Minyak Mentah Anjlok, Logam Mayoritas Menguat: Timah dan Emas SHFE Melonjak Lebih dari 4%, Seng dan Platina SHFE Memimpin Kenaikan, Perak SHFE Melonjak Hampir 8% [SMM Midday Review]

SMM Berita 15 Juni:

Pasar logam:

Pada penutupan siang, logam dasar domestik naik secara keseluruhan. Tembaga SHFE naik 1,35%, timah SHFE naik 4,35%. Nikel SHFE naik 1,27%, aluminium SHFE naik 0,31%, seng SHFE naik 2,37%, timbal SHFE naik 1,21%.

Selain itu, kontrak berjangka aluminium cor paling aktif naik 0,67%, sementara kontrak alumina paling aktif melemah tipis. Kontrak litium karbonat paling aktif turun 1,8%, kontrak silikon logam paling aktif naik 0,29%, dan kontrak berjangka polisilikon paling aktif naik 0,67%.

Logam ferrous naik luas, bijih besi naik 0,39%, rebar naik 0,41%, baja canai panas naik 0,5%, dan baja tahan karat naik 1,54%. Batu bara kokas dan kokas: Kontrak batu bara kokas paling aktif turun 1,97%, dan kontrak kokas paling aktif naik 1,06%.

Logam dasar luar negeri: Hingga pukul 11:38, logam LME hampir semua naik. Tembaga LME naik 0,89%, aluminium LME turun 0,17%, timbal LME naik 0,56%, seng LME naik 0,85%, timah LME naik 2,35%, nikel LME naik 1,12%.

Logam mulia: Hingga pukul 11:38, emas COMEX naik 2,47%, perak COMEX naik 3,52%. Logam mulia domestik: Kontrak emas SHFE paling aktif naik 4,58%, dan kontrak perak SHFE paling aktif naik 7,93%.

Selanjutnya, hingga penutupan siang, kontrak berjangka platinum paling aktif naik 2,67%, dan kontrak berjangka palladium paling aktif naik 2,36%.

Hingga penutupan siang, kontrak berjangka pelayaran peti kemas rute Eropa paling aktif turun 3,44% ke 3.773,5 poin.

Hingga pukul 11:38 tanggal 15 Juni, beberapa kutipan pasar siang kontrak berjangka:

Spot dan Fundamental

Seng: Hari ini, harga transaksi utama untuk seng #0 terkonsentrasi di 24.650-24.885 yuan/mt, transaksi utama Shuangyan di 24.740-24.945 yuan/mt, dan transaksi utama seng #1 di 24.580-24.815 yuan/mt. Pada perdagangan awal, penawaran pasar terhadap harga rata-rata SMM berada pada premi 10-30 yuan/mt, belum ada penawaran terhadap harga berjangka...

Sisi Makro

Domestik:

[NDRC dan Departemen Lainnya: Meluncurkan Kampanye Tiga Tahun untuk Transformasi Penghematan Energi dan Pengurangan Karbon di Industri Utama] Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan departemen terkait memutuskan untuk menyelenggarakan kampanye tiga tahun transformasi hemat energi dan pengurangan karbon di industri-industri utama, termasuk baja, aluminium, semen, kaca lembaran, penyulingan minyak, etilena, amonia sintetis, metanol, dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Disebutkan bahwa industri-industri utama memiliki konsumsi energi dan emisi karbon dioksida dalam skala besar dan intensitas tinggi, menjadikannya prioritas utama untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi batu bara, dan menurunkan emisi karbon. Mulai tahun 2026, sembilan industri utama—baja, aluminium, semen, kaca lembaran, penyulingan minyak, etilena, amonia sintetis, metanol, dan pembangkit listrik tenaga batu bara—akan menjadi fokus inisiatif tiga tahun untuk sepenuhnya menerapkan perombakan hemat energi dan pengurangan karbon. Hal ini bertujuan mendorong perusahaan untuk meningkatkan tingkat efisiensi energi dan karbon setinggi mungkin, sehingga menghasilkan peningkatan signifikan dalam pembangunan hijau dan rendah karbon di industri-industri tersebut. Mulai tahun 2028, cakupan pelaksanaan akan diperluas lebih lanjut berdasarkan keadaan praktis, dengan industri tambahan dimajukan secara bertahap. Semua daerah dapat melanjutkan secara tertib sesuai kebutuhan, berdasarkan kondisi setempat.

[Repo Balik PBOC Suntikkan Bersih 206,5 Miliar Yuan Hari Ini] PBOC melakukan operasi repo balik 7 hari senilai 425 miliar yuan di pasar terbuka dengan suku bunga 1,40%, tidak berubah dari hari sebelumnya. Hari ini, repo balik senilai 218,5 miliar yuan jatuh tempo.

Dolar AS:

Hingga pukul 11:38, indeks dolar AS turun 0,27% ke 99,53. Meredanya ketegangan di Timur Tengah membuat pasar mengurangi spekulasi kenaikan suku bunga The Fed. Swap suku bunga menunjukkan bahwa pelaku pasar kini melihat probabilitas sekitar 60% The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin sebelum Desember, turun dari sekitar 80% Jumat lalu. (Aplikasi Data Jinshi)

Selain itu, menurut alat “FedWatch” CME: Probabilitas The Fed mempertahankan suku bunga stabil di Juni adalah 98,5%, dengan peluang 1,5% penurunan kumulatif 25 basis poin. Probabilitas mempertahankan suku bunga stabil hingga Juli adalah 91,3%, dengan peluang 7,4% kenaikan kumulatif 25 basis poin dan peluang 1,4% penurunan kumulatif 25 basis poin. (Aplikasi Data Jinshi)

Dari sisi data: Kepercayaan konsumen AS pulih untuk pertama kalinya dalam empat bulan pada awal Juni, karena harga bensin yang lebih rendah memberikan sedikit kelegaan bagi warga Amerika yang bergulat dengan inflasi yang melonjak. Survei yang dirilis Jumat menunjukkan indeks sentimen konsumen awal Universitas Michigan untuk Juni naik menjadi 48,9 dari rekor terendah Mei di 44,8. Ekonom memperkirakan pemulihan moderat ke 46. Konsumen mengantisipasi harga akan naik 4,6% YoY selama tahun depan, turun dari 4,8% di Mei. Mereka juga memproyeksikan biaya akan naik pada tingkat tahunan rata-rata 3,4% selama lima hingga sepuluh tahun ke depan, juga di bawah perkiraan kenaikan bulan sebelumnya. Meskipun harga bensin tetap lebih tinggi dari level sebelum perang Ukraina, penurunan dalam beberapa pekan terakhir telah mengurangi pesimisme tentang keuangan pribadi di kalangan warga Amerika. Laporan tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam sentimen di kalangan konsumen berpenghasilan rendah, yang biasanya mengalokasikan sebagian besar anggaran mereka untuk biaya bahan bakar. Namun demikian, dengan latar belakang perang Iran dan gelombang inflasi yang diakibatkannya, sentimen ekonomi secara keseluruhan tetap berada pada level tertekan secara historis. Direktur Survei Joanne Hsu menyatakan, “Meskipun ada sedikit kelegaan, harga bensin masih memiliki dampak signifikan pada konsumen. Akibatnya, tingkat harga saat ini tetap secara luas tidak dapat diterima oleh konsumen dan telah meredam pandangan mereka terhadap ekonomi.” (Aplikasi Data Jin10)

Data:

Hari ini akan dirilis Indeks Kepercayaan Konsumen Swiss bulan Mei, neraca perdagangan Zona Euro April yang disesuaikan secara musiman, produksi industri Zona Euro April MoM, penjualan grosir Kanada April MoM, indeks manufaktur Empire State AS Juni, produksi industri AS Mei MoM, Indeks Pasar Perumahan NAHB AS Juni, dan total konsumsi listrik China Mei YoY (akan ditentukan), di antara data lainnya. Perhatian juga harus diberikan pada: pidato Presiden ECB Lagarde; rilis data total konsumsi listrik oleh Administrasi Energi Nasional sekitar tanggal 15 setiap bulan; dan pembukaan KTT G7, yang berlangsung hingga 17 Juni.

Minyak Mentah:

Hingga pukul 11:38, harga minyak di kedua sisi Atlantik turun tajam, dengan WTI turun 5,58% dan Brent turun 4,76%. Kesepakatan damai AS-Iran diperkirakan akan segera ditandatangani, meredakan kekhawatiran pasar atas pasokan minyak mentah dan menekan harga minyak.

Menurut Kantor Berita Xinhua, Presiden AS Trump menyatakan di media sosial pada tanggal 14 bahwa dengan penandatanganan perjanjian AS-Iran pada tanggal 19, Selat Hormuz akan dibuka kembali untuk operasi pembersihan ranjau. Wakil Menteri Luar Negeri Iran juga mengindikasikan bahwa penghentian segera dan permanen operasi militer di berbagai front, termasuk di Lebanon, akan diumumkan mulai malam ini.

Patrick DeHaan, kepala analisis perminyakan di GasBuddy, mengatakan harga bensin rata-rata nasional AS turun di bawah $4 per galon pada hari Minggu untuk pertama kalinya sejak 20 April. Dia memperkirakan bahwa dalam skenario optimistis, harga rata-rata nasional bisa turun di bawah $3,75 per galon sebelum 4 Juli, tetapi musim badai bisa menjadi variabel utama pada paruh kedua musim panas. "Pekan-pekan mendatang sangat kritis—setiap kesalahan besar dapat berdampak signifikan pada lintasan harga minyak selanjutnya." (Wall Street CN)

Sekilas Pasar Spot:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►