[SMM Kilat Daya Komputasi] H200 16 Unit, Permintaan Tetap Satu Tahun, Menerima 120.000+/Tahun

Dalam panggilan laba pertama perusahaan, CEO SpaceX Elon Musk mengatakan bahwa perusahaan tersebut menganggap arsitektur Vera Rubin milik NVIDIA sebagai 'arsitektur komputasi AI terbaik.' Musk mengungkapkan bahwa SpaceX memperkirakan kapasitas komputasinya akan melebihi 2 gigawatt (GW) pada akhir tahun ini dan mendekati 10 GW pada akhir tahun depan.

Di pasar sewa daya komputasi yang sama, garis pemisah yang jelas dalam durasi kontrak mulai muncul: seri Huawei Ascend 910B/910C di Tiongkok daratan umumnya disewakan mulai dari satu tahun. Sumber daya sewa NVIDIA H100/H200 biasanya mensyaratkan kontrak terkunci minimal tiga tahun, dengan kelonggaran untuk kontrak lima tahun yang masih terbatas. Di bawah kendali ekspor, daya komputasi telah bergeser dari "komoditas" menjadi "sumber daya langka"—dan durasi kontrak justru merupakan harga dari kelangkaan itu.

SMM mengetahui bahwa penyedia layanan komputasi cerdas melaporkan penawaran sewa tiga tahun untuk H100 berikut rak dan listrik saat ini sudah di atas 75.000 yuan/bulan. Untuk server RTX4090 8-GPU, mereka masih memiliki puluhan unit stok, dengan harga sewa bulanan versi memori 1TB sebesar 7.200 yuan sebagai harga dasar mereka. Harga pasar untuk versi memori 512GB serupa telah naik menjadi 8.000 yuan/bulan. SMM juga mengetahui bahwa kisaran penawaran untuk H200 adalah 120.000–135.000 yuan/bulan dan menunjukkan tren kenaikan minggu ini. Harga sewa kartu kelas atas tetap berada dalam jalur naik. Penyedia layanan tersebut mengatakan banyak perantara menaikkan harga di pasar, dan sumber daya langsung langka.