Masuknya GM ke baterai natrium mendorong Korea mempercepat pengembangan ESS

Pekan ini, rantai industri baterai menunjukkan tren yang berbeda. Bijih litium spot ketat, tetapi ekspektasi pertumbuhan pasokan di masa depan menekan harga. Pada 12 Oktober, harga spot rata-rata litium karbonat turun menjadi 115.400 yuan/mt, turun 6.950 yuan/mt dalam satu hari. Kontrak berjangka turun dengan minat terbuka yang meningkat, sementara inventaris sosial terus berkurang. Litium hidroksida, garam kobalt, dan nikel sulfat berada di bawah tekanan, dengan pembelian yang hati-hati. Prekursor katoda terner, bahan katoda terner, dan LCO melemah seiring dengan bahan baku. Pesanan LFP relatif kuat, dengan lini produksi berkualitas tinggi beroperasi hampir pada kapasitas penuh dan inventaris produk jadi menurun. Tingkat operasi besi fosfat tinggi, tetapi resistensi terhadap kenaikan harga meningkat. Grafit buatan sedikit naik, didukung oleh biaya dan permintaan, sementara grafit alam beroperasi pada tingkat rendah. Separator didukung oleh permintaan NEV, penyimpanan energi, dan lonjakan ekspor, dengan kondisi pasokan-permintaan yang ketat. Elektrolit naik karena penerusan biaya yang tertunda. Produksi dan pengiriman baterai ion natrium stabil, sementara permintaan di sisi daur ulang pulih tetapi volume transaksi tidak meningkat. Dalam berita, CATL memperdalam kerja sama dengan Seres. Dalam tiga kuartal pertama, produksi dan penjualan NEV keduanya melampaui 12 juta unit. Penyesuaian kebijakan pengembalian pajak ekspor dan konsultasi perdagangan otomotif Tiongkok-UE menarik perhatian.

Pada awal pekan ini, rantai industri kobalt secara keseluruhan masih lemah, dengan pembelian di hilir terutama berdasarkan kebutuhan dan perdagangan pasar yang lesu. Harga pabrik utama kobalt murni bertahan di 270.000 yuan/mt, sementara pedagang menaikkan basis harga. Terdapat perbedaan antara harga pembelian dasar sebesar $14,5/lb untuk produk antara dan harga penerimaan di hilir di bawah $13/lb. Kobalt sulfat ditawarkan sekitar 60.000 yuan/mt, dengan dukungan biaya yang melemah; kobalt klorida dan Co3O4 mengalami pemangkasan produksi dan pengurangan stok, sementara pesanan baru tidak mencukupi. Harga bubuk kobalt turun menjadi 325.000–340.000 yuan/mt, dan persediaan berharga tinggi membebani pembelian. Harga prekursor katoda terner dan bahan katoda terner melemah, dengan koefisien pesanan di bawah tekanan; pesanan ekspor relatif lebih baik, sementara pemulihan permintaan domestik masih terbatas. LCO ikut turun seiring biaya, dan ekspektasi musim puncak tidak terwujud. Industri ini mencermati perubahan pesanan setelah konferensi tahunan. Dalam berita, CATL dan Seres memperdalam kerja sama dalam kapasitas dan di luar Tiongkok; produksi dan penjualan NEV keduanya melampaui 12 juta unit dalam tiga kuartal pertama, dengan pertumbuhan ekspor yang signifikan; tarif rabat ekspor akan diturunkan, dan konsultasi perdagangan otomotif Tiongkok-UE mengklarifikasi prinsip-prinsip dasar.

[SMM Analisis: Analisis Pasar Elektrolit Baterai Ion Natrium dan Sel Baterai September: Elektrolit Siap Melepas Volume, Sel Baterai Tertekan di Musim Puncak] SMM, 13 Oktober: Memasuki September, rantai industri baterai ion natrium semakin mengembangkan karakteristik operasionalnya yang "maju di tengah divergensi." Segmen elektrolit melanjutkan logika operasional "memiliki kapasitas tetapi belum melepas volume," dengan pengiriman sangat terkonsentrasi di antara pemain lapisan atas dan pertumbuhan terutama mengalir ke klien besar yang dirahasiakan. Jendela untuk peningkatan skala besar-besaran diperkirakan akan terwujud pada kuartal keempat dengan pemenuhan pesanan tingkat GWh. Di segmen sel baterai, pengiriman pesanan dilepas secara intensif di bawah sinyal "musim puncak September-Oktober," tetapi laju aktual implementasi proyek jelas tertinggal dari rencana, dengan divergensi regional dan skenario aplikasi yang semakin intensif...