SMM 5월 13일 보고서:
금속 시장:
주간 장 마감 기준, 국내 비철금속은 대체로 상승했습니다. SHFE 니켈은 1.52% 하락, SHFE 아연은 22,325위안/톤으로 보합 마감, SHFE 알루미늄은 1.27% 상승했습니다. 나머지 금속 상승폭은 모두 1% 이내였습니다. 알루미나 주계약은 0.89% 상승했습니다.
또한, 탄산리튬 주계약은 0.69% 하락, 폴리실리콘 주계약은 0.91% 상승, 메탈실리콘 주계약은 0.6% 하락했습니다. 유럽 컨테이너 해운 주계약은 5.79% 상승했습니다.
철강 금속 계열에서는 주간 장 마감 기준, 철광석이 1.06% 상승으로 상승을 주도했고, 철근 0.88% 상승, 열연코일 0.78% 상승했습니다. 원료탄 및 코크스 분야에서는 원료탄 0.85% 하락, 코크스 0.69% 하락했습니다.
해외 시장에서는 15:02 기준, 해외 비철금속이 혼조세를 보였습니다. LME 주석이 0.99% 하락으로 가장 큰 하락폭을 기록했고, LME 니켈은 0.29% 하락했습니다. LME 납은 0.56% 상승했습니다. LME 알루미늄은 2,480달러/톤에서 잠시 보합세였으며, 나머지 금속은 소폭 등락했습니다.
귀금속의 경우, 15:02 기준 COMEX 금 1.22% 상승, COMEX 은 2.01% 상승했습니다. 국내에서는 SHFE 금 1.63% 하락, SHFE 은 0.44% 상승했습니다.
오늘 15:02 기준 시장 현황
거시 동향
국내 동향:
[SASAC: 경제사회발전의 중점 분야 및 핵심 고리에서 전략적, 기초적, 선도적 중대 프로젝트 기획] 국무원 국유자산감독관리위원회 당위원회는 5월 13일 확대 회의를 열었습니다. 회의에서는 당 중앙과 국무원의 결정과 포치를 관철하고, 현재 업무에 집중하여 연간 목표와 과제를 달성해야 한다고 강조했습니다. 14차 5개년 규획 기간 동안 국유 자산과 중앙 기업의 발전 성과를 객관적으로 평가하고, 성과를 총괄하면서 부족한 점과 문제를 전면적으로 검토하여 15차 5개년 규획 수립을 위한 견고한 기반을 제공해야 한다고 밝혔습니다. 상황에 대한 심층 분석, 외부 환경 변화에 대한 과학적 평가, 기술 및 산업 발전 추세에 대한 종합적 평가를 촉구하여 국유자산과 중앙기업의 발전, 개혁, 감독 및 당 건설을 위한 아이디어와 조치를 수립하고 업무의 예측성, 미래 지향성 및 적절성을 제고할 것을 촉구했다. 과학적 목표 설정의 필요성을 강조하며, 고품질 발전의 주요 과제에 집중하고, "5대 가치"를 제고하며, 국유자산과 중앙기업을 위한 야심찬 목표를 수립할 것을 강조했다. 지역 여건에 맞춰 신질 생산력 발전을 더욱 강조하고, 전략적 신흥 산업과 미래 지향적 산업의 배치를 효과적으로 최적화하며, 핵심 원천 기술의 돌파를 가속화하고, 기술 혁신, 산업 통제 및 안보 지원에서 중추적 역할을 할 것을 촉구했다. 주요 프로젝트 실행의 중요성을 강조하며, 경제 사회 발전의 주요 분야와 연계를 중심으로 전략적, 기초적, 선도적 주요 프로젝트를 계획하고, 국가적 요구를 중앙기업의 강점과 결합하여 국유 경제의 전략적 지원 역할을 지속적으로 강화할 것을 강조했다.
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미국 달러:
15시 2분 기준, 달러 지수는 0.23% 하락했다. 미 연준 이사 애드리아나 쿠글러는 현지 시간 월요일, 무역 정책이 진화하고 있으며 계속 변할 수 있다고 말했다. 그러나 관세가 현재 발표된 수준 근처로 유지되더라도 경제에 상당한 영향을 미칠 가능성이 여전히 있다고 보았다. 쿠글러는 현재 평균 미국 관세율이 수십 년 동안보다 훨씬 높은 수준으로 유지되고 있다고 지적했다. 그녀는 "관세가 올해 초보다 상당히 높은 수준을 유지한다면, 경제적 영향은 비슷할 가능성이 높으며, 이는 더 높은 인플레이션과 더 느린 경제 성장을 포함할 것"이라고 덧붙였다.
시장은 또한 이날 후반 발표될 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서를 기다리며 연준 통화 정책 경로에 대한 새로운 신호를 주시하고 있다. 현재 시장 가격은 미 연준이 9월부터 금리를 인하할 것으로 예상하며, 올해 총 55베이시스포인트 인하될 것으로 보고 있으며, 이는 지난주 7월 예상과 비교된 것이다.
거시경제:
오늘 중국 4월 M2 통화공급량 전년 동기 대비 증가율, 중국 4월 사회융자총액 연초 대비, 중국 4월 신규 위안화 대출 연초 대비, 미국 4월 CPI 전년 동기 대비 증가율(계절 조정 전), 미국 4월 근원 CPI 전년 동기 대비 증가율(계절 조정 전), 미국 4월 에너지 CPI 전년 동기 대비 증가율(계절 조정 전), 유로존 5월 ZEW 경제심리지수, 독일 5월 ZEW 경제심리지수, 5월 11일 마감 주 호주 ANZ 소비자신뢰지수, 영국 3월 실업률(ILO 기준), 영국 3월 보너스 포함 주간 평균 소득 전년 동기 대비 증가율(3개월 평균) 등의 데이터가 발표됩니다.
또한 일본은행은 4월 통화정책회의 의견 요약을 발표하고, 앤드류 베일리 영란은행 총재가 연설을 하며, 트럼프 미국 대통령은 5월 11일부터 14일까지 사우디아라비아, 카타르, UAE를 방문합니다.
원유:
15:02 기준, 양 시장 유가가 동반 상승하여 미국 원유는 0.18%, 브렌트유는 0.12% 상승했습니다. ING 애널리스트들은 “원유 시장에서 수요가 주요 우려 사항이었지만 OPEC+의 공급 증가로 올해 남은 기간 원유 시장은 충분한 공급 상태를 유지할 것”이라고 말했습니다. 이어서 시장의 공급 과잉 정도는 OPEC+가 5월과 6월에 적극적으로 공급을 늘리려는 계획을 지키는지에 달려 있다고 덧붙였습니다. 4월 이후 OPEC의 원유 생산량은 예상보다 더 많이 증가했으며, 5월 생산량은 하루 41만 1,000 배럴 증가할 것으로 예상됩니다.
한편, 원유 재고에 대해 애널리스트들의 의견이 엇갈리고 있습니다. 예비 조사 결과, 지난주 미국 원유와 휘발유 재고는 감소했을 가능성이 있는 반면, 증류유 재고는 증가할 것으로 예상됩니다. 주간 재고 데이터 발표 전, 설문에 응한 5개 기관의 평균 예측에 따르면 5월 9일 마감 주 미국 원유 재고는 약 200만 배럴 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 맥쿼리의 에너지 전략가 월트 챈슬러는 미국 원유 재고가 760만 배럴 증가할 것으로 전망했습니다.
미국석유협회(API)는 수요일 4시 30분에 주간 재고 보고서를, 미국 에너지정보청(EIA)은 수요일 22시 30분에 주간 원유 재고 보고서를 발표합니다. (원화 종합)
SMM 일일 리뷰
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