[SMM Analysis] Daya Saing Ekspor Baja Silikon Berorientasi Butir China Terus Meningkat

Kapasitas Terus Bertambah, Ekspor Baja Silikon Berorientasi Biji-bijian China Bertahan
Dalam beberapa tahun terakhir, kapasitas baja silikon berorientasi biji-bijian China terus bertambah, sementara laju penyerapan permintaan domestik melambat dan pasokan pasar semakin melimpah. Didukung oleh rantai industri yang matang dan lengkap, kualitas stabil, serta keunggulan biaya, daya saing internasional baja silikon berorientasi biji-bijian produksi dalam negeri terus meningkat. Ditambah dengan permintaan tambahan dari infrastruktur jaringan listrik dan transisi energi di luar China, ekspor baja silikon berorientasi biji-bijian China tumbuh stabil, mempertahankan postur jangka panjang yang didorong ekspor untuk menyerap kapasitas surplus.

Impor Baja Silikon Berorientasi Biji-bijian: Total Impor Menurun, sementara Baja Silikon Berorientasi Biji-bijian CGO Rusia Mengalir ke China Didorong oleh Keunggulan Biaya Rendah
1. Dari Perspektif Total Impor
Dari Januari hingga Maret 2026, impor baja silikon berorientasi biji-bijian lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2025. Pada April-Mei, impor mulai meningkat dan melampaui level tahun sebelumnya, dengan impor Mei mencapai titik tertinggi baru tahun ini. Dari perspektif struktur sumber impor, impor Januari-Mei 2026 sangat terkonsentrasi. Impor baja silikon berorientasi biji-bijian dari Rusia jauh melampaui yang lain, dengan Thailand dan Taiwan, China menjadi sumber pasokan lapis kedua, sementara Filipina, Malaysia, dan Jepang menjadi lapis ketiga. Impor dari India, Korea Selatan, Swiss, dan negara lain sangat rendah.

Sumber data: Administrasi Umum Kepabeanan
2. Berdasarkan Spesifikasi
Baja silikon berorientasi biji-bijian lebar terutama diimpor dari Rusia, dengan volume total 9.973,6 mt dan harga rata-rata hanya 4.580,5 yuan/mt, didominasi oleh CGO biasa. Impor dari Jepang dan Korea Selatan relatif kecil, dengan harga yang jauh lebih tinggi; harga rata-rata dari Jepang melebihi 15.600 yuan/mt, dan selisih harga untuk material lebar kelas atas cukup signifikan.

Pasokan baja silikon berorientasi biji-bijian sempit juga terkonsentrasi. Thailand dan Taiwan, China merupakan sumber utama, dengan impor masing-masing hampir 8.000 mt dan harga rata-rata 5.200–5.700 yuan/mt. Bahan baku baja silikon berorientasi biji-bijian sempit Rusia rata-rata hanya 3.289,3 yuan/mt, sebagai tambahan berbiaya rendah. Impor baja silikon sempit kelas atas dari Jepang, India, Eropa, dan AS sangat rendah. Harga rata-rata dari India dan Jepang melebihi 37.000 yuan/mt, sementara impor dari Swiss, AS, dan Jerman kurang dari 1 mt, dengan harga rata-rata sering mencapai beberapa ratus ribu yuan/mt.
Secara keseluruhan, baja silikon berorientasi butir CGO Rusia memiliki keunggulan harga yang kuat. Asia Tenggara memasok produk konvensional kelas menengah, sementara Eropa, AS, dan Jepang hanya menawarkan volume terbatas material kelas atas bermutu tinggi. Biaya impor sangat bervariasi, dan pola diferensiasi harga berdasarkan sumber terlihat jelas.

Sumber data: Administrasi Umum Kepabeanan
Ekspor Baja Silikon Berorientasi Butir: India Merupakan Tujuan Ekspor Terbesar Tiongkok, dengan Pembelian Jauh Melebihi Negara Lain
1. Total Volume Ekspor
Pada tahun 2026, ekspor baja silikon berorientasi butir menunjukkan kinerja impresif pada Januari-Mei, dengan volume ekspor bulanan tetap tinggi dan pasar di luar Tiongkok menunjukkan permintaan yang kuat secara keseluruhan. Secara bulanan, pertumbuhan ekspor mencapai puncaknya pada bulan Februari, kemudian sedikit melambat pada Maret dan April, dengan April memiliki volume ekspor tertinggi di antara lima bulan pertama. Ekspor Mei sedikit menurun dibandingkan April namun tetap tinggi, sementara momentum pertumbuhan tahun-ke-tahun pulih tajam dan kemakmuran ekspor pulih secara signifikan.
Mengkaji tujuan ekspor pada Januari-Mei 2026, permintaan luar negeri tersebar luas: India adalah tujuan ekspor terbesar Tiongkok untuk baja silikon berorientasi butir, dengan pembelian jauh melebihi negara lain; Turki dan Italia berada di peringkat kedua dan ketiga, diikuti oleh Meksiko dan Korea Selatan; Brasil, Slovenia, UEA, Arab Saudi, dan Vietnam melengkapi sepuluh besar tujuan ekspor, mencakup Asia Selatan, Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.
Permintaan pembelian luar negeri yang beragam dan stabil memberikan dukungan kuat bagi pertumbuhan ekspor pada Januari-Mei, dan pemulihan tahun-ke-tahun pada ekspor Mei menegaskan ketahanan pesanan ekspor yang memadai.

Sumber data: Administrasi Umum Kepabeanan
2. Berdasarkan Sub-spesifikasi
Baja silikon berorientasi butir (GO) lebar memiliki skala ekspor keseluruhan yang besar. Dari Januari hingga Mei, ekspor baja silikon GO Tiongkok ke India mencapai 66.534,6 ton, jauh di depan yang lain; Turki dan Italia berada di peringkat kedua dan ketiga, sementara ekspor ke negara lain seperti Meksiko, Korea Selatan, dan Vietnam semuanya melampaui 10.000 ton. Harga pasar rata-rata sangat bervariasi. Harga pembelian rata-rata Slovenia sebesar 14.883 yuan/ton merupakan yang tertinggi untuk kategori ini, sementara Brasil sebesar 9.509,3 yuan/ton merupakan yang terendah. Untuk sebagian besar negara, harga transaksi rata-rata terkonsentrasi pada kisaran sekitar 10.000 yuan/ton.
Volume ekspor baja silikon GO ukuran lebar sempit telah menurun signifikan, dengan ekspor ke masing-masing negara hanya 575 hingga 1.083 metrik ton. Irlandia sedikit memimpin dalam ekspor, dengan harga rata-ratanya mencapai 19.524,6 yuan per metrik ton. Korea Selatan dan Brasil memiliki harga pembelian yang relatif rendah, di bawah 10.000 yuan per metrik ton, sementara harga rata-rata untuk negara-negara lain tetap berada di kisaran 9.800 hingga 10.900 yuan per metrik ton.
Sebagai perbandingan, baja silikon GO ukuran lebar lebar (wide-width) menikmati permintaan yang kuat di luar Tiongkok dan efektivitas biaya yang sedikit lebih tinggi, dengan total volume ekspor jauh melebihi produk ukuran lebar sempit kecil. Meskipun pengiriman baja silikon lebar sempit rendah, pesanan kelas atas menawarkan potensi premi yang lebih besar. Volume pembelian dan harga transaksi sangat berbeda antar negara.

Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan
Ringkasan
Dari Januari hingga Mei 2026, impor dan ekspor baja silikon berorientasi butir Tiongkok menunjukkan pola divergen berupa penguatan ekspor dan penyusutan impor. Di sisi ekspor, volume ekspor bulanan dari Januari hingga Mei semuanya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025, dengan sentimen ekspor secara keseluruhan membaik. India merupakan tujuan ekspor terbesar, diikuti oleh Turki, Italia, Meksiko, Korea Selatan, dan negara-negara lain dalam sepuluh besar, mencakup Asia Selatan, Eropa, Amerika Latin, dan Timur Tengah, didukung oleh basis pesanan yang solid. Impor mengalami kontraksi year-on-year (YoY), karena kapasitas baja silikon berorientasi butir kelas atas Tiongkok telah mencapai substitusi impor skala besar, dengan hanya beberapa produk kelas ultra-tinggi yang masih memerlukan impor, terutama bersumber dari produsen luar negeri seperti Jepang. Secara keseluruhan, daya saing ekspor baja silikon GO Tiongkok terus menguat, dan proses substitusi impor terus berjalan dengan mantap.