최소 6개의 희토류 자성 재료 기업에 대한 수출 허가가 승인되었습니다! 업계 관계자: 올해 희토류 채굴 지표는 약 3.7% 증가할 것으로 예상됩니다.

사마륨, 가돌리늄, 터븀, 디스프로슘, 루테튬, 스칸듐, 이트륨 등 7개 중중희토류 관련 품목에 대한 수출 통제 조치가 시행된 지 45일이 지났다. 채널신문 기자가 업계에 확인한 바에 따르면, 최소 6개 기업이 상무부가 발급한 이중용도 희토류 물질(이하 '희토류 수출 허가증') 수출 허가를 이미 획득했다. 또한 여러 상장 기업들의 희토류 수출 허가 심사도 지속적으로 진행 중이다.

5월 18일 기준으로 희토류 수출 허가를 획득한 기업에는 중코산환(000970.SZ), 닝보윈성(600366.SH), 정하자성재료(300224.SZ), 천허자성재료(603072.SH), 인스타(301622.S), 어스팬더(688077.SH) 등 최소 6개 희토류 자성재료 기업이 포함된다. 또한 중국북방희토(600111.SH), 광성유색금속(600259.SH), 이누오보(000795.SZ) 등 기업들의 희토류 수출 허가도 현재 신청 중이다.

정책 제한, 시장 상황, 생산 및 운송 요인으로 인해 공급 측면의 희토류 공급은 단기적으로 어느 정도 감소할 수 있다. 그러나 동시에 하류 수요는 오프 시즌에 진입했다. 업계는 올해 연간 희토류 가격이 큰 변동을 겪지 않을 것으로 전망한다.

최소 6개 희토류 자성재료 기업이 개별 허가 획득

올해 4월 상무부와 관세총국은 사마륨, 가돌리늄, 터븀, 디스프로슘 등 7개 중중희토류 관련 품목에 대한 수출 통제를 공동 시행했다. 이는 금속, 합금, 영구자석 재료 등 다양한 형태를 포괄한다. 이 7개 중중희토류 관련 품목은 또한 수출 통제에 명시적으로 포함된 최초의 이중용도 물질이 되었다.

"글로벌 희토류 공급망의 주도적 역할을 하는 중국은 전 세계 제련 능력의 약 85%를 통제하고 있다. 이러한 통제 조치는 해외 시장에서 중중희토류의 공급 격차를 직접 확대시켰으며, 특히 디스프로슘과 터븀과 같은 주요 품종에 큰 영향을 미쳤다"고 SMM(상하이 금속 시장)의 희토류 분석가 양자원은 채널신문 기자에게 말했다. "우리가 파악한 바에 따르면, 4월 말 기준으로 유럽의 디스프로슘과 터븀 가격은 이미 2~3배 상승했다."

업계 관계자는 채널신문 기자에게 현재 상황에서 앞서 언급한 7개 중중희토류 관련 품목을 포함한 제품의 모든 수출 주문은 상무부에 보고해야 하며 승인 후에만 수출할 수 있다고 전했다. "이중용도 품목 수출 통제 규정"에 따르면, 현재 이중용도 희토류 품목에 대한 수출 허가 신청 심사 기간은 일반적으로 45~60일이다.

"예상치 못한 상황이 발생하면 기간이 더 길어질 수 있다"고 천허자성재료 관계자는 채널신문 기자에게 말했다. "우리 회사가 승인을 받은 첫 번째 물품은 폭스바겐에 납품될 예정이다." 현재 "포뮬러"마다 별도로 신청해야 한다. 제품 내 희토류 원소 함량이 다르면 새로운 신청을 제출해야 한다. 이후 다른 새로운 주문이 있으면 계속해서 제출 대기열에 올라간다."

"4월 4일 상무부와 관세총국이 발표한 7개 중중희토류 수출 통제 공고에 따르면, 우리 회사에는 실제로 디스프로슘과 터븀을 포함한 일부 제품이 통제 범위에 해당한다. 우리는 요구 사항에 따라 이중용도 수출 허가를 신청했다. 허가는 1회 1허가 방식으로 관리되며 재사용은 금지된다. 현재 회사는 점차 일부 허가를 획득했으며 관련 절차가 순조롭게 진행 중이다"라고 인스틸 대표는 채널신문 기자에게 말했다.

산환자성 대표 또한 채널신문 기자에게 수출 통제 조치가 도입되자마자 신고를 제출했다고 밝혔다. 현재 소량의 주문이 승인되었으며 더 많은 주문에 대한 수출 허가는 여전히 심사 중이다. "주문별로 신고한 후 주문별로 승인된다. 자료가 불완전하면 거절되며 제출 절차가 계속되면 전체 신고 주기가 길어질 것이다."

주목할 점은 희토류 영구자석 부문의 여러 상장 기업들이 채널신문 기자에게 희토류 수출 허가 승인 주기로 인해 올해 상반기 실적이 어느 정도 영향을 받을 수 있다고 말했다는 것이다. "희토류 수출 통제 조치 도입 전에는 수출 주문이 비교적 짧은 기간 내에 수익을 확인할 수 있었지만, 이제 이 주기가 길어져 상반기 실적에 영향을 미칠 수 있다."

닝보윈성 대표는 현재 앞서 언급한 7개 중중희토류 관련 품목을 포함한 제품만 심사가 필요하다고 말했다. 회사 제품 중 앞서 언급한 7개 원소를 포함하지 않은 제품은 정상적으로 납품되고 있다.

올해 희토류 채굴 할당량 증가분은 약 3.7%로 추정된다.

7개 중중희토류 관련 품목에 대한 수출 통제 시행 외에도, 올해 국내 희토류 채굴 총량 통제 지표 또한 글로벌 시장의 신경을 곤두세우고 있다. 현재까지 올해 첫 번째 희토류 채굴 총량 통제 지표가 아직 발표되지 않았는데, 반면 2024년 희토류 채굴 및 제련 분리 첫 번째 총량 통제 지표는 지난해 2월 7일에 발표되었다. 비교해 보면, 올해 첫 번째 희토류 지표는 이미 "3개월 지연"된 상태다.

업계는 올해 첫 번째 희토류 채굴 총량 통제 지표 발표 지연이 현재 복잡한 국제 정세, 하류 수요 부진, 수입 광석이 할당량 관리 범위에 포함되는 것 등의 요인과 관련이 있을 수 있다고 보고 있다.

최근 SMM이 개최한 희토류 시장 동향 특별 생방송에서 양자원은 "현재 시장 상황 분석에 기초하여, SMM은 2025년 두 차례의 희토류 채굴 할당량 합계가 28만 톤에 달할 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 약 3.7% 증가한 수치다"라고 말했다. "이 중 26만1천 톤은 암석형 희토류로 전년 대비 약 4% 증가했으며, 1만9천 톤은 이온 흡착형 희토류로 전년과 동일한 수준을 유지했다."

양자원의 견해로는, 올해 초부터 희토류 원료 공급은 계속해서 긴장 상태를 유지하고 있다. 한편 휴머노이드 로봇 및 저고도 경제와 같은 산업의 부상은 희토류 부문에 새로운 수요를 가져왔다. 올해 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물의 글로벌 수급 격차는 3,500톤에 이를 전망이다. 수급 관계 개선은 희토류 가격 반등을 더욱 지지할 것이다. 일련의 희토류 산업 정책 규제와 함께, 프라세오디뮴-네오디뮴 합금 가격 변동 폭이 톤당 10만 위안 이내로 통제될 것으로 예상되며, 이는 프라세오디뮴-네오디뮴 합금의 이익률 안정성을 보장하는 데 도움이 될 것이다.

공급 측면에서 미얀마의 이온 흡착 광석은 생산을 재개했지만 현재 우기로 인해 미얀마 광석 운송에 영향을 미치고 있다. 광석 공급업체들은 매출 의욕이 크게 증가한 모습을 보이고 있다. 동시에 하류 네오디뮴-철-붕소 기업들은 주문 수령 오프 시즌에 진입했으며, 일부 지역의 금속 공장들은 노를 닫고 생산을 줄이기 시작했다. 단기적인 최종 수요가 가까운 시일 내에 크게 증가하지 않을 것으로 예상된다.

최근 개최된 2024년 연간 실적 설명회에서 성화자원의 황핑 총경리는 최근 관세 인상 등의 요인으로 촉발된 전반적인 소비 수요에 대한 우려에도 불구하고 주요 희토류 제품 가격이 일부 조정되었지만 하락 폭이 제한적이었다고 말했다. 정책이 점차 명확해짐에 따라 시장 전망은 개선될 것으로 기대된다. 회사의 희토류 제련 분리 및 금속 가공 가동률은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.