[GlobalFoundries akan membangun pabrik baru di New York senilai hingga 21 miliar dolar AS; Renesas akan membeli hasil produksinya, Tokyo Electron akan memasok peralatan]

Server AI menyerap pasokan memori global, sehingga menaikkan biaya ponsel pintar. Data Counterpoint Research menunjukkan pengiriman ponsel global pada kuartal III turun sekitar 20% secara tahunan, terlemah sejak kuartal III 2012, dengan harga ritel naik 20%. Samsung menaikkan harga Galaxy S26 pada 1 Oktober, tujuh bulan setelah peluncuran, menaikkan model 256GB sebesar 150.000 won (111 dolar AS) menjadi 1,404 juta won; Apple juga menaikkan harga iPhone 18 Pro. Produsen chip mengalihkan kapasitas ke HBM dan DRAM server, sehingga menaikkan harga NAND; TrendForce memperkirakan harga DRAM ponsel naik 8-13% pada kuartal III. Pengiriman Xiaomi pada kuartal III turun lebih dari 30%, Oppo dan Vivo lebih dari 20%; Samsung memimpin dengan 23%. Hal ini berdampak ganda bagi Samsung: divisi chip DS-nya diuntungkan, sementara divisi DX mencatat kerugian kuartal II sebesar 800 miliar won (590 juta dolar AS); Hana Securities memperkirakan kerugian kuartal III sebesar 2,1 triliun won (1,56 miliar dolar AS).

[SMM Ringkasan Rapat Pagi Timah: Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Fed AS Oktober Meningkat, Kontrak SHFE Timah Paling Aktif Terus Melemah di Sesi Malam]

Belanja peralatan fabrikasi semikonduktor 300mm global diperkirakan mencapai 227 miliar dolar AS pada 2029, didorong oleh chip AI, komputasi kinerja tinggi, dan manufaktur canggih, menurut SEMI. Investasi peralatan akan melonjak 31% tahun-ke-tahun menjadi 149 miliar dolar AS pada 2026, dengan pertumbuhan dua digit terlihat hingga 2029. Pembangunan kapasitas semakin cepat: 20 fab atau lini 300mm baru diperkirakan mulai dibangun di seluruh dunia pada 2026, ditambah 18 pada 2027, tidak termasuk lokasi khusus R&D. Belanja konstruksi akan naik 23% menjadi 47,5 miliar dolar AS pada 2026, naik 33% lagi menjadi 63,3 miliar dolar AS pada 2027, dan 68,4 miliar dolar AS pada 2028. Kawasan Amerika memimpin pertumbuhan, dengan belanja peralatan regional lebih dari dua kali lipat dari 18,1 miliar dolar AS pada 2026 menjadi 40,6 miliar dolar AS pada 2029; AS memulai tiga fab baru pada 2026 dan empat pada 2027. Tiga belas fab atau lini baru akan mulai beroperasi atau mengirim silikon pertama pada 2026, meningkat menjadi 23 pada 2027. CEO SEMI Ajit Manocha mengatakan permintaan diterjemahkan menjadi ekspansi manufaktur fisik. 300mm Fab Outlook menambahkan 166 pembaruan yang mencakup 163 fab dan lini.