최소 6개의 희토류 자성 재료 기업에 대한 수출 허가가 승인되었습니다! 업계 관계자: 올해 희토류 채굴 지표는 약 3.7% 증가할 것으로 예상됩니다.

사마륨, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘, 루테튬, 스칸듐, 이트륨 등 7개 중희토류 관련 품목에 대한 수출 통제 조치가 시행된 지 45일이 지났습니다. 차이롄프레스 기자가 업계에서 입수한 정보에 따르면, 최소 6개 기업이 이미 상무부가 발급한 이중용도 희토류 물질 수출 허가증(이하 '희토류 수출 허가증')을 취득했습니다. 또한 여러 상장사의 희토류 수출 허가증 심사 절차도 지속적으로 진행 중입니다.

5월 18일 기준, 희토류 수출 허가증을 취득한 기업으로는 중커싼환(000970.SZ), 닝보윈성(600366.SH), 정하이쯔차이(300224.SZ), 톈허쯔차이(603072.SH), 인스틸(301622.S), 다츠슝마오(688077.SH) 등 최소 6개 희토류 자성 재료 기업이 포함됩니다. 또한 중국 북방희토(600111.SH), 광성유색금속(600259.SH), 잉뤄화(000795.SZ) 등 기업의 희토류 수출 허가증도 현재 신청 중입니다.

정책, 시장 상황, 생산 및 운송 요인의 제약으로 인해 단기적으로 희토류 공급이 일정량 감소할 수 있습니다. 하지만 동시에 하류 수요는 비수기에 접어들었습니다. 업계에서는 올해 희토류 가격이 큰 폭으로 변동하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

최소 6개 희토류 자성 재료 기업이 개별 허가증 취득

올해 4월, 상무부와 해관총서는 사마륨, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘 등 7개 중희토류 관련 품목에 대해 수출 통제를 공동 시행했습니다. 이는 금속, 합금, 영구자석 재료 등 다양한 형태를 포괄합니다. 이 7개 중희토류 관련 품목은 수출 통제 대상에 명시적으로 포함된 최초의 이중용도 물질이 되었습니다.

"글로벌 희토류 공급망의 지배적 주체로서 중국은 전 세계 제련 능력의 약 85%를 통제하고 있습니다. 이러한 통제 조치는 해외 시장에서 중희토류 공급 부족을 확대시켰으며, 특히 디스프로슘과 테르븀과 같은 주요 품목에 상당한 영향을 미치고 있습니다." 상하이금속시장(SMM)의 희토류 분석가 양자웬이 차이롄프레스 기자에게 말했습니다. "저희가 파악한 바에 따르면, 4월 말 기준 유럽에서 디스프로슘과 테르븀 가격은 이미 두 배 또는 세 배로 상승했습니다."

업계 관계자는 차이롄프레스 기자에게 현재 상황에서 상기 7개 중희토류 관련 품목을 포함하는 모든 수출 주문은 상무부에 신고하고 승인을 받은 후에만 수출할 수 있다고 밝혔습니다. '이중용도 물품 수출 통제 조례'에 따르면, 현재 이중용도 희토류 물질의 수출 허가 심사 기간은 일반적으로 45~60 근무일입니다.

"예상치 못한 상황이 발생하면 기간이 더 길어질 수 있습니다." 톈허쯔차이 관계자가 차이롄프레스 기자에게 말했습니다. "우리 회사가 승인을 받은 첫 번째 물품은 폭스바겐에 납품될 예정입니다." 현재 각 '배합'마다 별도로 신청해야 합니다. 제품의 희토류 원소 함량이 다를 경우 새로 신청해야 합니다. 이후 추가 신규 주문이 발생하면 계속해서 대기열에 등록하여 신청합니다." 인스틸 관계자가 차이신 기자에게 말했습니다.

"4월 4일 상무부와 해관총서가 발표한 7개 중희토류 수출 통제 공고에 따르면, 우리 회사는 디스프로슘과 테르븀을 함유한 일부 제품이 통제 범위에 포함됩니다. 우리는 요구에 따라 이중용도 수출 허가증을 신청했습니다. 허가증은 건별로 관리되며, 2차 사용이 금지됩니다. 현재 회사는 점진적으로 일부 허가증을 취득했으며, 관련 절차는 순조롭게 진행되고 있습니다." 인스틸 관계자가 차이신 기자에게 말했습니다.

중커싼환 관계자도 차이롄프레스 기자에게 수출 통제 조치가 도입되자마자 회사가 신청을 제출했다고 말했습니다. 현재 소수의 주문이 승인되었으며, 더 많은 주문의 수출 허가증은 여전히 심사 중입니다. "주문별로 신청하고, 이후 주문별로 승인받습니다. 서류가 미비하면 반려되며, 다시 제출 절차를 진행하게 되어 전체 신청 주기가 길어집니다." 이 관계자가 말했습니다.

주목할 점은 희토류 영구자석 분야의 여러 상장사들이 희토류 수출 허가증 심사 주기로 인해 올해 상반기 실적이 어느 정도 영향을 받을 수 있다고 차이롄프레스 기자에게 말했다는 것입니다. "희토류 수출 통제 조치가 도입되기 전에는 수출 주문이 비교적 짧은 기간 내에 수익을 확정할 수 있었습니다. 이제 이 주기가 길어져 상반기 실적에 영향을 줄 수 있습니다." 그들이 말했습니다.

닝보윈성 관계자는 현재 상기 7개 중희토류 관련 품목을 포함하는 제품만 심사 대상이라고 밝혔습니다. 상기 7개 원소를 포함하지 않는 회사 제품은 정상적으로 납품되고 있습니다.

올해 희토류 채굴 쿼터 증가율은 약 3.7%로 전망됩니다.

7개 중희토류 관련 품목에 대한 수출 통제 시행 외에도, 올해 국내 희토류 채굴 총량 통제 지표 역시 글로벌 시장의 주목을 받고 있습니다. 현재까지 올해 첫 번째 희토류 채굴 총량 통제 지표는 아직 발표되지 않았습니다. 이에 반해, 2024년 첫 번째 희토류 채굴 및 제련 분리 총량 통제 지표는 작년 2월 7일에 발표되었습니다. 따라서 올해 첫 번째 희토류 지표는 '3개월 늦어진' 상황입니다.

업계에서는 올해 첫 번째 희토류 채굴 총량 통제 지표 발표 지연이 현재의 복잡한 국제 정세, 하류 수요 부진, 수입 광석의 지표 관리 범위 포함 등의 요인과 관련이 있을 수 있다고 보고 있습니다.

최근 SMM의 희토류 시장 동향 생방송에서 양자웬은 "현재 시장 상황 분석에 따르면, SMM은 2025년 두 차례의 희토류 채굴 쿼터 합계가 28만 톤에 달하고, 전년 대비 약 3.7% 증가할 것으로 예상합니다."라고 밝혔습니다. "이 중 암석형 희토류 생산량은 26만 1천 톤으로 전년 대비 약 4% 증가하고, 이온흡착형 희토류 생산량은 1만 9천 톤으로 전년과 동일할 것으로 예상합니다."

양자웬의 견해로는 올해 초부터 희토류 원료 공급이 타이트한 상태를 유지해 왔습니다. 한편, 휴머노이드 로봇, 저고도 경제 등 산업의 부상으로 희토류 분야에 새로운 수요가 발생했습니다. 올해 전 세계 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물의 수급 갭은 3,500톤에 달할 것으로 예상됩니다. 수급 관계 개선은 희토류 가격 반등을 더욱 뒷받침할 것입니다. 일련의 희토류 산업 정책 조정에 따라, 프라세오디뮴-네오디뮴 합금의 가격 변동 폭은 톤당 10만 위안 이내로 통제될 것으로 예상되며, 이는 프라세오디뮴-네오디뮴 합금의 이익 마진 안정성을 보장하는 데 도움이 될 것입니다.

공급 측면에서, 미얀마의 이온흡착 광석은 생산을 재개했지만, 현재 우기로 인해 미얀마산 광석 운송에 영향을 미치고 있습니다. 광석 공급업체들은 판매 보류 심리가 크게 증가했습니다. 동시에 하류 네오디뮴-철-붕소 기업들은 수주 비수기에 진입했으며, 일부 지역의 금속 공장은 용광로 가동 중단 및 감산을 시작했습니다. 당분간 단기 최종 수요는 크게 증가하지 않을 것으로 예상됩니다.

성허쯔위안의 황핑 총경리는 최근 개최된 2024년 연간 실적 설명회에서 최근 관세 인상 등 요인으로 인해 전반적인 소비 수요에 대한 우려가 제기되면서 주요 희토류 제품 가격이 소폭 하락했지만, 하락폭은 제한적이었다고 밝혔습니다. 정책이 점차 명확해짐에 따라 시장 전망은 개선될 것으로 예상됩니다. 회사의 희토류 제련 분리 및 금속 가공 가동률은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.