Dolar AS dan minyak mentah melemah, logam dasar secara umum menguat, timah LME dan emas New York naik lebih dari 2%, serta perak New York melonjak lebih dari 4% [Pasar Overnight]

Berita SMM 12 Jun:

Pasar logam:

Semalam, logam dasar domestik menguat secara luas. Tembaga SHFE naik 0,13%. Aluminium SHFE naik 0,62%, timbal SHFE turun 0,74%, timah SHFE naik 1,91%. Seng SHFE turun 0,19%. Nikel SHFE naik 0,25%. Selain itu, kontrak berjangka alumina paling aktif naik 1,18%, dan kontrak berjangka aluminium cor paling aktif naik 0,04%.

Semalam, logam besi menunjukkan kinerja beragam. Bijih besi ditutup datar di 766,5 yuan/mt, baja canai panas (HRC) datar di 3.365 yuan/mt, baja nirkarat naik 1,91%, dan baja beton turun 0,33%. Batubara kokas dan kokas: Kontrak berjangka batubara kokas paling aktif turun 0,33%, sementara kontrak berjangka kokas paling aktif naik 0,35%.

Semalam pasar luar negeri: Logam dasar LME hampir semuanya naik. Tembaga LME naik 0,94%. Aluminium LME naik 0,87%, timbal LME turun 0,25%. Seng LME naik 1,64%. Timah LME naik 2,01%. Nikel LME naik 0,37%.

Logam mulia semalam : Semalam, emas COMEX naik 2,43%, perak COMEX naik 4,25%. Semalam, kontrak emas SHFE paling aktif naik 0,75%, dan kontrak perak SHFE paling aktif naik 2,41%.

Hingga pukul 7:15 pada 12 Jun, harga penutupan semalam:

Lini depan makro

Tiongkok:

[SAMR Setujui Rilis Sejumlah Standar Nasional Penting] Baru-baru ini, Badan Regulasi Pasar Negara (Administrasi Standardisasi Tiongkok) menyetujui rilis 389 standar nasional penting, yang mencakup teknologi tinggi, industri tradisional, perlindungan lingkungan, produksi pertanian, dan mata pencaharian rakyat. Setelah dipublikasikan, standar-standar ini akan memainkan peran penting dalam mendorong pengembangan industri berkualitas tinggi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga kehidupan dan properti. Di sektor teknologi tinggi, 33 standar nasional dirilis untuk kecerdasan buatan, keamanan siber, rantai blok, dll., yang memperjelas spesifikasi teknis dan keamanan. Enam standar nasional dirilis untuk internet industri dan kembaran digital industri, mendorong peningkatan manufaktur pintar. Lima belas standar nasional dirilis untuk persyaratan pentanahan wahana antariksa, persyaratan penandaan dan penggunaan wahana antariksa berawak, serta persyaratan umum untuk sistem parasut drone sayap putar ringan dan kecil sipil, meletakkan dasar yang kokoh untuk aplikasi skala besar peralatan kedirgantaraan Tiongkok. (SAMR)

[SHFE: Menyesuaikan Batas Harga dan Persyaratan Margin untuk Kontrak Berjangka Emas dan Perak] SHFE mengumumkan bahwa untuk kontrak emas AU2609, batas harga adalah 17%, tingkat margin posisi lindung nilai adalah 18%, dan tingkat margin posisi spekulatif adalah 19%; untuk kontrak perak AG2706, batas harga adalah 17%, tingkat margin posisi lindung nilai adalah 18%, dan tingkat margin posisi spekulatif adalah 19%.

[GFEX: Hal Terkait Kontrak Berjangka Polisilikon PS2706 dan Kontrak Berjangka Litium Karbonat LC2706] GFEX mengumumkan bahwa untuk kontrak berjangka polisilikon PS2706, tingkat biaya transaksi adalah 0,025% dari nilai transaksi, tingkat biaya penutupan intrahari adalah 0,025% dari nilai transaksi; ukuran pesanan minimum per transaksi adalah 5 lot untuk pembukaan dan 1 lot untuk penutupan; anggota perusahaan non-berjangka atau klien dibatasi hingga volume pembukaan harian maksimum 200 lot. Untuk kontrak berjangka litium karbonat LC2706, tingkat biaya transaksi adalah 0,032% dari nilai transaksi, tingkat biaya penutupan intrahari adalah 0,032% dari nilai transaksi; ukuran pesanan minimum per transaksi adalah 5 lot untuk pembukaan dan 1 lot untuk penutupan; anggota perusahaan non-berjangka atau klien dibatasi hingga volume pembukaan harian maksimum 400 lot.

[DCE: Jadwal Perdagangan untuk Liburan Festival Perahu Naga 2026] DCE mengumumkan bahwa pasar akan ditutup mulai 19 Juni (Jumat) hingga 21 Juni (Minggu) dan melanjutkan perdagangan pada 22 Juni (Senin). Tidak akan ada sesi malam pada malam 18 Juni (Kamis). Pada 22 Juni (Senin), lelang panggilan untuk semua kontrak akan berlangsung dari pukul 08:55 hingga 09:00. Perdagangan sesi malam akan dilanjutkan pada malam 22 Juni (Senin).

Dolar AS:

Semalam, indeks dolar AS turun 0,35% menjadi 99,69. Ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed AS ditunda dari Desember tahun ini menjadi Januari tahun depan, dengan pasar tidak lagi sepenuhnya memperhitungkan kenaikan suku bunga tahun ini. (Aplikasi Data Jin10)

Menurut "Fed Watch" CME: Probabilitas The Fed AS akan mempertahankan suku bunga tidak berubah sepanjang Juni adalah 98,5%, dan probabilitas penurunan suku bunga kumulatif 25 basis poin adalah 1,5%. Untuk pertemuan hingga Juli, probabilitas The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah adalah 91,3%, probabilitas kenaikan suku bunga kumulatif 25 basis poin adalah 7,4%, dan probabilitas penurunan suku bunga kumulatif 25 basis poin adalah 1,4%.

Data yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS pada hari Kamis menunjukkan bahwa indeks harga produsen (PPI) naik 6,5% YoY pada bulan Mei, kenaikan terbesar sejak November 2022 dan di atas perkiraan 6,4%; naik 1,1% MoM, juga melampaui perkiraan pasar 0,7%. Data tersebut sejalan dengan indeks harga konsumen (IHK) yang dirilis sebelumnya, yang juga mencatat laju tercepat dalam tiga tahun. Kombinasi kedua angka inflasi ini diperkirakan akan semakin memperkuat ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve AS akan mulai menaikkan suku bunga pada tahun 2026. Dengan momentum yang kembali terbangun di pasar tenaga kerja, menjinakkan inflasi telah menjadi prioritas utama The Fed untuk saat ini. (Dari Wallstreetcn APP)

Minggu lalu, klaim tunjangan pengangguran awal AS sedikit meningkat, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tetap tangguh pada awal Juni. Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan pada hari Kamis bahwa dalam pekan yang berakhir 6 Juni, klaim awal tunjangan pengangguran naik 4.000 menjadi 229.000 yang disesuaikan secara musiman, di atas ekspektasi pasar. Klaim biasanya meningkat pada awal musim panas, karena beberapa negara bagian mengizinkan staf non-pengajar untuk mengajukan tunjangan pengangguran selama liburan sekolah yang panjang. Namun, model pemerintah untuk menghilangkan fluktuasi musiman mungkin tidak sepenuhnya menangkap perubahan ini. Minggu lalu, pemerintah melaporkan bahwa perekonomian menambah lapangan kerja untuk bulan ketiga berturut-turut pada bulan Mei. Tingkat pengangguran tetap di 4,3% untuk bulan ketiga berturut-turut. Sebagian dari kekuatan pertumbuhan lapangan kerja mungkin disebabkan oleh lebih sedikitnya PHK. (Jin10 Data APP)

Mata uang lainnya:

[ECB Menjadi Bank Sentral Utama Pertama yang Menaikkan Suku Bunga Sejak Inflasi Kembali Muncul] Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam hampir tiga tahun, menjadikannya bank sentral utama pertama di negara maju yang merespons inflasi yang dipicu oleh perang Iran. Bank tersebut menaikkan suku bunga utamanya dari 2% menjadi 2,25%, sebuah langkah yang sudah banyak diperkirakan tetapi juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh ekonomi-ekonomi utama akibat kenaikan harga energi yang disebabkan oleh penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan. Investor secara luas memperkirakan ECB akan menaikkan suku bunga setidaknya sekali lagi tahun ini. Keputusan ini juga menjadikan ECB sebagai bank sentral utama pertama yang memperketat kebijakan moneter sebagai respons terhadap kenaikan harga energi, yang telah mendorong inflasi zona euro di atas 3%. Federal Reserve AS, di bawah Ketua Warsh, diperkirakan akan menahan suku bunga tetap minggu depan karena Warsh menghadapi dilema antara permintaan Trump akan suku bunga rendah dan tekanan inflasi yang meningkat; Bank of England juga diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah minggu depan. (Zhitong Finance)

Data:

Hari ini akan dirilis data final IHK bulanan Jerman untuk Mei, PDB tiga bulanan Inggris untuk April, output manufaktur bulanan Inggris untuk April, neraca perdagangan barang yang disesuaikan secara musiman Inggris untuk April, output industri bulanan Inggris untuk April, final IHK bulanan Prancis untuk Mei, ekspektasi inflasi satu tahun ke depan awal AS untuk Juni, dan sentimen konsumen awal Universitas Michigan AS untuk Juni, di antaranya. Tambahan catatan: Konferensi Pengembang Huawei akan diselenggarakan pada 12-14 Juni; perusahaan antariksa komersial Elon Musk, SpaceX, dijadwalkan melantai di Nasdaq pada 12 Juni 2026.

Minyak mentah:

Semalam, kedua kontrak berjangka minyak turun, dengan WTI turun 4,01% dan Brent turun 4,26%. Harga minyak anjlok setelah Trump memberi sinyal bahwa AS dan Iran akan segera mencapai kesepakatan damai.

Laporan bulanan OPEC menunjukkan bahwa OPEC menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global 2026 menjadi 970.000 barel per hari (sebelumnya diperkirakan 1,17 juta barel per hari). OPEC menaikkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global 2027 menjadi 1,73 juta barel per hari (sebelumnya 1,54 juta barel per hari). Produksi minyak mentah OPEC+ (termasuk bekas anggota UEA) rata-rata 33,13 juta barel per hari pada Mei 2026, turun 190.000 barel per hari dari April, terutama akibat penurunan produksi Iran. (Dari Wallstreetcn APP)

Selain itu, CME Group mengumumkan bahwa, sambil menunggu tinjauan regulator, pihaknya akan menawarkan perdagangan 24/7 (sepanjang waktu) untuk kontrak minyak mentah dan emas baru yang lebih kecil. Kontrak minyak mentah baru ini berukuran sepersepuluh dari kontrak berjangka minyak mentah WTI mikro CME yang ada dan akan diluncurkan pada 30 Agustus. Perdagangan sepanjang waktu untuk kontrak berjangka emas 1 ons yang ada akan dimulai pada 26 Juli. Derek Sammann, Kepala Pasar Komoditas Global di CME Group, mengatakan: “Dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik, menyediakan produk teregulasi dengan ukuran yang sesuai dan tersedia 24/7 memungkinkan para pedagang mengelola risiko setiap kali berita terkini muncul.” (Jin10 Data APP)