10 Besar Instalasi Baterai Daya Global dalam 8 Bulan Pertama: CATL Kuasai 40% Pangsa, Satu Perusahaan China Lipat Gandakan Pertumbuhan

Pada 2 Oktober, lembaga riset Korea Selatan SNE Research merilis data instalasi terbarunya. Dari Januari hingga Agustus 2026, total instalasi baterai daya global mencapai 844,2 GWh, naik 19,7% YoY. Pada Agustus saja, instalasi mencapai 116,8 GWh, naik 14,3% YoY, lebih lambat dari pertumbuhan Juli sebesar 23,3%.

Di antara 10 perusahaan teratas, tujuh perusahaan Tiongkok menguasai pangsa pasar gabungan 73,3%, naik 3,6 poin persentase YoY.

Yang jelas, pasar baterai daya global terus berkembang, dengan produsen baterai Tiongkok yang terus meningkatkan pangsa pasarnya dan semakin memperkuat posisi terdepannya. Sementara itu, pangsa pasar gabungan perusahaan Jepang dan Korea Selatan terus tertekan, dengan dominasi kompetitif yang semakin terkonsentrasi di kubu Tiongkok.

Dari segi perubahan YoY dalam instalasi, dari Januari hingga Agustus 2026, di antara 10 perusahaan instalasi baterai daya global teratas, hanya SK On yang mencatat penurunan YoY, turun 14,5%. Sembilan perusahaan lainnya semuanya mencapai pertumbuhan YoY, dengan REPT Battero yang baru masuk daftar dengan tingkat pertumbuhan 126,3%, dan EVE tumbuh lebih dari 50%.

Dari segi pangsa pasar, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, di antara 10 perusahaan instalasi baterai daya global teratas dari Januari hingga Agustus 2026, CATL, CALB, Gotion High-tech, EVE, SVOLT, dan REPT Battero mencapai pertumbuhan YoY positif, sementara BYD, LGES, Panasonic, dan SK On mengalami penurunan dengan tingkat yang bervariasi.

Dari segi perubahan peringkat, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, peringkat 10 besar instalasi dari Januari hingga Agustus 2026 mengalami perombakan signifikan:

empat besar tetap tidak berubah—CATL, BYD, LGES, dan CALB. Gotion High-tech naik tajam dari peringkat 7 tahun lalu ke peringkat 5, menggeser SK On yang turun ke peringkat 8. Panasonic tetap stabil di peringkat 6. EVE naik dua peringkat ke posisi 7. SVOLT naik satu peringkat dari posisi 10 ke posisi 9.

Selain itu, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, REPT Battero baru masuk daftar di posisi 10, dengan instalasi 1 GWh lebih tinggi dari Sunwoda di posisi 11. Samsung SDI, yang sebelumnya berada di peringkat 8, keluar dari 10 besar.

Secara MoM, dibandingkan dengan Januari-Juli 2026, peringkat perusahaan baterai tetap tidak berubah.

Dari segi lanskap kompetitif, dari Januari hingga Agustus, pangsa gabungan CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, SVOLT, dan REPT Battero naik dari 72,8% pada Januari-Juli menjadi sekitar 73,3%, naik 3,6 poin persentase YoY. Di antaranya, CATL dan BYD bersama-sama menguasai 54,5% pangsa pasar, dengan kinerja perusahaan-perusahaan Tiongkok yang kuat secara keseluruhan.

Secara spesifik, pangsa pasar CATL mencapai 39,4%, naik 1,7 poin persentase YoY, mempertahankan posisi No. 1 global dengan instalasi 333 GWh, naik 25,2% YoY.

Pangsa pasar BYD turun menjadi 15,1%, tetapi tetap kokoh di posisi kedua dengan instalasi 127,9 GWh, naik 6,2% YoY.

CALB berada di peringkat keempat dengan instalasi 44,4 GWh, naik 32,6% YoY, menguasai pangsa pasar 5,3%.

Gotion High-tech berada di peringkat kelima dengan instalasi 41,5 GWh, naik 47,1% YoY, menguasai pangsa pasar 4,9%.

EVE berada di peringkat ketujuh dengan instalasi 29,5 GWh, naik 53,9% YoY, menguasai pangsa pasar 3,5%.

SVOLT berada di peringkat kesembilan dengan instalasi 22 GWh, naik 39,3% YoY, menguasai pangsa pasar 2,6%.

REPT Battero berada di peringkat kesepuluh dengan instalasi 20,3 GWh, naik 126,3% YoY, menguasai pangsa pasar 2,4%.

SNE mencatat bahwa kenaikan berkelanjutan pangsa pasar perusahaan baterai Tiongkok disebabkan oleh pemanfaatan basis klien domestik dan daya saing biaya berbasis LFP untuk memperluas penjualan, sekaligus memperluas pengaturan pasokan ke OEM luar negeri dan segmen kendaraan komersial.

Di antaranya, instalasi BYD hanya tumbuh 6,2% YoY, terutama karena pengiriman EV-nya di Tiongkok turun 33,6%. Sebaliknya, penggunaannya di pasar di luar Tiongkok tumbuh 66,5% dari 23,8 GWh menjadi 39,7 GWh, dengan penjualan luar negeri pada bulan Agustus mencetak rekor bulanan baru. Seiring BYD memperluas jaringan penjualan dan produksi lokalnya di Eropa, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan, dampak perlambatan pasar domestik diperkirakan akan mereda seiring naiknya pangsa pasar luar negerinya.

Sangat kontras dengan momentum kuat perusahaan-perusahaan Tiongkok, produsen baterai Jepang dan Korea Selatan mengalami perlambatan laju pertumbuhan yang nyata, dengan retakan muncul dalam struktur kubu mereka.

Setelah Samsung SDI keluar dari 10 besar, LGES dan SK On bersama-sama mencatat instalasi 93,2 GWh, dengan gabungan pangsa pasar global mereka menyusut dari 13,7% pada periode yang sama tahun lalu menjadi 11%.

Di antaranya, LGES berada di peringkat ketiga dengan 68,3 GWh, tetapi tingkat pertumbuhannya sebesar 0,9% tertinggal dari pasar yang lebih luas. SK On, yang terdampak oleh penyesuaian laju elektrifikasi klien-kliennya di Amerika Utara dan Eropa, hanya mencatat instalasi sebesar 24,9 GWh, turun 14,5% YoY, dengan pangsa pasarnya merosot menjadi 2,9%.

Panasonic asal Jepang bertahan di posisi ke-6 dengan instalasi 29,7 GWh, naik tipis 1,8% YoY. Pemulihan instalasi berasal dari pertumbuhan penjualan Tesla di Amerika Utara, tetapi laju pertumbuhan perusahaan ini juga tertinggal dari rata-rata, dengan pangsa pasarnya menurun dari 4,1% menjadi 3,5%.

SNE mencatat bahwa dari Januari hingga Agustus 2026, pasar baterai daya global tumbuh 20% YoY, tetapi divergensi regional semakin intensif. Di Tiongkok, pajak konsumsi 2% atas baterai lithium-ion yang dijual di dalam negeri mulai berlaku pada bulan September, dan pengembalian PPN ekspor baterai direncanakan akan dibatalkan pada Januari tahun depan. Akibatnya, kebijakan penetapan harga pemasok baterai Tiongkok dan laju produksi luar negeri mereka kemungkinan akan memengaruhi persaingan pada akhir tahun.

Menurut data yang dirilis oleh Aliansi Inovasi Industri Baterai Daya Otomotif Tiongkok, dari Januari hingga Agustus, instalasi baterai daya kumulatif Tiongkok mencapai 489,1 GWh, naik 17,0% YoY.

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, dari Januari hingga Agustus tahun ini, CATL, REPT Battero, EVE, Gotion High-tech, LG Energy Solution, Jiyao Tongxing, Zenergy, Greater Bay Technology, Inpai Battery, dan CORNEX New Energy mencapai peningkatan dalam berbagai tingkatan. Di antaranya, CATL mencatat kenaikan terbesar sebesar 1,99 poin persentase.