Pada 2017, Tiongkok menerapkan tenggat keras “30 Juni” untuk menyingkirkan sekitar 140 juta ton kapasitas “baja strip tanah” (ditiaogang) — lebih besar daripada gabungan produksi tahunan baja mentah Amerika Serikat dan Jerman. Namun, tungku-tungku itu tidak lenyap. Data bea cukai menunjukkan sisanya: setelah pelarangan, porsi Asia Tenggara dalam ekspor peralatan tungku listrik Tiongkok naik hingga 40,6%, dan impor Indonesia meningkat sekitar 19 kali lipat dalam delapan tahun hingga menjadi tujuan No. 1 di dunia. Secara paralel, ekspor skrap Tiongkok ke Asia Tenggara melonjak 78 kali lipat pada 2017, dan impor skrap Filipina meningkat sekitar seratus kali lipat pada periode yang sama. Dua jejak data — peralatan dan bahan baku — mengarah pada fakta yang sama: tungku induksi, yang diklasifikasikan Tiongkok sebagai “kapasitas terbelakang yang harus dieliminasi”, sedang membangun kembali rantai pasoknya di sabuk seismik Asia Tenggara.

1. Asal-usul tungku induksi: teknologi tanpa dosa asal

Tungku induksi (tungku induksi frekuensi menengah) pada dirinya sendiri bukanlah “teknologi buruk”. Prinsip pemanasan induksi diajukan pada akhir abad ke-19, dan pada 1916 insinyur Amerika Edwin Northrup membangun tungku peleburan induksi tanpa inti pertama. Pemanasannya cepat, membutuhkan sedikit ruang, dan murah dipasang; penggunaan sahnya — pengecoran foundry, paduan khusus, dan baja khusus produksi batch kecil — tetap legal dan diperlukan di seluruh dunia.

Masalahnya adalah pada penyalahgunaannya. Sejak 1980-an dan 1990-an, banyak pabrik kecil di kota-kota kecil di Tiongkok menggunakan tungku induksi untuk melebur skrap langsung dan menuangnya menjadi besi beton tanpa pemurnian sama sekali — inilah “baja strip tanah”. Tungku induksi dapat dipasang dengan biaya beberapa juta yuan, dan banyak yang beroperasi di pinggiran kota, memproduksi baja begitu listrik dinyalakan. Menjelang pelarangan, output bayangan ini diperkirakan menyumbang 4–7% dari total produksi baja Tiongkok dan mengonsumsi sekitar 55 juta ton skrap per tahun, namun hampir tidak muncul dalam statistik resmi. Menggunakan tungku kecil yang diperuntukkan bagi pengecoran untuk produksi massal, melanggar aturan, besi beton konstruksi yang memiliki persyaratan keselamatan tertinggi, tak terelakkan menyebabkan hilangnya kendali mutu secara inheren

2. Mengapa Tiongkok bergerak begitu keras: membersihkan sekitar 140 juta ton dalam satu kampanye

Sejak Desember 2016, Jiangsu, Hebei, Shandong, dan Sichuan meluncurkan gelombang pembongkaran berturut-turut; pada Januari 2017 pemerintah pusat menetapkan tenggat “30 Juni” dan memasangkannya dengan paket “membuatnya mati kelaparan”: melarang skrap mengalir ke pabrik tungku induksi, menghentikan penyaluran kredit bank, mewajibkan pelaporan perusahaan pelanggar per provinsi, serta meminta pertanggungjawaban pribadi para pejabat. Hasilnya adalah pembersihan sekali jalan yang langka dalam sejarah baja: lebih dari 600 perusahaan ditutup dan sekitar 140 juta ton kapasitas dieliminasi.

Reaksi pasar menegaskan besarnya kapasitas tersembunyi ini. Pada hari tenggat diumumkan, futures baja tulangan dan bijih besi langsung menyentuh batas harian; dan ketika tungku induksi berhenti massal, harga skrap—kehilangan pembeli terbesarnya—turun stabil, dengan indeks harga skrap merosot ke RMB 1.547,6/ton pada akhir Mei 2017 (sekitar USD 225/ton pada kurs tahun itu), turun lebih dari 15% dibanding setahun sebelumnya. Alasan Tiongkok bertindak begitu tegas—hilangnya kendali mutu, baja buruk menyingkirkan baja baik, polusi, dan keselamatan bangunan—persis seperti yang dialami Asia Tenggara hari ini.

3. Jejak pertama—tungku pindah ke luar negeri: migrasi peralatan dalam data bea cukai

Kapasitas dibersihkan, tetapi tidak semua tungku dihancurkan. Data bea cukai Tiongkok untuk HS 8514 (tungku listrik industri) meninggalkan catatan lengkap migrasi peralatan ini. Pangsa Asia Tenggara dalam ekspor Tiongkok untuk kategori ini naik secara sistematis—dari 24,1% pada 2017 ke puncak 40,6% pada 2021, dan masih 31,5% pada 2025—sementara nilai ekspor ke kawasan meningkat dari USD 28,8 juta pada 2017 menjadi USD 125,3 juta pada 2025.

Waktunya sangat berbicara: pada 2017, tahun pelarangan, volume ekspor justru turun (−7,9%), lalu melonjak 40% pada 2018. Berdasarkan tujuan, Indonesia adalah pembeli terbesar dunia untuk peralatan tungku listrik Tiongkok sepanjang 2017–2025: akumulatif 56.000 ton, lebih besar daripada gabungan peringkat kedua Kazakhstan dan peringkat ketiga India. Serapan tahunannya naik dari 593 ton pada 2017 menjadi 11.808 ton pada 2025, kira-kira 19 kali lipat dalam delapan tahun. Impor Thailand melonjak ke 4.125 ton pada 2024.

Catatan cakupan: HS 8514 adalah kode empat digit yang mencakup semua jenis tungku listrik industri (termasuk tungku induksi pengecoran dan baja khusus yang sah), dan peralatan bekas sering dideklarasikan sebagai suku cadang. Karena itu, data ini merupakan proksi arus peralatan, bukan volume ekspor tungku induksi yang presisi—namun kenaikan struktural pascapelarangan dan komposisi negara tujuan menguatkan linimasa pembangunan tungku induksi di tiap negara.

4. Jejak kedua—skrap mengikuti tungku

Satu-satunya bahan masuk tungku induksi adalah skrap. Jika data peralatan menunjukkan di mana tungku berada, perdagangan skrap adalah bukti waktu nyata bahwa tungku tersebut beroperasi. Data impor HS 7204 dari delapan negara Asia Tenggara memberi dua sinyal kuat.

Sinyal pertama: limpahan skrap sekali jalan dari Tiongkok pada 2017. Ekspor skrap Tiongkok ke Asia Tenggara hanya 18.000 ton pada 2016, lalu melonjak menjadi 1,396 juta ton pada 2017—sekitar 78 kali lipat; turun kembali ke 307.000 ton pada 2018 dan mendekati nol sejak 2019. Skrap yang kehilangan pembeli ketika baja strip giling ditutup mengalir keluar pada tahun yang sama, dan ke arah yang sama, dengan peralatan bekas tersebut.

Pada tahun yang sama, total impor skrap oleh delapan negara Asia Tenggara melonjak dari 6,036 juta ton menjadi 8,625 juta ton, naik 42,9%, dan sejak itu bertahan pada plateau 7–10 juta ton.

Sinyal kedua: penguatan dari bahan baku di Filipina. Impor skrap Filipina berada di bawah 5.000 ton per tahun pada 2016–2019, mencapai 83.000 ton pada 2021, dan melonjak menjadi 291.000 ton pada 2024—kira-kira seratus kali lipat dalam delapan tahun. Dalam rentang yang sama, Philippine Iron and Steel Institute (PISI) memperkirakan kapasitas tungku induksi tumbuh dari di bawah 150.000 ton pada 2017 menjadi sekitar 3 juta ton pada 2025. Kurva bahan baku dan kurva kapasitas cocok secara presisi. Lebih serius lagi, pasokan skrap global dan regional diperkirakan akan lama berada dalam keseimbangan ketat; pembelian skrap yang hiruk-pikuk oleh tungku induksi di Asia Tenggara menguras berlebihan sumber daya skrap kawasan yang terbatas dan secara langsung menaikkan hambatan bahan baku bagi kapasitas pembuatan baja yang patuh standar.

5. Apa yang membedakannya dari pembuatan baja yang benar: tahap “pemurnian” yang hilang dan menentukan hidup-mati

Pembuatan baja yang benar—rute tanur tinggi/konverter atau tungku busur listrik (EAF)—berfokus pada pemurnian, bukan sekadar melelehkan: peniupan oksigen, pembentukan terak, defosforisasi, desulfurisasi, deoksidasi, paduan, dan pemurnian di ladle, mengunci komposisi secara presisi dalam rentang standar. EAF modern yang patuh juga dapat menyesuaikan campuran skrap dan hot metal secara fleksibel sesuai batas lingkungan dan biaya. Sebaliknya, tungku induksi tidak memiliki elastisitas tersebut dan hanya dapat melelehkan skrap lalu menuangkannya: prosesnya tidak dapat melakukan defosforisasi atau dekarburisasi, sehingga pengotor masuk ke baja tulangan tanpa tersentuh, dan komposisi akhir berayun tajam mengikuti mutu tiap lelehan skrap. Pembandingan industri menunjukkan tingkat ketepatan komposisi EAF-plus-pemurnian di atas 99,5%, sedangkan tungku induksi rendah; dalam satu batch baja tulangan, sebagian batang memenuhi spesifikasi dan sebagian lain patah saat dibengkokkan—dan mata tidak bisa membedakannya.

Lebih ironis lagi, ini bahkan tidak menghemat listrik: dalam kondisi sebanding, tungku induksi memakai sekitar 660 kWh per ton baja, hampir dua kali EAF yang sekitar 360 kWh. Biaya rendahnya bukan berasal dari teknologi, melainkan dari pemurnian yang dilewati, peralatan lingkungan yang tidak dimiliki, dan operasi pasar gelap di luar jangkauan regulator. Itulah sebabnya yang dikirim tungku induksi ke pasar hanya bisa baja bermutu rendah—komposisinya di luar spesifikasi dan tidak memiliki kinerja seismik.

6. Tiga jenis kerusakan pada pasar Asia Tenggara

Keselamatan: Asia Tenggara berada di Cincin Api Pasifik. Konsensus industri tegas: baja tulangan kelas seismik tidak dapat diproduksi dengan proses tungku induksi.
Pasar: Baja tungku induksi dijual sekitar 20% lebih murah daripada baja tulangan EAF yang patuh. Empat ekonomi besar ASEAN sedang berada pada fase cepat pembangunan infrastruktur berat dan investasi, dengan permintaan baja konstruksi yang tinggi. Thailand memiliki kapasitas EAF 4,3 juta ton dibanding permintaan domestik hanya 2,8 juta ton, namun tungku induksi tetap merebut pangsa; di Indonesia, dari sekitar 150 pabrik baja tulangan, baja tungku induksi menyumbang setidaknya setengah dari output tahunan 8–9 juta ton, dan hanya 10–20 pabrik yang memberikan kualitas konsisten. Margin baja tulangan regional sudah tipis—data SMM menempatkan CB300V Vietnam selatan sekitar USD 533/ton ex-works pada Agustus 2026, dibanding penawaran ekspor Tiongkok hanya USD 476–478/ton FOB Tianjin—dan pemotongan harga lebih lanjut oleh baja murah bermutu rendah membuat kapasitas yang patuh hampir tidak punya ruang untuk bertahan.
Tata kelola: Polusi berpindah ke wilayah dengan regulasi lemah; taktik pasar gelap—lulus sertifikasi dengan sampel bagus sambil menjual produk di bawah standar, mengalibrasi kualitas sesuai tingkat “kepentingan” proyek, membuang produk reject ke provinsi pinggiran—ikut diekspor bersama peralatannya, menggerus kredibilitas rezim standar lokal.

Bahkan di bawah tekanan eksternal seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, aset proses panjang tanur tinggi/basic-oxygen (BF-BOF) yang ada di Asia Tenggara tidak akan ditutup karenanya. Karena proses panjang dan rute proses pendek yang patuh akan lama berdampingan sebagai tulang punggung absolut kapasitas baja Asia Tenggara, biaya rendah yang diperoleh tungku induksi dari tanpa pengendalian emisi, tanpa pemurnian bukan sekadar menggerus EAF—melainkan merusak tanpa pandang bulu peningkatan industri, dekarbonisasi, dan tatanan pasar patuh standar di seluruh kawasan.

7. Garis bawah yang sesungguhnya: menutup rapat baja bermutu rendah dan menjaga “urat nadi” bangunan

Tiongkok menuliskan jawabannya lewat dua dekade pelajaran pahit dan satu pembersihan sekitar 140 juta ton kapasitas: untuk baja di bawah standar yang beroperasi di luar standar, inspeksi mendadak, denda, dan pembatasan penjualan hanya mengobati gejala, bukan penyakit. Keunggulan biaya yang ditarik tungku induksi dari tanpa pemurnian, tanpa pengendalian emisi memungkinkannya membuang produk dengan syarat yang sangat tidak adil bagi kapasitas yang patuh. Namun yang lebih mematikan daripada gangguan pasar adalah kerusakan tersembunyinya pada keselamatan publik—cacat baja ini terkubur pada elongasi dan kekuatan luluh, tak terlihat pada masa normal dan baru terungkap di bawah gaya ekstrem seperti gempa, dalam bentuk patah dan runtuh.

Bagi Asia Tenggara—salah satu kawasan paling aktif seismiknya di Bumi—kebijakan harus kembali ke garis bawah bahan bangunan: nol toleransi terhadap baja bermutu rendah. Dari pencabutan sertifikasi Thailand untuk baja tungku induksi, hingga seruan berulang Filipina untuk menerapkan standar PNS 49 yang diperbarui, hingga kewaspadaan industri Indonesia terhadap penipuan sertifikasi SNI, konsensus regional sedang terbentuk.

Menutup rapat baja bermutu rendah sepenuhnya telah menjadi pertanyaan yang tidak lagi bisa ditolak untuk dijawab oleh negara-negara Asia Tenggara.