Pada 27 Oktober, Badan Energi Listrik Nasional Brasil (ANEEL) dengan suara bulat menyetujui dokumen tender untuk dua lelang cadangan kapasitas penyimpanan baterai, yang akan digelar pada 2 dan 4 Desember. Ini akan menjadi pengadaan terpusat pertama Brasil untuk penyimpanan energi baterai. Sehari sebelumnya, Asosiasi Energi Surya Fotovoltaik Brasil (ABSOLAR) menyerahkan agenda energi 2027–2030 kepada pemerintahan Lula yang terpilih kembali, mengusulkan 8 GW penyimpanan skala utilitas pada 2030 dan mekanisme lelang kapasitas tahunan yang netral teknologi, dengan dua lelang Desember sebagai titik awalnya.
SMM menilai lelang pertama ini penting terutama karena akan menetapkan patokan harga dan kontrak untuk penyimpanan skala utilitas di Brasil, sementara permintaan peralatan jangka pendek bergantung pada volume pengadaan yang akhirnya diumumkan oleh Kementerian Pertambangan dan Energi (MME). Karena lelang konten lokal diprioritaskan dan lelang terbuka mengisi sisanya, sistem impor tetap dibutuhkan untuk menutupi kekurangan pasokan kapasitas lokal. Pemasok penyimpanan Tiongkok akan memasuki pasar melalui dua jalur: kemitraan lokal dan lelang terbuka.
Dua Lelang: Konten Lokal Diprioritaskan, Lelang Terbuka Mengisi Kekosongan
Kedua lelang mengadakan kapasitas cadangan dari proyek penyimpanan elektrokimia baru yang terhubung ke Sistem Interkoneksi Nasional Brasil (SIN). Lelang "Penyimpanan Nasional" pada 2 Desember dibatasi untuk proyek yang memenuhi persyaratan konten lokal minimum dari Bank Pembangunan Brasil (BNDES) dan diprioritaskan dalam memenuhi permintaan pengadaan yang ditetapkan MME. Lelang "Penyimpanan" pada 4 Desember tidak memiliki persyaratan asal peralatan. MME menetapkan harga batas masing-masing sebesar R$1,76 juta/MW per tahun dan R$1,58 juta/MW per tahun, menjadikan lelang konten lokal sekitar 11,4% lebih tinggi.
Proyek pemenang akan menandatangani kontrak 15 tahun dan mulai memasok kapasitas pada 1 Agustus 2028. Mereka akan menerima pembayaran tahunan tetap untuk kapasitas yang tersedia, dibayarkan dalam 12 angsuran bulanan terlepas dari dispatch, dengan pengurangan jika kinerja di bawah standar. Setiap proyek harus berkapasitas minimal 30 MW, mampu mempertahankan output maksimum selama empat jam, beroperasi tidak lebih dari dua siklus per hari dan 366 siklus per tahun, terisi penuh dalam enam jam, mencapai efisiensi bolak-balik minimal 85%, dan menyediakan kemampuan pembentuk jaringan. Proyek yang terhubung pada simpul jaringan kritis menerima bonus lokasi dalam lelang.
Lebih dari 6.000 Proyek Terdaftar, Jauh Melampaui Perkiraan Volume Pengadaan
Menurut Badan Riset Energi Brasil (EPE), lebih dari 6.000 proyek dengan total 296,9 GW mendaftar untuk dua lelang tersebut. Kementerian Pertambangan dan Energi (MME) belum mengumumkan volume pengadaan. Asosiasi Solusi Penyimpanan Energi Brasil (ABSAE) memperkirakan defisit listrik Brasil pada 2028 sekitar 4,5 GW, sehingga kapasitas terdaftar mencapai sekitar 66 kali lipat dari kesenjangan tersebut.
Pendaftaran tidak mensyaratkan izin lingkungan, sehingga ambang batasnya rendah dan kapasitas terdaftar tidak boleh dianggap sebagai pasokan efektif. ANEEL menetapkan jaminan penawaran sebesar R$60.000/MW, serta jaminan pelaksanaan dan persyaratan kekayaan bersih minimum masing-masing sebesar R$600.000/MW. Pengembang menanggung risiko koneksi jaringan, dan keterlambatan fasilitas koneksi tidak otomatis menunda tanggal mulai pasokan. Kekuatan finansial, akses jaringan, dan kemampuan pengiriman peralatan akan menjadi penyaring utama proyek.
Ambang Batas Konten Lokal: Kapasitas Domestik Tidak Dapat Menutupi Semua Permintaan
Pada fase pertama, yang berlangsung hingga akhir 2027, BNDES membagi sistem penyimpanan menjadi delapan komponen, empat di antaranya diklasifikasikan sebagai komponen strategis. Sistem yang memenuhi syarat harus menggabungkan setidaknya tiga komponen, termasuk setidaknya satu komponen strategis, dan mencapai indeks konten nasional minimal 15% berdasarkan nilai. Sejauh ini BNDES telah mengakreditasi BYD, Gotion High-Tech, Moura, TBEA, Trina Storage, SecPower, WEG, dan You.On sebagai pemasok sistem penyimpanan.
Kapasitas pasokan tetap menjadi kendala utama. Survei ABSAE pada awal Juli memperkirakan kapasitas domestik yang diharapkan di bawah jalur lokalisasi yang ada sekitar 12 GWh, atau sekitar 3 GW. Jika defisit 2028 sebesar 4,5 GW dipenuhi seluruhnya dengan baterai empat jam, permintaan penyimpanan akan mencapai sekitar 18 GWh, sehingga kapasitas domestik hanya dapat menutupi sekitar dua pertiganya. Sisanya masih harus dipenuhi dari sistem impor dalam lelang terbuka.
Kesenjangan biaya juga sama mencoloknya. Berdasarkan riset SMM, penawaran awal untuk sistem terlokalisasi 40%–50% lebih tinggi daripada sistem impor penuh, meskipun sejak itu telah menurun. Berdasarkan kontrak 15 tahun, dengan pembiayaan BNDES dan pinjaman Dana Iklim berbunga rendah, sistem terlokalisasi dapat mendekati tingkat pengembalian proyek sistem impor jika preminya dijaga sekitar 25%. Lelang konten domestik memiliki harga tertinggi hanya sekitar 11,4% di atas lelang terbuka, jauh di bawah premi peralatan. Karena pendapatan kapasitas harus menutupi seluruh biaya peralatan, konstruksi, sambungan jaringan, dan pembiayaan, apakah proyek konten domestik dapat menang dalam batas harga tertinggi sangat bergantung pada seberapa besar premi peralatan yang dapat diimbangi oleh pembiayaan berbiaya rendah.
Masalah yang Belum Terselesaikan: Volume Pengadaan dan Alokasi Biaya
Ketidakpastian terbesar adalah volume pengadaan dan siapa yang membayar. MME belum memublikasikan permintaan untuk kedua lelang tersebut. Berdasarkan aturan yang berlaku, biaya pengadaan kapasitas dibebankan sepenuhnya kepada pembangkit, pengaturan yang dipertahankan ANEEL dalam tinjauan terbarunya. Sebagian pembangkit berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan netralitas teknologi dan sebelumnya telah meminta lelang ditunda, sementara sebuah RUU di Kongres mengusulkan pengalihan biaya tersebut kepada konsumen listrik. Agenda ABSOLAR kembali menyerukan agar aturan terkait diamendemen.
Agenda ABSOLAR: Target 8 GW, Lelang Tahunan, dan Pemotongan Pajak Baterai
Agenda ABSOLAR mencakup tiga komitmen. Bateria Brasil (Baterai Brasil) mengusulkan 8 GW penyimpanan skala utilitas pada 2030, lelang kapasitas tahunan yang netral teknologi, dan pemotongan pajak baterai hingga setara dengan yang dikenakan pada energi terbarukan. ABSOLAR menyatakan beban pajak gabungan baterai dapat mencapai 84,8%, lebih dari dua kali lipat beban pajak energi terbarukan. Energia que Emprega (Energi yang Menciptakan Lapangan Kerja) mengusulkan perencanaan transmisi untuk 18 GW tenaga surya skala utilitas baru serta menarik pusat data, hidrogen hijau, dan industri padat energi untuk menyerap kelebihan produksi energi terbarukan. Sol para Todos (Surya untuk Semua) mengusulkan perluasan sistem tenaga surya plus penyimpanan hingga 3 juta unit konsumen dan mengganti generator diesel di jaringan terisolasi dengan penyimpanan.
Menurut ABSOLAR, pembatasan produksi menghilangkan 17,2% potensi keluaran tenaga surya dan angin di Brasil pada kuartal pertama 2026. Asosiasi tersebut menyerukan agar pembangkit yang dibatasi produksinya diberi kompensasi sebagaimana diatur undang-undang dan agar penyimpanan ditambahkan pada pembangkit surya yang sudah ada maupun yang baru. Tingginya pembatasan produksi, ditambah beban pajak yang berat pada penyimpanan, menjadi alasan utama industri untuk pengadaan penyimpanan secara rutin.
Pandangan SMM: Lelang Pertama Menetapkan Patokan, Mekanisme Tahunan Menentukan Ukuran Pasar
SMM meyakini dua lelang pada Desember akan memberikan patokan harga dan kontrak pertama Brasil untuk penyimpanan skala utilitas. Dampak aktualnya terhadap permintaan peralatan, bagaimanapun, bergantung pada volume pengadaan yang diumumkan MME dan apakah proyek pemenang dapat menyelesaikan pembiayaan, konstruksi, dan koneksi jaringan pada Agustus 2028. Jika mekanisme lelang tahunan yang diusulkan ABSOLAR diadopsi, Brasil dapat membangun siklus pengadaan penyimpanan yang dapat diprediksi; dengan asumsi sistem empat jam, target 8 GW untuk 2030 menyiratkan sekitar 32 GWh permintaan penyimpanan.
Bagi pemasok penyimpanan Tiongkok, jalur masuk ke pasar semakin beragam. BYD, Gotion High-Tech, TBEA, dan Trina Storage sudah masuk daftar akreditasi BNDES, sementara CATL bermitra dengan Moura, Jinko ESS dengan UCB, dan Hyperstrong dengan YOU.ON. Kemitraan ini memungkinkan mereka bersaing dalam lelang konten domestik melalui perakitan lokal dan pembiayaan preferensial. Lelang terbuka adalah jalur utama untuk sistem impor penuh, di mana persaingan akan berfokus pada biaya per unit kapasitas, waktu pengiriman, dan kinerja pembentuk jaringan.
Tonggak penting yang perlu dipantau: pertama, volume pengadaan yang diumumkan MME dan bagaimana pembagiannya antara dua lelang; kedua, jumlah proyek yang lolos kualifikasi teknis; ketiga, harga kliring di kedua lelang dan premi aktual dalam lelang konten domestik; keempat, apakah aturan alokasi biaya berubah; dan kelima, apakah pemerintah terpilih kembali mengadopsi lelang tahunan dan pemotongan pajak baterai sebagai kebijakan. SMM akan terus memantau lelang tersebut.
Sumber: SMM
Ditulis oleh:
Ryan Tey Tze Yang | Analis PV+ESS SMM
+60 127179370 | ryan.tey@metal.com
![[SMM PV Flash] Korea Selatan Usulkan Perpanjangan Target Kapasitas Energi Terbarukan untuk Instansi Publik](https://imgqn.smm.cn/usercenter/MyEcZ20251217171727.jpg)
