[Analisis SMM] Akses ke Jaringan Listrik Skala Besar AS Semakin Diperketat: Akankah Penyimpanan Energi Tiongkok Tersingkir?

Pada 26 Agustus, Presiden AS menandatangani perintah eksekutif “Menyatakan Keadaan Darurat Nasional untuk Mengamankan Sistem Tenaga Listrik Bulk-Power Amerika Serikat”, yang menyatakan keadaan darurat nasional atas dasar bahwa peralatan asing dapat mengancam keamanan Sistem Tenaga Listrik Bulk-Power AS, serta memberi wewenang kepada Departemen Energi AS (DOE) untuk membatasi pengadaan, impor, transfer, dan pemasangan peralatan listrik buatan asing tertentu di Amerika Serikat.

Inti dari putaran kebijakan ini adalah bahwa Amerika Serikat untuk pertama kalinya secara sistematis memasukkan sistem baterai ESS, inverter grid-tie, serta perangkat lunak, firmware, akses jarak jauh, dan layanan operasi serta pemeliharaan terkait ke dalam kerangka peninjauan keamanan nasional untuk Sistem Tenaga Listrik Bulk-Power.

Perintah eksekutif ini berlaku untuk Sistem Tenaga Listrik Bulk-Power, mencakup jaringan transmisi 69 kV ke atas dan tidak mencakup jaringan distribusi lokal. Peralatan yang diatur meliputi transformator, inverter grid-tie, sistem baterai ESS, pemutus sirkuit tegangan tinggi, relai proteksi, sistem kontrol industri, serta perangkat lunak, firmware, layanan digital, akses jarak jauh, pemeliharaan, dan layanan peningkatan terkait.

Namun, kebijakan ini saat ini belum berarti “larangan total AS terhadap peralatan penyimpanan energi asal Tiongkok”.

Meskipun perintah eksekutif tersebut mendefinisikan “diproduksi di luar negeri” sebagai peralatan yang tidak diproduksi, dibuat, atau dirakit di Amerika Serikat, untuk benar-benar memicu pembatasan juga diperlukan keterlibatan Entitas Asing yang Tercakup dan penetapan oleh Menteri Energi AS bahwa transaksi terkait menimbulkan risiko sabotase, akses tanpa izin, pengoperasian jarak jauh yang berbahaya, gangguan pasokan, atau risiko keamanan nasional lain yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, status peralatan sebagai produk asing hanya membuatnya masuk ke dalam cakupan peninjauan dan tidak berarti larangan otomatis.

Pada saat yang sama, perintah eksekutif ini mempertahankan fleksibilitas penegakan yang cukup besar. DOE dapat melarang transaksi terkait, atau mengizinkan sebagian transaksi tetap berjalan melalui lisensi, pra-sertifikasi pemasok, dan langkah mitigasi risiko. Untuk peralatan yang sudah ada, meskipun DOE dapat mewajibkan pemantauan, isolasi, pemutusan, penggantian, atau bahkan pencopotan, DOE juga harus mempertimbangkan keandalan jaringan, pasokan peralatan pengganti, dan kesinambungan pasokan listrik.

Ini berarti putaran kebijakan ini lebih dekat pada pembentukan kerangka regulasi berintensitas tinggi terlebih dahulu, kemudian penentuan batas penegakan aktual berdasarkan risiko, kondisi industri, dan negosiasi selanjutnya. Signifikansinya tidak hanya terletak pada pembatasan peralatan asing, tetapi juga berpotensi menjadi alat tawar kebijakan dalam negosiasi ekonomi dan perdagangan mendatang. Dengan terlebih dahulu menaikkan batas atas kebijakan dan memperluas diskresi administratif, lalu menyesuaikan intensitas penegakan sesuai negosiasi berikutnya dan kondisi industri, pendekatan keseluruhannya menunjukkan tekanan yang kuat dan bernada tawar-menawar.

Yang benar-benar akan menentukan dampak terhadap industri adalah aturan pelaksanaan yang akan diterbitkan oleh DOE dalam 120 hari ke depan. Ke depan, hal-hal utama yang perlu dicermati meliputi bagaimana Entitas Asing Tercakup ditetapkan, peralatan dan perusahaan mana yang ditetapkan sebagai target berisiko tinggi, bagaimana pra-sertifikasi pemasok diterapkan, serta apakah langkah-langkah seperti manufaktur lokal, isolasi perangkat lunak, dan pembatasan akses jarak jauh dapat menjadi persyaratan kepatuhan atau pengecualian.

Dalam jangka pendek, dampak langsung perintah eksekutif ini terhadap pengiriman oleh perusahaan penyimpanan energi Tiongkok diperkirakan terbatas. Daftar larangan pembelian lengkap yang mencakup perusahaan penyimpanan energi Tiongkok belum terbentuk, dan belum ada persyaratan eksplisit bagi semua sel baterai, BESS, atau PCS asal Tiongkok untuk segera keluar dari pasar AS.

Yang lebih penting, rantai industri penyimpanan energi domestik AS masih belum cukup untuk sepenuhnya menggantikan impor. Permintaan penyimpanan energi AS terus tumbuh, sementara pembangunan kapasitas domestik untuk sel baterai, material, PCS, dan beberapa peralatan utama membutuhkan waktu. Jika rantai pasok Tiongkok sepenuhnya dikecualikan dalam jangka pendek, hal ini tidak hanya akan menaikkan biaya sistem, tetapi juga dapat menyebabkan keterlambatan proyek dan memengaruhi perluasan jaringan listrik, koneksi energi baru ke jaringan, serta dukungan bagi beban pusat data baru.

Oleh karena itu, meskipun kebijakan putaran ini terus diperketat, akan sulit untuk menegakkannya sepenuhnya berdasarkan interpretasi yang paling ketat. Jalur yang lebih mungkin adalah terlebih dahulu membatasi peralatan berisiko tinggi yang terkait langsung dengan kewenangan kendali jaringan listrik dan keamanan siber, sambil secara bertahap mengurangi ketergantungan pada rantai pasok Tiongkok melalui masa transisi, lisensi, perbaikan lokalisasi, dan manajemen pemasok berjenjang.

Di antaranya, PCS, EMS, SCADA, modul komunikasi BMS, dan platform cloud dapat menghadapi risiko kebijakan yang lebih tinggi daripada sel baterai saja. Perintah eksekutif ini berfokus pada akses tanpa izin, tindakan jarak jauh yang berbahaya, perangkat lunak, firmware, dan kemampuan akses jarak jauh, yang menunjukkan bahwa fokus regulasi AS telah meluas dari asal peralatan ke asal-usul perangkat lunak, keamanan data, dan hak kendali jarak jauh.

Sebaliknya, sel baterai sendiri tidak secara langsung menjalankan fungsi kontrol penyambungan ke jaringan listrik; tekanan yang dihadapinya lebih berasal dari tarif, PFE, dan persyaratan lokalisasi rantai pasok. Akibatnya, pasar penyimpanan energi AS dapat mengembangkan struktur regulasi berjenjang yang lebih nyata: peralatan lapisan kontrol, lapisan komunikasi, dan infrastruktur kritis akan dikenai pembatasan yang lebih ketat, sementara segmen perangkat keras seperti sel baterai akan secara bertahap digantikan melalui tarif, kredit pajak, dan persyaratan lokalisasi.

Terdapat preseden untuk pendekatan kebijakan ini. Pada 2020, Amerika Serikat membentuk kerangka keamanan sistem tenaga listrik skala besar serupa melalui Perintah Eksekutif 13920, "Mengamankan Sistem Tenaga Listrik Skala Besar Amerika Serikat", tetapi Perintah Larangan yang benar-benar diberlakukan terutama menargetkan utilitas tertentu dan peralatan terkait yang memasok listrik ke Fasilitas Pertahanan Kritis, dan tidak sepenuhnya ditegakkan hingga cakupan maksimum perintah eksekutif tersebut.

Oleh karena itu, hal yang lebih patut diperhatikan dalam perintah eksekutif ini bukanlah "apakah peralatan penyimpanan energi Tiongkok akan segera dilarang", melainkan fakta bahwa Amerika Serikat kini telah secara resmi membentuk kerangka regulasi keamanan nasional yang mencakup BESS, PCS, perangkat lunak, akses jarak jauh, serta sistem operasi dan pemeliharaan.

Dalam jangka pendek, kebijakan ini terutama akan memengaruhi ekspektasi pasar, pengadaan proyek, dan tinjauan kepatuhan; dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan ini dapat mendorong proyek penyimpanan energi skala utilitas AS untuk semakin meningkatkan persyaratan lokalisasi untuk perangkat keras, perangkat lunak, data, dan hak kendali. Mengingat kapasitas rantai industri penyimpanan energi domestik AS yang belum memadai, kelayakan praktis untuk sepenuhnya mengecualikan rantai pasok Tiongkok masih rendah, dan dampak akhirnya tetap bergantung pada aturan pelaksanaan selama 120 hari ke depan.

Departemen Riset Industri Energi Baru SMM

Wang Cong 021-51666838

Ma Rui 021-51595780

Feng Disheng 021-51666714

Lyu Yanlin 021-20707875

Zhang Haohan 021-51666752

Wang Zihan 021-51666914

Wang Jie 021-51595902

Xu Yang 021-51666760

Chen Bolin 021-51666836

Yang Le 021-51595898

Li Yisha 021-51666730

Huang Chencong 021-51595860