도널드 트럼프 미국 대통령은 취임 이후 ‘미국 우선주의’와 ‘제조업을 미국으로 되돌리겠다’는 구호 아래 전 세계 국가들을 상대로 ‘관세 폭탄’을 휘둘러 왔다.
하지만 사실은, 반도체 산업이 그보다 훨씬 이전부터 사업을 미국으로 되돌리기 위해 노력해 온 업종이다.
그러나 트럼프의 현재 ‘노력’이 반도체 분야의 잠재적 번영에 그림자를 드리우고 있다.
현재 미국 정부는 다음 단계로, 핵심 수입품에 더 많은 관세를 부과하고 컴퓨터 칩 및 칩 제조 장비 수입에 대한 조사를 시작하려 하고 있다. 반도체 분야에 대한 대규모 투자가 공급망 전환에 긍정적 영향을 미치기 시작하는 바로 이 시점에 말이다.
분석가들은 새로운 관세와 칩스법(CHIPS and Science Act) 개정 위협이 결합되어, 미국의 AI 경쟁력 확보 목표를 크게 지연시킬 수 있다고 경고한다.
국제데이터공사(IDC)의 분석가 마리오 모랄레스는 “이미 일부 영향을 보기 시작했다. 삼성은 텍사스 웨이퍼 팹 건설 지연을 발표했다. 원래 2024년 생산 시작 예정이었던 이 공장은 이제 2028년으로 연기됐다.”고 말했다. 그는 이어서 “일부 기업들은 자금을 받지 못할 수 있다는 점을 이제 알았기 때문에, 또는 새로운 무역 정책 관련 법안을 둘러싼 불확실성 때문에 연기하고 있다고 본다.”고 덧붙였다.
트럼프 행정부가 칩 생산을 국가 안보 문제로 간주하고 수입 칩에 대한 미국의 의존도를 낮추려 한다는 것은 잘 알려진 사실이다. 또한 컴퓨터 칩 생산의 과도한 집중, 외국 정부 보조금 등 다양한 요인이 미국 경쟁력에 미칠 영향을 탐구하려 한다.
포레스터 리서치의 알빈 응우옌 수석 분석가는 정부 관세 정책의 불확실성이 공급망 영향 측면에서 혼란을 초래할 것이라고 말했다. “원자재와 완제품이 어디서 생산되고 조립되는지 추적하는 것이 매우 복잡하기 때문입니다.”
예를 들어, 지속되는 관세 불확실성 속에서 비디오 게임 회사들은 이미 게임 장비 가격을 인상하기 시작했다.
배리 브룸 새크라멘토 경제위원회(미국 캘리포니아주 중부, 새크라멘토 강 유역에 위치한 도시) 회장 겸 CEO는 트럼프의 관세가 글로벌 관계 재편을 겨냥한 것이라고 생각한다고 말했다. 그러나 그는 협상이 “빨리 끝나길” 바란다고 지적했는데, 무역 정책의 불확실성은 시장에 해롭기 때문이다.
“관세가 향후 2~3개월 안에 더 나은 거래를 성사시키기 위한 지렛대로 사용된다면 우리는 곧 돌아와 혜택을 볼 것입니다. 하지만 장기 정책으로 인식된다면, 자본 시장이 실제 자금을 투입하는 것을 진정으로 저지할 것이라고 믿습니다.”라고 그는 말했다.
초기 노력
사실 트럼프가 ‘무역 전쟁’을 시작하기 훨씬 전부터, 미국 반도체 산업은 이미 사업을 미국으로 되돌리기 위해 노력하고 있었고, 상당한 진전을 이루고 있었다. 최근 몇 년간, 정부 인센티브에 힘입어 미국 및 해외 기술 기업들은 미국 전역의 반도체 사업(R&D, 제조, 시설 현대화)을 지원하기 위해 수천억 달러를 투자해 왔다.
미국 반도체 산업의 성장은 그레이터 새크라멘토 지역에서 가장 두드러진다. 수년간 이 지역의 기술 리더와 의원들은 자동차, 냉장고, 스마트폰 등 일상 필수품에 널리 쓰이는 칩을 생산할 수 있는 캘리포니아의 역량을 강화하기 위해 노력해왔다.
실리콘밸리 주변 도시에 모인 반도체 대기업들(인텔, AMD, 보쉬, 삼성, 마이크론)은 1984년 인텔이 새크라멘토 카운티에 캠퍼스를 설립하며 마련한 기술적 토대 위에서 구축을 진행 중이다.
미국은 특정 유형의 반도체 칩 주요 생산국이지만, 반도체산업협회(SIA) 데이터에 따르면 글로벌 칩 생산에서 미국이 차지하는 비중(수량 기준, 달러 가치 제외)은 1990년 37%에서 2022년 10%로 감소했다. 이로 인해 미국은 대만, 중국, 한국으로부터의 첨단 칩 수입에 크게 의존하고 있다.
TSMC 같은 주요 제조사들이 미국 내 공장 건설에 투자하고 있는데, 이는 바이든 전 대통령 시절 도입된 인센티브 덕분이기도 하다. 2022년 초당적 지지로 통과된 칩스법은 미국 반도체 제조업 부흥, 군사 기술 우위 확보, 그리고 향후 공급망 교란 최소화를 목표로 한다.
SIA와 보스턴컨설팅그룹의 2024년 5월 보고서에 따르면, 칩스법 덕분에 향후 수년간 미국의 반도체 제조 역량이 3배 이상 증가할 것으로 예상되며, 이는 같은 기간 전 세계에서 가장 높은 성장률이다.