1~4월 국내 동력 배터리 탑재량 TOP 15: CATL 지속 하락, 한 업체 10위권 이탈

최근, 중국 자동차 동력 배터리 산업 혁신 연맹이 월간 배터리 장착량 데이터를 발표했습니다. 4월 중국 동력 배터리 장착량은 54.1GWh로 전월 대비 4.3% 감소, 전년 동기 대비 52.8% 증가했습니다. 이 중 삼원계 배터리 장착량은 9.3GWh로 전체의 17.2%를 차지했으며, 전월 대비 7.0% 감소, 전년 동기 대비 6.3% 감소했습니다. LFP 배터리 장착량은 44.8GWh로 전체의 82.8%를 차지했으며, 전월 대비 3.8% 감소, 전년 동기 대비 75.9% 증가했습니다.

1월부터 4월까지 중국의 누적 동력 배터리 장착량은 184.3GWh로 전년 동기 대비 52.8% 증가했습니다. 이 중 누적 삼원계 배터리 장착량은 34.3GWh로 전체의 18.6%를 차지하며 전년 동기 대비 15.9% 감소했습니다. 누적 LFP 배터리 장착량은 150.0GWh로 전체의 81.4%를 차지하며 전년 동기 대비 88.0% 증가했습니다.

배터리 장착 데이터 관점에서 보면,4월 중국 동력 배터리 장착량은 전월 대비 감소했고, LFP 배터리 장착량도 감소했으며, 삼원계 배터리 점유율은 계속 축소되고, 선두 기업들의 선도적 위치는 안정적으로 유지되었으며, 2·3위권 기업들은 돌파구를 모색하고, 산업 체인은 심층 조정을 겪고 있습니다.

4월 중국 신에너지차 시장에서 총 40개 동력 배터리 기업이 배터리 장착을 달성하여 작년 동기와 같았습니다. 상위 3개, 5개, 10개 동력 배터리 기업의 배터리 장착량은 각각 39.1GWh, 44.3GWh, 50.6GWh로 전체 장착량의 72.3%, 81.8%, 93.5%를 차지했습니다. 상위 10개 기업의 점유율은 전년 동기 대비 3.0%포인트 감소했습니다.

1월부터 4월까지 중국 신에너지차 시장에서 총 48개 동력 배터리 기업이 배터리 장착을 달성하여 작년보다 1개 증가했습니다. 상위 3개, 5개, 10개 동력 배터리 기업의 배터리 장착량은 각각 134.5GWh, 151.7GWh, 172.0GWh로 전체 장착량의 73.0%, 82.3%, 93.3%를 차지했습니다.

국내 동력 배터리 TOP 15 순위 관점에서 3월과 비교했을 때, 4월 1위권 기업인 CATL과 BYD의 위치는 안정적으로 유지되었고, 2·3위권 기업 간 경쟁은 여전히 치열했습니다. Sunwoda는 7위에서 6위로 상승했고, REPT Battero는 9위에서 7위로 상승했으며, Zenergy는 10위에서 8위로 상승했습니다. SVOLT Energy Technology는 6위에서 9위로 하락했으며, Jidian New Energy는 11위에서 10위로 상승했습니다. LG Energy Solution은 10위권 밖으로 밀려나 11위로 하락했고, Yingpai Battery와 DFD가 순위를 맞바꾸어 DFD가 12위, Yingpai Battery가 13위를 기록했으며, CORNEX New Energy는 14위로 상승했고, Yuanhang Jinli는 15위를 유지했으며, Yaoning New Energy는 TOP 15에서 밀려났습니다.

시장 점유율 측면에서 3월과 비교했을 때, 4월 CALB, BYD, Gotion High-tech, Zenergy, REPT Battero, CORNEX New Energy, Sunwoda, Yuanhang Jinli, DFD, Jidian New Energy 중 CALB의 성장률이 가장 높았습니다.

1분기와 비교했을 때, 1월부터 4월까지 중국 동력 배터리 장착량 상위 8개 기업의 순위는 변동이 없었습니다. 그러나 LG Energy Solution과 Zenergy가 순위를 맞바꾸어 Zenergy가 9위, LG Energy Solution이 10위권 밖인 11위로 밀려났으며, Jidian New Energy는 10위 자리를 유지했습니다. Inpact Battery, DFD, CORNEX New Energy는 각각 12위, 13위, 14위를 유지했고, Yuanhang Jinli가 Yaoning New Energy를 대체하며 15위로 올라섰습니다.

시장 점유율 측면에서 CATL, CALB, Sunwoda, LG Energy Solution, EVE, SVOLT Energy Technology의 시장 점유율은 전년 동기 대비 감소했으며, 그 중 CATL의 하락폭이 가장 두드러졌습니다.

차종별 동력 배터리 장착량 측면에서,4월 순수 전기차(BEV)의 배터리 장착량 비중은 82.9%로 전년 동기 대비 58.4% 증가했으며, 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)의 장착량 비중은 17.0%로 전년 동기 대비 30.6% 증가했고, 연료전지 차량(FCV)의 장착량 비중은 0.03%로 누적 기준 전년 동기 대비 61.5% 감소했습니다. 이 중 트럭과 특수 목적 차량이 비교적 빠른 성장세를 보였습니다.

1월부터 4월까지 BEV의 배터리 장착량 비중은 81.9%로 누적 기준 전년 동기 대비 60.6% 증가했으며, PHEV의 장착량 비중은 18.1%로 누적 기준 전년 동기 대비 25.2% 증가했고, FCV의 장착량 비중은 0.05%로 누적 기준 전년 동기 대비 32.5% 증가했습니다. 이 중 트럭과 특수 목적 차량이 비교적 빠른 성장세를 보였습니다.

차종별 평균 장착 전력량 측면에서,4월 중국 신에너지차의 평균 장착 전력량은 52.9kWh로 전월 대비 4.3% 증가했습니다. 순수 전기 승용차와 플러그인 하이브리드 승용차의 평균 장착 전력량은 각각 52.8kWh와 29.3kWh로, 전월 대비 각각 2.9% 감소, 13.5% 증가했습니다.

1월부터 4월까지 중국 신에너지차의 평균 장착 전력량은 50.7kWh였습니다. 신에너지 승용차, 트럭, 버스, 특수 목적 차량의 평균 장착 전력량은 각각 43.8kWh, 172.7kWh, 189.0kWh, 212.9kWh였습니다.

순수 전기차 배터리 시스템의 에너지 밀도 분포 측면에서, 4월 중국의 시스템 에너지 밀도가 125Wh/kg 미만, 125(이상)~140Wh/kg, 140(이상)~160Wh/kg, 160Wh/kg 이상인 순수 전기차 생산량은 각각 6천 대, 39만 6천 대, 22만 2천 대, 2만 6천 대로, 각각 전체의 1.0%, 60.9%, 34.1%, 4.0%를 차지했습니다.

또한, 중국 자동차 동력 배터리 산업 혁신 연맹이 발표한 동력 및 기타 배터리 주요 소재 추정 수요 데이터에 따르면, 4월 중국의 동력 및 기타 배터리용 삼원계 양극재 수요는 4만 1천 톤, LFP 소재 수요는 22만 4천 톤이었으며, 음극재 수요는 13만 7천 톤, 분리막 수요는 17억 7천만 m², 삼원계 배터리용 전해질 수요는 1만 9천 톤, LFP 배터리용 전해질 수요는 12만 3천 톤이었습니다.

1월부터 4월까지 중국의 동력 및 기타 배터리용 삼원계 양극재 수요는 15만 4천 톤, LFP 소재 수요는 84만 5천 톤이었으며, 음극재 수요는 51만 5천 톤, 분리막 수요는 66억 6천만 m², 삼원계 배터리용 전해질 수요는 7만 1천 톤, LFP 배터리용 전해질 수요는 46만 4천 톤이었습니다.