Logam menunjukkan kinerja beragam, dengan timah LME, seng LME, dan emas NY memimpin penguatan, sementara baja tahan karat dan perak NY naik lebih dari 2% [Pasar Overnight]

SMM, 7 Juli:

Di pasar logam:

Semalam, logam dasar domestik sebagian besar naik. Tembaga SHFE naik tipis 0,01%, aluminium SHFE naik 0,28%, timbal SHFE turun tipis 0,06%, seng SHFE naik 0,84%, dan timah SHFE naik 0,35%. Nikel SHFE naik 0,41%. Selain itu, kontrak alumina berjangka teraktif turun 0,15%, sementara kontrak aluminium tuang teraktif naik 0,24%.

Semalam, logam besi sebagian besar naik. Baja tahan karat melonjak 2,34%, bijih besi naik 0,27%, rebar naik tipis 0,16%, dan hot-rolled coil naik 0,09%. Di segmen batu bara kokas dan kokas, kontrak batu bara kokas teraktif turun 0,43%, sementara kontrak kokas teraktif turun 0,08%.

Di pasar luar negeri semalam, logam dasar LME menunjukkan kinerja campuran. Tembaga LME dan aluminium LME turun tipis, sementara timbal LME turun 0,48%. Seng LME naik 1,07%, timah LME melonjak 1,51%, dan nikel LME naik tipis 0,09%.

Di pasar logam mulia semalam: Emas COMEX naik 1,23%, dan perak COMEX naik 2,33%. Semalam, kontrak emas SHFE teraktif turun 0,15%, sementara kontrak perak SHFE teraktif turun 0,47%.

Per pukul 6:57 pada 7 Juli, harga penutupan semalam adalah:

Sisi makro

Sisi domestik:

[Kementerian Luar Negeri menanggapi popularitas produk pendingin China di kalangan konsumen Eropa] Menanggapi laporan bahwa produk pendingin buatan China seperti AC, kipas angin, dan payung multifungsi semakin populer di kalangan konsumen Eropa, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan dalam konferensi pers rutin pada tanggal 6 bahwa produk yang memenuhi permintaan dan menawarkan kualitas baik dengan harga wajar tentu akan disambut. Struktur perdagangan antara China dan Eropa adalah hasil alami yang didorong oleh permintaan pasar dan berdasarkan kekuatan yang saling melengkapi. Fakta membuktikan bahwa dalam perdagangan China-UE, konsumen mendapatkan manfaat dari barang yang terjangkau dan pemasok memperoleh keuntungan; ini bukanlah masalah paksaan melainkan pilihan dua arah yang membawa manfaat bersama. (Kantor Berita Xinhua)

Dolar AS:

Semalam, indeks dolar AS turun 0,04% menjadi 100,87. PMI Jasa ISM untuk Juni turun menjadi 54,0 dari 54,5 pada bulan Mei, sedikit di bawah prakiraan pasar 54,2, tetap di atas angka 50, menunjukkan sektor jasa masih berada di zona ekspansi tetapi laju pertumbuhan melambat. Meskipun aktivitas bisnis dan pertumbuhan pesanan baru mendingin, indikator ketenagakerjaan membaik secara signifikan, sementara indeks harga yang dibayar mundur ke level terendah empat bulan, mencerminkan meredanya tekanan biaya bagi dunia usaha. Namun, perusahaan tetap berhati-hati terhadap prospek bisnis tahun mendatang, dengan banyak perusahaan yang disurvei menyebutkan ketidakpastian yang cukup besar terkait prospek ekonomi dan geopolitik. (Wall Street CN)

Gubernur The Fed Waller menyatakan bahwa pasar tenaga kerja AS telah stabil sementara inflasi kembali meningkat, dan risiko inflasi saat ini kini lebih besar daripada risiko ketenagakerjaan, sebuah pembalikan total dari pertimbangan kebijakan setahun yang lalu. Dia mencatat bahwa tahun lalu dia mendukung pemotongan suku bunga karena lemahnya pasar kerja, namun kini fokus kebijakan harus beralih kembali untuk menahan inflasi. Pasar kini mengalihkan perhatian ke rilis IHK Juni pada 14 Juli, data inflasi kunci terakhir sebelum pertemuan The Fed pada 28-29 Juli. Meskipun harga minyak internasional telah turun ke sekitar $70/barel, para pejabat The Fed masih memperkirakan inflasi akan tetap jauh di atas target 2% hingga akhir tahun. Pasar mengantisipasi The Fed akan menaikkan suku bunga paling lambat September, dengan probabilitas kenaikan suku bunga Juli sekitar 25%, karena beberapa pejabat telah memberi sinyal pengetatan kebijakan lebih lanjut. (Jin10 Data APP)

Menurut CME FedWatch Tool, probabilitas The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah pada Juli adalah 74,3%, sedangkan probabilitas kenaikan suku bunga kumulatif 25 bps adalah 25,7%. Untuk September, peluang suku bunga tidak berubah sebesar 42,9%, dengan probabilitas 46,2% untuk kenaikan kumulatif 25 bps dan peluang 10,8% untuk kenaikan 50 bps. (Jin10 Data APP)

Data CFTC menunjukkan bahwa hingga 30 Juni, taruhan bullish pedagang global terhadap dolar AS telah naik menjadi hampir $40 miliar, level tertinggi sejak 2015, memperpanjang reli bulanan dolar yang didorong oleh ekspektasi suku bunga. Pasar bertaruh bahwa The Fed mungkin mempertahankan suku bunga lebih tinggi atau bahkan menaikkan lagi, mendorong dolar menguat sekitar 2% pada bulan Juni. Para analis percaya bahwa ekspektasi pengetatan moneter The Fed dan ketahanan ekonomi AS bersama-sama mendukung dolar, namun beberapa lembaga mencatat bahwa pelemahan data ketenagakerjaan baru-baru ini dapat membatasi kenaikan lebih lanjut. (Jin10 Data APP)

Di ranah makro:

Hari ini akan dirilis data produksi industri Jerman m/m bulan Mei (disesuaikan secara musiman), indeks harga rumah Halifax Inggris m/m bulan Juni (disesuaikan secara musiman), neraca perdagangan Prancis bulan Mei, perubahan mingguan tenaga kerja ADP AS untuk pekan yang berakhir 20 Juni, neraca perdagangan AS bulan Mei, dan cadangan devisa Tiongkok bulan Juni, antara lain. Selain itu, perlu diperhatikan: Turki menjadi tuan rumah KTT NATO hingga 8 Juli; Kantor Perwakilan Dagang AS mengadakan dengar pendapat publik untuk meninjau usulan tarif tambahan terhadap 60 ekonomi global; dan Samsung Electronics merilis panduan laba Q2.

Minyak Mentah:

Semalam, kedua futures minyak turun tipis, dengan WTI turun 0,13% dan Brent turun 0,15%. Pemangkasan signifikan harga jual minyak mentah oleh Arab Saudi meningkatkan kekhawatiran kelebihan pasokan, menekan harga minyak internasional. Ini setidaknya menandai pengurangan harga resmi terbesar oleh Arab Saudi dalam 26 tahun, dan menjadi penjualan dengan diskon pertama sejak perang harga 2020. Hal ini memunculkan kekhawatiran apakah produsen Timur Tengah lainnya akan terpaksa mengikuti jejak pemangkasan harga, karena harga resmi mereka diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. OPEC+ juga setuju untuk meningkatkan target produksi lebih lanjut sebesar 188.000 barel per hari mulai Agustus.

Saudi Aramco memangkas harga jual resmi minyak mentah Arab Light untuk Asia pada bulan Agustus sebesar $11/barel, pemangkasan terbesar setidaknya sejak tahun 2000. Seiring melonjaknya pasokan global yang memperketat persaingan pembeli, Arab Saudi memangkas harga jual resmi untuk jenis minyak mentah utama kepada pelanggan Asia pada bulan Agustus, pengurangan terbesar dalam setidaknya 26 tahun. Menurut daftar harga, Saudi Aramco menurunkan harga minyak mentah Arab Light untuk Asia pada bulan Agustus sebesar $11/barel, menjadi diskon $1,50/barel terhadap patokan regional, pemangkasan yang lebih dalam dari perkiraan $8/barel dalam survei lembaga. Harga minyak mentah Timur Tengah telah menurun. Setelah melanjutkan ekspor dari pelabuhan Teluk Persia Ras Tanura, Saudi Aramco pernah meningkatkan pengiriman minyak mentah sekitar 90% dari tingkat sebelum perang. Sebelum perang, Ras Tanura adalah pelabuhan muat utama untuk ekspor minyak mentah Saudi. Karena blokade Selat Hormuz selama perang, Saudi Aramco mengalihkan sebagian besar aliran minyak mentahnya ke pelabuhan Laut Merah Yanbu. Sebelumnya, kelompok OPEC+ setuju untuk melanjutkan peningkatan produksi kecil pada bulan Agustus. Sekarang, seiring pengiriman kembali berlanjut melalui Selat Hormuz, produsen Teluk seperti Arab Saudi, Irak, dan Kuwait akan dapat memanfaatkan kuota mereka yang lebih tinggi. (Jin10 Data APP)

Data dari Departemen Energi AS (DOE) menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah Cadangan Minyak Strategis (SPR) AS turun sekitar 6,2 juta barel minggu lalu menjadi 319,5 juta barel, level terendah sejak April 1983. Penurunan ini merupakan bagian dari rencana AS untuk melepaskan total 172 juta barel minyak mentah dari SPR yang telah dikomitmenkan sebelumnya. (Jin10 Data APP)