5월에는 폴리실리콘과 웨이퍼 생산 일정이 전월 대비 감소했으며, 고순도 석영사 거래 중심가는 약세를 보였습니다 [SMM 실리콘 기반 태양광 모닝 미팅 요약]

SMM 5월 14일:

실리콘 석탄

가격: 이번 주 국내 실리콘 석탄 가격은 하락세를 보이며 여러 지역에서 동시에 하락하는 양상을 나타냈습니다. 지난주 대비 신장 지역 비점결 실리콘 석탄 가격은 170위안/톤 급락하여 평균 가격이 710위안/톤에 달했습니다. 간쑤 지역에서는 실리콘 석탄 가격이 50위안/톤 하락하여 혼합탄 평균 가격은 970위안/톤, 입자탄 평균 가격은 1,130위안/톤을 기록했습니다. 닝샤 지역에서는 실리콘 석탄 가격이 80위안/톤 하락하여 혼합탄 평균 가격은 960위안/톤, 입자탄 평균 가격은 1,200위안/톤에 달했습니다. 기타 지역에서는 가격이 약 80~100위안/톤 하락했으며, 산시 지역 실리콘 석탄 평균 가격은 710위안/톤, 내몽골 지역은 950위안/톤을 기록했습니다.

공급: 실리콘 석탄 재고 부담을 줄이기 위해 일부 생산업체는 “판매 기반 생산” 및 “선주문 생산”과 같은 방식을 도입하여 수요에 따라 생산함으로써 실리콘 석탄 재고를 낮은 수준으로 유지하고 재고 적체 압력을 줄이고 있습니다.

수요: 최근 실리콘 메탈 시장의 장기 침체로 인해 실리콘 공장은 판매와 이익 마진 모두에서 이중 압력을 받고 있습니다. 이에 따라 다양한 실리콘 공장의 가동률이 여전히 낮은 수준에 머물러 있고, 실리콘 석탄 수요는 더욱 위축되었으며, 실리콘 공장들은 구매 시 가격 인하 압력을 강하게 나타내고 있습니다.

실리콘 메탈

가격: 실리콘 메탈 가격은 바닥권에서 횡보하고 있습니다. 어제 SMM 화동 지역 산소 취입 #553 실리콘 가격은 9,000~9,200위안/톤이었습니다. 선물 Si2506 계약은 큰 변동성을 보였으며, 어제 가장 거래가 활발한 계약은 8,230위안/톤으로 마감하여 0.6% 하락했습니다. 하류 구매자와 트레이더들은 수요에 따라 거래를 진행했습니다.

생산:

4월부터 5월까지 실리콘 메탈의 공급과 수요 모두 약세를 보이며 양측 모두 감소했습니다. 수급 균형 관점에서 보면, 4월부터 5월까지 균형이 소폭 재고 감소 쪽으로 이동하기 시작했으며, 월간 규모는 2만 톤 미만입니다.

재고:

사회적 재고: SMM 통계에 따르면, 5월 8일 주요 지역의 실리콘 메탈 사회적 총 재고량은 59만 6,000톤으로 전주 대비 7,000톤 감소했습니다. 이 중 사회적 일반 창고 재고는 13만 3,000톤으로 전주 대비 3,000톤 감소했고, 사회적 인도 창고 재고는 46만 3,000톤(미등록 보증서 및 현물 포함)으로 전주 대비 4,000톤 감소했습니다. (내몽골, 간쑤 등 제외)

실리콘

가격

DMC: 현재 시세는 11,300~11,600위안/톤입니다. 이번 주 국내 DMC 거래 가격은 일시적으로 안정세를 유지했습니다. 그러나 일부 모노머 업체들이 최근 출하를 보류하고 시세를 제공하지 않고 있습니다. 그럼에도 현재 재고 압력이 여전히 크며, 향후 주류 거래 가격은 계속 변동할 것으로 예상됩니다.

D4: 현재 시세는 11,600~12,300위안/톤입니다. 최근 D4 거래 가격은 소폭 하락하여 점차 DMC 가격에 근접하고 있습니다. 하지만 DMC 가격이 안정됨에 따라 이후 가격도 안정적으로 유지될 전망입니다.

107 실리콘 고무: 현재 시세는 12,000~12,800위안/톤입니다. 이번 주 하류 업체들이 적절한 매수에 나서면서 107 실리콘 고무 거래량이 소폭 회복되었습니다.

생 실리콘 고무: 현재 시세는 12,800~13,500위안/톤입니다. 무역 전쟁의 일부 관세 취소로 고온 경화형 실리콘 고무 수출 시장이 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 이에 따라 조만간 생 실리콘 고무 수요가 회복될 전망이며, 가격은 당분간 안정세를 유지할 것으로 보입니다.

실리콘 오일: 현재 시세는 14,000~14,500위안/톤입니다. 이번 주 실리콘 오일 가격은 안정적이었고, 하류 업체들은 주로 즉시 수요에 따른 재고 보충에 집중했습니다.

생산:

최근 모노머 업체들의 가동률은 증감이 엇갈리며 주간 생산량이 소폭 변동했습니다.

재고:

이번 주 모노머 업체들의 재고 수준이 소폭 감소하여 업계의 재고 압력이 일부 완화되었습니다.

폴리실리콘

가격

어제, N형 충전용 폴리실리콘의 주류 거래 가격은 37~44위안/kg 범위였으며, N형 폴리실리콘 가격 지수는 37.2위안/kg입니다. 이번 주 초반 폴리실리콘 시장 가격은 대체로 안정세를 보였습니다.

생산

5월 폴리실리콘 생산량은 전월 대비 약 2,000mt 소폭 감소했습니다. 여러 기업이 감산에 들어갔으며, 14일 열린 업계 회의에서 합의된 감산 이행 여부에 시장의 관심이 다시 집중되었습니다.

재고

최근 거래는 제한적이었으나 일부 주문이 출하되어 폴리실리콘 재고가 소폭 증가했습니다.

웨이퍼

가격

N형 18X 웨이퍼의 시장 가격은 장당 0.95~1위안, N형 210RN 웨이퍼는 장당 1.1위안입니다. 웨이퍼 시장 가격은 소폭 하락하며 약세를 보였습니다. 그러나 일부 선두 제조사들은 현재 가격을 고수하고 있어 웨이퍼 가격이 바닥에 점차 다가서고 있습니다.

생산

5월 웨이퍼 생산량은 전월 대비 약 3GW 감소했습니다. 개별 전문 기업들의 추가 감산으로 생산량이 계속 줄어들었습니다.

재고

최근 시장 거래는 극히 제한적이며 구매 심리가 신중합니다. 재고 수준은 대체로 안정세를 유지하고 있습니다.

고순도 석영사

가격

현재 국내 내층사 가격은 mt당 60,000~73,000위안, 중층사는 33,000~45,000위안, 외층사는 18,000~25,000위안입니다. 이번 주 국내 웨이퍼 기업들의 압박이 지속되면서 도가니와 석영사의 거래 중심이 하락했습니다. 또한 무역 전쟁에서 일부 관세가 취소된 후 수입사 가격 하락이 예상되어 시장 거래 분위기가 좋지 않습니다.

생산

이번 주 석영사 생산 가동률은 비교적 안정적이며, 주요 기업들은 낮은 가동률을 유지하고 있습니다.

재고

이번 주 석영사 기업들의 재고 수준이 더욱 증가했습니다. 도가니 기업들의 구매 의지가 약하고 원자재 재고가 아직 완전히 소진되지 않았습니다.