5월 15일 SMM 뉴스:
금속 시장:
주간 마감 기준, 국내 시장 비철금속 대체로 상승, 유일하게 SHFE 구리와 니켈이 함께 하락. SHFE 구리 0.8% 하락, SHFE 니켈 0.64% 하락. SHFE 알루미늄, 납, 아연 모두 0.3% 이상 상승, 알루미늄 0.32%, 납 0.33%, 아연 0.31% 상승. 알루미나 주력 계약 3.82% 상승.
또한 탄산리튬 주력 계약 0.96% 하락, 폴리실리콘 주력 계약 0.68% 하락, 실리콘메탈 주력 계약 0.36% 상승. 유럽 컨테이너 선적 주력 계약 8.72% 급등.
철강 계열에서는 대부분 상승, 스테인리스만 0.23% 하락. 철광석 1.17% 상승 주도, 기타 금속 소폭 변동. 원료탄·코크스 부문, 원료탄 0.34% 상승, 코크스 0.44% 상승.
해외 시장, 15시 04분 기준, LME 주석만 0.38% 상승. LME 니켈 1.49% 하락 선도, LME 납 0.9%, LME 구리 0.88%, LME 알루미늄 0.65% 하락.
귀금속, 15시 04분 기준, COMEX 금 1.05% 하락, 장중 4월 10일 이후 신저. COMEX 은 1.11% 하락. 국내, SHFE 금 3.2% 하락, 장중 732.64위안/g으로 4월 10일 이후 신저. SHFE 은 2.34% 하락.
오늘 15시 04분 기준 시장 현황
거시 경제
국내 동향:
[올해 첫 지급준비율 인하 시행! 약 1조 위안 장기 유동성 공급] 중국인민은행(PBOC) 최근 발표, 5월 15일부터 금융기관 지급준비율(RRR) 0.5%포인트 인하(이미 5% RRR 시행 기관 제외), 자동차금융사 및 리스사의 RRR 5%포인트 인하. 0.5%포인트 RRR 인하는 시장에 약 1조 위안의 장기 유동성 제공 전망. 자동차 금융회사 및 금융 리스 회사의 지급준비율(RRR)을 기존 5%에서 0%로 인하하면 두 유형의 기관의 특정 부문 신용 공급 능력이 향상될 것입니다.
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달러 동향:
15시 4분 현재 달러 지수는 0.39% 하락했습니다. 연준 부의장 제퍼슨은 최근 인플레이션 데이터가 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 향해 계속 나아가고 있음을 보여주지만, 새로운 관세로 인해 물가가 상승할 가능성이 있어 전망은 현재 불확실하다고 밝혔습니다. 샌프란시스코 연은 총재 메리 데일리는 미국 경제와 노동 시장이 견조하며 인플레이션이 하락하고 있다고 말했습니다. 현재 통화 정책이 적절하게 조정되어 있고 지나치게 제약적이지 않기 때문에, 지속적인 불확실성 속에서 연준은 관망하는 접근 방식을 취할 수 있으며 필요에 따라 금리를 조정할 수 있다고 언급했습니다. 시카고 연은 총재 오스탄 굴스비는 4월의 완만한 소비자 물가 상승률이 미국 수입 관세 인상의 영향을 완전히 반영하지 못할 수 있으며, 연준은 물가와 경제의 궤적을 파악하기 위해 더 많은 데이터가 필요하다고 생각합니다.
현재 시장의 초점은 오늘 나중에 발표될 미국 생산자물가지수 데이터에 맞춰져 있습니다. 소비자 물가 데이터가 예상치를 밑돈 이후, 시장은 연준의 정책 경로에 대한 추가 단서를 찾고 있습니다. 시장은 연준이 올해 10월부터 50bp 금리 인하에 나설 것으로 예상하고 있습니다.
거시 경제 동향:
오늘 다음과 같은 데이터가 발표됩니다: 미국 5월 10일로 끝나는 주간 신규 실업수당 청구건수, 미국 5월 뉴욕 연은 제조업 지수, 미국 5월 뉴욕 연은 향후 6개월 제조업 지수, 미국 5월 필라델피아 연은 제조업 지수, 미국 4월 생산자물가지수 전년 동월 대비 상승률, 미국 4월 근원 PPI 전년 동월 대비 상승률, 미국 4월 근원 소매판매 전월 대비 변동률, 미국 4월 소매판매 전년 동월 대비 변동률, 미국 4월 GDP 연계 소매판매 통제그룹 전월 대비 변동률(계절 조정), 미국 4월 산업생산 전월 대비 변동률, 미국 4월 설비가동률, 미국 4월 제조업 생산 전월 대비 변동률, 미국 4월 산업생산 전년 동월 대비 변동률(계절 조정), 호주 4월 RBA 외환 거래(시장 채널), 호주 4월 계절조정 실업률, 호주 4월 취업자 수 변동, 영국 3월 GDP 전월 대비 변동률, 영국 3월 산업생산 전월 대비 변동률, 영국 3월 산업생산 전년 동월 대비 변동률, 영국 3월 상품 무역수지(계절 조정), 영국 3월 계절조정 무역수지, 영국 1분기 생산 기준 GDP 전년 동기 대비 잠정치, 캐나다 3월 제조업 매출 전월 대비 변동률, 캐나다 3월 제조업 신규 수주 전월 대비 변동률, 유로존 1분기 계절조정 GDP 전기 대비 변동률 수정치, 유로존 1분기 계절조정 GDP 전년 동기 대비 변동률 수정치 등.
또한, 제롬 파월 연준 의장이 한 행사에서 개회사를 했으며, 연준은 제2차 토마스 라우바흐 연구 컨퍼런스를 16일까지 개최합니다. 이 컨퍼런스는 통화정책과 경제학 연구에 초점을 맞추며, 5년마다 실시하는 연준의 통화정책 프레임워크 검토에 학술적 시각을 제공할 것으로 기대됩니다. 2027년 FOMC 투표권자이자 샌프란시스코 연방준비은행 총재인 메리 데일리가 비공식 대담에 참여했습니다.
원유 측면:
15시 4분 기준, 양 시장 유가가 동시에 2% 이상 하락했으며, 미국 원유는 2.74%, 브렌트유는 2.59% 떨어졌습니다. 이는 미국-이란 핵 협상에 대한 시장 기대와 지난주 미국 원유 재고의 예상 밖 증가로 인해 공급 과잉 우려가 심화되었기 때문입니다.
노무라증권의 이코노미스트 타카시마 유키는 "이번 매도세는 미국-이란 간 긴장 완화 기대에 따른 것으로, 세계 원유 수급 균형을 완화할 가능성이 있습니다"라고 말했습니다. IG 애널리스트 토니 사이카모어는 밤사이 미국 재고가 예상 밖으로 증가한 점과 최근 배럴당 55~65달러 범위 상단으로 반등한 후 차익 실현 매물이 유가에 부담을 주었다고 지적했습니다. 그는 "앞으로 한 달 정도 횡보 장세가 이어지겠지만, 긴장에 예상치 못한 충격이 없다면 유가는 배럴당 50달러를 향할 것"이라고 말했습니다.
미국 에너지정보청(EIA)은 수요일 발표에서 5월 9일 기준 주간 미국 원유 재고가 350만 배럴 증가한 4억 4,180만 배럴을 기록해, 설문조사에서 분석가들이 예상한 110만 배럴 감소와 상반되었다고 밝혔습니다. 미국석유협회(API) 데이터에 따르면 같은 주간 미국 원유 재고는 430만 배럴 증가했습니다. 석유수출국기구(OPEC)는 월간 보고서에서 8개 OPEC+ 산유국이 감산 완화를 시작하겠다고 밝혔음에도 불구하고, 4월 OPEC+ 전체 회원국의 원유 생산량은 3월 대비 하루 10만 6,000배럴 감소했다고 전했습니다. (원화종합)
SMM 일일 리뷰
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