Ekspektasi Permintaan Robot Humanoid dan Motor Efisiensi Tinggi Menjadi Katalis, Sektor Motor Menguat, Saham Jiangxi Special Electric Motor Menyentuh Batas Atas Harian [Berita Kilat SMM]

SMM, 3 Agustus Berita:

Pada perdagangan awal 3 Agustus, pasar secara luas tertekan dan terkonsolidasi, sementara segmen manufaktur kelas atas bergerak secara independen. Pada penutupan 3 Agustus, sektor Motor II naik 2,67%, dengan saham-saham seperti Jiangxi Special Electric Motor mencapai batas harian, dan Wolong Electric Group, Yifan Transmission, Bafang Electric, Keli Motor, MOONS', serta Jiangsu Leili memimpin kenaikan. Kekuatan di berjangka sektor motor didukung oleh berbagai pendorong: pertama, Unitree Robotics akan segera meluncurkan langganannya dan Tesla menaikkan target kapasitas jangka panjang untuk robot humanoid, memanaskan ekspektasi produksi massal motor servo sendi; kedua, sektor magnet permanen tanah jarang naik bersamaan, dengan harga bahan magnet permanen hulu meningkat, mendorong ekspektasi laba motor performa tinggi; ketiga, kebijakan penggantian untuk motor efisiensi tinggi IE4/IE5 terus diimplementasikan, membuka ruang penggantian stok motor industri tradisional; dikombinasikan dengan ekspektasi penimbunan oleh para pembuat mobil dan produsen peralatan hilir pada pertengahan hingga akhir Agustus, sejumlah dana pasar memihak sektor motor, mendorong kenaikan kolektif.

Berita Pasar

[Rapat Eksekutif Dewan Negara Memutuskan Menyetujui Empat Proyek PLTN Termasuk Liaoning Zhuanghe Tahap I]Rapat Eksekutif Dewan Negara memutuskan menyetujui empat proyek pembangkit listrik tenaga nuklir termasuk Liaoning Zhuanghe Tahap I. Rapat tersebut menunjukkan bahwa unit PLTN harus dibangun dan dioperasikan dengan standar keselamatan global tertinggi, dengan pengawasan keselamatan rantai penuh dan seluruh domain yang diperkuat untuk memastikan keselamatan nuklir benar-benar bebas risiko.

[Tiongkok Menyetujui 8 Unit PLTN Baru, dengan Total Investasi Proyek Melebihi 170 Miliar Yuan]Pada tahun 2026, Tiongkok membuka pintu air untuk persetujuan proyek nuklir baru. Menurut CCTV News pada 31 Juli, Rapat Eksekutif Dewan Negara yang diadakan hari itu memutuskan menyetujui empat proyek PLTN termasuk Liaoning Zhuanghe Tahap I. Dilaporkan bahwa proyek baru yang disetujui pada rapat ini meliputi PLTN Zhejiang Jinqimen Tahap II (Unit 3 & 4), PLTN Guangdong Taipingling Tahap III (Unit 5 & 6), PLTN Liaoning Zhuanghe Tahap I (Unit 1 & 2), dan PLTN Shandong Laiyang Tahap I (Unit 1 & 2), total 8 unit baru. Proyek PLTN secara historis merupakan pendorong penting untuk memperluas investasi efektif, dan diperkirakan total investasi proyek baru ini akan melampaui 170 miliar yuan. (Data Jin Shi)

[Administrasi Umum Pengawasan Pasar: 'Rencana Lima Tahun ke-15' untuk Menerapkan Platform Deteksi Tingkat Tinggi Secara Prospektif untuk Industri Strategis Baru seperti Sirkuit Terpadu, Energi Baru, Biomedis, dan Robot Humanoid]Administrasi Umum Pengawasan Pasar mengadakan konferensi pers pada 21 Juli untuk memperkenalkan pencapaian pengembangan industri layanan inspeksi dan pengujian Tiongkok selama periode 'Rencana Lima Tahun ke-14'. Selama periode 'Rencana Lima Tahun ke-15', administrasi akan melaksanakan Pilot Inovasi untuk Inspeksi Pengujian guna Mendorong Optimalisasi dan Peningkatan Industri, serta Aksi Tiga Tahun untuk Peningkatan Kualitas dan Optimalisasi Pusat Inspeksi Kualitas Nasional, menerapkan platform deteksi tingkat tinggi secara prospektif untuk industri strategis baru seperti sirkuit terpadu, energi baru, biomedis, dan robot humanoid, serta menggunakan transformasi digital untuk mendorong inovasi model layanan. Memperkuat kolaborasi mendalam dengan pemimpin rantai industri dan lembaga penelitian, bersama-sama menangani sejumlah teknologi inti kunci, dan mendorong peningkatan inspeksi dan pengujian dari layanan tunggal menjadi "sinergi rantai industri," beralih dari "penjaga kualitas pasca-kejadian" menjadi "pemberdaya inovasi proses penuh." Mengoordinasikan pembangunan kapasitas untuk pengujian rendah karbon hijau, keamanan pangan, dan produk industri berisiko tinggi, serta membangun garis pertahanan kualitas yang kokoh untuk pengembangan industri dan keamanan kehidupan rakyat.

[Rantai industri robot Tiongkok mengalami lonjakan pesanan; sebuah perusahaan robot menerima lebih dari 10.000 pesanan dalam sebulan] Saat ini, perusahaan tercatat secara bertahap merilis laporan setengah tahunan dan perkiraan laba. Pada paruh pertama tahun ini, sektor robot melaporkan laba positif yang luas. Dari komponen inti hingga integrasi mesin lengkap, dari kontrol gerak hingga perangkat keras komputasi AI, rantai industri robot beralih dari "didorong oleh katalis konsep" ke fase baru "pertumbuhan volume pesanan dan realisasi laba." Data MIIT menunjukkan bahwa dari Januari hingga Mei, pendapatan perusahaan robot skala di atas yang ditentukan Tiongkok melampaui 90 miliar yuan, naik 26,9% YoY, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 20% selama lima tahun terakhir. Sebuah perusahaan robot baru saja meluncurkan produk robot humanoid baru pada akhir bulan lalu dan menerima lebih dari 10.000 pesanan dalam waktu kurang dari sebulan. Kepala perusahaan lain menyatakan bahwa motor tanpa bingkai mereka adalah komponen inti untuk aktuasi sendi robot humanoid, dan pada paruh pertama tahun ini, pesanan di tangan perusahaan melebihi 1 juta unit, meningkat lebih dari sembilan kali lipat dibandingkan tahun lalu. (Data Jin10)

[Administrasi Umum Bea Cukai: Pada Paruh Pertama, Ekspor Tiongkok untuk Baterai Lithium, Turbin Angin, dan Produk Terkait Energi Hijau Lainnya Masing-Masing Meningkat 37,6% dan 35,6%] Kantor Informasi Dewan Negara mengadakan konferensi pers hari ini untuk memperkenalkan kinerja perdagangan luar negeri Tiongkok sejak awal tahun ini. Saat ini, transisi hijau dan rendah karbon global semakin mendalam, dan pembangunan energi baru serta peningkatan permintaan konsumen selaras dengan produk hijau Tiongkok. Pada paruh pertama, ekspor Tiongkok untuk baterai lithium, turbin angin, dan produk terkait energi hijau lainnya masing-masing meningkat 37,6% dan 35,6%; produk mobilitas hijau seperti EV, lokomotif kereta listrik, sepeda motor listrik, dan sepeda tumbuh masing-masing 68,7%, 45,1%, dan 31,5%.

Pemimpin proyek Tesla Optimus, Ashok Elluswamy, mengumumkan di media sosial pada 30 Juli 2026, bahwa target kapasitas tahunan jangka panjang untuk Optimus telah direvisi menjadi 10 juta unit. Angka ini sepuluh kali lipat dari kapasitas yang direncanakan semula sebesar 1 juta unit, menandai peningkatan menyeluruh dalam perencanaan kapasitas robot humanoid Tesla.

[Google DeepMind meluncurkan model AI robot Gemini Robotics 2] Google DeepMind telah meluncurkan model Gemini Robotics 2. Menurut pengantar, Gemini Robotics 2 memungkinkan robot untuk menalar setiap tindakan, sehingga membuka berbagai tugas. Sebagai contoh, model ini dapat memungkinkan robot humanoid berjalan, berjongkok, meregangkan, dan memanipulasi objek untuk membersihkan ruangan yang berantakan. Bahkan dapat berkolaborasi dengan robot lain untuk menyelesaikan tugas lebih cepat. Kecerdasan mendalam ini juga dapat berjalan secara lokal pada perangkat sambil dengan mulus beradaptasi dengan tubuh robot yang benar-benar baru dalam hanya beberapa jam. Sementara itu, Google DeepMind juga meluncurkan dua model AI robotik lainnya — Gemini Robotics ER 2 dan On-Device 2. Gemini Robotics ER 2 adalah model penalaran terwujud (ER) paling kuat, model visi-bahasa (VLM) yang akan memungkinkan robot berkomunikasi dengan manusia, memahami dunia fisik, dan merencanakan tugas multi-langkah yang berlangsung beberapa menit. On-Device 2 adalah model aksi-visi-bahasa (VLA) paling efisien, dioptimalkan untuk berjalan secara lokal pada perangkat robotik. Model ini sekarang dapat dengan cepat beradaptasi dengan entitas robot yang benar-benar baru hanya dengan data beberapa jam.

[Dayang Motor: Berencana Membeli Kembali Saham Senilai 120 Juta–160 Juta Yuan]Dayang Motor mengumumkan bahwa perusahaan berencana membeli kembali saham senilai 120 juta hingga 160 juta yuan untuk program kepemilikan saham karyawan di masa depan atau program insentif ekuitas, dengan harga pembelian kembali tidak melebihi 11,5 yuan per saham.

[Xiangtan Electric: Diperkirakan Pertumbuhan Pendapatan Signifikan YoY dari Kondenser Sinkron dan Penyimpanan Energi Roda Gila Tahun Ini]Xiangtan Electric menyatakan di platform interaktif bahwa perusahaan telah secara aktif mengembangkan produk baru dalam beberapa tahun terakhir, memajukan R&D dalam kondenser sinkron, penyimpanan energi roda gila, tenaga kelautan, elektrifikasi penerbangan, dan motor kecepatan tinggi, mencapai hasil yang signifikan dalam promosi pasar kondenser sinkron dan penyimpanan energi roda gila. Pendapatan dari produk-produk ini diperkirakan akan mengalami pertumbuhan YoY yang signifikan tahun ini; tenaga kelautan, elektrifikasi penerbangan, dan motor kecepatan tinggi juga telah membuat beberapa kemajuan dalam promosi pasar.

[BYD Berencana Meluncurkan Robot Humanoid pada Agustus Tahun Ini]Baru-baru ini, laporan menyebutkan bahwa robot humanoid BYD akan segera diluncurkan. Pada 28 Juli, BYD menanggapi bahwa mereka berencana meluncurkan robot humanoid di "Di Space" pada bulan Agustus. (Data Jin10)

[Wang Xingxing dari Unitree Robotics: "Momen ChatGPT" untuk AI Terwujud Bisa Tiba dalam Dua hingga Tiga Tahun]Menurut berita World Internet Conference, Forum Pengembangan Jalur Sutra Digital Konferensi Internet Dunia 2026, dengan tema "Pertemuan Cerdas di Jalur Sutra, Pembukaan Digital Perjalanan Baru – Bersama Membangun Komunitas dengan Masa Depan Bersama di Ruang Siber," mengadakan upacara pembukaan di Xi'an, Shaanxi, pada 22 Juli. Wang Xingxing, pendiri dan CEO Unitree Robotics, menghadiri upacara tersebut dan menyampaikan pidato. Selama beberapa tahun terakhir, robot humanoid telah mengalami kemajuan pesat dari berjalan ke menari, dari pertarungan kung fu hingga layanan sederhana. Wang Xingxing percaya bahwa "momen ChatGPT" untuk AI terwujud diharapkan tiba dalam waktu secepatnya dua hingga tiga tahun: pada saat itu, robot akan dapat langsung bekerja dan mencapai banyak fungsi dasar di sebagian besar skenario yang tidak dikenal. Oleh karena itu, setiap orang harus membuat berbagai rencana dan pengaturan sebelumnya berdasarkan situasi aktual mereka, untuk meraih peluang baru di era cerdas. (Data Jinshi)

[Unitree Robotics: Tanggal Pertanyaan Awal 5 Agustus, Tanggal Pemesanan Offline 10 Agustus] Unitree Robotics mengumumkan bahwa perseroan sedang melakukan penawaran umum perdana dan pencatatan di Pasar STAR. Penawaran akan dilakukan melalui kombinasi penempatan strategis, penerbitan offline, dan penerbitan online. Perseroan berencana menerbitkan 40.446.434 saham secara publik, mewakili 10% dari total modal saham setelah penerbitan, dengan total modal saham setelah penerbitan sebesar 404.464.340 saham. Tanggal pertanyaan awal adalah 5 Agustus 2026, dan tanggal pemesanan offline adalah 10 Agustus 2026. Perseroan memiliki pengaturan mekanisme hak suara istimewa, di mana pengendali faktual, Wang Xingxing, mengendalikan total 68,78% hak suara melalui pengaturan hak suara terdiferensiasi.

[Chen Li dari Unitree Robotics: Teknologi Inti Motor Sendi Sepenuhnya Dikembangkan Sendiri, Hulu Hanya Bergantung pada Kawat Tembaga, Magnet, dan Bahan Baku Lainnya] Dari tanggal 3 hingga 4 Juli, Konferensi Tahunan Inovasi Yabuli Forum 2026 diselenggarakan di Shanghai. Chen Li, salah satu pendiri Unitree Robotics, menyatakan bahwa perseroan telah mencapai penelitian dan pengembangan serta produksi komponen inti secara mandiri dan telah mengintegrasikan arsitektur teknologi yang mendasarinya, memiliki kemampuan untuk secara independen mengembangkan dan memproduksi rangkaian produk lengkap termasuk robot berkaki empat, robot humanoid, lengan robot, pompa, tangan cekatan, dan lain-lain, yang mencakup beragam skenario aplikasi. Menanggapi pandangan bahwa motor sendi bergantung pada pengadaan eksternal, Chen Li mengatakan bahwa teknologi inti motor sendi Unitree sepenuhnya dikembangkan secara mandiri, dengan bagian hulu hanya melibatkan pasokan bahan baku dasar seperti kawat tembaga dan magnet, sehingga mencapai rantai pasok yang sepenuhnya mandiri dan terkendali. Ia menyatakan bahwa dengan mengembangkan seluruh rangkaian teknologi inti secara mandiri, produk Unitree mempertahankan tingkat terdepan di industri dalam hal efektivitas biaya, keandalan, stabilitas, dan konsistensi. Pada saat yang sama, perseroan terus berinvestasi dalam R&D teknologi inti seperti kontrol robot, persepsi, navigasi, dan algoritma AI, dan telah secara kumulatif mengajukan beberapa paten. (Jinshi Data)

[Laporan: Ukuran Pasar AI Berwujud Tiongkok Memiliki Tingkat Pertumbuhan Majemuk Tahunan Rata-rata 22% hingga 23%] "Laporan Perkembangan Industri AI Berwujud Tiongkok (2026)" dirilis di Shanghai pada 2 Juli. Laporan tersebut menyatakan bahwa Tiongkok telah menjadi salah satu pasar AI berwujud dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Menurut perhitungan berbagai lembaga riset, ukuran pasar AI berwujud Tiongkok diperkirakan tumbuh dari sekitar 213,3 miliar yuan pada 2018 menjadi 1,09 triliun yuan pada 2026, dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan rata-rata 22% hingga 23%. Laporan tersebut mencatat bahwa Tiongkok memiliki satu-satunya dan paling lengkap dukungan industri rantai penuh untuk AI berwujud di dunia, yang mencakup dari sensor inti, motor servo, dan peredam harmonik hingga perakitan mesin utuh dan adaptasi algoritma, membentuk ekosistem industri yang sangat terklaster. Efek aglomerasi industri pasokan suku cadang di wilayah Delta Sungai Yangtze dan Delta Sungai Mutiara memungkinkan kecepatan iterasi prototipe baru secara signifikan melampaui negara-negara Barat, dan sektor AI berwujud Tiongkok menikmati keunggulan biaya yang sangat menonjol, dengan biaya manufaktur keseluruhan 30% hingga 50% lebih rendah daripada di luar Tiongkok.

[Elon Musk: Produksi robot Optimus akan berjalan sangat lambat pada tahap awal karena semua teknologi dikembangkan dari nol]CEO Tesla, Elon Musk, memposting foto dirinya di jalur produksi robot humanoid Optimus di pabrik Fremont di California, AS, di media sosial, memicu diskusi tentang kemajuan produksi massal Optimus. Beberapa pengguna mencatat bahwa Tesla baru-baru ini mengurangi demonstrasi publik Optimus, mungkin karena kemajuan produksi massal telah melampaui ekspektasi pasar. Menanggapi hal itu, Musk menjawab: "Tidak, produksi Optimus akan sangat lambat pada awalnya karena semuanya benar-benar baru. Ini tidak seperti membangun mobil."

[Bernstein: Minat pembuat mobil Jepang pada robot humanoid bangkit kembali]Analis Bernstein mengatakan dalam sebuah laporan bahwa minat pembuat mobil Jepang pada robot humanoid tampaknya muncul kembali. Mereka menunjukkan bahwa Mitsubishi Motors mengatakan telah menandatangani nota kesepahaman dengan sebuah startup Jepang untuk bersama-sama mengembangkan dan memproduksi massal robot humanoid. Para analis mencatat bahwa pembuat mobil Jepang memiliki sejarah panjang dalam keterlibatan di robotika. Pada tahun 2050, pengiriman robot humanoid global dapat mencapai 49 juta unit, dan pasar akan meluas menjadi sekitar US$729 miliar. Mengingat tumpang tindih dalam teknologi inti (termasuk aktuator, sensor, baterai, unit kontrol, dan perangkat lunak AI), hal ini menjadikan robot humanoid sebagai sektor yang menarik di mana pembuat mobil dan pemasok telah mengumpulkan keahlian melalui penerapan pada kendaraan.

Harga Spot Motor

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang harga mingguan termasuk pajak untuk berbagai model seperti motor asinkron tiga fase, motor frekuensi variabel, motor DC bersikat, motor datar, motor bergir, motor linier, motor tanpa inti, dan inti motor, silakan klik untuk melihat().

Suara dari Berbagai Pihak

Laporan riset dari Huaxin Securities menunjukkan: Di dalam negeri, tanggal pertanyaan dan pemesanan Yushu telah dikonfirmasi; di luar Tiongkok, proses produksi massal Optimus semakin cepat menuju implementasi, Tesla telah mengklarifikasi target kapasitas dan mengeluarkan panduan pengadaan suku cadang, dan jalur produksi massal pertama akan segera diluncurkan. Kami optimis bahwa sektor robot humanoid akan memasuki tren pasar yang pasti. Disarankan untuk memprioritaskan posisi pada target tertentu dalam rantai Tesla, yang diuntungkan dari peningkatan kapasitas dan diharapkan mendorong pertumbuhan pesanan; pada saat yang sama, perhatikan perusahaan berkualitas dengan kemampuan R&D komponen inti dan yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi massal robot humanoid, dan raih peluang beta di sektor ini.

CITIC Securities menunjukkan bahwa Tesla menggabungkan teknologi model besar AI terdepan dengan kemampuan manufaktur skala besar, dan perseroan berada di tingkat atas rantai industri AI berwujud global. Pihaknya sangat yakin pada prospek produksi massal dan aplikasi robot Tesla. Optimus Tesla akan segera memasuki fase produksi, dan Cybercab sedang menjalani pengujian sesuai rencana. Disarankan untuk fokus pada pemain inti di rantai industri.

Laporan riset dari China Securities menyatakan bahwa pada bulan Juli, berbagai jenis logam tanah jarang menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan. Oksida Pr-Nd naik terlebih dahulu kemudian turun, oksida terbium melonjak lalu mundur, dan oksida disprosium secara umum tetap stabil. Dari sisi pasokan, masalah pasokan bahan baku yang ketat di pabrik daur ulang menyebabkan penurunan produksi yang cukup signifikan. Menurut SMM, produksi oksida Pr-Nd turun 11% MoM pada bulan Juli, dan mungkin ada perbaikan marjinal pada bulan Agustus, tetapi produksi secara keseluruhan tetap tertekan. Di hilir, musim liburan suhu tinggi menyebabkan operasi pabrik motor berkurang, dengan permintaan menurun. Bulan Agustus tetap berada di musim sepi, tetapi musim puncak September-Oktober merupakan periode konsumsi puncak tradisional. Ekspektasi pasar terhadap dimulainya pemulihan permintaan tetap kuat. Pada pertengahan hingga akhir Agustus, penimbunan stok oleh industri hilir diperkirakan akan dimulai kembali, memecah kelemahan pasokan-permintaan dan mendorong harga untuk stabil dan bergerak naik.

Wanlian Securities menunjukkan bahwa industri robot humanoid saat ini berada di ambang transisi dari terobosan teknologi ke komersialisasi skala besar. Dari sisi pasokan, Tesla, Unitree Robotics, Agibot, dan UBTECH terus memajukan laju produksi massal. Dari sisi permintaan, populasi yang menua dan kenaikan biaya tenaga kerja menjadi pendorong jangka panjang. Secara bersamaan, dengan kekuatan kebijakan dan modal yang bersama-sama mendorong, model besar AI terus-menerus menghembuskan jiwa ke dalam robot. Robot humanoid diharapkan membentuk industri yang sedang berkembang, secara bertahap bergerak dari segmen B ke segmen C, dengan ruang pasar masa depan yang sangat luas.

Yingda Fund baru-baru ini merilis laporan kuartal kedua 2026 untuk dananya. Laporan kuartal kedua dari Dana Alokasi Fleksibel Yingda yang dikelola oleh manajer dana Liu Yubin menunjukkan bahwa ke depan, dana tersebut tetap optimis terhadap peluang di rantai industri robot humanoid, terutama rantai pasokan Tesla Optimus. Posisi dana ini berpusat pada pemasok Tier 1 inti dan pemain teratas komponen kunci, memperkuat pendekatan berbasis kinerja dan pesanan, serta berfokus pada kemajuan produksi massal pemimpin global dan laju komersialisasi rantai pasokan domestik. Liu Yubin menilai bahwa data adalah fondasi inti untuk iterasi AI berwujud umum. Selanjutnya, ia akan meningkatkan alokasi ke target berkualitas yang menggabungkan hambatan perangkat keras akuisisi data yang dikembangkan sendiri dan membangun loop data tertutup ujung ke ujung yang lengkap, sambil terus meningkatkan kerangka portofolio. (Aplikasi Jinshi Data)

Ingin tahu lebih banyak tentang fundamental, teknis, dan aspek kebijakan industri motor? Silakan berpartisipasi dalam