Emas, perak dan minyak semuanya turun, sebagian besar logam dasar melemah, aluminium LME dan nikel LME turun lebih dari 2%, serta perak COMEX dan SHFE anjlok lebih dari 4% [Pasar Semalam]

Berita SMM, 10 Juni:

Pasar logam:

Semalam, logam dasar di pasar domestik umumnya melemah. Tembaga SHFE turun 0,34%. Aluminium SHFE turun 0,67%, dan timbal SHFE turun 0,4%. Seng SHFE naik 0,14%. Timah SHFE turun 1,1%. Nikel SHFE turun 1,34%. Selain itu, kontrak alumina berjangka paling aktif naik 0,68%, dan kontrak aluminium cor berjangka paling aktif tetap di 22.995 yuan/ton.

Semalam, logam besi menunjukkan kinerja campuran, dengan bijih besi naik 0,26%, HRC tetap di 3.360 yuan/ton, baja nirkarat turun 0,69%, dan baja tulangan naik 0,19%. Batubara kokas dan kokas: kontrak batubara kokas berjangka paling aktif turun 0,58%, dan kontrak kokas berjangka paling aktif naik 0,38%.

Semalam di pasar luar negeri, logam dasar LME sebagian besar melemah. Tembaga LME turun tipis 0,23%. Aluminium LME turun 2,08%, dan timbal LME turun 0,38%. Seng LME naik 0,33%. Timah LME naik tipis 0,16%. Nikel LME anjlok 2,2%.

Logam mulia semalam : Semalam, emas COMEX turun 1,8%, dan perak COMEX merosot 4,56%. Semalam, kontrak emas SHFE paling aktif turun 1,51%, dan kontrak perak SHFE paling aktif merosot 4,06%.

Harga penutupan per pukul 07:19 pagi tanggal 10 Juni:

Sisi makro

China:

[Guangdong: Bangun lebih dari 3 juta fasilitas pengisian daya di seluruh provinsi pada akhir 2027 untuk memenuhi permintaan pengisian lebih dari 8 juta NEV] Komisi Pembangunan dan Reformasi Provinsi Guangdong dan departemen lainnya baru-baru ini menerbitkan “Rencana Aksi Pengembangan Berkualitas Tinggi Provinsi Guangdong untuk Fasilitas Pengisian Daya EV.” Rencana ini mengusulkan pembangunan sistem fasilitas pengisian daya berkualitas tinggi dengan pengisian ultra-cepat, cepat, dan lambat yang saling melengkapi melalui inovasi berkelanjutan dalam skenario aplikasi, penyempurnaan jaringan pengisian, peningkatan efisiensi pengisian, optimalisasi kualitas layanan, dan inovasi dalam ekosistem industri. Ini bertujuan untuk mendorong pengembangan fasilitas pengisian yang seimbang antara wilayah timur, barat, dan utara Guangdong serta area Delta Sungai Mutiara, dan untuk mendorong adopsi serta penggunaan kendaraan listrik yang lebih luas. Pada akhir tahun 2027, provinsi tersebut menargetkan pembangunan lebih dari 3 juta fasilitas pengisian daya, memenuhi kebutuhan pengisian lebih dari 8 juta kendaraan energi baru, serta menghadirkan stasiun pengisian ultra-cepat di setiap kabupaten, dengan jumlah stasiun tersebut tidak kurang dari jumlah SPBU. (Aplikasi Data Jin10)

[CPCA: Penjualan ritel kendaraan penumpang sempit domestik Tiongkok mencapai 1,51 juta unit pada Mei 2026] Menurut data penjualan ritel terbaru dari Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok (CPCA), penjualan ritel kendaraan penumpang sempit domestik di Tiongkok mencapai 1,51 juta unit pada Mei 2026, turun 22,1% YoY dan naik 9,2% MoM. Penjualan kumulatif Januari-Mei mencapai 7,099 juta unit, turun 19,5% YoY.

Dolar AS:

Indeks dolar AS semalam turun 0,07% ke 99,95. Data: Perubahan mingguan ketenagakerjaan ADP AS untuk pekan yang berakhir 23 Mei adalah 29.000, dibandingkan 35.750 sebelumnya. Jay Woods, Kepala Strategi Global di Freedom Capital Markets, menyatakan bahwa tingkat tahunan IHK AS secara keseluruhan untuk bulan Mei diperkirakan melonjak ke 4,2% dari 3,8%, yang akan menjadi level tertinggi sejak Maret 2023. Namun, ia mencatat kekhawatiran sebenarnya bukanlah data utama, melainkan item-item "lengket" yang dapat mengakar, seperti perumahan, asuransi, dan jasa. Kategori-kategori ini dapat menjaga inflasi tetap persisten di atas zona nyaman The Fed AS, karena dapat tetap tinggi lebih lama. Woods mengatakan inflasi tinggi yang didorong oleh bensin biasanya kurang mengkhawatirkan, sementara kenaikan harga berkelanjutan di perumahan dan jasa bisa menjadi tren yang membutuhkan waktu untuk berbalik. Menurut alat "FedWatch" CME, probabilitas The Fed AS mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan Juni adalah 98,2%, dengan probabilitas 1,8% untuk pemotongan suku bunga kumulatif 25 basis poin. Untuk bulan Juli, probabilitas mempertahankan suku bunga tidak berubah adalah 85,8%, dengan probabilitas 12,6% untuk kenaikan suku bunga kumulatif 25 basis poin dan probabilitas 1,6% untuk pemotongan kumulatif 25 basis poin. (Aplikasi Data Jin10)

China Securities menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, probabilitas kenaikan suku bunga The Fed AS tetap rendah, dan kekhawatiran pasar tentang pengetatan The Fed AS terutama berada pada level ekspektasi, didasarkan pada inflasi domestik yang persisten dan pasar tenaga kerja AS yang terus memanas. Data dari CME FedWatch mengindikasikan bahwa ekspektasi pasar untuk kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed di luar Tiongkok dimulai pada akhir Oktober 2026. Pengetatan likuiditas global saat ini dan penyesuaian pasar merupakan reaksi awal terhadap ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada Q4. Bagi pasar obligasi China, peningkatan ekspektasi pengetatan The Fed bukanlah faktor negatif. Pasar obligasi China relatif independen dan memiliki korelasi rendah dengan obligasi AS. Selain itu, mengingat likuiditas domestik yang melimpah, pengetatan likuiditas luar negeri yang diharapkan dan penyesuaian di pasar ekuitas dapat mendorong modal ke pasar obligasi, mendukung level obligasi jangka panjang saat ini. Ke depan, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun diperkirakan akan terus berfluktuasi di sekitar angka 1,70%; penurunan di bawah 1,70% masih perlu menunggu informasi domestik tambahan.

Data:

Data yang akan dirilis hari ini meliputi tingkat CPI tahunan China bulan Mei, tingkat CPI tahunan AS bulan Mei yang tidak disesuaikan, tingkat CPI bulanan AS bulan Mei yang disesuaikan secara musiman, tingkat CPI inti bulanan AS bulan Mei yang disesuaikan secara musiman, tingkat CPI inti tahunan AS bulan Mei yang tidak disesuaikan, keputusan suku bunga Bank Kanada per 10 Juni, dan tingkat pasokan uang M2 tahunan China bulan Mei (TBD). Selain itu, pantau pengumuman suku bunga Bank Kanada dan konferensi pers kebijakan moneter yang diberikan oleh Gubernur Macklem dan Deputi Gubernur Senior Rogers.

Minyak mentah:

Semalam, kedua harga berjangka minyak turun, dengan WTI turun 2,85% dan Brent turun 2,03%. Harga minyak bergejolak pada hari Selasa. Trump menyatakan di awal hari bahwa negosiasi dengan Iran sedang berlangsung "di tahap akhir kesepakatan yang sangat, sangat baik," yang menekan harga minyak mentah Brent lebih rendah. Namun, Trump kemudian memposting di media sosial bahwa Iran telah menembak jatuh sebuah helikopter Apache AS yang sedang berpatroli di Selat Hormuz dan menyatakan bahwa "AS harus merespons," yang menyebabkan harga minyak melonjak. Selanjutnya, Iran lebih meningkatkan retorikanya, memperingatkan bahwa "pasukan militer asing di dekat Iran menghadapi risiko," mendorong harga minyak sedikit lebih tinggi. Tetapi pada akhirnya, minyak mentah ditutup lebih rendah pada penutupan. (Wall Street CN)

Data: Stok minyak mentah API untuk minggu yang berakhir 5 Juni di AS turun sebesar 9,119 juta barel, dibandingkan dengan ekspektasi penarikan sebesar 3,421 juta barel dan penarikan sebelumnya sebesar 6,757 juta barel. Stok bensin API untuk minggu yang berakhir 5 Juni di AS turun sebesar 1,191 juta barel, dibandingkan dengan ekspektasi penarikan sebesar 614.000 barel dan peningkatan sebelumnya sebesar 3,454 juta barel. (Jin10 Data APP)

Badan Informasi Energi AS (EIA) menyatakan pada Selasa waktu setempat bahwa akibat hilangnya lebih dari 11 juta barel per hari produksi minyak mentah dari Timur Tengah yang disebabkan oleh perang dengan Iran, konsumen utama memanfaatkan persediaan untuk menutupi kekurangan pasokan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan persediaan minyak bumi OECD menuju tingkat terendahnya setidaknya sejak 2003. EIA mencatat bahwa, berdasarkan asumsi saat ini bahwa aktivitas transportasi laut di Selat Hormuz tidak mungkin kembali ke tingkat sebelum konflik sebelum awal 2027, total persediaan minyak bumi komersial OECD akan turun menjadi sedikit di bawah 2,3 miliar barel pada bulan Desember. (Jin10 Data APP)