SMM News, 23 Juli: Harga LFP turun sekitar 1.650 yuan/mt minggu ini, tertekan oleh penurunan tajam harga litium karbonat; harga litium karbonat SMM turun sekitar 5.500 yuan/mt minggu ini, dengan sisi biaya menjadi faktor penekan utama.
Di sisi biaya pemrosesan, perusahaan bahan katoda kelas atas telah mengeluarkan surat kenaikan harga, tetapi hasil akhirnya masih belum pasti. Saat ini, produsen sel baterai arus utama menyelesaikan pembayaran dengan tiga cara: dikaitkan dengan harga asam fosfat atau besi fosfat, atau harga tetap. Apakah biaya pemrosesan yang diselesaikan dengan harga tetap akan disesuaikan di H2 masih perlu dikonfirmasi. Di sisi model penetapan harga, produsen sel baterai kelas atas hanya menerapkan mekanisme keterkaitan harga untuk pemasok bahan katoda yang sangat bergantung, sementara sebagian besar pemasok lainnya masih menyelesaikan dengan harga tetap secara triwulanan atau setengah tahunan; produsen menengah ke bawah umumnya menggunakan model keterkaitan harga.
Di sisi ekspektasi produksi dan pengiriman, pengiriman LFP di seluruh industri naik sekitar 7% MoM di bulan Juli, sejalan dengan ekspektasi sebelumnya. Dukungan utama berasal dari pertumbuhan stabil permintaan penyimpanan energi dan pesanan aktual dari sektor truk komersial berat, sementara permintaan kendaraan penumpang tetap stabil. Pengiriman di bulan Agustus diperkirakan tumbuh 4%-5% MoM, dengan pertumbuhan yang relatif moderat, terutama karena beberapa kapasitas baru, meskipun sudah terpasang, masih dalam tahap komisioning, sehingga membatasi pelepasan efektif. September akan melihat pelepasan volume kapasitas yang terkonsentrasi, ditambah dengan peningkatan permintaan secara bertahap untuk kendaraan penumpang dan komersial, yang kemungkinan akan membentuk tren awal "puncak musim September-Oktober". Produsen sel baterai di hilir belum menyelesaikan jadwal produksi mereka untuk Agustus hingga September. Putaran survei terakhir akan selesai pada akhir Juli, dan pada saat itu penilaian yang lebih jelas mengenai skala pertumbuhan aktual di bulan September akan dibuat.
Saat ini, tingkat operasi pabrik LFP mendekati 80%, tetapi status operasi menunjukkan polarisasi: pasokan berkualitas tinggi dari pemain kelas atas relatif diminati, sementara perusahaan menengah ke bawah, karena masalah teknis, menghadapi pesanan yang tidak mencukupi dan belum beroperasi pada kapasitas penuh.
Di sisi harga bahan baku, menjelang akhir bulan, perusahaan besi fosfat akan memulai putaran negosiasi harga baru dengan pabrik LFP. Saat ini, harga bahan baku seperti asam fosfat telah terkoreksi dari bulan Mei dan Juni, tetapi penerimaan pabrik katoda hilir terhadap kenaikan harga telah melemah secara nyata. Sementara itu, perusahaan besi fosfat mempertahankan tingkat operasi yang tinggi, dan dengan pasokan yang ketat, mereka cenderung mempertahankan harga, sehingga ruang penurunan harga terbatas. Minggu depan akan menjadi periode penyesuaian yang jelas untuk harga besi fosfat, dan tawar-menawar diperkirakan akan berlangsung ketat. Perusahaan LFP non-terintegrasi terus menghadapi tekanan biaya bahan baku, dengan margin keuntungan tetap di bawah tekanan.
Di sisi permintaan dan persediaan hilir, permintaan pasar minggu ini masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, dengan sektor penyimpanan energi dan kendaraan komersial tampil sangat menonjol. Permintaan sel baterai daya tetap stabil, secara bersama-sama mendukung tren kenaikan pengiriman katoda LFP. Di sisi persediaan, beberapa perusahaan LFP melaporkan bahwa peningkatan permintaan hilir menyebabkan penurunan hari persediaan produk jadi, dan antusiasme pengambilan kargo di hilir meningkat dibandingkan sebelumnya.
