Uni Eropa sedang mempertimbangkan perubahan pendekatan terhadap ekspor skrap aluminium. Alih-alih mengandalkan bea ekspor dan langkah perdagangan lain yang dibahas sebelumnya, UE menjajaki undang-undang delegasi di bawah Regulasi Pengiriman Limbah (WSR) untuk lebih membatasi ekspor limbah, termasuk skrap aluminium, ke negara-negara non-OECD, dengan kemungkinan pengecualian bagi negara kandidat UE tertentu. Langkah ini belum diadopsi secara resmi, dan cakupan, jadwal implementasi, serta hubungannya dengan proses permohonan yang ada masih belum jelas.
Dalam analisis SMM, pertanyaan kuncinya bukan sekadar ke mana skrap Eropa akan pergi, tetapi di mana skrap itu akan diproses dan dalam bentuk apa skrap itu memasuki pasar internasional. Dengan permintaan hilir Eropa yang belum menunjukkan pertumbuhan jelas dan pembeli Asia yang tetap berhati-hati, saluran ekspor yang lebih ketat pada awalnya dapat mendistribusikan ulang material yang ada sebelum memengaruhi lokasi kapasitas daur ulang dan pemrosesan.
Pergeseran Kebijakan: Dari Biaya Ekspor ke Akses Pasar
Industri aluminium Eropa sebelumnya mengadvokasi bea ekspor dan langkah lain untuk mempertahankan skrap bagi penggunaan domestik. Tarif sekitar 15% muncul dalam diskusi industri, tetapi ini tidak boleh disamakan dengan bea yang telah diterapkan. Arah kebijakan terbaru lebih menekankan pada WSR dan kepatuhan lingkungan.
Perbedaan ini penting bagi perdagangan. Bea ekspor terutama mengubah biaya transaksi, sedangkan kelayakan tujuan dan persyaratan lingkungan dapat menentukan apakah rute perdagangan tetap tersedia sama sekali. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menilai tidak hanya potensi biaya, tetapi juga tujuan yang memenuhi syarat, kategori limbah yang tercakup, dan persyaratan fasilitas penerima.
Di bawah kerangka WSR yang ada, aturan yang lebih ketat tentang ekspor limbah non-berbahaya ke negara-negara non-OECD dijadwalkan berlaku mulai 21 Mei 2027. Pemohon harus menunjukkan kemampuan mereka untuk mengelola limbah terkait dengan cara yang ramah lingkungan. India, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam termasuk di antara pemohon awal. Berdasarkan jadwal saat ini, daftar otorisasi pertama akan ditetapkan pada 21 November 2026.
Mengajukan permohonan bukan berarti persetujuan. Jika pembatasan yang lebih luas diadopsi, interaksinya dengan proses ini—serta tujuan dan aliran limbah yang tetap memenuhi syarat—akan menjadi pusat arus perdagangan di masa depan.
Eropa: Penggunaan Skrap Lebih Besar Tidak Menjamin Penyerapan Penuh
Diskusi pasar SMM terkini menunjukkan bahwa permintaan ekstrusi aluminium Eropa secara umum tetap stabil, tanpa peningkatan yang jelas. Sementara itu, berkurangnya ketersediaan beberapa billet aluminium primer Timur Tengah telah mendukung produksi di beberapa produsen billet dan pabrik pengecoran Eropa, bersamaan dengan penggunaan bahan baku daur ulang yang lebih besar.
Pelaku industri melaporkan bahwa input skrap dapat mencapai 70% atau lebih dalam operasi billet daur ulang tertentu, dengan porsi substansial berasal dari skrap baru dan pra-konsumen. Ini menunjukkan kemampuan beberapa produsen, bukan rata-rata industri atau bukti bahwa Eropa dapat menyerap semua skrap tambahan yang ditahan secara lokal.
Kompatibilitas bahan baku tetap krusial. Skrap produksi bersih, skrap ekstrusi lama, dan material penghancur otomotif memiliki komposisi dan persyaratan pemrosesan yang berbeda. Peningkatan produksi billet daur ulang tidak secara otomatis menghasilkan permintaan setara untuk skrap penghancur otomotif atau bahan baku logam campuran.
Jika saluran ekspor menyempit, Eropa akan menghadapi tantangan pencocokan bahan baku, bukan sekadar kebutuhan untuk meningkatkan volume peleburan. Kapasitas pemilahan, kontrol kimia paduan, dan pesanan hilir akan menentukan material mana yang dapat masuk ke produksi lokal dan mana yang masih memerlukan saluran luar negeri.
Arus Perdagangan: Lebih Banyak Pemrosesan Lokal Dapat Mengubah Bentuk Ekspor
Di bawah pembatasan ekspor yang lebih ketat, skrap Eropa dapat mengikuti dua rute besar: konsumsi domestik yang lebih besar atau pengiriman ke tujuan lain yang memenuhi syarat; dan pemrosesan lebih lanjut menjadi ingot peleburan ulang, billet daur ulang, atau paduan aluminium sekunder sebelum diekspor.
Yang terakhir dapat menggeser sebagian aktivitas peleburan dan pemaduan dari pasar pengimpor ke sumber skrap. Namun, transisi itu memerlukan peralatan, energi, kemampuan teknis, dan kualifikasi pelanggan. Ini tidak akan terjadi segera setelah pembatasan diberlakukan. Material yang diproses juga harus memenuhi persyaratan klasifikasi produk dan impor yang berlaku.
AS dan pasar lain dengan permintaan yang sesuai dapat menjadi tujuan penjualan bagi produsen aluminium daur ulang Eropa. Kapasitas mereka untuk menyerap pasokan tambahan akan bergantung pada spesifikasi, pengaturan perdagangan, dan pesanan aktual, bukan hanya ukuran pasar.
Demikian pula, transshipment sederhana melalui negara OECD non-UE tidak boleh dianggap sebagai alternatif yang dijamin. Mengubah rute transportasi tidak secara otomatis mengubah status limbah material atau menghapus persyaratan terkait pengiriman, perlakuan, dan tujuan.
Asia Tenggara: Penyesuaian Sumber Dapat Meluas ke Peran Pemrosesan
Bagi Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam, dampak awal akan berpusat pada keandalan akses bahan baku. Perusahaan yang bergantung pada grade Eropa tertentu perlu menilai asal alternatif, pengumpulan domestik, dan sumber regional.
Substitusi bukan sekadar mengganti pemasok. Skrap dari asal yang berbeda dapat bervariasi dalam komposisi, kontaminasi, dan konsistensi batch, yang memerlukan uji material, penyesuaian muatan tungku, dan pemeriksaan kepatuhan impor. Produsen dengan jaringan pasokan yang terdiversifikasi dan kemampuan pemilahan yang lebih kuat akan memiliki fleksibilitas lebih besar.
Diskusi pelanggan terkini menunjukkan bahwa beberapa produsen aluminium sekunder Asia Tenggara terus membeli sesuai pesanan. Akibatnya, perubahan pola sumber lebih mungkin terjadi dalam jangka pendek daripada peningkatan impor atau produksi secara luas.
Seiring waktu, ekspor produk aluminium daur ulang Eropa yang lebih besar dapat menciptakan dua perkembangan bagi Asia Tenggara: opsi tambahan untuk bahan baku antara, seperti ingot peleburan ulang, dan lebih banyak persaingan di pasar paduan luar negeri. Kebijakan ini dapat memengaruhi tidak hanya asal bahan baku, tetapi juga distribusi aktivitas pemilahan, peleburan, dan pasokan produk antarwilayah.
Tiongkok: Bukan Tujuan Otomatis untuk Material yang Dialihkan
Posisi pasokan aluminium Tiongkok secara keseluruhan harus dibedakan dari permintaan bahan baku daur ulang tertentu. Meskipun negara ini memiliki basis pasokan domestik yang substansial, grade skrap impor tertentu tetap berguna untuk komposisi paduan dan persyaratan produksi khusus. Perubahan ketersediaan Eropa dapat mendorong pembeli yang terdampak untuk menyesuaikan sumber atau menggunakan lebih banyak alternatif domestik, tanpa harus menciptakan kekurangan di seluruh industri.
Kepatuhan juga perlu dinilai di kedua ujung transaksi. Klasifikasi Tiongkok atas bahan baku daur ulang impor dan regulasi UE atas limbah yang diekspor masing-masing harus dipenuhi; nama produk komersial saja tidak menentukan apakah perdagangan dapat berlanjut.
Dengan pembeli domestik yang tetap berhati-hati dan ekonomi impor yang tidak menguntungkan untuk beberapa produk, skrap Eropa yang diproses menjadi ingot tidak akan otomatis mengalir ke Tiongkok. Perdagangan yang berkelanjutan tetap memerlukan spesifikasi yang sesuai dan pesanan aktual. Pembeli Tiongkok dapat mencari bahan baku alternatif, sementara pemasok Eropa menilai pasar penjualan lain.
Efek awal pada Tiongkok karena itu lebih mungkin muncul pada grade dan saluran pengadaan tertentu daripada di seluruh sistem pasokan aluminiumnya.
Prospek Pasar: Rute Perdagangan Menyesuaikan Terlebih Dahulu, Kapasitas Pemrosesan Menyusul
SMM memperkirakan setiap pengetatan lebih lanjut aturan ekspor skrap UE akan mengalihkan perhatian dari mencari tujuan ekspor ke memutuskan di mana material harus diproses dan produk apa yang harus melintasi perbatasan. Pengadaan, saluran penjualan, dan kontrak kemungkinan akan menyesuaikan terlebih dahulu; investasi dan kapasitas pemrosesan akan merespons dalam periode yang lebih panjang.
Kemampuan Eropa untuk menahan lebih banyak skrap bergantung pada kapasitas dan pesanan yang kompatibel. Kontinuitas produksi Asia Tenggara bergantung pada pasokan alternatif dan kemampuan pemrosesan. Kemampuan Tiongkok dan pasar lain untuk menyerap produk aluminium daur ulang tetap terkait dengan permintaan hilir dan kondisi perdagangan.
Hasilnya dapat berupa daur ulang dan pemrosesan yang lebih besar di dalam kawasan, bersamaan dengan lebih banyak perdagangan lintas kawasan dalam produk aluminium daur ulang. Namun, mengubah rute perdagangan tidak menciptakan permintaan tambahan. Cakupan kebijakan final dan kemampuan pembeli untuk menyerap material akan bersama-sama menentukan kecepatan dan skala penyesuaian.
