[Analisis SMM] Boom Pasokan-Permintaan Juli dan Biaya yang Kokoh: Harga Grafit Buatan Menanti Momentum Kenaikan

Pada hari terakhir Agustus 2026, SK On mengumumkan telah menandatangani kontrak pasokan lima tahun untuk sel baterai pouch LFP dengan perusahaan penyimpanan energi AS NeoVolta Power, dengan total pasokan 9 GWh, dan pesanan tambahan 9 GWh dapat ditambahkan dalam tahun ini, sehingga total skala kerja sama kedua pihak diperkirakan akan meluas menjadi 18 GWh. Hampir bersamaan, Samsung SDI dilaporkan akan segera menyelesaikan perjanjian pasokan sel baterai LFP tiga tahun dengan integrator ESS, senilai beberapa triliun won, dengan pasokan tahunan beberapa GWh.

[SMM Analysis] Terdampak oleh pasokan copper foil yang ketat dan peningkatan kapasitas sel baterai berkapasitas besar yang lebih lambat dari perkiraan, pertumbuhan produksi sel baterai penyimpanan energi di Tiongkok dan global pada bulan September diperkirakan melambat masing-masing menjadi 4,09% dan 4,25% MoM, tetapi hal ini tidak menunjukkan melemahnya permintaan pengguna akhir. Kondisi pasokan-permintaan untuk sel baterai penyimpanan energi tetap ketat, dengan harga sel baterai 314Ah bertahan stabil. Pengiriman diperkirakan akan meningkat secara stabil ke depannya, dengan harga melanjutkan tren stabil hingga lebih tinggi.

Ketua CATL Zeng Yuqun, dalam pidato video untuk Konferensi Baterai Daya Dunia 2026, mengatakan bahwa pada paruh pertama tahun ini, penjualan kendaraan energi baru (NEV) Tiongkok melampaui 7,4 juta unit, dengan lebih dari 600 model baru diluncurkan, rata-rata hampir tiga model per hari. Semua pihak bersaing dalam kecepatan, spesifikasi, dan harga, sehingga siklus pengembangan semakin pendek. Ia mencatat bahwa baterai daya menuntut presisi yang sangat tinggi dan memiliki toleransi kesalahan yang sangat rendah. Dalam produksi massal, semua masalah kecil akan berlipat ganda berkali-kali, sehingga setiap proses dan setiap parameter harus dikontrol secara ketat sejak tahap desain, anomali harus diidentifikasi lebih awal, dan tidak boleh ada toleransi terhadap masalah kualitas.