기를 완전히 무시하고 있습니다.사람들은 아직 관세의 실질적 영향을 보지 못했기 때문에 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다. 시장은 10% 하락한 뒤 10% 반등했습니다. 이러한 안이함이 위험한 수준에 이르렀다고 생각합니다."
딤온은 또한 관세의 초기 영향으로 S&P 500 기업들에 대한 월가의 이익 전망치가 이미 하락했으며, 이 수치는 더 떨어질 것이라고 경고했습니다. 그는 6개월 후 이들 이익 성장률 전망치가 연초 약 12%에서 제로 성장으로 하락할 것이라고 지적했습니다. 만약 그렇게 된다면 주가수익비율(PER)도 하락할 것이라는 뜻입니다.
점점 더 많은 국가들이 미국과의 성급한 무역 협정을 서두르지 않겠다는 입장을 밝히면서 시장의 관심은 일시적으로 미국 재정 문제로 옮겨갔습니다. 트럼프 행정부는 대규모 감세 및 지출 법안을 추진 중이며, 시장은 미국 정치인들의 막대한 부채 문제에 대한 무관심을 바꾸기 위해 채권 시장의 상당한 혼란이 필요한지 주시하고 있습니다.
주요 종목 흐름
미국 기술 대형주는 혼조세를 보였습니다. '혼란스러운 AI 전략'으로 논란이 된 애플은 1.17% 하락했고, 마이크로소프트 1.01%, 아마존 0.28%, 엔비디아 0.13%, 구글A 0.21% 상승했습니다. 테슬라는 2.25% 하락, 메타 0.01% 소폭 상승, AMD는 2.07% 하락했습니다.
중국 ADR도 저가 개장 후 상승하는 모습을 보였습니다. 나스닥 골든 드래곤 차이나 지수는 1% 이상 하락 출발했지만, 최종적으로 0.17% 하락 마감했습니다.
종가 기준, 알리바바 0.4%↓, 징둥닷컴 0.42%↑, 바이두 0.1%↓, 핀둬둬 0.71%↑, 빌리빌리 4.97%↓, 니오 1.46%↓, 넷이즈 0.4%↓, 푸투홀딩스 1.88%↑, 리오토 1.67%↓, 샤오펑 3.34%↓, 이항 7.57%↓. 자체 개발 3나노 칩을 공개할 예정인 샤오미 ADR은 3.66% 상승했습니다.
기업 뉴스
[마이크로소프트, AI 업데이트 시리즈 공개]
마이크로소프트의 나델라 CEO는 월요일 Build 2025 개발자 컨퍼런스 기조연설에서 일련의 AI 제품 업데이트를 공개했습니다. 그중 깃허브 코파일럿은 이제 인터페이스에서 해당 작업을 '할당'하는 것만으로 버그 수정, 기능 추가, 문서 개선 등의 작업을 개발자 대신 수행할 수 있습니다. 또한 모델 튜닝, 에이전트 팩토리, NLWeb 등을 포함한 업데이트도 발표했습니다.
[UAE 자본, 엔비디아 유럽 최대 AI 허브 구축 위해 협력]
월요일 현지 시간, MGX는 공식 웹사이트를 통해 파리에서 열린 'Choose France' 서밋에서 Bpifrance(프랑스 국영 투자 은행), MGX, 프랑스 AI 스타트업 미스트랄 AI, 그리고 엔비디아가 합작회사를 설립한다고 발표했습니다. 이 합작사는 일드프랑스 지역에 유럽 최대의 AI 캠퍼스를 구축할 예정이며, 최종 전력 용량은 1.4기가와트에 달할 것으로 예상됩니다.
[일본제철, 투자 공약 140억 달러로 증액 보도]
언론 보도에 따르면, 일본제철은 트럼프 행정부가 이 상징적인 미국 기업 인수를 승인할 경우 US스틸에 총 140억 달러를 투자할 계획이며, 여기에는 새 제철소 건설을 위한 40억 달러가 포함됩니다. 일본제철의 초기 투자 공약은 14억 달러에 불과했으며, 이번 대폭 증액은 거래 승인을 위한 최후의 노력으로 풀이됩니다.
[미국 태양광 세액공제 조기 종료 가능성]
현지 매체는 월요일 미 하원의 보수 성향 공화당 의원들이 청정에너지 세액공제 정책을 조기 종료하겠다는 약속을 받았다고 보도했습니다. 이 소식 영향으로 월요일 종가 기준 퍼스트솔라는 7.59% 하락, 썬런은 7.84% 하락, 솔라엣지 테크놀로지스는 5.72% 하락했습니다.