Harga ekspor logam tanah jarang berat terus meningkat, dan Eropa, AS, serta Jepang mempercepat pembangunan rantai industri daur ulang logam tanah jarang [SMM Ex-China Rare Earth Weekly Review]

Dinamika Pasar Luar Negeri

Harga:

Oksida Tanah Jarang: Cerium oksida FOB dilaporkan pada $2.094-2.178/mt, cerium oksida CIF (Rotterdam) dilaporkan pada $2.827-2.837/mt, lantanum oksida FOB dilaporkan pada $1.023-1.083/mt, praseodimium oksida FOB dilaporkan pada $128-131/kg, neodimium oksida FOB dilaporkan pada $163-195/kg, neodimium oksida CIF (Rotterdam) dilaporkan pada $250-270/kg, disprosium oksida FOB dilaporkan pada $279-331/kg, saat ini tetap stabil, terbium oksida FOB dilaporkan pada $1.193-1.281/kg, naik $30/kg.

Logam Tanah Jarang: Logam praseodimium FOB dilaporkan pada $164-172/kg, logam neodimium FOB dilaporkan pada $155-175/kg, logam itrium FOB dilaporkan pada $33-38/kg, logam lantanum FOB dihargai $3-3,1/kg, secara umum stabil, logam terbium FOB dilaporkan pada $1.491-1.575/kg, naik $40/kg.

Perdagangan: Minggu ini, harga luar negeri untuk terbium oksida dan logam terbium menunjukkan tren kenaikan yang jelas, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga domestik. Tanah jarang ringan mempertahankan tren perdagangan yang stabil, sementara tanah jarang berat, terpengaruh oleh kebijakan persetujuan, masih dikutip namun belum ada transaksi signifikan.

Dinamika Pasar Luar Negeri Minggu Ini

Perkembangan Sumber Daya dan Daur Ulang Domestik AS

Pada putaran pertama pengambilan sampel serpihan batuan di proyek tanah jarang berat Music Valley di California, Dateline Resources melaporkan bahwa seluruh 33 sampel permukaan menunjukkan kadar tanah jarang anomali, dengan satu sampel dari area target selatan menghasilkan TREO 7,13% dan dua sampel lain yang terpisah 650-800 meter menghasilkan TREO masing-masing 2,32% dan 1,07%, memvalidasi model target yang berasal dari survei aeromagnetik dan radiometrik resolusi tinggi; proyek ini mencakup area seluas 20.000 acre. Di fasilitas hidrometalurgi Whiteridge di Colorado, USA Rare Earth berhasil memproduksi sampel disprosium oksida dan neodimium-praseodimium oksida kelas komersial menggunakan serpihan pemesinan NdFeB (limbah magnet) dari pabrik magnet Stillwater, Oklahoma, menjadikannya salah satu dari sedikit produsen Barat yang mampu memisahkan tanah jarang berat. Perusahaan memperkirakan limbah geram akan memenuhi 30% permintaan bahan baku oksida tanah jarang di masa mendatang untuk bahan magnetik dan meletakkan dasar bagi daur ulang magnet bekas. ReElement Technologies menerima investasi sebesar 25 juta dolar AS dari Departemen Pertahanan AS untuk memperluas fasilitasnya di Marion, Indiana, yang memproses bahan daur ulang seperti magnet bekas menjadi oksida yttrium, oksida gadolinium, germanium, dan galium kemurnian tinggi untuk aplikasi pertahanan, kedirgantaraan, dan komunikasi aman, dengan ketentuan yang membatasi transaksi dengan entitas asing.

Daur Ulang Magnet dan Teknologi Alternatif di Eropa dan Jepang

Ionic Rare Earths Australia menugaskan Tenova Advanced Technologies untuk memulai studi FEED bagi pabrik daur ulang magnetnya di Belfast, Inggris, berdasarkan kekayaan intelektual anak perusahaannya Ionic Technologies (yang sebelumnya menerima hibah modal £12 juta dari pemerintah Inggris); keputusan investasi akhir diharapkan pada akhir September. Mitsubishi Electric meluncurkan program daur ulang untuk mengekstraksi magnet permanen yang mengandung neodimium dari kompresor AC rumah tangga bekas, menandai upaya daur ulang tanah jarang skala besar pertama Jepang untuk AC rumah tangga. Rencananya menargetkan sekitar 230.000 unit per tahun, dan pada laju kurang dari 2 kg tanah jarang kemurnian tinggi per 100 unit, volume daur ulang tahunan diperkirakan hanya beberapa ton, suatu kesenjangan besar dibandingkan dengan konsumsi tahunan Jepang sekitar 20.000 ton. Sementara itu, Asosiasi Promosi Perdagangan Internasional Jepang mengoordinasikan kunjungan delegasi ke Tiongkok pada 20–23 September. Pada 22 Juni, penjabat presiden Hashimoto Takeo bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying di Beijing dan mendapat sambutan. Niron Magnetics yang berbasis di AS menandatangani perjanjian pasokan dengan produsen motor Jepang Aspina untuk bersama-sama mengembangkan motor DC tanpa sikat, motor langkah hibrida, dan kipas sentrifugal berbasis magnet permanen besi nitrida Niron (bebas tanah jarang) untuk aplikasi kedirgantaraan, otomotif, elektronik konsumen, dan otomatisasi. Niron memproduksi magnet permanen bebas tanah jarang di pabriknya di Minnesota, dan pabrik produksi skala penuh Sartell, dengan kapasitas terancang 1.500 metrik ton per tahun, diharapkan mulai berproduksi pada 2027. Pada Januari 2025, pabrik tersebut menerima kredit pajak sebesar 52 juta dolar AS dari Departemen Energi AS, dan pada Oktober 2025, Niron bermitra dengan Stellantis untuk desain motor bebas tanah jarang.

Restrukturisasi Rantai Pasok Indo-Pasifik dan Korea Selatan

India dan Indonesia menandatangani perjanjian rantai pasok bersama untuk mineral kritis, magnet permanen tanah jarang, dan baja nirkarat di Jakarta, sebagai bagian dari paket kemitraan strategis komprehensif: NFTDC India dan Midwest menandatangani MOA dengan Perminas Indonesia untuk mengembangkan magnet permanen tanah jarang; SAIL dan Krakatau Steel membentuk usaha patungan untuk membangun pabrik pelat baja nirkarat di Indonesia; dan India berencana berinvestasi di fasilitas pengolahan nikel dan magnet permanen tanah jarang Indonesia. Pada 2025, India mengimpor 126.365 metrik ton feronikel dari Indonesia (menyumbang sebagian besar dari total impornya sebesar 134.279 metrik ton). REalloys yang berbasis di AS dan JS Link dari Korea Selatan menandatangani LOI yang tidak mengikat untuk mengevaluasi pembangunan rantai pasok tanah jarang yang mencakup tahap bahan baku, pemisahan, logam, dan magnet di Amerika Utara, melayani pertahanan, kedirgantaraan, otomotif, robotika, AI, dan energi. Pabrik magnet JS Link di Chungnam, Korea Selatan memiliki kapasitas 1.000 metrik ton/tahun dan berencana menginvestasikan US$223 juta untuk pabrik baru berkapasitas 3.000 metrik ton/tahun di Georgia, yang dijadwalkan mulai berproduksi pada 2027. Pada hari yang sama, Lynas setuju berinvestasi di pabrik magnet 3.000 metrik ton/tahun untuk JS Link di Malaysia, bersebelahan dengan pabrik pemisahan Lynas. REalloys sepenuhnya memiliki proyek Hoidas Lake di Saskatchewan, Kanada, dan pada Mei menandatangani perjanjian pembelian 15 tahun dengan Critical Metals untuk membeli konsentrat tanah jarang dari proyek Tanbreez di Greenland.

Proyek Sumber Daya dan Pengolahan Asia Tenggara

Komite Khusus Parlemen Malaysia untuk Perdagangan Internasional dan Hubungan Internasional Dewan Rakyat dijadwalkan mengadakan dengar pendapat pada 16 Juli mengenai perjanjian pasokan tanah jarang senilai US$96 juta yang ditandatangani antara Lynas dan Departemen Pertahanan AS pada Maret, meneliti apakah perjanjian itu melanggar kebijakan Malaysia. Yang hadir akan mencakup Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi, Lynas, dan kelompok lingkungan, dan kesimpulannya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai dasar perumusan kebijakan tanah jarang nasional. Carester dari Prancis dan Malaco Mining dari Malaysia menandatangani perjanjian kerja sama strategis 10 tahun untuk mendirikan pabrik pemisahan tanah jarang patungan di Perak dengan kapasitas pengolahan tahunan sekitar 13.000 metrik ton, menandai investasi skala besar pertama oleh perusahaan tanah jarang Eropa di Malaysia. Perusahaan Australia Hastings Technology Metals memperluas rencana pabrik Kabin Buri di Thailand, meningkatkan kapasitas dari semula 6.000 ton/tahun konsentrat tanah jarang campuran menjadi 12.000 ton/tahun, dengan perluasan lebih lanjut menjadi 36.000 ton/tahun pada triwulan IV 2028. Bahan bakunya adalah monasit Afrika, dengan produksi pertama diharapkan pada triwulan I 2027, menggunakan proses asam klorida untuk menghasilkan klorida tanah jarang campuran, didukung oleh nota kesepahaman rantai pasok tanah jarang AS-Thailand yang ditandatangani pada Oktober 2025. Pada 14 Juli, Hastings merilis studi kelayakan definitif yang diperbarui untuk proyek usaha patungan tanah jarang Yangibana di Australia Barat (kepemilikan 40%, Wyloo 60%), mengonfirmasi kapasitas konsentrat tanah jarang 37.000 ton/tahun dengan kadar TREO 27%. Pada hari yang sama, Wyloo menyatakan niatnya untuk menjual 60% sahamnya, dengan banyak pihak peminat baik di dalam maupun luar negeri. Pada bulan Maret, Hastings mengakuisisi 49% saham Enuo Holdings asal Singapura untuk bekerja sama dalam pengujian sumber bijih Australia, dan juga sepenuhnya mengembangkan proyek tanah jarang berat dan niobium Brockman di Australia Barat.

Peningkatan Sumber Daya Amerika Latin dan Kerja Sama Teknologi Rusia-India

Di Brasil, Meteoric Resources dan Viridis Mining & Minerals secara bersamaan mengumumkan peningkatan status sumber daya menjadi 'terukur': proyek Colossus milik Viridis melaporkan sumber daya bijih terukur sebesar 31 juta ton dengan kadar TREO 0,2858% dan MREO 0,0758%, dengan total sumber daya bijih 473 juta ton pada kadar TREO 0,2505% dan MREO 0,0592%. Laporan sebelumnya pada bulan Januari memiliki total sumber daya sebesar 493 juta ton dengan kadar TREO 0,2508% dan MREO 0,0601%, termasuk sumber daya terukur sebesar 700.000 ton pada kadar TREO 0,2605% dan MREO 0,0603%. Nexon Geochem dari India dan Giredmet dari Rusia (Institut Riset dan Desain Negara untuk Industri Logam Langka) menandatangani nota kesepahaman untuk bersama-sama mengembangkan teknologi pengolahan mendalam tanah jarang dan logam langka serta teknologi magnet permanen NdFeB, dengan tujuan membangun platform terpadu 'oksida-ke-magnet'. Magnet permanen NdFeB merupakan komponen kunci untuk generator penggerak langsung pada pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai dan motor traksi pada kendaraan hibrida dan listrik.