Sekitar 24 Juni 2026, data impor dan ekspor untuk produk terkait rantai industri baterai kobalt dan litium bulan Mei dirilis. Data menunjukkan bahwa impor spodumen pada bulan Mei terus menurun dari April, mencapai 681.000 mt dalam berat fisik, turun 10% MoM, setara dengan sekitar 66.000 mt setara litium karbonat (LCE). Untuk sisi impor litium karbonat, Tiongkok mengimpor 37.555 mt litium karbonat pada bulan Mei, naik 15% MoM dan naik 78% YoY. Impor kumulatif litium karbonat dari Januari hingga Mei mencapai 153.000 mt, naik 53% YoY tahun-berjalan... SMM telah merangkum situasi impor dan ekspor bahan baterai, sebagai berikut:
Hulu
Konsentrat Litium
Data bea cukai menunjukkan bahwa impor spodumen pada bulan Mei terus menurun dari April, mencapai 681.000 mt dalam berat fisik. Berdasarkan negara asal, kedatangan bijih Australia di pelabuhan kembali ke tingkat yang relatif normal, dengan kedatangan melebihi 330.000 mt bulan ini, turun 6% MoM; pengiriman dari Zimbabwe yang dimuat sebelumnya tiba sebesar 63.800 mt bulan ini, turun 41% MoM; ekspor dari Afrika Selatan dan Nigeria dari April hingga Mei relatif stabil, dengan kedatangan di pelabuhan berkisar antara 90.000 hingga 110.000 mt per bulan. Kedatangan dari Mali rendah bulan ini, hanya 38.000 mt, yang meningkat MoM tetapi belum kembali ke tingkat yang relatif tinggi.
Selain itu, setelah penyaringan SMM, dapat dilihat bahwa bijih masuk bulan ini setara dengan 66.000 mt LCE. Konsentrat litium menyumbang 81% dari bijih masuk, dengan tren naik MoM dibandingkan bulan sebelumnya.
Sumber: Bea Cukai Tiongkok, dikompilasi oleh SMM
Untuk kuotasi spot konsentrat spodumen (CIF Tiongkok), menurut kuotasi spot SMM, kuotasi spot konsentrat spodumen (CIF Tiongkok) pada bulan Mei menunjukkan tren naik terlebih dahulu kemudian turun. Per 29 Mei, kuotasi spot konsentrat spodumen (CIF Tiongkok) berada di sekitar $2.571/mt, naik $31/mt dari $2.540/mt pada akhir April, meningkat 1,22%.
Pada bulan Mei, perusahaan yang membeli spodumen secara eksternal untuk ekstraksi litium masih berada di sekitar garis impas. Di awal bulan, harga litium karbonat pulih, tetapi konsentrat spodumen mengikuti kenaikan dan sempat melampaui harga garam, menyebabkan kerugian berlanjut. Pada paruh pertama Mei, harga litium karbonat naik lebih lanjut, dan perusahaan non-terintegrasi mungkin sempat meraih keuntungan tipis di pasar spot; setelah pertengahan bulan, harga bijih berfluktuasi di level tinggi sementara litium karbonat terkoreksi, menyebabkan perusahaan kembali merugi, yang berlangsung hingga akhir bulan. Perusahaan yang membeli lepidolit secara eksternal untuk ekstraksi litium terus mencatat keuntungan stabil di bulan Mei. Meskipun harga konsentrat lepidolit berfluktuasi di level tinggi karena pasokan ketat, kenaikannya lebih kecil daripada kenaikan litium karbonat, menyisakan margin keuntungan bagi sektor smelter. 12 Mei: Yichun Mining melelang 5.700 ton konsentrat lepidolit 2% dengan harga transaksi 5.760 yuan/ton, mencerminkan keseimbangan ketat di sisi bijih.
Per 24 Juni, harga spot konsentrat spodumen (CIF Tiongkok) tetap di $2.291/ton.
Litium Karbonat
Menurut data bea cukai, Tiongkok mengimpor 37.555 ton litium karbonat pada bulan Mei, naik 15% MoM dan naik 78% YoY. Dari jumlah tersebut, 24.522 ton berasal dari Chili (65% dari total impor), 11.422 ton dari Argentina (30%), dan 1.023 ton dari Indonesia (3%). Dari Januari hingga Mei, total impor litium karbonat Tiongkok mencapai 153.000 ton, naik 53% YoY.
Pada bulan Mei, Tiongkok mengekspor 201 ton litium karbonat, turun 46% MoM dan turun 30% YoY. Total ekspor dari Januari hingga Mei mencapai 2.087 ton, naik 1% YoY.
Tiongkok mengimpor 12.107 ton litium sulfat pada bulan Mei, turun 33% MoM tetapi naik 53% YoY. Total impor dari Januari hingga Mei mencapai 71.000 ton, naik 105% YoY.
Menurut data harga spot SMM, harga spot litium karbonat pada bulan Mei juga menunjukkan pola naik dulu lalu turun. Per 29 Mei, harga spot litium karbonat berada di 177.500 yuan/ton, naik 500 yuan/ton dari 177.000 yuan/ton pada 30 April, meningkat sebesar 0,28%.
》Klik untuk melihat harga spot produk Energi Baru SMM
Meninjau kembali pasar litium karbonat bulan Mei, menurut SMM, harga spot litium karbonat di Tiongkok berfluktuasi naik dengan kenaikan signifikan pada pusat harga, dan harga rata-rata bulanan naik 12% MoM. Dari sisi fundamental, gangguan di sisi pasokan terus berlarut-larut, sementara di sisi permintaan, jadwal produksi bahan katoda dan sel baterai di hilir tetap tinggi. Jadwal produksi bulan Juni diperkirakan akan semakin meningkat, dan ketidaksesuaian waktu antara pasokan dan permintaan masih belum teratasi. Pabrik kimia litium di hulu mempertahankan harga yang kokoh dan menahan penjualan sepanjang bulan. Di hilir terjadi divergensi: beberapa perusahaan menambah stok saat harga turun, tetapi sebagian besar memiliki penerimaan terbatas terhadap harga tinggi dan sebagian besar melakukan pembelian just-in-time, sehingga transaksi riil relatif lesu. Pada bulan Mei, harga spot litium karbonat kelas baterai terus naik di tengah fluktuasi, dengan kenaikan signifikan pada akhir bulan dibandingkan awal bulan. Kontrak berjangka dengan volume perdagangan tertinggi sempat menembus angka 200.000 yuan/ton selama bulan tersebut.
Per 24 Juni, harga spot litium karbonat kelas baterai dikutip pada 154.000-161.000 yuan/ton, rata-rata 157.500 yuan/ton. Menurut SMM, memasuki bulan Juni, pasar litium karbonat mengalami tarik-menarik yang jelas antara pihak long dan short, dengan pusat harga bergeser jauh lebih rendah dibandingkan bulan Mei. Di sisi pasokan, gangguan seperti penurunan ekspor dari Chile dan perpanjangan izin tambang di Jiangxi memberikan dukungan bawah bagi harga litium karbonat. Namun, tekanan dari tingginya jumlah warrant dan ekspektasi kedatangan bijih Zimbabwe membatasi kenaikan harga. Pabrik bahan baku hilir tetap menerapkan strategi beli saat harga turun di tengah penurunan harga litium karbonat, dengan kemauan yang lebih kuat untuk menambah stok saat harga mencapai level psikologis, tetapi kurang memiliki momentum untuk mengejar kenaikan. Di sisi lain, pabrik kimia litium hulu masih memiliki sentimen untuk mempertahankan harga tetap kokoh. Saat ini, tarik-menarik antara pihak long dan short semakin intensif. Ke depannya, perhatian perlu diberikan pada titik balik jumlah warrant, laju kedatangan bijih litium Zimbabwe, dan sejauh mana jadwal produksi di hilir terealisasi. Kuotasi spot litium karbonat diperkirakan akan tetap lesu dalam waktu dekat.
Litium Hidroksida
Menurut data bea cukai, pada Mei 2026, Tiongkok mengimpor 3.932 ton litium hidroksida, turun 41% MoM dan naik hampir empat kali lipat YoY. Di antaranya, impor dari Korea Selatan mencapai 2.029 ton, menyumbang 51% dari total impor; dari Indonesia sebesar 360 ton, menandai penurunan yang mencolok; dari Australia dan Chile sebesar 1.204 ton, mewakili 30%. Pada Mei, Tiongkok mengekspor 3.549 ton litium hidroksida, turun 36% MoM dan turun 36% YoY, dengan 2.799 ton ke Korea Selatan dan 608 ton ke Jepang.
Bahan Baterai
LFP
Pada Mei 2026, ekspor LFP Tiongkok mencapai 7.625,4 ton, naik 29,3% MoM dari April dan naik 710,0% YoY dari Mei tahun lalu, mencetak rekor bulanan tertinggi tahun ini. Dari sisi harga, total nilai ekspor pada Mei sebesar 62,6062 juta dolar AS, dengan harga rata-rata per ton sekitar 8.210 dolar, setara sekitar 55.951 yuan per ton, naik sekitar 6,9% dari rata-rata April.
Dari segi tujuan ekspor, terjadi pergeseran mencolok pada Mei: ekspor ke AS tertinggi sebesar 3.014,7 ton, melonjak ke peringkat pertama; Thailand di peringkat kedua dengan 2.030,6 ton; ekspor ke Malaysia sekitar 886 ton, peringkat ketiga; Jepang dan Vietnam masing-masing 620 ton dan 420 ton. Dibandingkan April, ekspor ke Vietnam dan Thailand meningkat signifikan, sementara ke Polandia dan Kanada menurun. Pusat ekspor bergeser ke Asia Tenggara dan AS, hal ini erat kaitannya dengan lokasi klien produsen sel baterai.
Secara keseluruhan, permintaan luar negeri tetap kuat. Total ekspor LFP Tiongkok terus meningkat, mencapai pertumbuhan berlipat kali lipat YoY. Ke depan, seiring kapasitas baterai luar negeri yang bertahap beroperasi, ekspor LFP Tiongkok diperkirakan tetap tinggi.
LiPF6
Menurut data bea cukai Tiongkok, pada Mei 2026, total ekspor kumulatif LiPF6 Tiongkok sekitar 1.500 ton, naik sekitar 72,8% MoM, sementara impor kumulatif LiPF6 sekitar 53,5 ton.
Di sisi ekspor, pada Mei 2026, ekspor LiPF6 Tiongkok sekitar 1.500 ton, naik sekitar 72,8% MoM dari April dan naik sekitar 15,5% YoY. Secara spesifik, bulan ini LiPF6 terutama diekspor ke Korea Selatan, Polandia, Malaysia, Jepang, dan negara lain. Ekspor ke Polandia mencapai 451,88 ton, naik sekitar 33,89% MoM; ekspor ke Korea Selatan 591,006 ton, naik sekitar 622,47% MoM; ekspor ke Jepang 109,8 ton, turun sekitar 42,62% MoM; dan ekspor ke AS 77,4 ton, turun sekitar 24,05% MoM. Secara keseluruhan, volume pembelian LiPF6 luar negeri sedikit pulih pada bulan Mei.
Grafit Buatan
Pada Mei 2026, impor grafit buatan China mencapai 980 mt, naik 29,5% MoM namun turun 21,8% YoY. Dari sisi harga impor rata-rata, pada Mei 2026, harga impor rata-rata grafit buatan China berada di 60.148 yuan/mt, turun 20,8% MoM namun naik 37,3% YoY.
Pada Mei 2026, ekspor grafit buatan China mencapai 50.038 mt, naik 9,03% MoM namun turun 4% YoY. Dari sisi harga ekspor rata-rata, pada Mei 2026, harga ekspor rata-rata grafit buatan China berada di 7.729 yuan/mt, turun 16,12% MoM dan turun 12,91% YoY.
Melihat data ekspor secara keseluruhan, meskipun total ekspor grafit buatan mencatat pertumbuhan MoM pada Mei, namun gabungan pengiriman dari lima provinsi pengekspor teratas di China justru mengalami penurunan 19% MoM. Kinerja antar provinsi sangat beragam, dengan dua provinsi mengalami penurunan ekspor tajam sebesar 40% MoM, satu provinsi lainnya mencatat penurunan MoM mendekati 30%, dan daerah produksi utama menunjukkan pelemahan ekspor yang nyata.
Grafit Serpihan
Pada Mei 2026, impor grafit serpihan China mencapai 5.944 mt, naik 87% MoM dan naik 22% YoY.
Sumber data: China Customs, SMM
Pada Mei 2026, ekspor grafit serpihan China mencapai 7.641 mt, naik 87% MoM namun turun 12% YoY.
Kenaikan MoM yang signifikan sebesar 87% pada ekspor grafit serpihan periode ini terutama didorong oleh efek basis rendah yang berasal dari keterlambatan pengiriman pesanan ekspor pada April. Dipengaruhi oleh keterlambatan logistik sebelumnya, penundaan jadwal produksi, dan faktor lainnya, pengiriman ekspor pada April berada pada level yang relatif rendah, dan pesanan ekspor yang sebelumnya tertunda terkonsentrasi untuk deklarasi pabean dan pengiriman pada Mei, sehingga mendorong kenaikan tajam volume ekspor bulan ini.
Bijih Fosfat
Pada Mei 2026, impor bijih fosfat China tercatat sebesar 131.000 mt, turun 36,4% MoM, dengan harga rata-rata $93/mt, turun tipis 2,6% MoM. Sumber impor sangat terkonsentrasi di Mesir (128 kt, menyumbang 97,7%), sementara pengiriman dari Peru dan Yordania terhenti. Ekspor mencapai 32 ribu ton, naik 189,6% MoM, dengan Hubei melanjutkan ekspor sebesar 21 ribu ton. Pemerintah Mesir menghentikan kontrak ekspor baru pada pertengahan Mei, meningkatkan ketidakpastian pasokan ke depan, yang dapat semakin menekan biaya impor. Komposisi provinsi bergeser drastis karena impor Hubei turun menjadi nol dan Guangxi merebut kembali posisi teratas.
Karakteristik pasar impor bijih fosfat Tiongkok pada Mei:
Pertama, volume total menurun signifikan, dengan impor turun lebih dari sepertiga MoM; kedua, sumber sangat terkonsentrasi, dengan Mesir sendiri menyumbang hingga 97,7%, sementara pengiriman dari Peru dan Yordania terhenti; ketiga, komposisi provinsi bergeser drastis, karena impor Hubei turun menjadi nol dan Guangxi merebut kembali posisi teratas. Pemerintah Mesir mengumumkan pada pertengahan Mei bahwa mereka akan menghentikan penandatanganan kontrak ekspor bijih fosfat baru. Ketidakpastian seputar pasokan kargo Mesir akan meningkat tajam dalam beberapa bulan mendatang, berpotensi mendorong biaya impor lebih tinggi dan memperparah pasokan yang ketat. Pada saat yang sama, pemulihan ekspor dari Hubei dan Guizhou mencerminkan penyeimbangan kembali pola pasokan-permintaan regional untuk bijih fosfat domestik.
Kobalt
Produk Antara Hidrometalurgi Kobalt
Pada Mei 2026, impor produk antara hidrometalurgi kobalt Tiongkok sekitar 2.584 ton dalam bentuk fisik, naik 107% MoM dan turun 95% YoY. Impor dari DRC sekitar 2.066 ton dalam bentuk fisik, naik 119% MoM dan turun 96% YoY. Harga impor rata-rata produk antara hidrometalurgi kobalt di Tiongkok pada Mei 2026 adalah $16.607 per ton dalam bentuk fisik, turun 3,37% MoM. Laporan menunjukkan bahwa beberapa penambang yang diinvestasikan Tiongkok secara bertahap meningkatkan pengiriman carteran sejak Mei, dengan beberapa penambang utama secara progresif melanjutkan pengiriman mulai Juni. Kedatangan di pelabuhan produk antara diperkirakan akan perlahan meningkat dalam bulan-bulan mendatang dan kemungkinan akan mencapai volume kedatangan massal setelah Agustus.
Kobalt Tanpa Olahan
Pada Mei 2026, impor kobalt tanpa olahan Tiongkok sekitar 673 ton, turun 50% MoM dan naik 3% YoY. Pada Mei, tiga sumber utama berdasarkan volume impor kobalt olahan adalah Indonesia (211 ton), Madagaskar (93 ton), dan Kanada (85 ton). Penurunan impor bulan-ke-bulan yang tajam terutama disebabkan oleh habisnya bahan baku kobalt murah yang sebelumnya terakumulasi di luar Tiongkok, sementara lempengan kobalt dan briket kobalt yang baru diimpor dihargai lebih tinggi daripada bahan baku kobalt domestik lainnya, sehingga mengurangi keinginan pabrik peleburan untuk membeli guna pelarutan. Harga rata-rata impor kobalt mentah di Tiongkok pada Mei 2026 adalah $54.557/ton, naik 3,48% MoM. Impor kumulatif Januari–Mei 2026 mencapai 6.589 ton, naik 120% YoY.
Ekspor, pada Mei 2026 ekspor kobalt mentah Tiongkok sekitar 370 ton, naik 70% MoM dan turun 88% YoY. Berdasarkan tujuan, ekspor ke Belanda melonjak menjadi 205 ton pada Mei, naik 791% MoM. Harga rata-rata ekspor, harga rata-rata ekspor kobalt mentah Tiongkok pada Mei 2026 adalah $53.403/ton, turun 2,17% MoM. Ekspor kumulatif Januari–Mei 2026 mencapai 2.161 ton, turun 79% YoY.
