“최근 컨테이너와 선적 공간 확보가 정말 어렵습니다.” 화물 운송업계 종사자 중 씨가 차이롄신문 기자에게 털어놓았다. “이번 주에는 컨테이너를 많이 구하지 못했습니다. 항만에 컨테이너가 적어지면서 운임이 오르기 시작했습니다.”
최근 중국과 미국은 관세의 91%를 상호 철폐하고 34% 상호 관세 조치를 수정하며, 24% 관세 인상분을 90일간 유예하기로 발표했다. 나머지 10% 관세는 유지된다. 조정된 관세는 5월 14일 12시 1분(미국 동부 시간 0시 1분)부터 공식 발효되었다. 차이롄신문 기자가 오늘 광저우항을 방문해 취재한 결과, 이 조치 시행 이후 여러 화물 운송업체에 미국 노선 문의가 급증한 것으로 나타났다. 미국 노선의 화물량이 크게 증가했고, 컨테이너 선적이 몰리면서 선복이 빠듯해졌다. 업계에서는 미국 노선의 선적 물량이 지속적으로 증가함에 따라 운임도 상승할 것으로 예상하고 있다.
왕궈원 중국발전연구원(선전) 물류·공급망 관리계획연구소 소장은 차이롄신문 기자와의 인터뷰에서 “전통적으로 7~9월은 크리스마스 해운 성수기”라며 “재고 보충과 향후 재고 확보까지 더해져 앞으로 90일은 해운 최고 성수기가 될 것”이라고 말했다.
연일 호재에 힘입어 오늘 해운 섹터가 다시 급등했다. 종가 기준 난징항(002040.SZ), 닝보해운(600798.SH), 닝보해양(601022.SH), 롄윈강(601008.SH)이 모두 3거래일 연속 가격제한폭까지 올랐다. 또한 미국 운송업의 바로미터인 다우존스 운송평균지수는 이번 주 초 이후 7% 이상 상승했다. 해운 대기업 머스크와 하파그로이드의 주가는 각각 약 11%, 12.5% 올랐다.
무역 추적기관 비전(Vizion)이 발표한 데이터에 따르면, 미중 상호 관세 인하 이후 중국에서 미국으로 향하는 컨테이너선 예약이 미국에서 주문한 건수를 기준으로 약 300% 급증했다.
비전의 전략적 사업 개발 담당 부사장 벤 트레이시(Ben Tracy)는 5월 5일 기준 7일 평균 예약량이 5,709TEU(20피트 컨테이너 환산 단위)였으며, 5월 14일 기준 7일 평균 예약량은 277% 급증한 21,530TEU라고 밝혔다.
차이롄신문 기자가 여러 관계자를 취재한 결과, 광저우에서 미국 동부 해안까지의 해상 운송 기간은 통상 최소 한 달이 소요되며, 미국 서부 해안까지는 10여 일이 걸리는 것으로 나타났다. 현재 많은 대외 무역 제조업체들이 이번 관세 “윈도우 기간” 동안 서둘러 화물을 선적하고 있다.
“일부 제조업체들은 이미 재고가 있었지만 이전에는 선적하지 않았습니다. 이제 관세가 낮아지면서 많은 업체들이 즉시 선적을 서두르고 있습니다. 현재 광저우 난사항과 선전 옌톈항의 미국 노선 선복이 다소 타이트하며, 요즘도 예약이 많이 들어오고 있습니다.” 한 화물 운송업체의 유럽-미국 노선 담당 책임자는 이렇게 전하며, 일부는 관망하는 태도를 보일 수 있지만 전반적으로 여전히 예약이 더 많다고 덧붙였다. 다음 주 예약은 현재 슬롯이 이미 차 있어 보장할 수 없을 수 있다. 일부 고객은 미리 더 많은 슬롯을 확보하려 하지만 나중에 모두 활용하지는 않을 수 있다. 예를 들어 슬롯 3개를 예약하고 2개만 사용하거나, 5개 예약 후 4개만 사용할 수 있다.
CIMC 그룹(000039.SZ)은 오늘 공시를 통해 미중 무역 긴장 완화가 예상보다 양호하게 진행되면서 에너지 수요가 반등함에 따라 석유 및 천연가스를 포함한 회사의 에너지 장비 수요가 증가할 것으로 전망된다고 밝혔다.
차이롄신문 기자가 투자자 자격으로 COSCO 해운홀딩스(601919.SH) 증권부에 전화하여 최근 관세 변경이 회사 비즈니스 운영에 미치는 영향을 문의했다. 관계자는 관세 조정이 긍정적인 신호이며 현재 회사의 생산 및 운영은 정상적으로 진행되고 있다고 답변했다. (앞으로) 회사는 고객 수요에 따라 적시에 노선의 선복량을 조정할 것이라고 말했다.
왕궈원 소장의 견해로는 선복량 변동은 관세 인상 또는 인하에 의해 발생하며, 90일 전환 기간이 끝나기 전 협상이 해운이 원활하게 진행될지 여부를 결정할 것이라고 본다. 하반기 해운 시장, 특히 미국 노선은 타이트한 상황 속에서 변동을 겪을 것이며, 화주와 선사 모두 충분히 대비해야 한다.
수요 증가로 미국 노선의 운임이 크게 올랐다. 차이롄신문 기자가 광저우의 한 화물 운송업체를 통해 확인한 결과, 20GP 컨테이너의 해상 운임이 정책 조정 전보다 1,000달러 이상 올랐으며, 현재 컨테이너 한 개당 약 3,500달러 수준이다. 한 화물 중개인은 “장기 가격은 언제든 오를 수 있어 견적을 제시할 수 없다”고 말했다.
“해상 운임의 진정한 급등은 앞으로 올 것입니다. 미국 노선뿐 아니라 업계 전체 시장이 인상될 것입니다.” 앞서 언급된 유럽-미국 노선 담당 책임자는 이렇게 말했다. 그는 초기 미국 노선 화물량이 크게 감소하면서 해운사들이 많은 선박을 다른 노선으로 돌렸다고 설명했다. 이제 미국 노선의 수익성이 높아지면서 일부 선박이 다시 투입되어 다른 노선의 가격 인상으로 이어질 것이라고 전망했다.
한 국제 물류 기업 관계자는 이달 말부터 미국을 경유해 카리브해 및 중남미로 가는 노선의 운임이 인상될 것으로 예상했다. CICC(중국국제금융공사)는 미중 관세 인하(관세 인상분의 91% 취소)로 미국 서부 해안 및 동부 해안 노선의 화물량이 직접적으로 반등할 것이라고 밝혔다. 2025년 미국 노선의 운임이 10% 인상될 것으로 전망된다.