Pada 26 Agustus, Presiden AS menandatangani perintah eksekutif, “Mengumumkan Keadaan Darurat Nasional untuk Mengamankan Sistem Tenaga Listrik Skala Besar Amerika Serikat,” yang menyatakan keadaan darurat nasional dengan alasan bahwa peralatan asing dapat mengancam keamanan sistem tenaga listrik skala besar AS dan mengotorisasi Departemen Energi AS untuk membatasi pengadaan, impor, transfer, dan pemasangan peralatan listrik buatan asing tertentu di Amerika Serikat.
Inti dari kebijakan putaran ini terletak pada fakta bahwa AS, untuk pertama kalinya, secara sistematis memasukkan sistem baterai ESS, inverter yang terhubung ke jaringan, serta perangkat lunak, firmware, akses jarak jauh, dan layanan operasi dan pemeliharaan terkait ke dalam kerangka peninjauan keamanan nasional untuk sistem tenaga listrik skala besar.
Perintah eksekutif ini berlaku untuk Sistem Tenaga Listrik Skala Besar, mencakup jaringan transmisi 69 kV ke atas, tidak termasuk jaringan distribusi lokal. Peralatan yang diatur meliputi transformator, inverter yang terhubung ke jaringan, sistem baterai ESS, pemutus sirkuit tegangan tinggi, proteksi relai, sistem kontrol industri, serta perangkat lunak, firmware, layanan digital, akses jarak jauh, pemeliharaan, dan layanan peningkatan terkait.
Namun, kebijakan ini saat ini tidak sama dengan “larangan menyeluruh AS atas peralatan penyimpanan energi Cina.”
Meskipun perintah eksekutif tersebut mendefinisikan “buatan asing” sebagai peralatan yang tidak diproduksi, dirakit, atau dibuat di Amerika Serikat, pemicu sebenarnya dari pembatasan memerlukan keterlibatan Entitas Asing Tertentu dan penetapan oleh Menteri Energi bahwa transaksi terkait menimbulkan risiko sabotase, akses tidak sah, pengoperasian jarak jauh yang berbahaya, gangguan pasokan, atau risiko keamanan nasional yang tidak dapat diterima lainnya. Oleh karena itu, menjadi buatan asing hanya berarti masuk ke dalam ruang lingkup peninjauan, bukan larangan otomatis.
Pada saat yang sama, perintah eksekutif ini mempertahankan fleksibilitas penegakan yang cukup besar. DOE dapat melarang transaksi terkait, atau mengizinkan beberapa transaksi berlanjut melalui lisensi, sertifikasi awal pemasok, dan langkah-langkah mitigasi risiko. Untuk peralatan yang sudah ada, sementara DOE dapat meminta pemantauan, isolasi, pemutusan, penggantian, atau bahkan penghapusan, DOE juga harus mempertimbangkan keandalan jaringan, ketersediaan peralatan alternatif, dan kontinuitas pasokan listrik.
Ini berarti kebijakan putaran saat ini lebih mirip dengan pertama-tama membangun kerangka peraturan berintensitas tinggi, dan kemudian menentukan batas penegakan aktual berdasarkan risiko, kondisi industri, dan manuver selanjutnya. Signifikansinya tidak hanya terletak pada pembatasan peralatan asing, tetapi juga berpotensi menjadi alat tawar kebijakan dalam negosiasi ekonomi dan perdagangan selanjutnya. Dengan terlebih dahulu menaikkan batas kebijakan dan memperluas diskresi administratif, lalu menyesuaikan intensitas penegakan berdasarkan negosiasi dan kondisi industri selanjutnya, hal ini menunjukkan nuansa tekanan dan tawar-menawar yang kuat.
Yang benar-benar akan menentukan dampak industri adalah aturan pelaksanaan yang akan dikeluarkan oleh DOE AS dalam 120 hari ke depan. Fokus selanjutnya adalah bagaimana Entitas Asing Tercakup diidentifikasi, peralatan dan perusahaan mana yang diklasifikasikan sebagai target berisiko tinggi, bagaimana pra-sertifikasi pemasok diterapkan, dan apakah langkah-langkah seperti manufaktur lokal, isolasi perangkat lunak, dan pembatasan akses jarak jauh dapat berfungsi sebagai syarat kepatuhan atau pengecualian.
Dalam jangka pendek, dampak langsung perintah eksekutif ini terhadap pengiriman perusahaan penyimpanan energi Tiongkok diperkirakan terbatas. Saat ini belum ada daftar larangan lengkap yang mencakup perusahaan penyimpanan energi Tiongkok, atau persyaratan eksplisit bagi semua sel baterai, BESS, atau PCS Tiongkok untuk segera menarik diri dari pasar AS.
Yang lebih penting, rantai industri penyimpanan energi domestik AS saat ini belum cukup untuk sepenuhnya menggantikan impor. Permintaan penyimpanan energi AS terus tumbuh, sementara pembangunan kapasitas domestik untuk sel baterai, material, PCS, dan peralatan kunci tertentu memerlukan waktu. Jika rantai pasok Tiongkok sepenuhnya dikecualikan dalam jangka pendek, hal itu tidak hanya akan mendongkrak biaya sistem tetapi juga dapat menyebabkan penundaan proyek, memengaruhi perluasan jaringan listrik, koneksi jaringan energi baru, dan beban pendukung untuk pusat data baru.
Oleh karena itu, bahkan jika putaran kebijakan ini semakin diperketat, akan sulit untuk menegakkannya sepenuhnya hingga tingkat yang paling ketat. Jalur yang lebih mungkin adalah memprioritaskan pembatasan pada peralatan berisiko tinggi yang terkait langsung dengan otoritas kontrol jaringan dan keamanan siber, sambil secara bertahap mengurangi ketergantungan pada rantai pasok Tiongkok melalui periode transisi, lisensi, retrofit lokalisasi, dan manajemen pemasok bertingkat.
Di antaranya, PCS, EMS, SCADA, modul komunikasi BMS, dan platform cloud mungkin menghadapi risiko kebijakan yang lebih tinggi daripada sel baterai murni. Perintah eksekutif tersebut berfokus pada akses tidak sah, tindakan jarak jauh yang berbahaya, perangkat lunak, firmware, dan kemampuan akses jarak jauh, yang menunjukkan bahwa fokus regulasi AS telah meluas dari asal peralatan ke sumber perangkat lunak, keamanan data, dan hak kontrol jarak jauh.
Sebaliknya, sel baterai itu sendiri tidak langsung menjalankan fungsi kontrol koneksi jaringan, dan tekanan terhadapnya lebih berasal dari tarif, PFE, dan persyaratan lokalisasi rantai pasokan. Dengan demikian, pasar penyimpanan energi AS di masa depan mungkin akan melihat pendekatan regulasi yang lebih jelas bertingkat: pembatasan yang lebih ketat pada lapisan kontrol, lapisan komunikasi, dan peralatan infrastruktur penting, sementara segmen perangkat keras seperti sel baterai lebih banyak dihapus melalui tarif, kredit pajak, dan persyaratan lokalisasi.
Ada preseden untuk jalur kebijakan ini. Pada tahun 2020, AS membangun kerangka keamanan sistem tenaga listrik massal serupa melalui Perintah Eksekutif 13920, "Mengamankan Sistem Tenaga Listrik Massal Amerika Serikat," tetapi Perintah Larangan berikutnya yang benar-benar berlaku terutama berfokus pada utilitas tertentu dan peralatan terkait yang memasok Fasilitas Pertahanan Kritis, dan tidak sepenuhnya ditegakkan sejauh maksimum yang dimungkinkan oleh perintah eksekutif tersebut.
Oleh karena itu, yang lebih menonjol dari perintah eksekutif ini bukanlah "apakah peralatan penyimpanan energi Tiongkok akan segera dilarang," tetapi bahwa AS telah secara resmi membangun kerangka regulasi keamanan nasional yang mencakup BESS, PCS, perangkat lunak, akses jarak jauh, serta sistem operasi dan pemeliharaan.
Dalam jangka pendek, kebijakan ini kemungkinan besar akan memengaruhi ekspektasi pasar, pengadaan proyek, dan tinjauan kepatuhan; dalam jangka menengah dan panjang, hal ini dapat mendorong proyek penyimpanan energi skala utilitas AS untuk lebih meningkatkan persyaratan lokalisasi untuk perangkat keras, perangkat lunak, data, dan hak kontrol. Terbatasi oleh kapasitas rantai industri penyimpanan energi domestik AS yang tidak memadai, kelayakan untuk sepenuhnya mengeluarkan rantai pasokan Tiongkok tetap relatif rendah, dan dampak akhirnya masih tergantung pada aturan pelaksanaan yang terperinci dalam 120 hari ke depan.
SMM New Energy Research
Wang Cong 021-51666838
Ma Rui 021-51595780
Feng Disheng 021-51666714
Lyu Yanlin 021-20707875
Zhang Haohan 021-51666752
Wang Zihan 021-51666914
Wang Jie 021-51595902
Xu Yang 021-51666760
Chen Bolin 021-51666836
Yang Le 021-51595898
Li Yisha 021-51666730
Huang Chencong 021-51595860
![[Analisis SMM] Pada Agustus, sisi bahan baku elektrolit ketat secara struktural, dengan jeda waktu transmisi harga produk jadi.](https://imgqn.smm.cn/usercenter/QxQbN20251217171727.jpg)
