리튬 가격이 "손익분기점" 아래로 65,000위안/mt까지 하락!

5월 16일, 가스구가 입수한 최신 데이터에 따르면 국산 배터리급 탄산리튬 평균 가격이 톤당 6만 5,050위안까지 하락했습니다. 이는 연초 대비 큰 폭으로 떨어진 수준입니다.

연초 이후 배터리급 탄산리튬 시장 시세는 톤당 1만 위안 이상 하락했습니다.

현재 가격은 대부분의 탄산리튬 생산업체 손익분기점 아래로 떨어졌으며, 탄산리튬 업계 전반이 심각한 어려움에 직면해 있습니다.

가격 폭락: 톤당 7만 위안이 손익분기점으로

신에너지 배터리의 핵심 원자재인 탄산리튬의 가격 추이는 항상 시장의 높은 관심을 받아왔습니다. 최근 탄산리튬 가격은 급격한 변동을 겪었으며, 지금의 지속적인 하락세는 많은 생산업체에 큰 타격을 주고 있습니다.

장시 이춘의 한 선도적인 탄산리튬 생산업체는 2024년 말부터 전면 가동을 중단한 것으로 알려졌습니다. 현재 이 업체는 협력사 대금 연체, 고객 주문 불이행 등 문제로 소송에 휘말렸으며, 정상적인 경영이 불가능한 상태입니다.

이 외에도 여러 중소기업들이 생존의 중대한 기로에 서 있습니다.

한 탄산리튬 생산업체 관계자는 "탄산리튬 가격이 톤당 7만 위안 아래로 떨어지면 이윤을 내기 어렵다"며, "현재 회사는 정비를 위한 가동 중단을 통해 감산하고, 가능한 한 비용을 최소화하며 시장 동향을 지켜보는 것 외에는 뾰족한 수가 없다"고 밝혔습니다.

업계에서는 톤당 7만 위안을 탄산리튬 가공 기업의 손익분기선으로 보고 있습니다. 현재의 가격 추이로 볼 때, 대부분의 국내 탄산리튬 생산업체들의 경영 상황이 우려됩니다. 이에 많은 기업들이 생산 비용 절감을 위해 안간힘을 쓰고 있습니다.

다중광업은 실적 설명회에서 기술 혁신을 통해 생산 원가를 낮출 것이라고 밝혔습니다. 장시 간펑리튬 또한 자원 측면에서 리튬 광석 운영을 최적화하고, 저비용 리튬 자원의 건설 및 가동을 가속화하며, 회사의 리튬 자원 공급 및 원가 구조를 더욱 개선하고, 고부가가치 리튬 제품 개발을 위한 R&D 투자를 확대하여 시장 경쟁력을 강화하겠다고 밝혔습니다.

융싱특수재료기술은 최근 공개한 2024년 연례 보고서에서 자사가 고품질 리튬 광석 자원을 보유하여 상류 원자재 비용을 고정하고 리튬 염 생산에 안정적이고 신뢰할 수 있는 리튬 자원을 공급할 수 있다고 밝혔습니다. 또한, 회사가 채택한 공정 방식은 레피돌라이트 자원의 종합적인 이용을 가능하게 하여 생산 원가를 최소화합니다.

다중 요인 겹쳐, 산업 사슬 전반의 복잡한 심리

리튬 가격이 지속적으로 하락하는 원인으로는 하류 수요 부족이 가장 큰 요인으로 꼽힙니다. 한 전력 배터리 업계 정통한 전문가는 "전력 배터리 생산량과 장착량은 높은 성장세를 보이고 있지만, 중국의 신에너지차 보급률이 이미 매우 높아 성장 둔화는 객관적인 현실"이라고 설명했습니다.

또한 에너지저장장치(ESS) 시장은 전망이 넓지만 아직 발전 단계에 있어 탄산리튬 수요를 강력하게 뒷받침하지 못하고 있습니다.

하류 수요 부족 외에도 시장 참여자들은 트레이더의 '덤핑' 행위도 가격 추이에 상당한 영향을 미쳤다고 보고 있습니다.

탄산리튬 업계에 정통한 한 트레이더는 현재 시장 환경에서 탄산리튬 공급 증가 속도가 하류 수요를 앞지르고 있으며, 비록 리튬 가격이 업계가 인정하는 바닥에 도달했음에도 불구하고 단기적으로 충분한 상승 동력을 받지 못하고 있다고 말했습니다.

리튬 배터리 산업 사슬 전체로 보면, 탄산리튬 가격의 급락은 복합적인 영향을 미치고 있습니다.

상류 리튬 광석 채굴 및 제련 기업의 경우 이윤 폭이 크게 축소되었으며, 일부 고비용 프로젝트는 손실 위기에 직면하기도 했습니다. 이로 인해 일부 기업들은 생산능력 투자를 줄이거나 시장에서 퇴출될 수도 있습니다.

중류의 배터리 생산 기업은 원자재 비용이 낮아졌지만, 치열한 시장 경쟁으로 인해 배터리 가격 역시 하락 압력을 받고 있어, 탄산리튬 가격 하락으로 실제 혜택을 볼 수 있을지는 지켜봐야 합니다.

하류 신에너지차 기업과 ESS 시스템 통합업체에게는 배터리 비용 하락이 이론적으로 가격 인하 여력을 제공하여 시장 수요를 자극할 수 있지만, 현재 시장 수요가 약세를 보이면서 이 이점을 충분히 활용하기는 어려운 상황입니다.

향후 탄산리튬 업계의 전망은 여전히 불확실합니다. 하류 수요가 효과적으로 진작되지 못한다면 가격은 계속해서 낮은 수준에 머무를 가능성이 있습니다.

하지만 일부 업계 관계자는 시장의 자기 조절 기능을 통해 일부 고비용 생산능력이 점차 정리되고, 향후 수급 관계가 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 지속적인 기술 발전으로 새로운 배터리 기술이 탄산리튬의 수요 구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 전고체 배터리와 같은 신형 배터리 기술 개발이 돌파구를 마련하고 대규모 응용이 현실화된다면, 현재 배터리 소재 시장에서 탄산리튬이 차지하는 지배적인 위상이 바뀔 수도 있습니다. 그러나 단기적으로는 탄산리튬이 여전히 신에너지 배터리의 중요한 원자재로 남을 것이며, 현재의 난관을 어떻게 헤쳐나갈지는 전체 업계가 함께 고민해야 할 과제입니다.