Seiring proyek sistem penyimpanan energi baterai (BESS) skala besar di India memasuki tahap konstruksi dan pengiriman, rantai pasok penyimpanan domestik negara itu meluas dari pengembangan proyek ke manufaktur peralatan.
Sejak awal 2026, perusahaan termasuk JSW Energy, GoodEnough Energy, dan Waaree telah mengoperasikan kapasitas manufaktur BESS dan integrasi sistem skala GWh, sementara Reliance dan Vikram Solar memajukan proyek manufaktur baterai dan penyimpanan energi yang lebih besar.
Pergeseran ini secara bertahap mengubah model pasokan BESS India. Alih-alih sangat bergantung pada sistem lengkap impor, pasar semakin bergerak menuju model di mana sel dan beberapa komponen utama diimpor, sementara paket baterai dan integrasi sistem diselesaikan secara lokal.
Fasilitas perakitan baterai 5 GWh milik JSW Energy di Pune, Maharashtra, adalah salah satu contoh paling menonjol dari transisi ini. Menurut laporan tahunan FY2025-26 perusahaan, Pabrik Perakitan Kontainer Baterai 5 GWh telah mulai beroperasi di Pune, menandai ekspansi JSW dari investasi dan operasi proyek penyimpanan energi ke manufaktur peralatan.
Yang lebih penting, kapasitas tersebut tidak hanya digunakan untuk mendukung portofolio penyimpanan internal JSW.
Pada Juli 2026, anak perusahaan JSW Energy, JSW Energy PSP Eleven, memperoleh pesanan dari Bondada Renewable Energy untuk memasok BESS 200 MW/400 MWh beserta sistem konversi daya (PCS). Nilai kontrak sekitar Rs 4,44 miliar.
Pesanan tersebut menunjukkan bahwa JSW mulai bersaing di pasar peralatan BESS pihak ketiga, dengan fasilitas 5 GWh-nya berkembang dari aset rantai pasok internal menjadi platform manufaktur penyimpanan komersial.
Kapasitas Integrasi BESS Lokal Meningkat
JSW tidak sendirian. Beberapa fasilitas manufaktur dan perakitan BESS skala GWh telah bermunculan di seluruh India.
Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions, perusahaan patungan antara Tata AutoComp dan Gotion, telah membangun kapasitas manufaktur BESS 6 GWh dan mulai memasok sistem penyimpanan ke Tata Power.
GoodEnough Energy mengoperasikan fasilitas manufaktur BESS 7 GWh di Noida pada Januari 2026, sementara Waaree Energy Storage Solutions memulai operasi di fasilitas manufaktur kontainer BESS otomatis 5,15 GWh di Gujarat pada bulan Juli.
Bersama pabrik JSW berkapasitas 5 GWh, keempat perusahaan ini sendiri mewakili sekitar 23,15 GWh/tahun kapasitas manufaktur dan perakitan BESS yang diungkapkan secara publik dan telah diresmikan atau mulai beroperasi.
Produsen baterai lama India juga memperluas ke paket baterai lithium-ion dan penyimpanan stasioner.
Amara Raja telah meresmikan fase pertama 1,5 GWh dari fasilitas paket baterainya di Telangana, dengan kapasitas paket jangka panjang direncanakan sebesar 5 GWh untuk melayani kendaraan listrik dan penyimpanan energi stasioner. Perusahaan ini juga mengembangkan kapasitas manufaktur sel hulu hingga 16 GWh.
Exide saat ini mengoperasikan kapasitas modul dan paket lithium-ion sebesar 1,5 GWh dan, melalui Exide Energy Solutions, sedang mengembangkan kompleks manufaktur sel lithium-ion di Bengaluru dengan kapasitas terencana hingga 12 GWh.
Jalur kapasitas prospektif jauh lebih besar.
Reliance menyatakan Gigafactory BESS-nya di Jamnagar telah memasuki tahap komisioning lanjutan. Fasilitas ini dirancang untuk kapasitas 40 GWh/tahun dan diperkirakan akan mulai ditingkatkan pada paruh kedua 2026, dengan peta jalan jangka panjang perusahaan menargetkan 100 GWh.
VSL PowerHive, anak perusahaan Vikram Solar, berencana membangun kapasitas manufaktur BESS sebesar 5 GWh pada FY2027 dan selanjutnya memperluas ke manufaktur sel baterai. Sementara itu, Powertrac mengumumkan pada Agustus 2026 bahwa mereka akan mengembangkan fasilitas manufaktur penyimpanan energi 10 GWh di Ahmedabad yang mencakup produksi cell-to-pack dan pack-to-container.
Angka-angka ini tidak boleh dijumlahkan begitu saja, karena mencakup kapasitas perakitan yang beroperasi, proyek yang sedang dibangun, dan rencana manufaktur sel jangka panjang.
Meskipun demikian, arah keseluruhannya jelas: industri manufaktur BESS India bergerak dari integrasi tingkat proyek yang relatif terfragmentasi menuju produksi industri skala GWh, dengan paket baterai, kontainer, dan integrasi sistem saat ini memimpin pembangunan kapasitas.
BESS “Buatan India” Belum Berarti Rantai Pasokan yang Sepenuhnya Lokal
Ekspansi cepat dalam perakitan paket dan kontainer kontras dengan lokalisasi sel baterai dan beberapa komponen penting lainnya yang jauh lebih lambat.
Tata Power menyatakan bahwa India saat ini mengimpor lebih dari 80% sel baterainya. Hingga kapasitas sel domestik yang signifikan tersedia, model rantai pasok yang lebih praktis tetap mengimpor sel dan beberapa komponen utama, termasuk produk BMS tertentu, sambil menyelesaikan rak, EMS, kontainer, dan integrasi sistem di India.
Kesenjangan ini sejalan dengan kemajuan industri manufaktur sel domestik India.
Skema Insentif Terkait Produksi Sel Kimia Canggih (ACC PLI) pemerintah India menargetkan kapasitas manufaktur sel canggih sebesar 50 GWh. Pada akhir 2025, 40 GWh telah diberikan, tetapi produksi komersial skala besar yang terealisasi masih relatif sedikit.
Kementerian Industri Berat India menyatakan pada Februari 2026 bahwa Ola telah membangun kapasitas manufaktur ACC sekitar 1 GWh pada akhir 2025 dan sedang dalam proses menstabilkan produksi, sementara proyek-proyek besar lain yang didukung PLI masih dalam tahap pengembangan atau peningkatan kapasitas.
Reliance, Amara Raja, dan Exide diperkirakan akan bergerak secara progresif memasuki jendela konstruksi, komisioning, atau produksi komersial selama 2026-27.
Amara Raja, misalnya, meresmikan Pabrik Kualifikasi Pelanggan pada Juli 2026 dan berencana membangun kapasitas manufaktur sel komersial pertamanya sebesar 2 GWh pada 2027.
Hanya ketika proyek-proyek ini mencapai output komersial yang berarti, ketergantungan India pada sel baterai impor kemungkinan akan menurun secara material.
Lokalisasi BESS India saat ini oleh karena itu dapat dikarakterisasi secara lebih akurat sebagai:
Manufaktur sistem melokalisasi dengan cepat, sementara lokalisasi rantai pasok inti masih berada pada tahap awal.
Paket baterai, rak, kontainer, EMS, kabel, komponen struktural, dan beberapa aktivitas manajemen termal serta rekayasa semakin dapat dipasok secara lokal. Sel baterai, bersama dengan beberapa komponen kontrol kritis dan elektronika daya, tetap jauh lebih bergantung pada impor.
Manufaktur BESS Lokal Belum Berdampak pada Penurunan Harga Peralatan
Secara teori, merakit paket baterai dan kontainer secara lokal dapat mengurangi sebagian biaya angkutan laut, pergudangan, bea cukai, dan modal kerja yang terkait dengan impor kontainer baterai lengkap. Hal ini juga dapat mempersingkat waktu pengiriman dan meningkatkan layanan purnajual lokal serta ketersediaan suku cadang.
Namun, ekspansi cepat kapasitas integrasi BESS lokal India belum berdampak pada penurunan harga peralatan yang sepadan pada 2026.
Mengambil contoh kontainer baterai 5 MWh berbasis DC FOB, harga pasar India berada di sekitar $57/kWh selama periode harga rendah pada kuartal IV 2025. Harga kemudian pulih pada 2026, dengan rata-rata September mencapai sekitar $69,4/kWh.
Itu merupakan kenaikan sekitar 21,8%.
Kenaikan harga terjadi bersamaan dengan masuknya kapasitas manufaktur BESS lokal yang signifikan ke dalam operasi. JSW, GoodEnough Energy, dan Waaree, antara lain, telah meresmikan kapasitas manufaktur dan perakitan skala GWh selama 2026.
Divergensi yang tampak ini mencerminkan struktur rantai pasok BESS India. Produsen lokal masih sangat bergantung pada sel baterai impor, yang berarti kapasitas perakitan paket dan kontainer tambahan tidak dapat dengan sendirinya menghilangkan kendala biaya hulu.
Lokalisasi oleh karena itu memengaruhi organisasi rantai pasok dan persaingan di antara integrator sistem sebelum secara material menurunkan basis biaya BESS secara keseluruhan.
Di satu sisi, kapasitas integrasi paket, kontainer, dan sistem yang tumbuh dapat memperketat persaingan dan menekan margin perakitan lokal. Di sisi lain, hingga India membangun pasokan sel domestik skala besar, pergerakan harga sel impor dan bahan baku hulu termasuk litium, tembaga, dan aluminium akan terus mengalir relatif cepat ke dalam harga peralatan BESS.
Industri penyimpanan India oleh karena itu menunjukkan pola yang jelas berupa kapasitas manufaktur hilir yang berkembang mendahului rantai pasok inti hulu.
Integrasi lokal dapat meningkatkan kemampuan logistik, pengiriman, dan layanan, tetapi perubahan yang lebih struktural dalam biaya BESS akan bergantung pada keberhasilan peningkatan produksi sel domestik.
Peran Tiongkok Dapat Bergeser dari Ekspor Sistem Lengkap ke Sel, Teknologi, dan Manufaktur Lokal
Ekspansi kapasitas integrasi BESS India tidak serta-merta berarti pemasok penyimpanan Tiongkok akan dengan cepat tersingkir dari pasar.
Saat ini, industri integrasi paket dan sistem India yang sedang tumbuh masih sangat bergantung pada pasokan sel dan teknologi dari luar negeri.
Bisnis BESS Tata AutoComp dioperasikan melalui usaha patungannya dengan Gotion. Amara Raja juga mengembangkan teknologi sel dan kemampuan manufaktur melalui kerja sama dengan Gotion InoBat, sementara Exide telah menggunakan kemitraan teknologi eksternal untuk mendukung rencana manufaktur sel litium-ion domestiknya.
Bagi perusahaan penyimpanan Tiongkok, perubahan yang lebih penting oleh karena itu kemungkinan adalah posisi mereka dalam rantai nilai penyimpanan India, bukan hilangnya permintaan India.
Seiring produsen India mengembangkan kemampuan manufaktur paket dan kontainer mereka sendiri, ekspor langsung kontainer baterai lengkap atau BESS turnkey dari Tiongkok secara bertahap dapat menghadapi persaingan yang lebih kuat dari manufaktur lokal, keunggulan logistik, dan potensi persyaratan lokalisasi.
Pada saat yang sama, peluang dapat tetap ada bagi produsen sel Tiongkok, pemasok BMS dan PCS, serta perusahaan teknologi penyimpanan energi untuk berpartisipasi melalui pasokan sel, lisensi teknologi, usaha patungan, pengaturan OEM, dan manufaktur lokal.
Secara khusus, sementara India masih kekurangan produksi domestik skala besar sel LFP berkualitas tinggi, pertumbuhan cepat kapasitas integrasi sistem lokal sebenarnya dapat meningkatkan permintaan sel impor dalam jangka pendek.
Ekspansi manufaktur BESS India oleh karena itu lebih mungkin menghasilkan struktur rantai pasok transisional berupa "komponen inti luar negeri + integrasi lokal India" sebelum negara tersebut mengembangkan rantai pasok baterai yang sepenuhnya terlokalisasi.
Prospek: Kebijakan Lokalisasi Bergerak dari Proyek Menuju Manufaktur Sel
Industri surya India memberikan preseden yang berguna tentang bagaimana lokalisasi dalam manufaktur energi dapat berkembang seiring waktu.
Dalam tenaga surya, India telah menggunakan aturan Persyaratan Konten Domestik (DCR) untuk mewajibkan sel dan modul surya buatan domestik dalam proyek-proyek tertentu yang didukung pemerintah, sementara Daftar Model dan Produsen yang Disetujui (ALMM) telah menetapkan persyaratan kelayakan bagi produsen dan produk yang digunakan dalam proyek pemerintah dan proyek tertentu lainnya.
Seiring kapasitas manufaktur modul domestik berkembang, perhatian kebijakan semakin bergerak ke hulu menuju manufaktur sel surya.
Arah kebijakan yang serupa, meskipun tidak identik, mulai muncul dalam penyimpanan energi.
Pada Desember 2025, Kementerian Tenaga Listrik India menetapkan bahwa pengadaan BESS yang didukung di bawah skema Viability Gap Funding dan didanai melalui Power System Development Fund harus mencapai konten lokal setara dengan setidaknya 20% dari total biaya proyek, termasuk perangkat lunak aplikasi EMS yang dikembangkan secara lokal.
Persyaratan tersebut saat ini tidak berlaku untuk semua proyek BESS di India. BESS juga belum ditempatkan pada daftar produk sektor tenaga listrik yang hanya dapat dipasok dari Pemasok Lokal Kelas I.
Kebijakan tersebut oleh karena itu tidak boleh ditafsirkan sebagai mewajibkan semua proyek penyimpanan India untuk menggunakan baterai buatan domestik.
Meskipun demikian, arahnya signifikan: untuk proyek BESS tertentu yang didanai pemerintah, nilai tambah lokal mulai bergerak dari preferensi kebijakan menjadi syarat yang melekat pada dukungan finansial.
Pada tingkat manufaktur, India secara bersamaan mendorong lokalisasi lebih jauh ke hulu melalui program PLI baterai ACC-nya.
Program tersebut menargetkan kapasitas manufaktur sel canggih sebesar 50 GWh dan mewajibkan penerima manfaat untuk membangun fasilitas manufaktur di India sambil secara progresif meningkatkan Nilai Tambah Domestik. Penerima manfaat diwajibkan mencapai setidaknya 25% nilai tambah domestik pada awalnya dan meningkatkan level tersebut menjadi 60% dalam lima tahun.
Di luar 40 GWh yang telah diberikan, Kementerian Industri Berat India pada Juli 2026 meluncurkan kembali penawaran untuk sisa 10 GWh kapasitas manufaktur ACC, yang secara khusus menargetkan aplikasi Penyimpanan Stasioner Skala Jaringan.
Hingga akhir September 2026, 10 GWh tersebut masih dalam proses penawaran dan alokasi dan belum boleh dihitung sebagai kapasitas sel India yang operasional. Namun, pergeseran dari kerangka yang agnostik terhadap penggunaan akhir menuju kapasitas yang secara khusus ditargetkan untuk penyimpanan skala jaringan menunjukkan bahwa dukungan kebijakan bergerak langsung ke manufaktur sel BESS.
Dari perspektif pengembangan industri, sektor penyimpanan energi India mulai menunjukkan urutan lokalisasi yang mirip dengan — meskipun bukan replikasi persis dari — siklus manufaktur surya sebelumnya.
Ketika manufaktur sel domestik tidak mencukupi, aktivitas hilir seperti paket baterai, kontainer, EMS, dan integrasi sistem berkembang terlebih dahulu. Seiring pasar penyimpanan domestik meluas dan kebijakan manufaktur menjadi lebih kuat, lokalisasi kemudian dapat bergerak ke hulu menuju sel baterai, di mana persyaratan modal dan hambatan teknologi jauh lebih tinggi.
Rantai pasok BESS India oleh karena itu dapat berkembang melalui tiga tahap besar.
Yang pertama adalah model yang saat ini muncul: sel impor dan komponen utama + paket baterai lokal dan integrasi sistem.
Yang kedua dapat muncul seiring Reliance, Amara Raja, Exide, dan proyek-proyek yang didukung PLI meningkatkan produksi sel, memungkinkan sel domestik mencakup porsi yang semakin besar dari beberapa proyek India dan menggerakkan rantai pasok menuju sel domestik + integrasi sistem lokal.
Dalam jangka panjang, jika proyek-proyek yang didukung pemerintah memberlakukan persyaratan konten lokal yang lebih tinggi atau peralatan penyimpanan tambahan dimasukkan ke dalam kerangka pengadaan domestik, lokalisasi dapat meluas lebih jauh ke hulu menuju material baterai dan komponen penting lainnya.
Bagi perusahaan Tiongkok, ini menunjukkan bahwa persaingan di India secara bertahap dapat bergeser dari ekspor produk menuju lokalisasi rantai pasok.
Dalam jangka pendek, sel Tiongkok dan komponen inti lainnya dapat terus memperoleh manfaat dari permintaan pengadaan yang dihasilkan oleh kapasitas integrasi BESS India yang berkembang pesat. Namun, dalam jangka menengah hingga panjang, pemasok perlu memantau secara cermat peningkatan aktual proyek sel India, implementasi program ACC PLI, dan perubahan persyaratan konten lokal untuk proyek penyimpanan yang didukung pemerintah.
Seiring transisi ini berlangsung, pasokan sel, lisensi teknologi, usaha patungan, dan manufaktur lokal kemungkinan akan menjadi jalur yang semakin penting untuk berpartisipasi dalam pasar penyimpanan energi India.
