Dulu diremehkan, kini berebut pesanan! Tiga raksasa Korea secara kolektif beralih ke LFP!

Pada hari terakhir Agustus 2026, SK On mengumumkan telah menandatangani kontrak pasokan sel baterai pouch LFP selama lima tahun dengan perusahaan penyimpanan energi AS NeoVolta Power, dengan total volume pasokan 9GWh. Pesanan tambahan 9GWh dapat ditambahkan dalam tahun ini, yang berpotensi memperluas skala kolaborasi total menjadi 18GWh.

Hampir bersamaan, Samsung SDI terungkap akan segera menyelesaikan perjanjian pasokan sel baterai LFP selama tiga tahun senilai triliunan won dengan integrator ESS, dengan volume pasokan tahunan mencapai beberapa GWh.

Sebelumnya pada pertengahan Juli, raksasa baterai Korea Selatan lainnya, LG Energy Solution, mengamankan pesanan baterai untuk proyek "PV+ESS" terbesar Google secara global. Proyek ini memiliki total kapasitas ESS yang direncanakan sebesar 2,9GWh, dengan LG Energy Solution secara eksklusif memasok semua baterai ESS menggunakan sel ESS LFP yang diproduksi secara lokal di Amerika Utara.

Dalam waktu kurang dari dua bulan, tiga perusahaan baterai utama Korea Selatan yang mengkhususkan diri pada rute terner telah secara agresif mengamankan pesanan di sektor ESS, secara kolektif beralih ke LFP. Di balik langkah ini terdapat harapan mereka untuk melindungi diri dari penurunan pangsa pasar secara keseluruhan di pasar EV melalui penyebaran di sektor ESS.

Perlambatan Baterai Daya, Mundur dari Sektor ESS

LG Energy Solution, Samsung SDI, dan SK On pernah menjadi pemain kunci dalam peringkat 10 besar baterai daya global, tetapi pangsa pasar mereka semakin menyusut dalam beberapa tahun terakhir.

Data dari firma riset Korea Selatan SNE Research menunjukkan bahwa pada tahun 2025, tiga perusahaan baterai Korea Selatan memegang pangsa pasar global sebesar 15,4%, turun 3,3% YoY.

Pada Q1 2026, pangsa pasar mereka berada di angka 15,6%, turun 2,1 poin persentase YoY. Di antaranya, instalasi Samsung SDI turun 27,7% YoY, keluar dari 10 besar.

Pada H1 2026, pertumbuhan melambat secara signifikan. Setelah Samsung SDI keluar dari 10 besar, hanya LG Energy Solution dan SK On yang tersisa, dengan total instalasi gabungan 71,6GWh. Pangsa pasar global mereka menyusut dari 13,3% menjadi 11,7% YoY.

Bahkan dengan mengecualikan pasar Tiongkok, tiga perusahaan baterai ini mengalami penurunan berkelanjutan dalam pangsa pasar global: 36,3% pada tahun 2025 (turun 7,4 poin persentase YoY).

Pada Q1 2026, pangsa pasar mereka adalah 29,6% (turun 8,3 poin persentase YoY), dengan ketiga perusahaan melaporkan pertumbuhan negatif dalam instalasi.

Pada H1 2026, total instalasi gabungan mereka mencapai 74,3 GWh (turun 6,3% YoY), dengan pangsa pasar kolektif mereka turun dari 37,2% menjadi 27,6% YoY (penurunan 9,6 poin persentase).

SNE mengaitkan perlambatan perusahaan baterai Korea Selatan di sektor baterai daya terutama dengan lesunya penjualan EV di kalangan produsen mobil Amerika Utara dan Eropa.

Sementara pangsa pasar baterai daya mereka menurun, perusahaan baterai Korea Selatan juga menghadapi kemunduran di sektor ESS.

Laporan yang dirilis bersama oleh firma riset EVTank, EV Economic Research Institute, dan China Battery Industry Research Institute menunjukkan bahwa pengiriman baterai ESS global mencapai 651,5 GWh pada 2025 (naik 76,2% YoY). Perusahaan Tiongkok menyumbang 614,7 GWh, atau 94,4% dari pengiriman global. Khususnya, semua 10 besar perusahaan pengiriman baterai ESS global pada 2025 adalah perusahaan Tiongkok, dengan dua perusahaan Korea Selatan yang masuk 10 besar pada 2024 sepenuhnya terdepak.

Data SNE juga mengungkapkan bahwa total pengiriman ESS baterai litium global mencapai 461,3 GWh pada H1 2026 (naik 71% dari 269,7 GWh YoY). Di antaranya, LG Energy Solution dan Samsung SDI keluar dari 10 besar, masing-masing berada di peringkat 11 dan 12.

EVTank mencatat bahwa ketergantungan perusahaan Korea Selatan pada baterai litium terner NCM dan NCA telah menyebabkan kemunduran berkelanjutan mereka di pasar ESS.

Beralih dari Baterai Daya ke ESS, Menargetkan LFP

Di balik perubahan besar-besaran perusahaan baterai Korea Selatan ke LFP terdapat faktor eksternal penting lainnya—kebijakan AS.

Data EVTank menunjukkan bahwa baterai LFP menyumbang 95,4% dari baterai ESS global pada 2025, menjadi pilihan utama yang mutlak, dengan perusahaan Tiongkok semakin meningkatkan pangsa pasar global mereka.

Namun, regulasi rantai pasokan AS mensyaratkan bahwa untuk memenuhi syarat kredit pajak investasi ESS, proporsi komponen dan material baterai dari "entitas asing yang menjadi perhatian" (termasuk perusahaan Tiongkok) harus dikurangi di bawah ambang batas tertentu.

Hal ini membuka peluang bagi perusahaan baterai Korea Selatan, yang menyebabkan lonjakan pesanan sektor ESS di Amerika Utara.

Dengan pesanan yang sudah terjamin, dari mana kapasitas akan berasal? Ketiga raksasa baterai Korea Selatan memiliki jawaban yang sama: mengalihfungsikan lini produksi baterai daya untuk ESS.

Pada 18 Agustus, pabrik baterai LG Energy Solution di Lansing, Michigan, dengan target kapasitas tahunan melebihi 35GWh, resmi memulai produksi. Pabrik Lansing memproduksi baterai format besar untuk ESS dan EV, termasuk sel baterai LFP untuk ESS.

Pada 30 Juli, LG Energy Solution mengungkapkan dalam laporan laba rugi Q2 2026 bahwa usaha patungan Ultium Cells dengan GM dan usaha patungan L-H Battery dengan Honda keduanya telah berhasil memulai produksi massal sel baterai ESS.

LG Energy Solution berencana meningkatkan kapasitas ESS global menjadi lebih dari 60GWh pada akhir tahun 2026, dengan lebih dari 50GWh terkonsentrasi di Amerika Utara. Perusahaan bertujuan mengonversi lima dari delapan pabriknya di Amerika Utara menjadi produksi baterai ESS pada akhir tahun.

Pada 11 Agustus, Samsung SDI mengumumkan telah mengakuisisi 49,99% saham GM di usaha patungan mereka, Synergy Cells. Pabrik baterai yang sedang dibangun ini awalnya menargetkan kapasitas 27GWh, dengan produksi massal diharapkan dimulai pada 2027.

Dengan Samsung SDI kini sepenuhnya mengambil alih Synergy Cells, pabrik tersebut akan memprioritaskan produksi baterai ESS setelah selesai untuk merespons dengan cepat pasar ESS AS yang sedang booming.

SK On juga mengambil tindakan. Di Korea Selatan, 3GWh dari kapasitas 6GWh di pabrik Seosan sedang dikonversi menjadi lini produksi LFP ESS. Di AS, sebagian lini produksi baterai EV di pabrik Georgia dialihfungsikan untuk LFP, dengan produksi massal diharapkan pada H2 2026.

Untuk memastikan fondasi kapasitas yang solid bagi ekspansi bisnis ESS, SK On memiliki sekitar 100GWh kapasitas di AS, termasuk pabrik mandirinya SK Battery America dan SK On Tennessee, serta usaha patungan HSBMA dengan Hyundai Motor Group.

Jelas, tiga perusahaan baterai Korea Selatan sedang mengalihfungsikan lini baterai daya untuk ESS, dengan Amerika Utara sebagai titik fokus penempatan kapasitas.

Kesimpulan:

Perubahan arah trio baterai Korea Selatan ke LFP telah membuahkan hasil. Pada H1 2026, pangsa pasar gabungan LG Energy Solution dan Samsung SDI di Amerika Utara naik dari 13,9% menjadi 19,7% YoY. LG Energy Solution yang bergerak paling cepat mencatat pendapatan ESS melonjak 4,6x YoY pada H1 2026, dengan pesanan baru melebihi 3 triliun won, berkontribusi lebih dari 20% terhadap total pendapatan.

Namun, kemenangan awal tidak menghilangkan kekhawatiran mendasar: Apakah lonjakan pasar ESS merupakan tren jangka panjang atau kegilaan sementara? Jika permintaan baterai daya pulih, dapatkah lini produksi yang dialihfungsikan dengan cepat kembali? Akankah "jendela peluang" kebijakan AS tiba-tiba tertutup? Yang paling kritis, LFP tidak pernah menjadi keunggulan perusahaan Korea Selatan. Robert Lee, presiden LG Energy Solution Amerika Utara, baru-baru ini mengakui: Transisi ke ESS itu rumit, menuntut LG mengembangkan kimia LFP, yang pengalamannya lebih sedikit.

Pergeseran oleh tiga raksasa baterai Korea Selatan ini tidak diragukan lagi merupakan pertaruhan berisiko tinggi. Ini bukan lagi penyesuaian bisnis sederhana—ESS telah menjadi pertahanan terakhir mereka. Hasil pertarungan ini dapat mendefinisikan ulang masa depan industri baterai Korea Selatan.