Minggu ini, harga logam tanah jarang di luar China tetap stabil, sementara AS terus mengakuisisi perusahaan logam tanah jarang mapan di luar China [SMM Rare Earth Ex-China Weekly Review].

Pembaruan Pasar Luar Negeri

Harga: Oksida tanah jarang: Cerium oksida FOB stabil di $2.094–2.178/mt, cerium oksida CIF (Rotterdam) stabil di $2.827–2.837/mt, dan lantanum oksida FOB stabil di $1.023–1.083/mt. Praseodimium oksida FOB berada di $120–124/kg, neodimium oksida FOB di $155–187/kg, dan neodimium oksida CIF (Rotterdam) stabil di $235–255/kg. Disprosium oksida FOB stabil di $254–308/kg, dan terbium oksida FOB stabil di $1.103–1.191/kg.

Logam tanah jarang: Praseodimium logam FOB stabil di $156–164/kg, neodimium logam FOB di $145–165/kg, dan terbium logam FOB di $1.391–1.475/kg. Yttrium logam FOB berada di $33–38/kg, dan lantanum logam FOB di $3,0–3,1/kg, dengan harga tetap stabil secara umum.

Perdagangan: Harga ekspor dan luar negeri stabil minggu ini. Penyesuaian kecil harga domestik belum berdampak signifikan pada harga luar negeri. Pengiriman ke luar negeri terus menyusut minggu ini, dan volume perdagangan pasar relatif kecil.

Sorotan Pasar Tanah Jarang Luar Negeri

[Australia] Iluka Eneabba dapatkan pinjaman federal dan amankan offtake produsen mobil

Iluka Resources Australia mengungkapkan dua perkembangan pada 22 Juni. Pertama, menandatangani perjanjian offtake mengikat empat tahun (mekanisme take-or-pay) dengan perusahaan otomotif global yang tidak disebutkan namanya untuk memasok neodimium, praseodimium, disprosium, dan terbium oksida untuk produksi bahan magnetik, total 1.200 mt oksida tanah jarang, mencakup 10% dari produksi yang direncanakan Iluka selama periode kontrak. Penetapan harga pada tingkat premium yang terkait dengan pasar, dengan pendapatan minimum $155 juta selama masa kontrak, atau $172 juta berdasarkan harga perkiraan industri. Kedua, Export Finance Australia mengonfirmasi pinjaman federal non-recourse sebesar A$1,65 miliar untuk kilang tanah jarang Eneabba di Australia Barat. Kilang tersebut, kilang tanah jarang terintegrasi penuh pertama di Australia, telah lebih dari 50% selesai dan dijadwalkan mulai berproduksi pada pertengahan 2027, dengan kapasitas 23.000 mt/tahun. Belanja modal tetap A$1,7–1,8 miliar. Civmec telah mendapatkan kontrak untuk pekerjaan struktural, mekanikal, perpipaan, kelistrikan, dan instrumentasi di dalam pabrik. Tahap pertama pinjaman sebesar A$1,25 miliar diharapkan sepenuhnya ditarik sebelum akhir tahun 2026, sesuai dengan penyelesaian 75% proyek Eneabba.

[AS] Energy Fuels akuisisi VAC; amankan dua jalur pendanaan pemerintah; pembaruan ekspansi White Mesa

Energy Fuels yang berbasis di AS mengungkapkan akan mengakuisisi produsen bahan magnetik asal Jerman, Vacuumschmelze (VAC), senilai US$1,9 miliar dalam bentuk kas dan saham. VAC memiliki kapasitas di Amerika Utara, Eropa, dan Asia, memproduksi magnet permanen NdFeB sinter, bahan magnetik NdFeB, serta produk magnet lunak kobalt-besi dan nikel-besi. Fasilitas Sumter di Carolina Selatan, AS, memiliki kapasitas magnet permanen 2.000 ton/tahun, yang dapat diperluas hingga 12.000 ton/tahun. Setelah akuisisi, VAC akan mempertahankan kantor pusatnya di Jerman dan menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Energy Fuels. VAC sebelumnya memperoleh hibah US$41 juta dari Departemen Luar Negeri AS untuk mengembangkan fasilitas manufaktur logam berbasis di AS. Secara terpisah, Energy Fuels mengungkapkan dua jalur dukungan pendanaan pemerintah: pertama, menerima pinjaman bersyarat hingga US$725 juta dengan jangka waktu 20 tahun dari Kantor Modal Strategis AS untuk memperluas Pabrik White Mesa di Utah dan membangun fasilitas logam berbasis di AS; kedua, menerima pinjaman bersyarat US$725 juta dari Departemen Pertahanan AS untuk memperluas kapasitas pemrosesan mineral kritis dan membangun fasilitas logam tanah jarang dan paduan. Kedua pinjaman masih bergantung pada uji tuntas lebih lanjut, finalisasi perjanjian, dan persetujuan.

Terkait kemajuan White Mesa, barel pertama disprosium oksida diproduksi pada Agustus 2025, dan terbium oksida kemurnian tinggi skala pilot diproduksi pada Maret 2026. Fase 1 dapat memproses 10.000 ton/tahun konsentrat monasit, menghasilkan 1.000 ton/tahun Pr-Nd oksida serta konsentrat yang mengandung samarium dan tanah jarang berat lainnya. Peralatan saat ini sedang dipasang untuk memproses tanah jarang karbonat campuran menjadi oksida tanah jarang, dengan produksi komersial direncanakan pada pertengahan 2027. Fase 2 akan menambah kapasitas sebesar 5.513 ton/tahun Pr-Nd, 48 ton/tahun terbium, 165 ton/tahun disprosium, serta 748 ton/tahun samarium dan konsentrat tanah jarang berat lainnya, dengan perkiraan biaya modal US$419 juta dan biaya operasi Pr-Nd sebesar US$29,39/kg. Bahan baku akan berasal dari proyek pasir mineral berat Vara Mada yang sepenuhnya dimiliki di Madagaskar. Energy Fuels juga memiliki kepemilikan penuh atas proyek pasir mineral berat Bahia di Brasil dan 49% saham di proyek Donald di Australia. Pabrik White Mesa yang sudah ada dapat memproses uranium, vanadium, dan tanah jarang. Perusahaan berencana mengakuisisi perusahaan mineral strategis Australia pada Januari 2026, memperoleh akses ke kapasitas logam dan paduan tanah jarang komersial dari pabrik yang ada di Korea Selatan serta fasilitas yang direncanakan di AS. Fasilitas logam AS akan memiliki kapasitas paduan awal 2.000 metrik ton/tahun, dapat diperluas menjadi 4.000 metrik ton/tahun, dengan persetujuan akhir diharapkan sebelum akhir 2026 dan masa konstruksi dua tahun.

[Kanada] Ucore mengirimkan sampel kualifikasi NdPr oksida untuk sertifikasi material magnetik hilir

Ucore Rare Metals, perusahaan tercatat di TSX-V, mengumumkan telah mengirimkan sampel kualifikasi awal neodimium-praseodimium oksida kelas komersial kepada produsen magnet permanen tanah jarang utama. Sampel diproduksi di pabrik demonstrasi RapidSX Tahap 52 di Kingston, Ontario, dengan memproses bahan baku oksida tanah jarang campuran berat yang bersumber dari lempung adsorpsi ion menjadi NdPr klorida dengan kemurnian melampaui 99,5%, yang kemudian dikonversi menjadi NdPr oksida dengan kemurnian di atas 99,5%. Pengiriman sampel ini bertujuan untuk terhubung dengan rantai pasok hilir material magnetik, logam, paduan, dan material maju, dan selanjutnya akan mendukung pasokan oksida tanah jarang tingkat menengah bagi Kompleks Logam Strategis Louisiana miliknya. Rangkaian produk mencakup disprosium, terbium, dan NdPr. Proses kualifikasi pelanggan hilir akan mencakup pengujian independen kemurnian dan pengotor, verifikasi karakteristik oksida, penilaian kompatibilitas untuk produksi material magnetik, serta finalisasi ketentuan perjanjian pasokan jangka panjang. Ucore telah menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan beberapa produsen magnet permanen utama yang berencana memperluas kapasitas material magnetik Barat.

[Amerika Selatan] Proyek Penco milik Aclara di Chili lolos kajian lingkungan, memajukan rantai “bijih–separasi–paduan” lintas batas

Aclara Resources, perusahaan tercatat di Toronto, mengumumkan bahwa izin lingkungan akhir untuk proyek tanah jarang Penco di Wilayah Biobío, Chili, yang merupakan kemitraan dengan grup baja dan pertambangan asal Chili, CAP, telah disetujui. Proyek ini merupakan deposit tanah jarang tipe adsorpsi ion yang memasok bahan baku untuk produksi magnet permanen, dengan total investasi yang sebelumnya diungkapkan sebesar $130 juta, diperkirakan akan menciptakan sekitar 700 pekerjaan konstruksi dan 400 posisi operasional. Aclara berencana membangun rantai pasok “dari tambang hingga magnet” yang mencakup bahan baku dari Chili dan Brasil, fasilitas pemisahan tanah jarang berat di Louisiana, AS, serta produksi paduan hilir melalui kemitraan dengan CAP, menempatkan Penco sebagai mata rantai Chili dalam rantai ini.

[Afrika] Hasetins Nigeria dan Steenkampskraal Afrika Selatan maju di dua jalur

Delegasi yang dibentuk oleh Departemen Inspektorat Pertambangan dan Departemen Kepatuhan Lingkungan Pertambangan dari Kementerian Pengembangan Mineral Padat Federal Nigeria mengunjungi lokasi pabrik pengolahan tanah jarang senilai $400 juta yang sedang dikembangkan oleh Hasetins Commodities di Negara Bagian Nasarawa untuk memverifikasi kepatuhan keselamatan. Proyek yang direncanakan sebagai fasilitas pengolahan tanah jarang dan mineral kritis terbesar di Afrika ini diperkirakan akan menciptakan 10.000 pekerjaan. Menteri Mineral Padat Nigeria sebelumnya telah mengungkapkan rencana terkait proyek tersebut.

Di Afrika Selatan, deposit Steenkampskraal di Provinsi Western Cape—bijih tanah jarang-torium dengan kadar tertinggi di dunia, yang awalnya diproduksi oleh Anglo American pada tahun 1952 untuk mengekstrak torium bagi program nuklir internasional, kemudian ditempatkan dalam status perawatan dan pemeliharaan, dan pada tahun 2024 disetujui oleh Badan Regulator Nuklir Nasional Afrika Selatan dan Departemen Sumber Daya Mineral dan Perminyakan untuk mengakhiri status tersebut—memiliki pabrik metalurgi Fase 1, hasil kemitraan dengan lembaga riset nasional Afrika Selatan Mintek, yang sepenuhnya didanai oleh Industrial Development Corporation of South Africa. Pabrik ini saat ini sedang dibangun dan dijadwalkan untuk komisioning pada Agustus 2025, dengan konsentrat diharapkan pada akhir 2025 dan pengiriman pertama pada akhir 2025, menjadikannya proyek pertama di Afrika yang menghasilkan produk tanah jarang melalui kemitraan antara penambang dan lembaga riset nasional. Direktur Eksekutif SMM, Enock Mathebula, menyatakan bahwa langkah selanjutnya mencakup pembangunan kemampuan pemisahan tanah jarang domestik Afrika Selatan, dengan tujuan menjadikan negara tersebut sebagai pusat pengolahan tanah jarang di Afrika. South African Nuclear Energy Corporation akan memanfaatkan teknologinya sendiri untuk berpartisipasi dalam pengembangan rantai nilai tinggi tanah jarang dan torium, mencakup bidang aplikasi industri dan medis. Produksi produk tanah jarang komersial dijadwalkan dimulai di Afrika Selatan pada tahun 2025, dengan rencana jangka panjang untuk memperluas benefisiasi tanah jarang dan thorium serta produksi isotop medis. Secara terpisah, REalloys sedang mengembangkan rantai pasokan terpadu dari tambang hingga magnet di Amerika Utara, memiliki proyek Hoidas Lake di Saskatchewan, dan memiliki jaringan terdiversifikasi untuk kemitraan bahan baku dan daur ulang.