[SMM Berita Daya Komputasi] Produsen cloud memperluas kumpulan sumber daya inferensi, menambah verifikasi deklarasi pabean dan bukti kepemilikan

Di antara 19 indeks hari ini, hanya indeks H20-96G Beijing-Tianjin-Hebei yang disesuaikan: sewa bulanan terendah turun 2,56% menjadi 38.000 yuan, tarif per jam per kartu terendah turun 2,51% menjadi 6,6 yuan, dan sewa bulanan rata-rata turun 1,16% menjadi 42.500 yuan, sementara batas atas tetap di 47.000 yuan. Hal ini saling menguatkan dengan harga penawaran 38.000 yuan termasuk kabinet dan listrik untuk tiga unit H20 96G di Tiongkok Utara. Produsen cloud terkemuka sedang memperluas kumpulan sumber daya inferensinya, yang mensyaratkan deklarasi pabean, bukti kepemilikan, dan kontrak langsung dengan pihak pemilik barang. Kontrak langsung melewati perantara, yang dapat menekan markup perantara sebesar 1.000 yuan per unit seri H per bulan. Perluasan sumber daya inferensi bergeser dari perebutan volume ke pengendalian kualitas.

SMM mengetahui bahwa tiga server H20 96G di Tiongkok Utara tersedia untuk disewa dengan harga 38.000 yuan per unit per bulan, termasuk daya kabinet, dengan deposit satu bulan dan sewa tiga bulan dibayar di muka, masa sewa minimum satu kuartal, dan jaringan RoCE. SMM menilai bahwa harga sewa untuk sejumlah kecil mesin yang tersebar relatif rendah, dan saat menandatangani kontrak, perhatian lebih harus diberikan pada masalah seperti klausul penalti dalam perjanjian sewa dan pengujian mesin.

AXT dan Lumentum menandatangani perjanjian reservasi kapasitas yang mengikat untuk substrat wafer Indium Fosfida (InP) hingga 31 Desember 2031. AXT akan mencadangkan kapasitas produk minimum tahunan dan mendukung kapasitas tambahan, sementara Lumentum akan memberikan dua setoran masing-masing sebesar $43,5 juta, dengan total $87 juta, yang akan diterapkan sebagai kredit pengiriman. Lumentum bertanggung jawab atas kekurangan pembelian tahunan, dengan pengecualian tertentu, sementara kegagalan AXT untuk mengirimkan kapasitas minimum merupakan pelanggaran material. SMM memandang komitmen enam tahun ini sebagai sinyal permintaan yang kuat untuk substrat InP dan indium kemurnian tinggi. Volume wafer, campuran diameter, dan konsumsi indium terkait tidak diungkapkan.