1분기 해외 전기차 배터리 설치량 Top 10 발표: 중국 업체 3곳 전년 대비 큰 폭 성장, 테슬라 순위 급락

2025년 1분기 글로벌(중국 제외) 전기차 배터리 설치량 상위 10개 기업 중 삼성SDI와 파나소닉만 전년 동기 대비 감소했고, 나머지 8개 기업은 모두 플러스 성장을 기록했다. 이 중 BYD, 궈쉬안하이테크, CALB, 테슬라는 전년 동기 대비 세 자릿수 성장률을 달성했다.

최근 한국의 SNE리서치가 발표한 2025년 1분기 글로벌(중국 제외) 전기차 배터리 설치량 데이터에 따르면, 해당 분기 설치량은 98.4GWh로 전년 동기 대비 26.5% 증가했다.

배터리 설치량의 전년 동기 대비 변화를 살펴보면,2025년 1분기 상위 10개 기업 중 삼성SDI와 파나소닉만 전년 동기 대비 감소했고 나머지 8개 기업은 모두 플러스 성장을 기록했다. 이 중 BYD, 궈쉬안하이테크, CALB, 테슬라는 모두 전년 동기 대비 세 자릿수 성장률을 보였다.

순위 변동 측면에서 보면,2024년 1분기와 비교해 2025년 1분기 상위 10개 기업의 순위는 크게 변동했다. 상위 5개 기업 중 1위와 2위는 변동이 없었으나, SK온은 지난해 5위에서 3위로 상승했으며, 삼성SDI는 SK온에 뒤처졌지만 일본의 파나소닉을 제치고 4위를 차지했다. 파나소닉은 지난해 3위에서 5위로 하락했다. 6~10위권에서는 BYD가 6위를 유지한 가운데, 궈쉬안하이테크와 테슬라가 새롭게 10위권에 진입해 각각 7위와 10위를 기록했다. 토요타와 파나소닉이 합작 설립한 배터리 기업 PPES와 PEVE는 10위권 밖으로 밀려났다.

그러나 2025년 1~2월과 비교하면 상위 5개 기업 중 삼성SDI와 파나소닉의 순위가 서로 바뀌었고, 테슬라는 10위권 내에서 7위에서 10위로 하락했다.

2025년 1분기 상위 10개 기업 중중국 기업은여전히 CATL, BYD, 궈쉬안하이테크, CALB, 파라시스에너지 등 5곳으로 집계됐다. 해외 전기차 배터리 시장에서 중국 기업들의 총 설치량은 41.3GWh에 달했으며, 시장 점유율은 전년 동기와 동일한 36.3%를 기록했다.

구체적으로 2025년 1분기 CATL은 해외 전기차 배터리 시장 점유율에서 글로벌 선두를 계속 유지하며 29.5%까지 상승했고, 설치량은 29GWh로 전년 동기 대비 35.5% 증가했다. 주목할 점은 CATL이 홍콩 증권거래소 메인보드 상장을 앞두고 2025년 5월 20일 거래를 시작할 예정이며, 이는 최근 몇 년간 홍콩 증시 최대 IPO 프로젝트 중 하나로 총 40억~50억 달러 규모의 자금 조달이 예상된다는 것이다. 홍콩 상장과 함께 해외 시장 점유율은 더욱 높아질 것으로 전망된다.

BYD의 배터리 설치량은 6.4GWh로 전년 동기 대비 104.7% 증가했으며, 시장 점유율은 지난해 4%에서 6.5%로 상승하며 6위를 유지했다.

2024년 1분기 대비 새롭게 10위권에 진입한 궈쉬안하이테크는 설치량 2GWh를 기록, 전년 동기 대비 108.2% 성장했고 시장 점유율 2%로 7위에 올랐다. 또한 2025년 1~2월 대비 한 계단 상승했다.

CALB는 설치량 2GWh를 기록하며 2024년 1분기 1.1GWh에서 전년 동기 대비 두 배로 증가했고, 시장 점유율 2%로 8위를 차지했다.

파라시스에너지는 설치량 1.9GWh로 전년 동기 대비 12.9% 증가했으며, 시장 점유율 2%로 9위를 기록하며 2025년 1~2월 대비 한 계단 상승했다.

한국 기업의 경우,2025년 1분기 한국 3대 배터리 기업의 합산 시장 점유율은 40.3%로, 전년 동기 대비 6%포인트 하락했으나 전 분기 대비 1.7%포인트 상승했으며, 총 설치량은 39.6GWh에 달했다.

2025년 1분기 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI는 각각 2위, 3위, 4위를 기록하며 강력한 경쟁력을 유지했다.

구체적으로 LG에너지솔루션의 설치량은 21.9GWh로 전년 동기 대비 15.3% 증가했으나 시장 점유율은 22.3%로 하락했다.

SK온은 설치량 10.4GWh로 전년 동기 대비 35.5% 증가하며 한국 배터리 기업 중 가장 높은 성장률을 기록했고, 시장 점유율도 10.6%로 상승했다.

삼성SDI는 설치량 7.3GWh로 전년 동기 대비 16.9% 감소했으며, 시장 점유율도 7.4%로 하락했는데, 이는 주로 유럽 및 북미 시장 완성차 업체의 배터리 수요 감소에 따른 것이다.

일본 기업의 경우,파나소닉의 순위 하락이 지속됐다. 글로벌 3위 자리를 SK온에 내준 데 이어 삼성SDI에도 밀려 현재 5위에 머물렀으며, 설치량은 7.2GWh로 전년 동기 대비 6.3% 감소했고 시장 점유율도 7.4%로 더욱 하락했다.

미국 기업의 경우,테슬라는 2024년 강력한 성적으로 10위권에 첫 진입한 이후 순위가 꾸준히 상승해 7위까지 올랐던 바 있다. 그러나 2025년 1분기 테슬라의 순위는 큰 폭으로 하락하며 7위에서 10위로 밀려났다. 그럼에도 불구하고 배터리 설치량은 여전히 큰 폭의 전년 동기 대비 성장을 기록하며 지난해 동기 0.3GWh에서 1.9GWh로 447.9% 급증했고, TOP 10 기업 중 가장 높은 성장률을 유지했으며 시장 점유율도 0.4%에서 1.9%로 증가했다.

한편 SNE는 앞서 2025년 1분기 글로벌 전기차 배터리 설치량 최신 데이터도 발표한 바 있다. 데이터에 따르면 2025년 1분기 글로벌 전기차 배터리 설치량은 221.8GWh에 달해 전년 동기 대비 38.8% 증가했다.

순위 변동 측면에서 보면 2024년 1분기와 비교해 2025년 1분기 글로벌 전기차 배터리 시장은 성장 국면을 유지했다. 그러나 경쟁 심화로 업체 간 양극화가 뚜렷하게 나타났다. 최상위권 기업들은 규모와 기술 우위를 바탕으로 시장 점유율을 계속 확대했다. TOP 3 기업의 경쟁 구도는 CATL, BYD, LG에너지솔루션 순으로 안정적으로 유지됐다.

중위권 이하 순위에서는 큰 변동이 있었다. 구체적으로 SK온이 6위에서 4위로 상승했고, CALB는 7위에서 5위로, 궈쉬안하이테크는 9위에서 6위로 도약했다. 반면 삼성SDI는 5위에서 7위로, 파나소닉은 4위에서 8위로, EVE는 8위에서 9위로 하락했으며, SVOLT 에너지테크놀로지는 10위를 유지했다.