Logam secara umum melemah, dengan lithium karbonat melonjak lebih dari 5%, seng SHFE naik lebih dari 1%, sementara perak NY dan kokas turun lebih dari 2%, [SMM Midday Review]

Berita SMM 1 Juli:

Pasar logam:

Hingga penutupan siang, logam dasar domestik sebagian besar turun. SHFE tembaga turun 0,44%, SHFE aluminium turun 0,86%. SHFE timah hitam turun 1,46%. SHFE seng naik 1,01%. SHFE timah putih naik 0,93%. SHFE nikel turun 0,61%.

Selain itu, kontrak berjangka aluminium tuang paling aktif turun 0,64%, kontrak berjangka alumina paling aktif naik 0,11%. Kontrak berjangka litium karbonat paling aktif naik 5,65%. Kontrak berjangka silikon logam paling aktif naik 0,6%. Kontrak berjangka polisilikon paling aktif naik 3,08%.

Logam ferrous semuanya turun. Bijih besi turun 1,81%, HRC turun 0,52%. Baja tulangan turun 0,79%, baja tahan karat turun 0,14%. Batubara kokas dan kokas: kontrak batubara kokas paling aktif turun 2%, kontrak kokas paling aktif turun 2,33%.

Pasar logam dasar luar negeri, per pukul 11:36, logam LME semuanya turun. LME tembaga turun 0,91%, LME aluminium turun 1,18%, LME timah hitam turun 0,69%. LME seng turun 0,69%, LME timah putih turun 1,53%. LME nikel turun 0,37%.

Logam mulia, per pukul 11:36, COMEX emas turun 1,09%, COMEX perak turun 2,74%. Logam mulia domestik: SHFE emas turun 0,37%; kontrak berjangka perak SHFE paling aktif naik 0,5%.

Selain itu, hingga penutupan siang, kontrak berjangka platina paling aktif turun 1,91%, dan kontrak berjangka paladium paling aktif turun 1,03%.

Hingga penutupan siang, kontrak berjangka pengiriman kontainer Eropa paling aktif turun 9,81% ke 2.560 poin.

Per pukul 11:36 pada 1 Juli, kutipan berjangka siang untuk beberapa kontrak:

Spot dan fundamental

Tembaga: Hari ini, spot katoda tembaga #1 Guangdong terhadap kontrak bulan depan: tembaga berkualitas tinggi dilaporkan pada premi 50 yuan/mt, naik 50 yuan/mt dari hari perdagangan sebelumnya; tembaga kualitas standar dilaporkan pada paritas, naik 90 yuan/mt dari hari perdagangan sebelumnya; tembaga SX-EW dilaporkan pada diskon 60 yuan/mt, naik 90 yuan/mt dari hari perdagangan sebelumnya. Harga rata-rata katoda tembaga #1 Guangdong adalah 102.220 yuan/mt, naik 140 yuan/mt dari hari perdagangan sebelumnya, dan harga rata-rata tembaga SX-EW adalah 102.135 yuan/mt, naik 160 yuan/mt...

Aspek makro

China:

[PBOC secara neto menarik 1,1625 triliun yuan dari pasar terbuka hari ini.] PBOC melakukan operasi repo terbalik 7 hari senilai 100 miliar yuan hari ini dengan suku bunga tidak berubah 1,4%. Hari ini, 662,5 miliar yuan dalam repo terbalik 7 hari dan 600 miliar yuan dalam repo terbalik overnight jatuh tempo.

[Transaksi perumahan Shenzhen Juni mencapai tertinggi hampir 6 tahun.] Menurut data yang dirilis oleh Shenzhen Centaline Research Center hari ini, transaksi rumah baru dan bekas di Shenzhen total 8.878 unit pada Juni, turun 11,9% MoM tetapi naik 14,2% YoY. Volume transaksi gabungan rumah baru dan bekas mencapai tertinggi baru untuk periode yang sama sejak 2021. Di antaranya, penandatanganan online perumahan tangan pertama (presale + existing) total 3.785 unit, turun 16,7% MoM tetapi naik 15,6% YoY; transfer perumahan tangan kedua mencapai 5.093 unit, turun 8% MoM tetapi naik 13,1% YoY. (Jin10 Data APP)

Aspek dolar AS:

Per pukul 11:36, indeks dolar AS naik 0,16% ke 101,33. Hammack dari Fed mengatakan: Pasar tenaga kerja mendekati pekerjaan penuh, dengan prospek pertumbuhan yang baik. Inflasi masih terlalu tinggi, dan Fed mungkin perlu mempertimbangkan kenaikan suku bunga. Jason Pride, Chief of Investment Strategy di perusahaan manajemen kekayaan swasta dan investasi Glenmede, dan Michael Reynolds, Vice President of Investment Strategy, mengatakan investor harus memperkirakan tingkat pengangguran AS Juni tetap tidak berubah di 4,3%, dengan kenaikan tenaga kerja non-pertanian sekitar 87.000. Meskipun ini merupakan penurunan dari 172.000 pada Mei, dalam lingkungan pasar tenaga kerja saat ini yang “rendah perekrutan, rendah PHK,” ini masih dianggap sebagai hasil yang solid. Meskipun fundamental ketenagakerjaan sebagian besar tetap utuh, fokus Fed telah bergeser ke inflasi, yang berarti bahwa waktu setiap langkah pelonggaran di masa depan akan lebih bergantung pada tekanan inflasi daripada pertumbuhan pekerjaan itu sendiri. Menurut “FedWatch” CME: Probabilitas Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah pada Juli adalah 66,3%, dan peluang kenaikan suku bunga kumulatif 25bp adalah 33,7%. Untuk September, probabilitas Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah adalah 33,1%, peluang kenaikan kumulatif 25bp adalah 50,0%, dan peluang kenaikan kumulatif 50bp adalah 16,9%. (Jin10 Data APP)

Sorotan data:

Hari ini akan dirilis data Pemutusan Kerja Challenger AS Juni, Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS Juni, PMI Manufaktur Global S&P AS Juni (final), PMI Manufaktur ISM AS Juni, Pengeluaran Konstruksi AS Mei MoM, Indeks Harga Rumah Nasional Inggris Juni MoM, PMI Manufaktur Inggris Juni (final), Penjualan Ritel Riil Swiss Mei YoY, PMI Manufaktur Prancis Juni (final), PMI Manufaktur Jerman Juni (final), PMI Manufaktur Zona Euro Juni (final), IHK Zona Euro Juni YoY (prelim), dan IHK Zona Euro Juni MoM (prelim), di antaranya.

Selain itu, Ketua Fed Warsh, Presiden ECB Lagarde, Gubernur Bank of England Bailey, dan Gubernur Bank of Canada Macklem berbicara pada sesi “Panel Kebijakan” di Forum Bank Sentral Global ECB. KTT Teknologi Davos diselenggarakan dari 1 hingga 4 Juli, dengan tema “AI Fisik dan Robotika.”

Perlu dicatat bahwa pada 1 Juli, Bursa Efek Hong Kong (China) ditutup untuk Hari Pembentukan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, dengan perdagangan arah utara dan selatan dihentikan. Bursa Efek Toronto di Kanada ditutup pada 1 Juli untuk Hari Kanada.

Minyak Mentah:

Per pukul 11:36, kedua patokan sedikit naik, dengan WTI naik 0,42% dan Brent 0,41%.

Data pelacakan kapal awal dari Kpler dan Vortexa menunjukkan bahwa, tak lama setelah keluar dari OPEC, UEA meningkatkan ekspor minyak mentah dan kondensat ke rekor tertinggi pada Juni. Analis minyak senior Kpler Rauball mengatakan bahwa ekspor minyak mentah dan kondensat UEA rata-rata sekitar 3,7 juta barel per hari bulan ini, mencatat rekor tertinggi sepanjang masa dan jauh di atas level 3,1 juta hingga 3,3 juta barel per hari sebelum konflik Timur Tengah meletus. Puncak ekspor UEA sebelumnya adalah pada April 2020, sebesar 3,44 juta barel per hari, ketika Arab Saudi dan Rusia memicu perang harga minyak singkat. Analis minyak senior Vortexa Emma Li mengatakan bahwa pemuatan minyak mentah Abu Dhabi rata-rata 4 juta barel per hari selama periode 1-29 Juni, melebihi level pra-perang sebesar 3,4 juta barel per hari. Ekspor juga naik ke rekor tertinggi 3,7 juta barel per hari, dibandingkan dengan 3,3 juta barel per hari dalam dua bulan pertama tahun ini. (Jin10 Data APP)

Sekilas Pasar Spot:

►

►

►

►

►

►

►

►

►