SMM 5월 16일 뉴스:
금속 시장:
국내 시장 비철금속은 오늘 주간 거래 마감 기준 전반적으로 하락했습니다. SHFE 아연 1.06%, SHFE 니켈 0.78%, SHFE 납 0.76% 하락했습니다. 기타 금속은 소폭 등락했습니다. 산화알루미늄 주요 선물은 3.34% 급락했습니다.
또한, 탄산리튬 주요 선물이 4.19% 하락했고, 금속규소 주요 선물이 3.89% 하락했으며, 폴리실리콘도 3.26% 떨어졌습니다. 유럽 컨테이너선 주요 운임 선물은 6.37% 급락했습니다.
철강 시리즈도 일제히 하락했으며, 철근이 1.15% 하락했습니다. 코크스 및 점결탄 부문에서는 점결탄이 3.84% 급락했고, 코크스가 1.93% 하락했습니다.
해외 시장에서는 15시 05분 기준 비철금속이 일제히 하락했으며, 모두 1% 이내의 하락폭을 보였습니다. LME 납은 0.85%, LME 아연은 0.61% 하락했습니다. 기타 금속은 소폭 등락했습니다.
귀금속의 경우, 15시 05분 기준 COMEX 금 0.25%, COMEX 은 0.54% 하락했습니다. 국내에서는 SHFE 금 0.88%, SHFE 은 0.61% 상승했습니다.
오늘 15시 05분 기준 시장 현황
거시경제 전선
국내 동향:
[사전 안내]국무원 신문판공실은 2025년 5월 20일 화요일 오후 3시에 '새 여정의 분투자'를 주제로 내외신 기자회견을 개최할 예정입니다. 민정 시스템 대표들이 기자들과 만나 '민정 사명을 다하고 민생 복지를 증진한다'는 주제로 소통할 예정입니다.
[중국수출입은행: 1~4월 중장기 제조업 대출 1,800억 위안 초과]중국수출입은행이 오늘 발표한 데이터에 따르면, 1월부터 4월까지 중장기 제조업 대출 누적 지급액이 1,800억 위안을 넘어섰습니다. 4월 말 기준 중장기 제조업 대출 잔액은 1조 8,000억 위안으로, 선박, 건설기계 등 제조업 제품의 수출을 중점적으로 지원했습니다. 또한 과학기술 기업의 전 주기적 금융 수요에 적극 대응하며 현대화 산업체계 구축을 전면 지원했습니다.
[CPCA 추이동수: 4월 중국 전력 배터리 장착량 54.1GWh, 전년 동기 대비 52.8% 증가]CPCA 사무총장 추이동수가 4월 신에너지차 리튬 배터리 시장 분석을 발표했습니다. 4월 중국 전력 배터리 장착량은 54.1GWh로 전월 대비 4.3% 감소, 전년 동기 대비 52.8% 증가했습니다. 그중 3원계 배터리 장착량은 9.3GWh로 전체 장착량의 17.2%를 차지했으며, 전월 대비 7.0% 감소, 전년 동기 대비 6.3% 감소했습니다. LFP 배터리 장착량은 44.8GWh로 전체 장착량의 82.8%를 차지했으며, 전월 대비 3.8% 감소, 전년 동기 대비 75.9% 증가했습니다. 1~4월 중국 전력 배터리 누적 장착량은 184.3GWh로 전년 동기 대비 52.8% 증가했습니다. 그중 3원계 배터리 누적 장착량은 34.3GWh로 전체 장착량의 18.6%를 차지했으며, 누적 전년 동기 대비 15.9% 감소했습니다. LFP 배터리 누적 장착량은 150.0GWh로 전체 장착량의 81.4%를 차지했으며, 누적 전년 동기 대비 88.0% 증가했습니다. (차이롄사)
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달러:
15시 5분 기준 달러 인덱스는 0.22% 하락했습니다. 파월 연준 의장은 미국이 더 빈번하고 장기적인 공급 충격 시기에 진입할 수 있다고 언급했습니다. 관세 완화에 대한 서사가 일부 반영되었으며, 무역 분쟁으로 미국 경제 전망이 불확실해지면서 달러 약세와 미국 국채 수익률 하락으로 이어졌습니다.
미국 4월 소매 판매는 전월 대비 0.1% 증가했으며, 예상치는 변동 없음이었고, 이전 수치는 1.4% 증가에서 1.5% 증가로 상향 조정되었습니다. 4월 미국 소매 판매 성장세가 둔화된 것은 관세 시행을 앞두고 가계가 자동차를 미리 구매했던 효과가 사라졌고, 불확실한 경제 전망 속에서 가계가 기타 지출을 줄였으며, 경제 성장 둔화에 대한 우려가 커졌음을 보여줍니다. 또한 미국 4월 PPI는 전년 동기 대비 2.4% 상승하여 예상치 및 이전 수치보다 낮았으며, 3개월 연속 상승률이 둔화되며 작년 9월 이후 최저치를 기록했습니다. 4월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.5% 하락하여 5년 만에 최대 낙폭을 기록했다. 지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 안정세를 유지했으며 해고율은 낮은 수준을 유지했다.
현지시간 5월 15일, 제롬 파월 연방준비제도 의장은 제2회 토마스 라우바흐 연구 콘퍼런스에서 연설했다. 파월 의장은 향후 인플레이션이 더 변동성이 커질 수 있으며, 미국은 더 빈번하고 장기적인 공급 충격의 시기에 진입할 수 있어 경제와 중앙은행에 어려운 과제를 안겨줄 것이라고 말했다. 파월 의장은 연준이 2020년 팬데믹 이후 인플레이션과 금리 전망의 큰 변화에 대응하기 위해 전반적인 정책 프레임워크를 조정하고 있다고 밝혔다. 마이클 바 연준 이사는 목요일에 미국 경제가 튼튼한 기반 위에 있으며, 인플레이션이 연준의 목표치 2%로 되돌아가고 있지만 무역 정책이 전망에 먹구름을 드리우고 있다고 말했다.
거시경제:
오늘 중국 4월 총 전력 소비량 - 월간, 미국 4월 주택 착공 건수 월간 변동률 잠정치, 미국 4월 주택 착공 건수 연율화 총계 잠정치, 미국 4월 수입물가지수 월간 변동률, 미국 4월 수입물가지수 연간 변동률, 미국 4월 주택 착공 건수 연율화 총계, 미국 5월 미시간대 소비자심리지수 잠정치, 유로존 3월 계절조정 무역수지, 일본 1분기 계절조정 실질 GDP 분기별 변동률 잠정치, 일본 1분기 계절조정 명목 GDP 분기별 변동률 잠정치, 일본 1분기 계절조정 실질 GDP 연율 분기별 변동률 잠정치, 뉴질랜드 2분기 향후 2년 기대 인플레이션율, 뉴질랜드 2분기 향후 1년 기대 인플레이션율 등이 발표될 예정이다.
원유 시장:
오후 3시 5분 현재 양 시장 유가는 동반 하락, WTI는 0.41% 하락, 브렌트유는 0.34% 하락했다. 국제에너지기구(IEA)는 무역 불확실성이 경제협력개발기구(OECD)의 석유 수요 감소를 심화시키고 사우디아라비아와 협력국들이 감산을 완화함에 따라 2025년과 2026년 전 세계 석유 재고가 급증할 것으로 전망했다. 보고서는 정책 불확실성이 여전히 높아 소비자와 기업 신뢰에 압력을 가하고 있다고 밝혔다. 관세 공급 충격은 당초 예상보다 덜 심각한 것으로 나타나 수요 전망의 기초가 되는 경제 성장 가정을 상향 조정하게 했다. 최근 경제 약세에도 불구하고 신흥 경제국이 수요 성장을 계속 주도할 것으로 예상되며, 2025년 총 수요는 일일 평균 1억 390만 배럴로 전망된다. 그러나 비OECD 국가들의 석유 소비 데이터는 기대에 못 미쳤다. IEA는 선진 OECD 국가들의 전체 석유 수요 감소가 가속화될 것으로 전망하며, 2025년에는 일일 12만 배럴, 2026년에는 24만 배럴 감소할 것이라고 밝혔다. 보고서는 신흥 시장 수요가 계속 증가하고 있음에도 불구하고 “비OECD 국가, 특히 인도와 같은 주요 소비국의 최근 출하 데이터가 지속적으로 예상치를 하회하고 있다”고 지적했다. IEA는 2024년 글로벌 석유 재고가 일일 14만 배럴 속도로 감소한 이후, 2025년에는 일일 72만 배럴, 2026년에는 93만 배럴 증가할 것으로 예상된다고 밝혔다. (원화 종합)
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